คำจำกัดความการโจมตีของแวมไพร์

แนวคิดของ การโจมตีแวมไพร์ ในตลาดการเข้ารหัสนั้นง่ายมาก หมายความว่าผู้โจมตีสร้างโปรโตคอลที่เหมือนหรือคล้ายกับโปรโตคอลที่ถูกโจมตีและในขณะเดียวกันก็ให้กลไกการสร้างผลกำไรและจูงใจที่น่าดึงดูดมากขึ้น ลดส่วนแบ่งการตลาดของอีกฝ่ายหรือจะบอกว่าผู้ใช้มาฝั่งคุณคือการ ดูดเลือด

ลองมาดูแนวคิดนี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้นผ่านสองตัวอย่าง

SushiSwap vs Uniswap

SushiSwapเรียกได้ว่าเป็น แวมไพร์ ตัวแรกและโด่งดังที่สุดในตลาดการเข้ารหัส เป้าหมายการโจมตีคือUniswap。

จุดอ่อนของ Uniswap

Uniswap เป็นโอเพ่นซอร์สAMMการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ. ใน DeFi Summer ปี 2020 Uniswap มีความสุขกับเงินปันผลที่มาจากตลาด ด้วยการร่วมกันของเวอร์ชัน V2 ทำให้ TVL เพิ่มขึ้นจาก 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนายนเป็น 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม และได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น DEX ติดตาม หัวหน้าผู้เล่น

ในเวลาเดียวกัน ยังมีอันตรายที่ซ่อนอยู่ในเส้นทางการพัฒนาของ Uniswap - มันไม่ได้ออกโทเค็นการกำกับดูแลในขณะนั้น และไม่ได้เปลี่ยนกลไกแรงจูงใจด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์ม (ในเวลานั้น รางวัลสำหรับผู้ให้บริการสภาพคล่องมีเพียง ขั้นตอนการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม) นี่คือจุดอ่อนที่สำคัญของแพลตฟอร์มอย่างไม่ต้องสงสัย เนื่องจากผู้ให้บริการสภาพคล่องสนับสนุนการทำงานของแพลตฟอร์มและรับภาระการสูญเสียที่ไม่ถาวรในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถรับเงินปันผลเพิ่มเติมได้เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของแพลตฟอร์ม ในเวลานี้โดยไม่เปิดเผยนามว่า “เชฟโนมิ (Chef Nomi) นักพัฒนาใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนนี้

นวัตกรรม SushiSwap

Nomi ก่อตั้ง SushiSwap ซึ่งเทียบเท่ากับการแยก Uniswap อย่างง่าย เป็นที่น่าสังเกตว่า SushiSwap มีฟีเจอร์ใหม่ที่สำคัญมาก: โทเค็นการกำกับดูแลของแพลตฟอร์ม (SUSHI) และรางวัลการปักหลักสภาพคล่อง

ในฐานะโทเค็นการกำกับดูแล SUSHI ยังมีลักษณะของสกุลเงินแพลตฟอร์ม ใน SushiSwap ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 0.25% ในกลุ่มจะถูกจัดสรรโดยตรงให้กับผู้ให้บริการสภาพคล่องที่ใช้งานอยู่ และ 0.05% จะถูกแลกเปลี่ยนสำหรับ SUSHI และจัดสรรให้กับผู้ถือ SUSHI (โดยพื้นฐานแล้ว การซื้อคืน) ซึ่งหมายความว่าผู้ให้บริการสภาพคล่องไม่เพียงแต่จะได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของแพลตฟอร์มเท่านั้น แต่ยังได้รับรางวัลโทเค็นอีกด้วย

ประเด็นต่อไปคือ SushiSwap กำหนดว่า SUSHI จะให้รางวัลแก่ผู้ใช้ที่ให้สภาพคล่องในรูปแบบของโทเค็น Uniswap LP เท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง นี่คือการดึงดูดผู้ใช้ Uniswap ให้เข้าร่วมการขุด SUSHI

กระบวนการ ดูดเลือด

สัญญาวางเดิมพันของ SushiSwap และการจัดจำหน่าย SUSHI เริ่มต้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2020 รางวัลเริ่มต้นนั้นรุนแรงมาก โดยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นสูงถึง 1,000% ต่อปี ภายใต้สิ่งจูงใจดังกล่าว ผู้ใช้รีบไปที่ Uniswap เพื่อฝากสินทรัพย์ลงในกลุ่มที่มีสิทธิ์ (13 กลุ่ม รวมถึง USDC/ETH, SUSHI/ETH ฯลฯ) เพื่อแลกกับโทเค็น Uniswap V2 LP จากนั้นโทเค็นเหล่านี้จะถูกใส่ลงในสัญญา SushiSwap อย่างรวดเร็ว

หลังจาก 100,000 บล็อก (ประมาณสองสัปดาห์) SushiSwap ได้เปิดตัวการโยกย้ายสภาพคล่อง กล่าวคือ โทเค็น Uniswap LP ทั้งหมดจะถูกโอนไปยัง SushiSwap และแลกเปลี่ยนเป็นคู่โทเค็นที่เกี่ยวข้องบน Uniswap จากนั้นจึงใช้โทเค็นต่อไปเพื่อเริ่มต้นกลุ่มสภาพคล่อง SushiSwap ใหม่ เมื่อการโยกย้ายสิ้นสุดลง SushiSwap ได้สะสมโทเค็นไว้ประมาณ 800 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 55% ของสภาพคล่องของ Uniswap ในขณะนั้น ในขณะที่ TVL ของ UniSwap ลดลงประมาณ 400 ล้านดอลลาร์

เมื่อมองย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ทั้งหมด SushiSwap ได้แยกสถาปัตยกรรมของ Uniswap และแนะนำกลไกการให้รางวัลใหม่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ อิงจาก Uniswap แต่สูงกว่า Uniswap ผู้ใช้ที่ได้รับสิ่งจูงใจได้โอนเงินไปที่ SushiSwap แม้ว่าในที่สุด Uniswap ก็เอาชนะมันได้และเปิดตัวโทเค็นของตัวเองUNIแต่ SushiSwap ยังคงประสบความสำเร็จ กล่าวคือ ได้เสร็จสิ้นการสะสมสภาพคล่องจำนวนมากในช่วงเวลาสั้น ๆ ผ่านกลยุทธ์ดูดเลือด และติดอันดับหนึ่งใน DEX อันดับต้น ๆ

LooksRare vs OpenSea

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ณNFTนอกจากนี้ยังมีการโจมตีของแวมไพร์ในตลาดซึ่งเปิดตัวโดย LooksRare กับ OpenSea

จุดอ่อนของ OpenSea

OpenSea เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย NFT ที่ครอบคลุม ผู้ใช้สามารถซื้อและขาย NFT รูปแบบต่างๆ ได้ เช่น งานศิลปะที่เข้ารหัส อุปกรณ์ประกอบเกม อสังหาริมทรัพย์เสมือนจริง ชื่อโดเมน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินบน OpenSea แพลตฟอร์มดังกล่าวรองรับ NFT ในรูปแบบ ERC-721 และ ERC-1155 ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมรองของแพลตฟอร์มคือ 2.5% และตำแหน่งหลัก (เหรียญกษาปณ์) อาจสูงถึง 10%

ในฐานะผู้ขายน้อยรายของแพลตฟอร์มการซื้อขาย NFT OpenSea มีส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่ แต่ยังได้รับความคิดเห็นเชิงลบจากผู้ใช้จำนวนมาก รวมถึงวิธีการชำระเงินที่ไม่สอดคล้องกัน (ผู้ใช้จำเป็นต้องแปลง ETH และ WETH บ่อยครั้งเพื่อทำการซื้อในรูปแบบต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์) ค่าธรรมเนียมการจัดการด้วย สูง เป็นต้น ปัญหาหลักมาจากการที่โครงสร้างองค์กรของ OpenSea มีการรวมศูนย์มากเกินไปและอาศัยเงินทุนแบบเดิมๆ อย่างมาก ไม่มีการกระจายอำนาจเพียงพอ และ Web 3.0 ไม่เพียงพอ

นวัตกรรมที่ LooksRare

LooksRare เปิดตัวในเดือนมกราคม 2022 และยังเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย NFT อีกด้วย มันใช้ประสบการณ์ของ OpenSea และสร้างนวัตกรรมบางอย่าง รวมถึง:

• อนุญาตฟังก์ชันการชำระเงินแบบผสมของ ETH และ WETH ทั้งสองสามารถใช้เพื่อประมูลและชำระเงินบนแพลตฟอร์ม LooksRare

• สนับสนุนใบเสนอราคาชุด การออกแบบนี้ช่วยปรับประสบการณ์ของผู้ซื้อบางรายที่ให้ความสำคัญกับธีมของซีรีส์ NFT เท่านั้น และไม่สนใจรายละเอียดเฉพาะของแต่ละชิ้น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อทีละชิ้น

• สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการอัพเกรดกลไกการชาร์จและแรงจูงใจ LooksRare เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 2% สำหรับธุรกรรมทั้งหมด และกระจายรายได้ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ให้กับผู้เดิมพันโทเค็นดั้งเดิมของ LooksRare แพลตฟอร์มดังกล่าวแสดงความหวังที่จะท้าทายการครอบงำของ OpenSea ในเส้นทาง NFT โดยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการจัดการให้กับชุมชน

การดำเนินการนี้ดูคุ้นเคยหรือไม่? นี่คือแนวคิดหลักของกลยุทธ์แวมไพร์: กำหนดเป้าหมายจุดอ่อนของโครงการหลัก จากนั้นสั่งยาที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดและควบคุมผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการ ดูดเลือด

กระบวนการดูดเลือดเฉพาะของ LooksRare นั้นง่ายและหยาบกว่า

โดยกรองผ่านระบบเพื่อระบุเทรดเดอร์ NFT รายใหญ่บน OpenSea (ปริมาณการซื้อขายสะสมบน OpenSea ภายในครึ่งปีสูงถึงมากกว่า 3 ETH) จากนั้นแสดงรายการตำแหน่งขายของเทรดเดอร์รายใหญ่เหล่านี้โดยตรงในโทเค็นดั้งเดิมของตัวเองLOOKSรายการที่อนุญาตพิเศษของ Airdrop - อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุนรายใหญ่เหล่านี้ต้องการรับ LOOKS พวกเขาจะต้องซื้อขาย 1 NFT บน LooksRare ก่อน

วิธีการดูดเลือดนี้เปลี่ยนผู้ใช้ OpenSea จำนวนมากให้กลายเป็นเทรดเดอร์ของ LooksRare โดยตรง ทำให้มูลค่าตลาดของ LooksRare พุ่งสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และราคาของ LOOKS ก็เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 7 ดอลลาร์ สูงสุดที่ 7.1 ดอลลาร์

สรุป

สำหรับฝั่งโปรเจ็กต์ การโจมตีของแวมไพร์นั้นเทียบเท่ากับการระเบิดที่ก้นหม้อ และยังนำความเสี่ยงจากความผันผวนมาสู่ตลาดด้วย แต่จากมุมมองของตลาดการเข้ารหัสทั้งหมด การเผชิญหน้าที่รุนแรงระหว่างโปรเจ็กต์นี้อาจเป็นสิ่งที่ดีเช่นกัน - มันทำให้สิ่งต่าง ๆ ดำเนินต่อไประหว่างโปรเจ็กต์ ในเรื่องนี้ การโจมตีแบบแวมไพร์ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งความเป็นไปได้ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการรวมศูนย์ตลาดของโครงการผู้ขายน้อยรายที่ผูกขาดผู้ใช้และส่วนแบ่งการตลาดอีกด้วย