แผนที่โลกของสถาบันการลงทุน crypto

ผู้เขียนต้นฉบับ: angelilu, Foresight News

ผู้เขียนต้นฉบับ: angelilu, Foresight News

เขียนไว้ด้านบน: ในการประชุมประจำสัปดาห์เมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วทุกคนตบหัวโต๊ะและขุดหลุมลึกเพื่อจัดเรียงฐานข้อมูลของสถาบันการลงทุนและหน่วยงานโครงการในอุตสาหกรรมการเข้ารหัสทั้งหมด และเอาเส้นขนที่ไม่ทราบจำนวนมาแลกกับความหมองคล้ำกึ่งถาวร

และในคืนที่เวียนหัวเมื่อฉันกำลังบันทึกข้อมูล ฉันก็ตระหนักได้ว่าดูเหมือนจะมีข้อมูลที่น่าสนใจที่สามารถขุดขึ้นมาจากองค์กรกว่า 3,000 แห่ง ดังนั้นบทความ Crypto VC Industry Panorama Report ที่ไม่จริงจังนี้

ในรายงานนี้ไม่มีขนาดตลาดทั่วไปหรือจำนวนเงินลงทุนของ VC และไม่มีการวิจัยเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าโครงการลงทุนมากนัก ทั้งนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับบางส่วนที่ค่อนข้างตื้นแต่อาจเกี่ยวข้องกับการวิจัยแบบดั้งเดิมในกระบวนการ ของการรวบรวมข้อมูล ข้อมูลของ "ทูอิล" กับมุมมองที่แตกต่างในรายงานการวิเคราะห์อุตสาหกรรม

ดังนั้นอย่าซีเรียสเกินไป เปลี่ยนทัศนคติและมุมมองของคุณ และทำความเข้าใจแผนที่โลกของสถาบันการลงทุนในด้านการเข้ารหัสเสียใหม่

การกระจายการลงทะเบียนสถาบันในระดับภูมิภาค

ไม่น่าแปลกใจที่นี่คือภาพรวมที่ร้ายแรงที่สุดในบทความทั้งหมด ในบรรดาสถาบันการลงทุนกว่า 3,700 แห่งที่รวมอยู่ เราได้นับข้อมูลการลงทะเบียนที่ชัดเจนของสถาบันประมาณ 2,700 แห่ง และจัดทำรายงานการลงทุนทั่วโลก ณ เดือนสิงหาคม 2565 ในฟิลด์ crypto ภายในขอบเขต

ไม่น่าแปลกใจที่อเมริกาเหนือมีข้อได้เปรียบอย่างแน่นอน มีสถาบัน 1,235 แห่งที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา คิดเป็น 33% ของทั้งหมด นอกจากนี้ยังมียักษ์ใหญ่ที่คุ้นเคย เช่น Andreessen Horowitz (a16z), Coinbase Ventures, AU21 Capital, Spark Digital Capital, CMS Holdings, Digital Currency Group, Dragonfly Capital, Pantera Capital และ Sequoia Capital เป็นต้น ประเทศหรือภูมิภาคที่จดทะเบียนยอดนิยมอื่นๆ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง และเกาหลีใต้

การกระจายนี้มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากกับทัศนคติด้านกฎระเบียบของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก จากข้อมูลและแผนภูมิของ Comply Advantage รูปต่อไปนี้แสดงการกำกับดูแลการแลกเปลี่ยน ICO และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยประเทศต่างๆ ทั่วโลก ณ เทรนด์ปลายปี 2021 ความลึกของสีแสดงถึงความเข้มงวดในการกำกับดูแล:

เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองภาพ ยกตัวอย่าง อเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นสองประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา มีแนวโน้มที่จะเข้มงวดมากขึ้นในแง่ของกฎระเบียบการเข้ารหัส แคนาดาจะห้าม การแลกเปลี่ยนการเข้ารหัสและ ICOs และจะมีกฎระเบียบที่สอดคล้องกัน . เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว สหรัฐฯ ผ่อนคลายกว่า แม้ว่าจะมีกฎและข้อบังคับต่างๆ ก็ตาม ทั้งการแลกเปลี่ยนที่เข้ารหัสและ ICO นั้นอยู่ในพื้นที่สีเทา สองประเทศในอเมริกาเหนือที่มีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อยภายใต้การกำกับดูแลที่แตกต่างกัน สหรัฐอเมริกามีสถาบันการลงทุนมากถึง 1,235 แห่ง ในขณะที่แคนาดามีเพียง 66 แห่ง

ในทำนองเดียวกัน สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีกฎระเบียบการเข้ารหัสที่เข้มงวดกว่าในยุโรป มีสถาบันการลงทุนด้านการเข้ารหัสเพียง 59 แห่ง และสหราชอาณาจักรที่มี 163 แห่งที่ค่อนข้างหลวม ในบรรดาประเทศต่างๆ ในเอเชีย สิงคโปร์ได้กลายเป็นประเทศที่มีสถาบันการลงทุนด้านการเข้ารหัสจำนวนมากที่สุดในเอเชีย เนื่องจากการกำกับดูแลที่ค่อนข้างเป็นมิตร โดยมีสถาบัน 149 แห่ง ซึ่งคิดเป็น 4.1% ของโลก

ที่จัดตั้งขึ้น

เนื่องจากสถาบันที่รวมอยู่ใน Wiki รวมถึงสถาบันดั้งเดิมจำนวนมากที่เกี่ยวข้องในฟิลด์การเข้ารหัส จะมีรายการรบกวนบางอย่างหากนับเวลาก่อตั้งของสถาบัน ดังนั้นในที่นี้ฉันจึงไม่รวมสถาบันประมาณ 700 แห่งโดยตรงในโครงการที่รวมอยู่ ที่จัดตั้งขึ้นก่อนปี 2556 ทำให้มีการกระจายเวลาจัดตั้งของสถาบันที่เหลือ

จะเห็นได้ว่าแม้ว่าสถาบันการลงทุนในด้านการเข้ารหัสจะเริ่มปรากฏขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2559 จำนวนสถานประกอบการในแต่ละปียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 100 หรือน้อยกว่า 100 ในปี 2560 ตลาดมี ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนโลก มีสถาบันการลงทุน crypto มากถึง 264 แห่งที่จัดตั้งขึ้นในหนึ่งปี และจำนวนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นในปี 2018 ก็สูงถึง 230 แห่งเช่นกัน ตลาดหมีตลอดทั้งปีในปี 2018 ทำให้ตลาดเย็นลงในปี 2019 แต่จำนวนของ สถาบันที่จัดตั้งขึ้นในปีนั้นยังคงเกินอยู่ เมื่อตลาดฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากปี 2020 โมเมนตัมการเติบโตนี้ได้กลับมาในช่วงสองปีที่ผ่านมา

เกี่ยวกับการลงทุน

ในบรรดาหน่วยงานสถาบันที่รวมอยู่ มีหน่วยงาน 3,600 แห่งที่มีบันทึกการลงทุนในฟิลด์การเข้ารหัส แต่มากกว่าครึ่งหนึ่งของสถาบันการลงทุนได้มีส่วนร่วมในไม่เกิน 5 โครงการในฟิลด์การเข้ารหัส และสัดส่วนของสถาบันที่มีโครงการลงทุนน้อยกว่า 25 โครงการ เกิน 90% ด้วยซ้ำ แม้ว่าข้อมูลนี้อาจสูงกว่าสถานการณ์จริงเนื่องจากขาดข้อมูลที่รวมไว้แต่เราก็ยังคิดได้ว่าจำนวนของสถาบันที่มีการใช้งานจริงในฟิลด์การเข้ารหัสนั้นต่ำกว่าจำนวนรวม 3,700 แห่งมาก จำนวนที่ใช้งานอยู่ สถาบันอาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวของทั้งหมดหรือน้อยกว่านั้น

เพื่อกำจัดรายการรบกวนและขุดค้นข้อมูลที่มีค่ามากขึ้นจากพวกเขา ฉันเลือกง่ายๆ และดิบๆ ฉันไม่ได้เลือกหนึ่งในสิบ นั่นคือ 300 บริษัท หรือแม้แต่ 100 บริษัท แต่เลือกเฉพาะ Wiki Featured พอร์ตโฟลิโอของ สถาบัน 30 อันดับแรกในรายการนั้นถูกคัดออกอย่างเรียบง่าย แต่ยังได้รับข้อมูลที่น่าสนใจอีกด้วย

สถาบันทั้ง 30 แห่งนี้ลงทุนรวม 2,543 โครงการใน 1,317 โครงการ โดย 637 โครงการลงทุนโดยสถาบันตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป โครงการที่มีการลงทุนบ่อยที่สุดที่ปรากฏในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กมากนี้คือ Jambo และ LayerZero Labs ซึ่งทั้งสองโครงการได้รับการลงทุนจากสถาบัน 9 แห่งจากทั้งหมด 30 แห่ง ในขณะที่ Orderly Network, Lido, Coin98 Labs และ 1inch Network ได้รับการลงทุนจากสถาบัน 8 แห่ง

ในฐานะโปรเจ็กต์ที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุด Jambo ดูเหมือนจะมีรสชาติของ "การรับประกันว่า Web3 จะเกิดขึ้นในทวีปแอฟริกา" การจัดหาเงินทุนทั้ง 2 ครั้งของ Jambo เกิดขึ้นในปี 2565 แม้ว่าจะเป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้น แต่การจัดหาเงินทุนของบริษัทก็แข็งแกร่งมาก และยังเห็นได้ว่าสถาบันชั้นนำให้ความสำคัญกับตลาดแอฟริกา

เชื่อว่าทุกคนคงรู้จัก LayerZero Labs เป็นอย่างดี LayerZero Labs เป็นทีมพัฒนาของ LayerZero ซึ่งเป็นโปรโตคอลการทำงานร่วมกันแบบห่วงโซ่เต็มรูปแบบ LayerZero จะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสแรกของปี 2021 ปัจจุบันได้เปิดตัวเครือข่ายต่างๆ เช่น Ethereum, Avalanche, Polygon, BNB Chain, Fantom, Arbitrum และ Optimism ในอนาคต จะสำรวจฟังก์ชันต่างๆ เช่น การกำกับดูแลแบบรวมเป็นหนึ่งบนเครือข่าย การให้ยืมข้ามสายโซ่ และการรวม GameFi

• แนะนำสั้น ๆ ของโครงการอื่น ๆ ที่ระบุไว้:

• เครือข่ายที่เป็นระเบียบ: เป็นโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายแบบกระจายอำนาจ

• Lido: เป็นโซลูชันสภาพคล่องสำหรับ Ethereum, Solana, Polkadot, Polygon และ Kusama

• Coin98 Labs: ผู้สร้างผลิตภัณฑ์ DeFi ที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาระบบนิเวศโปรโตคอล DeFi และแอปพลิเคชันหลายบล็อกเชน โดยมุ่งเน้นที่การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศโปรโตคอล DeFi และแอปพลิเคชันหลายบล็อกเชน และผู้สร้างผลิตภัณฑ์ DeFi ที่พัฒนาแอปพลิเคชันบล็อกเชน ระบบนิเวศโปรโตคอล DeFi แอปพลิเคชันบนหลาย ๆ บล็อกเชน

เครือข่าย 1inch: 1inch เป็นตัวรวบรวม DEX ที่เลือกลิงค์ธุรกรรมที่ถูกที่สุดจากการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจหลายรายการสำหรับการทำธุรกรรม

ข้อมูลโซเชียลมีเดีย

ผู้ติดตามทวิตเตอร์

เนื่องจากมีบริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำมากมายในยุคอินเทอร์เน็ต เช่น Twitter และ Microsoft ท่ามกลางสถาบันการลงทุนหลัก พวกเขาไม่ได้คาดหวังมากเกินไปจากรายชื่อนี้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็เกินความคาดหมายจริงๆ แม้ว่าสถาบันที่มาจากท้องถิ่นหรือมุ่งเน้นเฉพาะอุตสาหกรรมการเข้ารหัสเท่านั้นจะเป็นแรงผลักดันการลงทุนระลอกล่าสุด แต่ความนิยมของพวกเขาอาจไม่สูงเท่ากับยักษ์ใหญ่ด้านการจัดการสินทรัพย์รายใหญ่ของโลก แต่สิ่งที่น่าสนใจคือในบรรดาสถาบันที่ได้รับการนับจำนวนนั้น จำนวนผู้ติดตาม Twitter ของ Binance นั้นติดอยู่ในสามอันดับแรกโดยตรง ซึ่งแซงหน้าบริษัทเกมยักษ์ใหญ่อย่าง Ubisoft และเกือบสองเท่าของ Sony (ทุกวัน เพื่อนที่ตะโกนว่า Sony Dafa เป็นเพื่อนที่ดี มาเลย) และ Coinbase Ventures ก็อยู่ในอันดับที่หกเช่นกัน

อย่างน้อยก็ในแง่ของจำนวนแฟน Twitter ดูเหมือนว่าสตรีมเมอร์ชั้นนำในอุตสาหกรรมการเข้ารหัสได้แสดงความแข็งแกร่งเพื่อต่อสู้กับยักษ์ใหญ่ทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ติดตาม LinkedIn

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ได้กลับสู่ระดับ "คาดหวัง" ของเราบนแพลตฟอร์มเช่น LinkedIn ซึ่งคุณลักษณะทางสังคมอ่อนแอลงและคุณลักษณะในที่ทำงานได้รับการปรับปรุง ในบรรดาสถาบันทั้งหมดที่ถูกนับ Binance และ Coinbase Ventures ซึ่งอยู่ในอันดับที่สามและหกในจำนวนแฟน Twitter มีเพียงอันดับที่ 35 และ 30 ในจำนวนแฟน LinkedIn ในขณะที่จำนวนแฟน ๆ สามารถอยู่ใน 50 อันดับแรก "ชาวพื้นเมืองเข้ารหัส" "มีเพียงห้าสถาบันและหน่วยงาน

จำนวนพนักงานที่ลงทะเบียน LinkedIn

ในบรรดาองค์กร 100 อันดับแรกที่มีพนักงาน LinkedIn มีสถาบันและองค์กรที่ใช้การเข้ารหัสเพียง 6 แห่ง ดังที่แสดงในรูป อันดับหนึ่งคือ Block ซึ่งเป็นสถาบันเดียวที่มีพนักงานมากกว่า 100,000 คน

อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องเตือนที่นี่ว่าเนื่องจากข้อมูลสถานที่ทำงานของ LinkedIn ไม่ต้องการการรับรอง เราจึงพบข้อผิดพลาดจำนวนมากโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจในกระบวนการรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างเช่น เรามักจะพบข้อผิดพลาดจำนวนมากในรายชื่อพนักงานขององค์กรชั้นนำในส่วน สมาชิกในทีมของฝ่ายโครงการอาจพิจารณาจากการได้รับโอกาส "การเปิดเผยที่แปลกประหลาด" มากขึ้น ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ของการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับหัวหน้าองค์กรโดยเจตนา ดังนั้น จำนวนพนักงานที่เฉพาะเจาะจงจึงไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับ Figure Yile เท่านั้น

ศิลปะการตั้งชื่อ

เท่าที่เกี่ยวข้องกับชื่อของสถาบันการลงทุนมี 72 สถาบันที่ขึ้นต้นด้วยเลขอารบิค ในบรรดาสถาบันที่ขึ้นต้นด้วย AZ จากตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว จำนวนสถาบันที่ขึ้นต้นด้วย S นั้นมีจำนวนมากที่สุด 349 แห่ง แน่นอนว่าอัตราการยอมรับของชื่อที่ขึ้นต้นด้วย A, B และ C ยังคงสูงมาก อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วชื่อประเภทนี้สามารถ "นำหน้า" ในรายการสมุดที่อยู่และได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมการสะกดคำ องค์กรที่ขึ้นต้นด้วย X จำนวนน้อยที่สุดเพียง 19