ทบทวนประสบการณ์การลงทุน DeFi ของฉัน

ทันทีที่มีการเผยแพร่บทความเมื่อวานนี้ เพื่อนๆ หลายคนได้ฝากข้อความถามว่าเส้นทางไหนเป็นเส้นทางต่อไปในตลาดการลงทุน blockchain ทุกคนยังหวังที่จะวางแผนล่วงหน้าสำหรับเส้นทางต่อไปเพื่อไขว่คว้าโอกาสใหม่ๆ

อันที่จริง เกี่ยวกับเส้นทางในอนาคต ฉันได้เขียนเกี่ยวกับการขยายเลเยอร์ที่สองและ NFT ในบทความที่แล้ว และวันนี้ฉันอยากจะแบ่งปันความเข้าใจในมาโครเพิ่มเติมกับคุณ

เวลามองอนาคต ผมชอบย้อนประวัติศาสตร์ก่อนเสมอ

มีตัวอย่างที่ดีในตลาดปัจจุบัน: DeFi (การเงินแบบกระจายอำนาจ) ดังนั้นก่อนอื่นเรามาทบทวนกระบวนการของการเพิ่มขึ้นของ DeFi

DeFi เป็นระบบนิเวศน์ในขณะนี้ ได้สร้างผลกระทบต่อขนาดในความคิดของฉัน แม้ว่ายังมีแผนกย่อยจำนวนมากในระบบนิเวศน์นี้ที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง และจะมีโครงการระเบิดใหม่และผู้มาใหม่ในแผนกย่อยเหล่านี้อย่างแน่นอน แต่โครงสร้างพื้นฐานบางอย่าง และมีการสร้างกรอบการทำงานซึ่งไม่สามารถถือเป็นเส้นทางใหม่ได้

ในระบบนิเวศดังกล่าว โครงการใหม่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่คาดว่าเป็นการยากที่จะจำลองปรากฏการณ์ของโครงการใหม่ที่ปรากฏในเกือบสามหรือสองวันและกลายเป็นผู้นำอย่างรวดเร็วในบางกลุ่มเช่นปีที่แล้ว .

โครงการ DeFi ที่รู้จักกันดีที่เราเห็นในขณะนี้: Uni, Sushi, Aave, SNX, Compound, CRV, YFI, UMA, Ren, 1inch, Hegic ฯลฯ เกือบทั้งหมดเพิ่มขึ้นในปีที่แล้ว และเกือบทั้งหมดเปิดตัวก่อนเดือนพฤศจิกายน 2563. รายการที่ปรากฏ.

ตั้งแต่ฉันเป็นพยาน ฉันยังจำเหตุการณ์ในตอนนั้นได้ชัดเจน ช่วงเวลานั้นเป็นยุคแคมเบรียนระเบิดของ DeFi และโปรเจกต์ต่างๆ ก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้เวียนหัว

แม้ว่าโครงการ DeFi แต่ละโครงการ เช่น MakerDAO และ Loopring จะมีมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ในยุคก่อน โครงการล้าสมัยเหล่านี้ซึ่งต่อมาถูกจัดประเภทเป็น DeFi สามารถถือเป็นกรณีแยกได้เท่านั้น DeFi ในระบบนิเวศวิทยาทั้งหมดยังไม่เกิดขึ้น ไม่มีการสั่นพ้องเกิดขึ้น และหากไม่มีเสียงสะท้อน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะน้อยมาก

การก่อตัวและการระเบิดที่แท้จริงของระบบนิเวศนี้จะเริ่มจากการออกโทเค็น Compound และการเปิดตัวการขุดสภาพคล่องในเดือนมิถุนายน 2020

ในระดับหนึ่ง ฉันคิดว่ามันเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ล่าสุดของการขุดสภาพคล่องที่ทำลายระบบนิเวศน์นี้ ทันทีที่โมเดลนี้ปรากฏขึ้นมันก็ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนและนักเก็งกำไรได้อย่างรวดเร็ว ในเวลาเพียง 5 เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน

เมื่อเผชิญกับกระแสน้ำที่ฉับพลันเช่นนี้ หากนักลงทุนไม่สามารถตามทันความรู้ของตนได้ หรือความไวของพวกเขาไม่สูงพอ จะเป็นการยากที่จะคว้าช่วงเวลาโบนัสที่สั้นมากแต่ให้กำไรมหาศาลนี้

ฉันจำได้ว่าในวันที่ Compound เปิดตัว แม้ว่าฉันจะได้ยินข่าวแต่ฉันก็ไม่ได้สนใจมันมากนัก อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและข่าวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทำให้ฉันตระหนักถึงความหมายที่ผิดปกติที่เป็นไปได้เบื้องหลังเหตุการณ์นี้

ดังนั้นฉันจึงเริ่มเรียกดูโครงการ DeFi ทั้งหมดที่ฉันเห็นในขณะนั้น โดยเฉพาะโครงการเกิดใหม่บางโครงการ เช่น Uniswap, Balancer เป็นต้น และเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ฉันได้ลองใช้งานฟังก์ชันเหล่านี้เป็นการส่วนตัว เช่น การขึ้นไปซื้อเหรียญ ประสบการณ์ ความแตกต่างระหว่างการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจและการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์

ฉันไม่ได้คาดหวังว่าความพยายามเหล่านี้ทำให้ฉันได้รับผลประโยชน์จากโทเค็น airdrops จากโครงการเหล่านี้ ซึ่งเป็นความบังเอิญอย่างแท้จริง

เมื่อนึกถึงประวัติศาสตร์ตอนนี้ ฉันไม่ใช่ผู้บุกเบิกเส้นทาง DeFi และไม่เห็นอย่างชัดเจนว่า DeFi จะต้องเป็นเส้นทางถัดไปก่อนหน้านี้ ฉันยังคิดว่าแม้ว่าจะมีคนเห็นว่า DeFi เป็นเส้นทางต่อไป แต่ก็ยากที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนโดยตรงจากความรู้นั้น เนื่องจากโครงการ DeFi ที่รู้จักกันดีเกือบทั้งหมดที่ฉันระบุไว้ข้างต้นออกเหรียญหลังเดือนมิถุนายน 2020 นักลงทุนไม่มีความสัมพันธ์กับพวกเขามากนักจนกว่าพวกเขาจะออกเหรียญ

ต่อมา เหตุผลที่ฉันได้สัมผัสประวัติศาสตร์ช่วงเวลานี้เป็นการส่วนตัว ฉันคิดว่ามีสองประสบการณ์ที่ใหญ่ที่สุด:

หนึ่งคือต้องไวต่อข่าวทุกชนิดในแวดวงตลอดเวลา และเมื่อคุณเห็นข่าวเหล่านี้ คุณต้องไม่ปฏิเสธโครงการใหม่ๆ ง่ายๆ เพราะการรับรู้โดยธรรมชาติของคุณ

ประการที่สองสำหรับโครงการและสิ่งต่าง ๆ ใหม่ ๆ หากเงื่อนไขของคุณอนุญาต คุณต้องลองดู ความรู้สึกโดยตรงแบบนี้ใคร ๆ ก็มอบให้ไม่ได้และความรู้สึกนี้มักจะทำให้ผู้คนมีสัญชาตญาณบางอย่าง สัญชาตญาณนี้อาจเตือนคุณโดยไม่รู้ตัวว่ายุคใหม่กำลังจะมาถึงหรือไม่

วันนี้เราทบทวนประวัติศาสตร์ และพรุ่งนี้ฉันจะแบ่งปันความคิดเห็นของฉันเกี่ยวกับแทร็กปัจจุบันต่างๆ กับคุณ