เพื่อทำลาย "อาณาจักรของไมโครซอฟต์" Animoca ได้ทำการรุกอย่างดุเดือดในฤดูหนาวการเข้ารหัส
ชื่อเรื่องเดิม: "What crypto winter? This investor is on a buying spree》
ที่มา: Zheping Huang & Sarah Zheng, Financial Review
การรวบรวมต้นฉบับ: บิสกิต, ตัวจับโซ่
การรวบรวมต้นฉบับ: บิสกิต, ตัวจับโซ่
Animoca ซึ่งเป็นสถาบันร่วมทุนบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย กำลังสร้างกลุ่มการเงิน เกม และโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่ โดยมีบริษัททั้งหมดมากกว่า 340 แห่ง Siu กล่าวว่าเป้าหมายของบริษัทคือการให้ผู้คนเป็นเจ้าของทรัพย์สินเสมือนของพวกเขา และทำลายอาณาจักร Meta Platforms และ Microsoft Siu อธิบายว่ามันเป็น "เผด็จการดิจิทัล"
คำอธิบายภาพ
Yat Siu จาก Animoca กล่าวว่าตอนนี้เป็นเวลาที่จะปรับใช้เงินทุนให้มากขึ้น ภาพจาก Bloomberg
Siu เข้าสู่อุตสาหกรรมจากความผิดพลาดของ cryptocurrency ในปี 2018 เมื่อเขาเปลี่ยนสตูดิโอวิดีโอเกมขนาดเล็กของเขาให้เป็นบริษัทการลงทุน crypto การเริ่มต้นซื้อหุ้นในผู้พัฒนา CryptoKitties ซึ่งเป็นเกมคล้ายโปเกมอนที่มีแมวเสมือนจริงที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัลได้ เพียงสี่ปีต่อมา Animoca ได้กลายเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในอุตสาหกรรม crypto ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Sequoia Capital และ George Soros
“ถ้าผู้คนพูดว่ามันเป็นฤดูหนาวของคริปโต ดังนั้นปี 2018 จะเป็นยุคน้ำแข็งของคริปโต” Siu กล่าว “ตอนนี้เป็นเวลาที่จะปรับใช้เงินทุนให้มากขึ้น ไม่ใช่น้อยลง”
หากสำเร็จ Siu อาจกลายเป็นอีกสิ่งสำคัญของคริปโต การไม่มี Animoca ซึ่งมีธุรกิจการลงทุนคล้ายกับบริษัทร่วมทุน Andreessen Horowitz (a16z) หรือ FTX.US ที่นำโดย Sam Bankman-Fried ถูกมองว่าเป็นการเริ่มต้นคริปโตในเอเชียที่ถูกต้องตามกฎหมาย และการหายไปเป็นสัญญาณที่น่ากังวล ตอนนี้ Animoca เป็นหนึ่งในองค์กรไม่กี่แห่งที่รักษากล้ามเนื้อการลงทุนไว้ เงินของ Siu เป็นอาวุธที่น่าเกรงขามมากกว่า — แต่ถ้าการตกต่ำของ crypto ไม่เกิดขึ้นเหมือนในปี 2018 กลยุทธ์การเพิ่มการลงทุนนี้อาจส่งผลย้อนกลับ
“Animoca สามารถลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลา” Brian Lu ผู้ร่วมก่อตั้ง Infinity Ventures Crypto กล่าว ซึ่งถือว่า Animoca เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน "ผู้คนพูดว่า 'มีอยู่ทุกที่ ดังนั้นหาก Animoca ไม่ลงทุนในตัวคุณ อาจมีบางอย่างผิดปกติกับคุณ'"
อาชีพการเป็นผู้ประกอบการของ Siu เริ่มต้นขึ้นในปี 1990 เมื่อเขาก่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์หลายแห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นกำหนดให้เขาต้องใช้บัตรเครดิตส่วนบุคคลในการดูแล บริษัทสตาร์ทอัพชื่อ Outblaze ได้ขายธุรกิจการส่งข้อความบนคลาวด์ให้กับ International Business Machines ในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกในปี 2552 ทำให้ Siu ร่วมก่อตั้ง Animoca ในปี 2554 และสำรวจความหลงใหลในวิดีโอเกมของเขา สตูดิโอได้ช่วยสร้างเกมมือถือหลายร้อยเกม แต่น่าเสียดายที่ไม่ทำกำไรอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงที่บริษัทตกต่ำที่สุด Siu ไล่พนักงานออกครึ่งหนึ่งและขายหุ้นในราคาลดเพื่อระดมทุน
CryptoKitties มอบชีวิตใหม่ให้กับ Animoca ความรู้ของ Animoca เกี่ยวกับตลาดเกมของจีนช่วยให้ได้รับสิทธิ์การจัดจำหน่าย CryptoKitties ในภูมิภาค เมื่อถึงจุดสูงสุดในปลายปี 2017 CryptoKitties บางตัวซื้อขายกันมากกว่า $100,000 เมื่อตลาดเย็นลงในปีถัดมา Animoca ได้ซื้อหุ้นใน Dapper Labs ผู้พัฒนาเกม และกลายเป็นการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ (ตอนนี้ Dapper มีมูลค่า 7 พันล้านเหรียญ)
แต่รูปแบบของเกมเหล่านี้ยังไม่ได้พิสูจน์ว่ายั่งยืน ใน CryptoKitties เมื่อเวลาผ่านไป crypto kitties ที่มีค่าที่สุดจะกระจุกตัวอยู่ในมือของผู้เล่นเพียงไม่กี่คน และผู้ที่ไม่ต้องการใช้เงินกับสายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมต้องการให้เกมสลายตัวและหยุดเล่น Animoca เสนอกลยุทธ์การตลาดแบบลดราคาเมื่อความนิยมของเกมลดลง แต่ท้ายที่สุดตลาดก็ยังไม่พร้อม Siu กล่าว บริษัทได้ละทิ้งเกมเป็นส่วนใหญ่
ชื่อระดับแรก
ก้าวร้าวมากขึ้น
“Animoca ต้องการเป็นสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด ฉันไม่คิดว่ามันแย่ แต่มันไม่ได้ทำให้คนที่เคยหนุนหลังรู้สึกดี” ผู้ก่อตั้ง CryptoKitties Benny Giang ผู้ซึ่งออกไปสร้างกิจการบล็อกเชนอื่นกล่าว “นั่นคือสิ่งที่ Yat ยังคงทำอยู่ในปัจจุบัน ทำข้อตกลงมากมายกับโปรเจ็กต์ crypto ต่างๆ เพียงแต่ว่าตอนนี้มันรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น”
Axie Infinity กำลังแสดงสัญญาณของวัฏจักรที่คล้ายคลึงกัน เศรษฐกิจของเกมนั้นร้อนเกินไปจนนักเล่นเกมที่ร่ำรวยได้สร้างเกมแห่งการแสวงประโยชน์ทางออนไลน์ที่พวกเขาได้รับสินทรัพย์ crypto ที่ร่ำรวยและปล่อยให้ผู้คนในประเทศกำลังพัฒนาใช้เวลาทำงานอย่างหนักเพื่อทำงานให้กับสกุลเงินดิจิทัล ความผิดพลาดของสกุลเงินดิจิตอลส่งผลกระทบต่อ Axie Infinity อย่างหนัก ผู้ใช้รายวันลดลงเหลือ 250,000 คนจากจุดสูงสุด 2 ล้านคนในปลายปีที่แล้ว
แม้แต่แนวคิดเรื่องความเป็นเจ้าของในเกมก็ยังเป็นที่น่าสงสัย ในเดือนมีนาคม Animoca ได้ปิดตัวเกมแข่งรถ F1 Delta Time ที่มีอายุ 3 ปี หลังจากไม่สามารถต่ออายุลิขสิทธิ์ของแบรนด์กับผู้จัดงาน Formula 1 ได้ ผู้เล่นที่ใช้เงินหลายร้อยดอลลาร์ไปกับไดรเวอร์และชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับเกม จู่ๆ ก็ได้รับรางวัลเป็นโทเค็นคริปโตไร้ค่า Siu กล่าวเพื่อเป็นการชดเชยที่ Animoca สละทรัพย์สินสำหรับเกมแข่งรถอื่น ๆ สตูดิโอที่ได้รับการสนับสนุนจาก Animoca ชื่อ 99Starz วางแผนที่จะสร้างเกมแข่งรถโดยไม่มีใบอนุญาต Formula 1 ซึ่งจะรองรับเกมเก่าเวอร์ชัน NFT Siu กล่าว เขากล่าวว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงมูลค่าที่ยั่งยืนของสินทรัพย์ที่ใช้บล็อกเชน
มีการถกเถียงกันมานานแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเกมหรือเครื่องมือในการเก็งกำไรทางการเงินหรือไม่ ในระหว่างการเสนอขายส่วนตัวกับทีมการลงทุนของบริษัท ผู้ผลิตเกม NFT ถูกขอให้ข้ามสไลด์ในการนำเสนอเกี่ยวกับกลไกของเกมและมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจโทเค็นแทน พิธีกรกล่าว โดยพูดถึงเงื่อนไขของการไม่เปิดเผยตัวตน การศึกษา
ในอีกตัวอย่างหนึ่ง ตัวแทนของ Animoca ต้องการโทเค็นฟรีจากโครงการ crypto เพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับรองและคำแนะนำทางธุรกิจ Ibrahim El-Mouelhy โฆษกของ Animoca กล่าวว่าบริษัทไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับบริษัทสตาร์ทอัพแต่ละแห่ง และว่า "การบอกเล่าปากต่อปากในระยะยาวของเราจำเป็นต้องได้รับการตัดสินจากมุมมองทางประวัติศาสตร์"
โลกในอุดมคติของเขาตามที่ Siu อธิบายนั้น มีพื้นฐานมาจากตลาดเสรีทางศีลธรรมบางประเภท "ในฐานะองค์กร เราเชื่อในแรงจูงใจของระบบทุนนิยม" เขากล่าว "ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะต้องถูกแจกจ่ายอย่างเท่าเทียมกัน แต่ท้ายที่สุดแล้วอะไรก็ตามที่คุณสร้างจะต้องเป็นประโยชน์สุทธิมากขึ้นสำหรับคนอื่นๆ ในชุมชน"
สำหรับ Siu วันทำงานปกติสามารถอยู่ได้ถึงตี 3 โดย 2 ใน 3 ของชั่วโมงที่ตื่นใช้ไปกับการโทรผ่าน Zoom ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา คุณพ่อลูกสามได้เดินทางไปมาระหว่างฮ่องกง ญี่ปุ่น ซานฟรานซิสโก และซูริก พบปะกับหน่วยงานกำกับดูแลและผู้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรม ในขณะที่กำลังพูดถึงเส้นทางสู่สิทธิในทรัพย์สินทางดิจิทัล “ผมได้รับพลังงานจากงานที่ทำ ดังนั้นผมจึงไม่เหนื่อย” เขากล่าว
ชื่อระดับแรก
สโมสรมหาเศรษฐี
ธุรกิจการลงทุน crypto ได้สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับ Animoca Animoca มียอดขาย NFT และ cryptocurrency เกือบ 300 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นจาก 5 ล้านดอลลาร์ในปี 2560 เมื่อเป็นเพียงผู้พัฒนาเกม ในเดือนกรกฎาคม นักลงทุนประเมินมูลค่าบริษัทไว้ที่ 6 พันล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม การได้รับเงินทุนนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย การเจรจาดำเนินต่อไปเป็นเวลาหลายเดือน Siu กล่าว Bloomberg News รายงานว่าผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพบางราย รวมถึง KKR ยักษ์ใหญ่ที่ถูกซื้อกิจการ ถูกปลดออกจากการล่มสลายของ TerraUSD ซึ่งเรียกว่า Stablecoin ซึ่งกลายเป็นว่าไม่มีอะไรเลย Siu ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง “ทุกอย่างในตลาด crypto จบลงด้วยความน่ากลัวเล็กน้อย” เขากล่าว
แม้หลังจากข้อตกลงทางการเงินในเดือนกรกฎาคม ผู้ถือหุ้น Animoca บางรายก็ซื้อหุ้นในราคาส่วนลด 30% ถึง 50% จากการประเมินมูลค่าปัจจุบันของบริษัท ผู้คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าว โฆษก El-Mouelhy กล่าวว่าธุรกรรมรองดังกล่าวมีขนาดเล็กและไม่ได้แสดงถึงโอกาสของบริษัท
โฟกัสปัจจุบันของ Animoca คือการย้ายทุกอย่างที่สัมผัสไปยังบล็อกเชน ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มเนื้อหาเพื่อการศึกษาที่ชื่อว่า TinyTap ซึ่งซื้อกิจการในช่วงซัมเมอร์นี้ในราคา 40 ล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน บริษัทในเครือของ Animoca NWay กำลังพัฒนาเกมโดยอ้างอิงจาก Bored Ape Yacht Club ของสะสมชื่อดัง NFT Animoca ถือหุ้นใน Yuga Labs ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาของ Bored Ape และถือโทเค็น ApeCoin จำนวนมาก ซึ่งมีสิทธิออกเสียงว่า Bored Ape จะพัฒนาต่อไปอย่างไรในอนาคต
Siu เป็นเจ้าของ 7% ของ Animoca และกำลังนำทางธุรกิจไปสู่เป้าหมายการประเมินมูลค่าถัดไปที่ 10,000 ล้านดอลลาร์และ 20,000 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเดือนธันวาคม หากเขาประสบความสำเร็จ นักลงทุนตกลงที่จะเพิ่มการเป็นเจ้าของของพวกเขาเกือบสองเท่าใน Siu ซึ่งจะทำให้เขากลายเป็นสโมสรมหาเศรษฐี
Animoca ต้องการออกสู่สาธารณะ อาจจะในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการยอมรับของตลาดในธุรกิจหลักในการขาย NFT และ cryptocurrencies และการตัดธุรกรรมรอง Siu กล่าว ความเป็นไปได้ของแนวทางนี้จะขึ้นอยู่กับขอบเขตของการกู้คืนการเข้ารหัส หรือไม่ว่าจะมีการกู้คืนเกิดขึ้นหรือไม่
ในอุตสาหกรรม crypto บริษัทจะเพิกเฉยได้ยาก “บริษัทอย่าง Animoca ที่ระดมเงินก่อนการชนจะมีอำนาจอย่างมากในการกำหนดทิศทางในอนาคตของเทคโนโลยีนี้” Matthew Kanterman ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Ball Metaverse Research Partners กล่าว “พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ว่าใครจะอยู่และใครตาย”
Siu เห็นมันแตกต่างกัน “ผมไม่คิดว่าเราต้องการเป็น Kingmaker” เขากล่าว “ผมไม่เชื่อว่าเราจะสามารถเปลี่ยนตลาด crypto ได้ด้วยเงินเพียงอย่างเดียว”
