ประวัติของ Animoca Brands: จากการถูกบังคับให้ออกจากรายการ สู่การเป็นผู้ชนะรายใหญ่ในตลาดการเข้ารห
บทความที่เขียนโดยริชาร์ด ลี
ในการเติบโตของแนวคิด NFT และ metaverse ในปีนี้ Animoca Brands ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด The Sandbox เป็นหนึ่งในโครงการ NFT ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นผู้พัฒนา Axie Infinity Sky Mavis , Decentraland, Dapper Labs เป็นต้น นักลงทุนรายแรกๆ ในโครงการดาวเด่น และลงทุนในโครงการ NFT/metaverse มากกว่า 150 โครงการ
ในความเป็นจริง Animoca Brands เป็นบริษัทที่มีการพัฒนาเกมมือถือแบบดั้งเดิมเป็นธุรกิจหลักเมื่อสองปีที่แล้ว และถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียด้วยเหตุผลหลายประการ ปัจจุบัน รายได้ของโครงการในช่วงสามไตรมาสแรกเพียงอย่างเดียวสูงถึง 670 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เป็นบริษัทระดับยูนิคอร์นบนเส้นทาง NFT
ด้วยการระบาดของเกมลูกโซ่และ metaverse track ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ Animoca Brands ซึ่งเป็นยูนิคอร์นที่มีชื่อเสียงมายาวนานในด้านนี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้น
Animoca Brands ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 และมีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกง เป็นผู้พัฒนาเกมบล็อกเชน เช่น เกมแซนด์บ็อกซ์ The Sandbox และการแข่งรถ F1 F1 Delta Time นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว Animoca Brands ยังเป็นนักลงทุนรายแรกๆ ในโครงการดาวเด่นของ NFT เช่น Sky Mavis ผู้พัฒนา Axie Infinity, Decentraland และ Dapper Labs และได้ลงทุนในโครงการ NFT/metaverse มากกว่า 150 โครงการ
ชื่อระดับแรก
01
กลับสู่ชีวิต
บริษัทที่ร่วมก่อตั้งโดย Yat Siu ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีในปี 2014 ไม่ได้เป็นผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่เกมมือถือที่มีชื่อเสียงจนกระทั่งสิ้นปี 2017 เมื่อเข้าสู่บล็อกเชน และขอบเขตธุรกิจยังเกี่ยวข้องกับ e-book
Animoca Brands จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ASX") ในเดือนมกราคม 2558 แต่ผลประกอบการในระยะยาวนั้นอยู่ในระดับปานกลาง และได้ใช้เงินทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อเสริมกระแสเงินสด ตามข้อมูลของ Crunchbase Animoca Brands ดำเนินการจัดหาเงินทุนหลังการเสนอขายหุ้น IPO ทั้งหมด 9 รอบตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2562 รวมมูลค่า 34.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อส่งเสริมเกมมือถือ e-books VR เกมเชน และธุรกิจอื่น ๆ แต่ผลที่ได้ในขณะนั้นต่ำมาก micro.
คำอธิบายภาพ
ที่มา: 61finance
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2017 ภายใต้แรงกดดันของ ASX สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพ Animoca Brands ได้ดำเนินการปฏิรูป 3 ประการเพื่อปรับปรุงต้นทุนและเพิ่มรายได้ ได้แก่ การปรับโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก และการปลดพนักงาน ซึ่งผู้บริหารทั้งหมดจะลดจำนวนลง เงินเดือนของพวกเขา 50% % ในระหว่างปี บริษัทขายเกมมือถือได้ 318 เกมจากทั้งหมด 524 เกม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกมทั่วไป คิดเป็นมูลค่ารวม 8 ล้านเหรียญสหรัฐ และจำนวนพนักงานลดลงจากมากกว่า 110 เกมเหลือน้อยกว่า 70 เกม
เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนปีนี้ จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัททั่วโลกมีถึง 527 คน และกลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในเส้นทาง NFT เกิดอะไรขึ้นระหว่าง?
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในต้นปี 2561 Yat Siu ประธานบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Animoca Brands บอกกับนักข่าวสาย chain catcher ว่า Animoca Brands ได้เข้าซื้อบริษัทเกมที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา Cryptokitties ในเวลานั้น Cryptokitties เป็นเกมบล็อกเชนเกมแรกที่ร้อนแรงในเวลานั้น
"นี่เป็นครั้งแรกของเราที่มีส่วนร่วมในเกมบล็อกเชนและ NFT เรารู้ทันทีถึงพลังและประโยชน์ของสิ่งนี้ และวิธีที่ NFT จะปฏิวัติอุตสาหกรรมเกมที่มีอยู่ด้วยการให้สิทธิ์ในทรัพย์สินดิจิทัลแก่ผู้เล่น"Yat Siu กล่าวว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Animoca Brands ได้มุ่งเน้นไปที่เกมที่ใช้ NFT
ในเดือนมกราคม 2018 Animoca Brands ได้ลงนามในข้อตกลงการออกใบอนุญาตและการจัดจำหน่ายเป็นเวลาหนึ่งปีกับ Axiom Zen ผู้พัฒนา Cryptokitties Animoca Brands มีสิทธิ์ในการจัดจำหน่าย Cryptokitties แต่เพียงผู้เดียวในจีน ซึ่งจะแบ่งเป็น 30% ของรายได้สุทธิ
ในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกัน Animoca Brands ได้เข้าซื้อกิจการ Pixowl ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาของแพลตฟอร์มเกม UGC (เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น) The Sandbox ด้วยมูลค่า 4.875 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการประกาศของ Animoca Brands เกมมือถือ The Sandbox มีมากกว่า 1 เกม ผู้ใช้งานรายเดือนล้านคนในขณะนั้น นอกจากนี้ Pixowl ยังวางแผนที่จะเปิดตัวเกมเวอร์ชั่นบล็อกเชนอีกด้วย
"เราซื้อกิจการ Pixowl และ Sandbox ในราคาไม่ถึง 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นการลงทุนที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก" ยัต ซิว บอกกับเจ้าหน้าที่จับโซ่
ปัจจุบัน The Sandbox เป็นหนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดภายใต้ Animoca Brands ณ วันที่ 21 ธันวาคม มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น Sandbox SAND ที่หมุนเวียนอยู่ที่ 4.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ อยู่ในอันดับที่ 37 ของการจัดอันดับตลาด Coinmarketcap และมูลค่าตลาดที่ปรับลดสูงถึง 15.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะเดียวกัน ปริมาณการซื้อขายที่ดินเสมือนจริงของ The Sandbox ยังคงสูง และ Republic Realm ทำลายสถิติราคาขายที่ดินเสมือนจริงในวันที่ 30 พฤศจิกายน ด้วยยอดซื้อ 4.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Yat Siu บอกกับ Chain Catcher ว่ามีโอกาสมากมายสำหรับการซื้อกิจการครั้งนี้ในปี 2018 รวมถึง Martin Varsavsky หนึ่งในผู้สนับสนุนของ Pixowl ซึ่งเป็นเพื่อนผู้ประกอบการของ Yat Siu, Pixowl ได้สะสม IP ของแบรนด์ ฯลฯ "แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ Pixowl และผู้ก่อตั้งมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบล็อกเชนและ NFT” จากข้อมูลของ Yat Siu องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยให้ทีมได้รับตำแหน่งผู้นำทั้งในด้านบล็อกเชนและเกมแบบดั้งเดิม
ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนถัดมา Animoca Brands ได้ลงทุนใน Decentraland และ Dapper Labs ตามลำดับในเดือนมกราคม 2018 Animoca Brands ร่วมมือกับ WAX blockchain อีกครั้งเพื่อแนะนำรายการที่ผู้ใช้สร้างขึ้นสำหรับเกม The Sandbox บนแพลตฟอร์ม WAX ในเวลาเดียวกันทั้งสองฝ่ายดำเนินการแลกเปลี่ยนหุ้นแทนที่หุ้นของบริษัท มูลค่า $250,000 ด้วย WAX Token
ณ สิ้นปีงบประมาณ 2018 รายได้ของ Animoca Brands ยังคงได้รับการสนับสนุนจากยอดขายเกมมือถือแบบดั้งเดิมเป็นหลัก และการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลทำให้ขาดทุนเพียงหนึ่งล้านหยวนเท่านั้น
ในเดือนพฤศจิกายน 2019 Animoca Brands เสร็จสิ้นการลงทุนที่สำคัญอีกครั้ง โดยนำเงินทุน 1.465 ล้านดอลลาร์จากผู้พัฒนา Axie Infinity Sky Mavis ด้วยเงิน 420,000 ดอลลาร์ Axie Infinity ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วในเวลานั้นและอยู่ในแถวหน้าของรายรับจากเกมลูกโซ่ ในขณะเดียวกัน ด้วยความร่วมมือ การเข้าซื้อกิจการ ฯลฯ บริษัทได้รับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาด้านกีฬา เช่น Formula 1, American Professional Baseball League และ Bundesliga การสะสมทรัพยากรสำหรับเกม blockchain และการพัฒนา NFT ในทิศทางของทรัพย์สินทางปัญญาด้านกีฬา
ในขณะนี้ ASX ได้ออกจดหมายสอบถามและเพิกถอนคำเตือนกลางคัน
จากการเปิดเผยในภายหลังโดย Animoca Brands ASX กล่าวหาว่าบริษัทมีปัญหา 3 ประการ ได้แก่ ปัญหาด้านธรรมาภิบาลภายใน การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency และการละเมิดการซื้อขาย ในหมู่พวกเขา บริษัทไม่ได้สนับสนุนข้อกล่าวหาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเข้ารหัส สำหรับปัญหาการกำกับดูแลภายใน Animoca Brands รับทราบในการตอบโต้ว่าการดำเนินการของตนสงสัยว่ามีการละเมิด แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียด
ในเดือนมีนาคม 2020 ASX ได้ถอดแบรนด์ Animoca ออกจากรายชื่ออย่างเป็นทางการเนื่องจาก "ขาดทรัพยากร ระบบ และการควบคุมที่เพียงพอในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้กฎการลงรายการ" ในเวลานั้น มูลค่าตลาดรวมของบริษัทอยู่ที่ 124 ล้านดอลลาร์
ในความเป็นจริง ผลกระทบของการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้นมีชื่อเสียงมากกว่าผลกำไร ในช่วงห้าปีนับตั้งแต่การระดมทุนสาธารณะ ราคาหุ้นของบริษัทแทบไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักตรงกันข้าม การเพิกถอนทำให้พื้นที่สำหรับ Animoca Brands ได้เกร็งกล้ามเนื้อ ไม่ถูกจำกัด ด้วยความกลัวที่จะละเมิดกฎของบริษัทจดทะเบียนอีกต่อไป และค่อยๆ เข้าสู่พื้นที่น้ำลึกของเขตข้อมูล NFT
ในปี 2020 Animoca Brands จะมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายสินทรัพย์ของตนเองมากขึ้น: Sandbox ออกโทเค็น SAND ต่อสาธารณะและจดทะเบียนใน Binance เกม F1 Delta Time เปิดตัวโทเค็น REVV และกิจกรรมเชิงนิเวศ เช่น การขุด NFT การประมูล NFT ฯลฯ นอกจากนี้ยังออนไลน์เป็นครั้งคราว
ในทางกลับกัน Animoca Brands ได้เข้าซื้อกิจการบริษัทเข้ารหัสอย่างน้อย 9 แห่งอย่างต่อเนื่อง เช่น QUIDD ตลาด NFT, การแข่งขันโอลิมปิกในระบบนิเวศ NFT, โครงการตลาดการทำนาย Prosper, ผู้พัฒนาเกมอิสระ Blowfish Studios และผู้ให้บริการโซลูชัน NFT Bondly ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ปัจจุบัน บริษัทในเครืออย่างน้อย 8 แห่งของ Animoca Brands ได้ออกโทเค็น แต่ยกเว้น The Sandbox ซึ่งถูกซื้อกิจการไป โครงการอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลางในแง่ของอิทธิพลของตลาดและราคาของโทเค็น
ชื่อระดับแรก
02
เหมือน a16z ในสนาม NFT มากกว่านักพัฒนาเกม
คำอธิบายภาพ
แหล่งที่มาของการลงทุนรายไตรมาสของ Animoca Brands ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา: Crunchbase
เข้าสู่ปี 2021 การลงทุนของ Animoca Brands ได้เร่งตัวขึ้นอย่างมาก ณ วันที่ 24 ธันวาคม Animoca Brands ได้ทำการสะสมการลงทุนสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับอย่างน้อย 81 รายการ รวมถึง Yield Guild Games, Bloktopia, GuildFi, ConsenSys, DeHorizon และโครงการที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ นอกจากนี้ จำนวนการลงทุนในไตรมาสที่สี่ของปีนี้คิดเป็น 51% ของทั้งปี และโครงการลงทุนชั้นนำมีสัดส่วนมากกว่า 36%
ในเดือนธันวาคม Animoca Brands และ BSC ร่วมกันเปิดตัวกองทุนเพื่อการลงทุนเกมลูกโซ่มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และความถี่ในการลงทุนในอนาคตอาจยังคงรักษาระดับอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทแสดงให้เห็นว่าได้ลงทุนในโครงการ NFT/metaverse มากกว่า 150 โครงการ
Yat Siu บอกกับ Chaincatcher ว่าเขาเชื่อว่าในด้านของ blockchain โครงการที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse มีแนวโน้มที่จะผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ในวงกว้าง และ "NFT แสดงถึงโอกาสที่ดีที่สุดในการตระหนักถึง metaverse ที่เปิดกว้าง" Yat Siu กล่าว
คำอธิบายภาพ
ที่มา: เว็บไซต์ทางการของ Animoca Brands
ตามรายงานทางการเงินที่ออกโดย Animoca Brands เมื่อต้นเดือนธันวาคม รายได้รวมของ Animoca Brands ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนปีนี้อยู่ที่ 670 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นรายได้จากการลงทุนและรายได้จากสินทรัพย์ดิจิทัลคิดเป็น 79% หรือประมาณ 529.6 ล้านดอลลาร์ ดอลลาร์สหรัฐ.ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน บริษัทถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยมูลค่าสำรองประมาณ 15.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึง 112.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโทเค็นหลักเช่น BTC, ETH และ USDC และ 456.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสินทรัพย์สภาพคล่องของบุคคลที่สาม เช่น AXS และ FLOW ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์สกุลเงินในระบบนิเวศเช่น SAND
นอกจากนี้ Animoca Brands ยังได้รับการอัดฉีดทุนขนาดใหญ่หลายรอบในเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม และตุลาคมปีนี้ ทุนระดับดาวในการเข้ารหัสและสาขาแบบดั้งเดิม ได้แก่ Coinbase Ventures, Samsung Venture Capital, Sequoia China และ Blue Pool เป็นต้น ขยายสาขามะกอกและยังดึงดูดการมีส่วนร่วมของสถาบันร่วมทุนของ Ubisoft ยักษ์ใหญ่ด้านเกม 3A รอบล่าสุดของการประเมินมูลค่าถึง 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในโพสต์เมื่อเดือนมีนาคมบนบล็อก Animoca Brands เกี่ยวกับ "ทำไมต้องลงทุนใน Yield Guild Games" ยัตซิวระบุว่าการลงทุนเชิงรุกของบริษัทเป็น "ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับระบบนิเวศ" ตรรกะนี้หมายความว่าAnimoca Brands ลงทุนในผู้สร้างระบบนิเวศ NFT แม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นคู่แข่งกัน แต่ท้ายที่สุดแล้ว Animoca Brands ในฐานะผู้ผลิตหลักของเกมเชนและ NFT จะ "ได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศ"
“เราเชื่อว่าความเป็นเจ้าของดิจิทัลที่แท้จริง (สิทธิ์ในทรัพย์สินเสมือน) เป็นรากฐานที่สำคัญของโลกเสมือนที่เปิดกว้างทั้งหมด: ความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ ซึ่งนำไปสู่อิสรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นการปลดล็อกโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งนำมาซึ่งโอกาสของ GameFi เพื่อสังคมที่ยุติธรรมยิ่งขึ้น ได้เปิดทางแล้ว” Animoca Brands กล่าวในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
ในการประกาศภายนอก ทางเลือกในการลงทุนของ Yat Siu มักถูกชี้นำด้วย "คุณค่า" Yat Siu บอกกับ Chain Catcher ว่า Animoca Brands จะให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงการที่พัฒนา "open metaverse" มากกว่าทีมที่สร้างขอบเขตและอุปสรรคอย่าง Apple และ Google
ในการให้สัมภาษณ์กับ Decrypt ยัตซิวกล่าวว่าเขามองเห็นโลกดิจิทัลที่เปิดกว้างและกระจายอำนาจและการเผชิญหน้าระหว่างยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อปลายเดือนตุลาคม Facebook ยักษ์ใหญ่ด้านสื่อสังคมออนไลน์ Web2.0 ฉวยโอกาสเปลี่ยนแปลง ชื่อของมัน อธิบายต่อสาธารณชนถึงอาณาจักรขยายเสมือนจริงที่พยายามสร้าง
ยัตซิวเชื่อว่า Facebook, Tencent และยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายอื่นๆ ที่มักจะผูกขาดการเป็นเจ้าของข้อมูลคือ "ภัยคุกคาม" ที่แท้จริง และAnimoca Brands สามารถเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนแบบ "เร่งด่วน" ซึ่งก็คือการทำให้ metaverse ที่เปิดก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเร็วขึ้น
อันที่จริง รูปแบบการลงทุนของ Animoca Brands นั้นชวนให้นึกถึง a16z เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นการลงทุนที่มีความแข็งแรงสูงและความถี่สูง มันสานเครือข่ายทรัพยากรและความสัมพันธ์ขนาดใหญ่ภายในระบบนิเวศการเข้ารหัส ในปัจจุบัน โครงการเข้ารหัสที่เกิดขึ้นใหม่จำนวนมากอยู่เบื้องหลัง เป็นสถาบันร่วมทุนชั้นนำเหล่านี้ที่กำลังผลักดัน
อย่างไรก็ตาม รูปแบบการลงทุนแบบนี้ก็ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ก่อตั้ง Twitter เพิ่งทวีตว่า Web3 ไม่ได้เป็นของผู้ใช้จริง ๆ แต่เป็นของสถาบันร่วมทุน (VC) และ LPs ของพวกเขา (หุ้นส่วนจำกัด) มันจบลงด้วย เป็นเอนทิตีแบบรวมศูนย์ที่มีป้ายกำกับที่แตกต่างกัน และมันก็บอกเป็นนัยว่า a16z ควบคุมแนวคิด Web3
ในมุมมองของเขา สถาบันร่วมทุนควบคุมการแชร์โทเค็นโครงการ Web3 จำนวนมากและได้รับผลกำไรมหาศาล ซึ่งห่างไกลจากวิสัยทัศน์ของพวกเขา และยังสวนทางกับจิตวิญญาณของ Bitcoin พวกเขาควรใช้ผลกำไรมหาศาลเพื่ออิสรภาพอย่างแท้จริง และเปิดกว้าง แหล่งเงินทุนซอฟต์แวร์
ข้อสังเกตข้างต้นทำให้เกิดข้อโต้แย้งมากมายในอุตสาหกรรมการเข้ารหัสแต่พวกเขาทำให้เรามีมุมคิดมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย นั่นคือ วิธีการที่สถาบันร่วมทุนรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของสถาบันและผลประโยชน์สาธารณะ ในมุมมองของ a16z, Animoca Brands ที่มีการโต้เถียงกันอย่างมาก และสถาบันการลงทุนร่วมทุนอื่น ๆ อาจต้องทบทวนประเด็นนี้อีกครั้ง
