เพื่อนๆ ที่ติดตามข่าวสารด้านปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีจะต้องคุ้นเคยกับ DeepMind ของกูเกิลเป็นอย่างดี ในเดือนมีนาคม 2559 AlphaGo ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดย DeepMind สามารถเอาชนะ Lee Se-dol แชมป์โกะชาวเกาหลีได้ 4:1 สร้างความฮือฮาและกลายเป็นเหตุการณ์สำคัญในด้านปัญญาประดิษฐ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมอดีตนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ของ DeepMind ได้นำเทคโนโลยี AI มาสู่วงการบล็อกเชนด้วย

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน Kosen Labs ประกาศเสร็จสิ้นการระดมทุนรอบเมล็ดพันธุ์ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำโดย a16z และเข้าร่วมโดย Framework Ventures และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อื่นๆ ก่อตั้งโดยอดีตนักวิจัยและวิศวกร AI DeepMind ของ Google อย่าง Miljan Martic และ Peter Toth ทีม Kosen Labs มีประสบการณ์มากมายในการออกแบบและนำโซลูชันล้ำสมัยไปใช้กับการเรียนรู้ของเครื่องและปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงตัวเลข ภารกิจของ Kosen Labs คือนำข้อได้เปรียบของ AI และการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงมาสู่แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ เช่น DeFi ในขณะที่ลดเกณฑ์การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจแบบกระจายอำนาจ

ขั้นตอนแรกในภารกิจนี้Kosen Labs จะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาโซลูชันการจัดหาสภาพคล่อง (LP) ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันสำหรับผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ (AMM) รุ่นต่อไป เช่น Uniswap v3 และ Sushiswap Trident

ในเรื่องนี้ Kosen Labs ได้สร้างสแต็คการวิจัย AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์โดยใช้ข้อมูลออนไลน์ในอดีต ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ และกลไกการทดสอบย้อนหลังของกลยุทธ์ที่กำหนดเอง และพัฒนากลยุทธ์ Kosen Labs v1 ซึ่งใช้การเรียนรู้ของเครื่องใน Uniswap v3 ซึ่งเป็นแบบเต็มรูปแบบ - โซลูชันที่โดดเด่นสำหรับการจัดการสภาพคล่องอัตโนมัติบน

กลยุทธ์ v1 รวมโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงเข้ากับการเพิ่มประสิทธิภาพที่มีข้อจำกัด ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก:

• เครื่องมือทำนายความผันผวนของราคาการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อคาดการณ์การกระจายราคาในช่วงเวลาที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้กลยุทธ์การจัดสรรสภาพคล่องที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งมีสภาพคล่องและเงินทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

• อัลกอริทึมการเพิ่มประสิทธิภาพที่มีข้อ จำกัดเพื่อคาดการณ์และตัดสินใจผลลัพธ์เกี่ยวกับจำนวนตำแหน่งและพารามิเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนและสภาพคล่องสูงสุดภายใต้การกระจายที่ให้มา

• ระบบบริหารตำแหน่งเพื่อติดตามสถานะที่เปิดอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด และตัดสินใจว่าเมื่อใดจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน

กลยุทธ์ v1 พร้อมที่จะเสียบเข้ากับ L2 และเนื่องจากโซลูชันสามารถประกอบได้และโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย กลยุทธ์ v1 จึงสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างการใช้ก๊าซที่สูงขึ้นและประสิทธิภาพเงินทุนที่สูงขึ้นได้ตลอดเวลา

อันดับแรก Kosen Labs เลือกการออกแบบโซลูชันใน DeFi โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดหาสภาพคล่องที่ใช้งาน เนื่องจาก:

ประการแรก DeFi สามารถตั้งโปรแกรมได้ด้วย API แบบเปิดและข้อมูลออนไลน์จำนวนมหาศาลที่ทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่งเป็นที่ที่แมชชีนเลิร์นนิง (ML) และวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงเข้ามามีบทบาท

ประการที่สอง AMM ยุคหน้า (เช่น Uniswap v3) มอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ ด้วยสภาพคล่องที่สูงขึ้นและ Slippage ที่ลดลง แต่ยังมีความซับซ้อนทางเทคนิคที่สูงขึ้นด้วย LP ต้องพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น สภาพคล่องส่วนกลาง พอร์ตสินทรัพย์ ประเภทคำสั่ง การปรับสมดุล และค่าธรรมเนียมก๊าซ เป็นปัญหาการควบคุมที่ซับซ้อนและการเพิ่มประสิทธิภาพที่ต้องการการคาดการณ์การเรียนรู้ของเครื่องที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนการประเมินนโยบายอย่างต่อเนื่อง พร้อมการอัปเดตตำแหน่งและพารามิเตอร์อัจฉริยะเป็นประจำ

สุดท้าย ด้วยการปรับใช้โซลูชัน L2 ของ Uniswap v3 และ Sushiswap และ Ethereum มุ่งสู่การใช้งาน PoS ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม AMM จะลดลงอย่างมากในอีก 6-12 เดือนข้างหน้า หาก LP ที่ประสบความสำเร็จต้องการคงความสามารถในการแข่งขัน พวกเขาจะถูกบังคับให้ใช้รูปแบบการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปลี่ยนเวอร์ชันของผู้สร้างตลาด AMM ไปสู่กลยุทธ์การซื้อขายแบบอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพและความถี่สูง

กลยุทธ์ v1 ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงขั้นตอนแรกในวาระการวิจัยของ Kosen Labs Kosen Labs จะวางแผนพัฒนาโมเดลความผันผวนที่ซับซ้อนมากขึ้น การปรับให้เหมาะสมตามข้อจำกัดอย่างเหมาะสม และอัลกอริธึมการจัดการตำแหน่งที่ดีขึ้น และท้ายที่สุดจะจัดรูปแบบการใช้งานระบบการเรียนรู้เสริมกำลังแบบครบวงจรที่สามารถเลือกพารามิเตอร์และขั้นตอนทั้งหมดได้เอง คำนึงถึงเงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้ใช้

กลยุทธ์นี้จะใช้กับ Uniswap v3 ก่อน จากนั้นจะพิจารณาขยายไปยัง Sushiswap และ AMM ที่มีศักยภาพอื่น ๆ รวมถึงการเปิดตัว vaults บนโซลูชันการปรับสเกล L2 นอกจากนี้ ยังจะร่วมมืออย่างแข็งขันกับโครงการอื่น ๆ ในสาขา DeFi ที่พยายามเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน กลยุทธ์การสร้าง

เป้าหมายสูงสุดของ Kosen Labs คือการเชื่อมต่อ AI ขั้นสูงและการเรียนรู้ของเครื่องเข้ากับโลก Web 3 ของเศรษฐกิจแบบกระจายศูนย์ และสร้างมูลค่าที่มากขึ้นที่จุดตัดของทั้งสองสาขานี้

ในแง่ของโทเค็นและการกำกับดูแล โทเค็นดั้งเดิมของ Kosen Protocol คือ KOSN และโปรโตคอลจะได้รับการจัดการและดำเนินการโดย Kosen DAO ในอนาคต