DeFi อยู่ที่จุดสูงสุดใหม่ และงานฉลองรอบใหม่กำลังจะมา?
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา จาก DOGE ที่เพิ่มขึ้น 1,000% ในสองวัน ไปจนถึงแพลตฟอร์มของ Musk Bitcoin ได้เพิ่มขึ้น 20% ภายในหนึ่งวัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการแสดงที่ดี
DeFi ซึ่งตามเทรนด์อยู่ไม่ไกล โครงการชั้นนำต่างเติบโตอย่างแข็งแกร่ง UNI, AAVE, SUSHI ฯลฯ ได้สร้างจุดสูงสุดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ภาค DeFi ได้รับความสนใจอีกครั้ง ของตลาด
จากข้อมูลของ TokenInsight ณ เวลา 18:00 น. ของวันที่ 31 มกราคม ปริมาณการล็อคทั้งหมดของระบบนิเวศ DeFi เพิ่มขึ้นเป็น 37.97 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ จำนวนโปรโตคอลที่มีมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในตำแหน่งล็อคบน Ethereum นั้นมีจำนวนถึง 10 รายการ
ด้วยการไหลเข้าของสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่า DeFi จะยังคงได้รับความนิยมอย่างมากในปีนี้ ไม่นานมานี้ Ryan Selkis CEO ของ Messari ทวีตว่า DeFi บ้าไปแล้ว และนี่คือนวัตกรรมที่แท้จริงที่เติบโตเร็วที่สุดที่ฉันเคยเห็นตั้งแต่เข้าสู่อุตสาหกรรมการเข้ารหัส เขาเชื่อว่าตั้งแต่ปี 2009 ถึงปี 2015 มันเกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของ Bitcoin และการเชื่อมต่อกับ "โลกแห่งความจริง" ในปี 2015 ถึงปี 2019 มันเกี่ยวกับการเชื่อมต่อของโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Ethereum หลังจากปี 2020 ส่วนใหญ่เป็น DeFi .
ชื่อระดับแรก
การเพิ่มขึ้นนั้น "ร้อนอบอ้าว" และความปลอดภัยก็น่าเป็นห่วง
ในปี 2020 การเกิดขึ้นอย่างกะทันหันของ DeFi ได้ทำลายตลาด ในปี 2021 ความคลั่งไคล้นี้น่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
จากข้อมูลของ TokenInsight ปริมาณการล็อครวมของระบบนิเวศ DeFi ได้เกิน 22 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในสิ้นปี จากน้อยกว่า 800 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อต้นปี 2020 โดยมีอัตราการเติบโตมากกว่า 2650% มูลค่าตลาดรวมของโครงการ DeFi สูงถึง 19.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 12 เท่า และภายในปี 2564 โมเมนตัมของการหลั่งไหลของสินทรัพย์ที่เข้ารหัสเข้าสู่ DeFi จะยังคงเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลง ณ เวลา 18:00 น. ของวันที่ 31 มกราคม ปริมาณการล็อคทั้งหมดของระบบนิเวศ DeFi เพิ่มขึ้นเป็น 37.97 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ข้อมูล DappRadar ยังแสดงให้เห็นว่าในปี 2020 จะมี DeFi DApps ใหม่ 106 รายการบน Ethereum ซึ่งคิดเป็น 44.54% ของการเพิ่มใหม่ทั้งหมดในปีนั้น DeFi DApps ใหม่ 132 รายการนอก Ethereum คิดเป็น 55.46% ของการเพิ่มใหม่ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ภายใต้การแพร่ระบาดของ DeFi ดูเหมือนว่าจะเป็นยุคของ Warring States ที่วุ่นวาย สินทรัพย์สกุลเงินเสมือนหลายหมื่นล้านดอลลาร์ถูกล็อคในโครงการ DeFi เหล่านี้ ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นไขมันสำหรับแฮ็กเกอร์
ตาม "รายงานการต่อต้านการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลประจำปีของ Paydun ประจำปี 2020" มีการโจมตี DeFi 60 ครั้งและสูญเสียมากกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในหมู่พวกเขา มีอย่างน้อย 10 รายการที่เป็นการโจมตีด้วยเงินกู้แบบแฟลช รวมถึงโครงการ DeFi หลายโครงการ เช่น bZx, Balancer, Harvest, Akropolis, CheeseBank, ValueDeFi และ OriginProtocol ถูกโจมตี และอย่างน้อย 5 รายการเป็นการโจมตีแบบย้อนกลับ ซึ่งรวมถึง Uniswap, Lendf.Me, Sushiswap , อโครโปลิส, พิธีสารกำเนิด. ในเดือนตุลาคม 2563 การสูญเสียจากการโจมตี DeFi สูงถึง 33.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเดือนที่มีการสูญเสียจากการโจมตี DeFi มากที่สุดในรอบปี ในเดือนพฤศจิกายน มีการโจมตี DeFi 10 ครั้ง ซึ่งเป็นเดือนที่มี ความถี่ในการโจมตีสูงสุดตลอดทั้งปี
จะเห็นได้ว่าโครงการ DeFi ในปัจจุบันกำลังเดินอยู่บนเปลือกไข่ ในมุมมองของสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในปัจจุบันของ DeFi Paidun แนะนำว่า ในแง่หนึ่ง ควรดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของสัญญาอัจฉริยะที่ครอบคลุมและเป็นมืออาชีพก่อนที่จะออนไลน์เพื่อตรวจสอบช่องโหว่ต่างๆ ที่รู้จัก ช่องโหว่ตรรกะทางธุรกิจเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้ากันได้ของตรรกะข้ามสัญญา ช่องโหว่
ชื่อระดับแรก
Ethereum เป็นเพียงหนึ่งเดียวและผู้ที่มาทีหลังก็แห่กันไป
แม้ว่า Ethereum จะเป็นผู้นำเทรนด์ของ DeFi แต่จากมุมมองของแนวโน้มการพัฒนา เครือข่ายสาธารณะที่สำคัญและการแลกเปลี่ยนชั้นนำได้เสนอวิธีแก้ปัญหาของตนเอง เช่น สินทรัพย์ไม่เพียงพอและค่าธรรมเนียมการจัดการที่สูง
ในบรรดาเครือข่ายสาธารณะ โครงการ DeFi บน Polkadot และ EOS นั้นสมบูรณ์มาก โครงการแรกนั้นมีประสิทธิภาพที่โดดเด่นใน DEX, Aggregator และแทร็กอื่นๆ และโครงการหลังก็ค่อยๆ เติบโตจากเกม "ผักโขม" เป็น DEX
ในบรรดาการแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนหลักสามแห่งได้สร้างโซน DeFi ของตนเองและมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในการสร้างระบบนิเวศ DeFi
ในแง่ของ Binance Binance Smart Chain (BSC) เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2020 จากนั้นได้ประกาศให้เงินทุน 100 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนนักพัฒนา ณ วันที่ 12 มกราคม 2021 ปัจจุบันมีโครงการมากกว่า 100 โครงการที่ใช้ Binance Smart ห่วงโซ่ รวมถึง Swap การขุดสภาพคล่อง, กระเป๋าเงิน, NFT, oracle, ข้อมูลประจำตัวแบบกระจายอำนาจ, การชำระเงิน ฯลฯ
ในแง่ของ Huobi เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2020 เครือข่ายเชิงนิเวศ Huobi Heco ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ และกองทุนพิเศษด้านระบบนิเวศของ Heco ยังได้จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการสนับสนุนโครงการคุณภาพสูง เช่น DEX, สินเชื่อ, ออราเคิล, โซลูชั่นข้ามสายโซ่ และการประกันภัยบนแพลตฟอร์มเชิงนิเวศ Huobi
ในแง่ของ OKEx OEC ถูกวางตำแหน่งให้เป็นเชนสาธารณะการซื้อขายแบบกระจายศูนย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งแตกต่างจาก BSC และ Heco สินทรัพย์ดั้งเดิมของ OEC บนเชนไม่ได้ใช้ OKB แต่มีการออกสินทรัพย์ดั้งเดิมใหม่ OKT เกตเวย์ข้ามเชนและ DEX ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์
นักวิเคราะห์เชื่อว่าตำแหน่งผู้นำของ Ethereum ในฐานะแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะนั้นยากที่จะสั่นคลอน และเนื่องจากค่าธรรมเนียมก๊าซที่เพิ่มขึ้นของ Ethereum การขยาย DeFi จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะเดียวกัน Ethereum 2.0 ได้นำความก้าวหน้าใหม่ๆ และจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัด
"DeFi ก่อตัวเป็นระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์และจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเงินแบบเก่าในอนาคต" Jay Hao ซีอีโอของ OKEx ทวีตว่า DeFi เป็นสิ่งใหม่ แต่ยังมีปัญหามากมาย เช่น คอขวดของประสิทธิภาพการทำงานพื้นฐาน ห่วงโซ่สาธารณะ ความเสี่ยงในการชำระบัญชี การเลือกที่ไม่พึงประสงค์ในความเหมือนกันของโครงการ การสูญเสียทรัพย์สินที่เกิดจากช่องโหว่ของสัญญา ฯลฯ
ชื่อระดับแรก
เดือนแรกนำไปสู่การ "เริ่มต้นที่ดี" และปัจจัยพื้นฐานก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
"ณ สิ้นปี 2564 60% ของสกุลเงิน 30 อันดับแรกจะเป็นโครงการ DeFi" เมื่อวันที่ 29 มกราคม Du Jun ผู้ร่วมก่อตั้ง Huobi และหุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง Node Capital กล่าวใน Moments
อุตสาหกรรมนี้มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสในอนาคตของ DeFi และการปรับใช้ DeFi อย่างแข็งขันเป็นเสียงหลัก นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมยังเชื่อว่าด้วยการปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของ Ethereum 2.0 คาดว่าจะช่วยเพิ่มปีกของระบบนิเวศ DeFi และลดต้นทุนก๊าซที่สูง
ข้อมูล Coingecko แสดงให้เห็นว่า ณ เวลา 6:00 น. ของวันที่ 31 มกราคม มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น DeFi 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดอยู่ที่ 51.86 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่มูลค่าตลาดของ Ethereum อยู่ที่ 156.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาเดียวกัน และ มูลค่าตลาดรวมของ DeFi อยู่ที่ประมาณ 33.2% ของมูลค่าตลาดของ Ethereum ในหมู่พวกเขา Chainlink มีมูลค่าตลาดสูงสุดในโครงการ DeFi โดยสูงถึง 9.51 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 18.3% ของมูลค่าตลาดทั้งหมดของโทเค็น DeFi 100 อันดับแรก
ในเวลาเดียวกัน หลังจากเข้าสู่ปี 2021 โทเค็น DeFi ได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ และ UNI, AAVE, SUSHI และอื่น ๆ ได้สร้างจุดสูงสุดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งจุดประกายความกระตือรือร้นของนักลงทุนอีกครั้ง
ตัวอย่างเช่น UNI ซึ่งเป็นโทเค็นการกำกับดูแลของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ Uniswap ทะลุ $15 ในช่วงเวลาสั้น ๆ ในวันที่ 27 มกราคม และไต่ขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ในช่วงสองวันที่ผ่านมา ดอลลาร์ ข้อมูลที่ไม่เล็กแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2021 UNI เพิ่มขึ้น 386%
"DeFi คาดว่าจะเติบโตเป็น 10 เท่าของขนาดปัจจุบันในปี 2021" Richard Byworth CEO ของ Diginex กล่าวก่อนหน้านี้ว่า เมื่อ Bitcoin เข้าสู่ "ตลาดกระทิงเชิงสถาบัน" เราจะได้เห็นการพัฒนาและการเติบโตของ DeFi อีกครั้ง และสินทรัพย์ของมันอาจเติบโต โดย 10 เท่า. ครั้ง.
เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการระงับ GME และการทำธุรกรรมหุ้นอื่นๆ ของ Robinhood Robert Leshner ผู้ก่อตั้ง Compound แสดงความคิดเห็นบน Twitter ว่าถึงเวลาแล้วที่นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล และผู้ร่างกฎหมายจะต้องทำความเข้าใจและยอมรับ DeFi เขาเชื่อว่าสิ่งนี้ได้ปลุกให้เราสร้างตลาดการเงินที่ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นอิสระ
นักวิเคราะห์เชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานของ DeFi ในปัจจุบันยังคงพัฒนาต่อไป ในแง่หนึ่ง DeFi ได้ก้าวออกจากยุคป่าเถื่อนและเป็นการยากที่โครงการโคลนที่เรียบง่ายและหยาบจะประสบความสำเร็จ ในทางกลับกัน โครงการเก่ายังคงเปิดตัวโครงการใหม่ เช่น Uniswap และ Sushiswap ข้อเสนอและโครงสร้างใหม่
ตามคำกล่าวของ Du Jun กระบวนการพัฒนาปัจจุบันของ DeFi เพิ่งผ่านขั้นตอน 1.0 และการเพิ่มขึ้นของเส้นทางย่อย เช่น การประกันภัยและสินทรัพย์สังเคราะห์เพิ่งเปิดประตูสู่การพัฒนา DeFi ด้วยการมาถึงของขั้นตอน DeFi 2.0 โปรโตคอล DeFi ยังคงมีหนทางอีกยาวไกลในแง่ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและรูปแบบทางเศรษฐกิจ
