ผู้เขียนต้นฉบับ: wesely

ผู้เขียนต้นฉบับ: wesely

ตลอดปี 2022 การลงทุนและการเงินด้านการเข้ารหัสได้เสร็จสิ้นการพลิกผัน 180 องศาจากความบ้าคลั่งไปสู่ฤดูหนาวที่หนาวเย็น

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2022 ตลาดการลงทุนและการเงินของ Crypto บรรลุสถิติการลงทุนและการเงินในไตรมาสเดียวนับตั้งแต่การกำเนิดของ Bitcoin ด้วยมูลค่าทางการเงินรวมกว่า 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมกันนั้น ก็ยังสร้างสถิติเชิงบวก การเติบโตติดต่อกันเป็นเวลา 7 เดือน จำนวนเงินสูงถึงกว่า 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นยุคทองแห่งการลงทุนด้านการเข้ารหัสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

หลังจากที่ตลาดกลับมาเป็นขาลง มีสถาบันใดบ้างที่ยังคงความกระตือรือร้นในการลงทุน? พวกเขากำลังโฟกัสไปที่แทร็กใด ตามสถิติข้อมูลเชิงลึกของ CB และข้อมูลตลาดสาธารณะ เราได้จำแนกสถาบันการลงทุน crypto ที่มีการใช้งานมากที่สุด 5 แห่งและแนวการลงทุนของพวกเขาในปีนี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับเราในการตัดสินแนวโน้มในอนาคต

คำอธิบายภาพ

1、Coinbase Ventures

แหล่งที่มาของสถิติเกี่ยวกับการลงทุนและข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสในฟิลด์การเข้ารหัส: ข้อมูลเชิงลึกของ CB

ในฐานะสถาบัน CVC ของอเมริกา (Corporate Venture Capital) Coinbase Ventures อาศัยความได้เปรียบด้านแบรนด์ของแพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อโจมตีเชิงรุกตลอดปี 2022 และเป็นสถาบันที่มีโอกาสโจมตีมากที่สุดในบรรดาสถาบันการลงทุนทั้งหมด ในช่วงสามไตรมาสแรก มีการลงทุน 30 ครั้ง 17 ครั้ง และ 23 ครั้งตามลำดับ ในไตรมาสที่ 4 ตามสถิติข้อมูลสาธารณะมีสถิติการลงทุน 11 ครั้ง รวมเป็น 81 ครั้ง

ในแง่ของแนวการลงทุนของ Coinbase Ventures ส่วนใหญ่เน้นที่โครงสร้างพื้นฐานและ DeFi โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีต ปัจจุบัน เครือข่ายสาธารณะใหม่ ๆ จำนวนมากสามารถหาเงาของ Coinbase ได้ หากคุณดูที่ปริมาณเงินทุนโครงการ การมีส่วนร่วมในปีนี้เกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีเพียงสี่โครงการในระดับ Yuga Labs, Sui, Aptos และ Layer Zero

คำอธิบายภาพ

2、Animoca Brands

แหล่งข้อมูลโครงการการลงทุน Coinbase Ventures Q4: crypto-funding

Animoca Brands ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 เดิมเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาเกมมือถือในฮ่องกงและจากนั้นเปลี่ยนเป็นบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยการให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล NFT แก่เกมเมอร์ มันจะเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นเกมบล็อกเชนโดยการใช้ประโยชน์จาก ของการพัฒนา NFT ในปี 2021 ผู้เล่นชั้นนำในด้านนี้ และค่อยๆ พัฒนาเป็นบริษัทการลงทุนระดับมืออาชีพในด้านเกมลูกโซ่ เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการลงทุนอื่นๆ แล้ว Animoca Brands ในแง่ของคุณสมบัติของตนเอง โครงการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทคือเกมลูกโซ่, NFT หรือโครงการอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเกมลูกโซ่ แต่แผนผังอำนาจก็กำลังขยายไปยังสาขาอื่นๆ ด้วย

Animoca Brands ได้ลงทุนในเกือบ 70 บริษัทตลอดทั้งปี เป็นรองเพียง Coinbase Ventures ในแง่ของกิจกรรม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนการลงทุนในไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 4 แล้ว แนวการลงทุนของ Animoca หดตัวลงอย่างมาก แม้ว่าตลาดการลงทุนทั้งหมดจะหดตัวเช่นกัน เมื่อเทียบกับ Coinbase, a16z และสถาบันอื่น ๆ การหดตัวของ Animoca Brands นั้นชัดเจนกว่า ยังสะท้อนให้เห็น นอกจากนี้ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมของตลาดในสนามเกมที่เข้ารหัสอาจยิ่งใหญ่กว่านั้น

คำอธิบายภาพ

3、Andreessen Horowitz（a16z）

Animoca Brands ได้เข้าร่วมในโครงการด้วยจำนวนเงินที่มากกว่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้

ในฐานะสถาบัน VC ชั้นนำในสหรัฐอเมริกา a16z มีอิทธิพลอย่างมากในด้าน Crypto ในช่วงสามไตรมาสแรก a16z ลงทุน 13 เท่า 22 เท่า และ 8 เท่าตามลำดับ ผู้หาและต่อสู้เกม MMO บริษัทพัฒนา zkSync Matter Labs Buildspace แพลตฟอร์มนักพัฒนา Web3, Uniswap, แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Web3 Ray และบริษัทโปรโตคอลข้อมูลที่เข้ารหัส Golden

ในบรรดาโครงการจัดหาเงินทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เหล่านี้ นอกเหนือจากโครงการที่มีชื่อเสียงบางโครงการ เช่น Sui, Aptos, Aleo และ zkSync ยังมีโครงการต่างๆ เช่น Nova Labs, Autograph และ Alecemy ที่มีการพูดคุยกันค่อนข้างน้อยในชุมชน และ ในบรรดาโครงการเหล่านี้ a16z ยังคงมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในบทบาทของการลงทุนหลัก

คำอธิบายภาพ

4、Shima Capital

Shima Capital เป็นกองทุนเพื่อการลงทุนในซานฟรานซิสโก ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2022 จำนวนโครงการที่ลงทุนคือ 16, 10, 8 และ 7 ตามลำดับ การลงทุนที่ใหญ่ที่สุดสองรายการในปีนี้คือเกมลูกโซ่ GunZ และ L2 network boba ตามลำดับ แต่ไม่มีโครงการใดที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่เกิน 100 ล้าน และมีหลายโครงการที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเกือบ 69% ของทั้งปี ดังนั้นจากมุมมองของปริมาณเงินทุน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบ Shima Capital กับสถาบันที่กล่าวถึงข้างต้นได้

คำอธิบายภาพ

5、Pantera Capital

อันดับโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก Shima Capital ในปี 2565

กองทุนร่วมลงทุน Pantera Capital ก่อตั้งโดย Dan Morehad ในสหรัฐอเมริกาในปี 2546 ในปี 2556 เปลี่ยนเป็นสถาบันการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลและเปิดตัวกองทุนการลงทุนแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่เน้น Bitcoin ตั้งแต่นั้นมาก็เพิ่มการเข้ารหัสหลายครั้ง กองทุนรวมที่ลงทุน จากการเขียน ตลอดปี 2022 จำนวนบริษัทที่ลงทุนโดย Pantera Capital ในสี่ไตรมาสคือ 16, 13, 8 และ 3 ตามลำดับ อยู่ในอันดับที่ 5 ในแง่ของกิจกรรมที่มีทั้งหมด 40

เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อเทียบกับสถาบันที่กล่าวถึงข้างต้น Pantera Capital ค่อนข้างชอบโครงการระยะเริ่มต้นมากกว่าและไม่ค่อยเห็นในโครงการจัดหาเงินทุนระดับบลูชิปบางโครงการที่ระดับ 100 ล้านหยวน ดังนั้น สำหรับผู้ที่ ผู้ที่ขุดโครงการในระยะเริ่มต้นให้ความสำคัญกับการลงทุนประเภทนี้ สถาบันเป็นทางเลือกที่ดี

อันดับโครงการที่ได้รับทุนจาก Pantera Capital ในปี 2565

สรุป

สรุป

นอกเหนือจากสถาบันการลงทุนทั้ง 5 แห่งข้างต้น เช่น Jump Crypto, Multicoin Capital, Dragonfly และแม้แต่ Alameda ก่อนตาย ทุกคนยังคงรักษาระดับของกิจกรรมในช่วงตลาดหมี และเมื่อเทียบกับ Shima Capital และ Pantera ข้างต้นในแง่ของปริมาณเงินทุนและ จำนวนเงินลงทุน ทุนก็เยอะ แต่โดยรวมแล้วศักยภาพของแต่ละสถาบันกลับไม่ดีเหมือนปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้:

ตลาดการลงทุนและการจัดหาเงินเข้ารหัสทั้งหมดยังคงหดตัวทั้งในแง่ของปริมาณเงินทุน ปริมาณ และการประเมินมูลค่าโครงการ โดยยังคงอยู่ภายใต้ช่องทางหลักที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตลาดการลงทุนและการเงินในปี 2566 อาจจะเยือกเย็นยิ่งกว่าเดิม . แต่ในขณะเดียวกัน สำหรับเมืองหลวงที่มีความแข็งแกร่งทางการเงิน นี่เป็นโอกาสที่ดีในการ "หารอยรั่ว" โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในตลาดหมีสมควรได้รับความสนใจจากเรา

ในปัจจุบัน สถาบันการลงทุนคริปโตหลักที่มีการใช้งานส่วนใหญ่เป็นสถาบันในอเมริกา ในบรรดา 5 สถาบันการลงทุนที่มีการใช้งานมากที่สุดที่กล่าวถึงข้างต้น มี 4 แห่งที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

เกมและโครงสร้างพื้นฐาน (เครือข่ายสาธารณะ/DeFi) ยังคงเป็นที่ต้องการของสถาบันการลงทุนหลายแห่ง แม้ว่าอุตสาหกรรมเกมบล็อกเชนในปัจจุบันจะมืดมน แต่ก็ยังเป็นเส้นทางที่ยอดเยี่ยมที่สามารถดึงดูดผู้ใช้ภายนอกได้ วิธีที่ยอมรับได้มากที่สุดในการผลักดันแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ อนาคตสดใส แต่กระบวนการนี้คดเคี้ยว

สถาบันต่างๆ ต่างก็มีความชอบและจุดแข็งในการลงทุนของตัวเอง และเราอาจเลือกสถาบันการลงทุนที่จะติดตามโดยอิงจากการวิจัยของเราเองเป็นหลัก