DeFi: ตลาดน้ำทะเลสีฟ้าที่จะสำรวจในปี 2564

ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2020 หลังจากที่ Bitcoin ทะลุจุดสูงสุดในปี 2017 ในคราวเดียว การโหมโรงของตลาดกระทิงรอบนี้ก็ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ และ Bitcoin ก็เริ่มฟื้นตัวอย่างรวดเร็วโดยแทบไม่มีการเรียกกลับ ภายใต้การนำของ Bitcoin Ethereum ก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดที่มากกว่า 1,200 ดอลลาร์สหรัฐ การทะลุผ่านจุดสูงสุดที่ 1,400 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2560 น่าจะอยู่ใกล้แค่เอื้อม

ในตลาด สกุลเงินดิจิทัลได้กลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงอีกครั้งภายใต้การสร้างบรรยากาศที่หลากหลาย การเป็นเจ้าของ Bitcoin นั้นเทียบเท่ากับการเป็นเจ้าของความมั่งคั่ง และผู้ถือ Bitcoin ได้กลายเป็นเป้าหมายที่ทุกคนชื่นชม

ในฐานะนักลงทุนที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงสกุลเงินเป็นเวลานาน เราต้องใจเย็นและระแวดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้ และไม่ได้รับผลกระทบจากอารมณ์ในตลาด และหลงระเริงกับ Bitcoin และ Ethereum และไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองได้

ฉันได้เน้นย้ำหลายครั้งว่าในการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล การได้รับผลกำไรจาก Bitcoin และ Ethereum ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานหรือทักษะมากเกินไปสำหรับเรา เพียงแค่สะสมเหรียญอย่างตรงไปตรงมา ดังนั้นเราไม่ควรจำกัดเป้าหมายของคุณไว้ที่ Bitcoin และ Ethereum แต่ควรมองไปที่ ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอันกว้างใหญ่ มองหากาแล็กซีที่ส่องแสงดวงต่อไป

จากการเปิดตัว Bitcoin อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2009 จนถึงปัจจุบัน เมื่อมองย้อนกลับไปถึงพัฒนาการของสกุลเงินดิจิทัลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ฉันคิดว่ามีสามสถานการณ์การใช้งานที่ได้รับการพิสูจน์จากตลาดและผ่านการทดสอบที่โหดร้าย:

อย่างแรกคือสกุลเงินดิจิทัลรุ่นแรกที่มีฟังก์ชันการโอนเท่านั้นที่นำโดย Bitcoin ตัวอย่างทั่วไปของหมวดหมู่นี้ได้แก่ Bitcoin, Litecoin และสกุลเงินความเป็นส่วนตัว สกุลเงินดิจิทัลประเภทนี้ได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน และส่วนใหญ่แยกออกจากสถานการณ์การชำระเงินแบบโอนในความยินยอมของประชาชน และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการจัดเก็บมูลค่า ในหมู่พวกเขา Bitcoin เป็นราชา

ประการที่สองคือสกุลเงินดิจิทัลรุ่นที่สองที่รองรับสัญญาอัจฉริยะที่สมบูรณ์ของ Turing นำโดย Ethereum มีสกุลเงินที่คล้ายกันหลายสกุลของสกุลเงินดิจิทัลประเภทนี้แต่ส่วนใหญ่หายไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของตลาดและกลายเป็นทรายแห่งประวัติศาสตร์ ในความคิดของฉัน หนึ่งเดียว: Ethereum

ประการที่สามคือการเพิ่มขึ้นของฉาก DeFi ทั้งหมดที่เกิดจากการออก Compound ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ในตอนแรกดูเหมือนว่าการเพิ่มขึ้นของฉากนี้เกิดจากความต้องการเก็งกำไรของการขุดสภาพคล่อง ดังนั้นจึงไม่ดึงดูดความสนใจมากนัก

แต่ในความเป็นจริง หลังจากพัฒนามานานกว่าครึ่งปีตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว เราสามารถพูดได้อย่างไม่ต้องสงสัยว่า DeFi เป็นสถานการณ์แอปพลิเคชั่นที่สามที่ได้รับการพิสูจน์และทดสอบโดยตลาดรองจาก Ethereum เนื่องจากแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่เกิดใน DeFi นั้นไม่ได้เป็นเพียงการขุดต่าง ๆ บนพื้นผิว แต่โดยพื้นฐานแล้ว แอปเหล่านี้ได้เข้าถึงปัญหาต่าง ๆ ในแอปพลิเคชั่นบล็อคเชนในปัจจุบัน ที่สำคัญกว่านั้น แอปพลิเคชั่นจำนวนมากเหล่านี้สร้างรายได้จริง

ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเพียงปีเดียว Uniswap ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ชั้นนำมีกำไรต่อปีโดยประมาณที่ 139 ล้านดอลลาร์ กำไรต่อปีโดยประมาณของ Compound อยู่ที่ 54.1 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อปีโดยประมาณของ Balancer อยู่ที่ 48.8 ล้านดอลลาร์

ตอนนี้ข้อมูลนี้น่าจะสูงขึ้นจนน่าตกใจ

ไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะกล่าวว่านอกเหนือจากเครื่องขุดและการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ในทุกพื้นที่ของบล็อกเชนแล้ว ฉันเกรงว่าไม่มีส่วนที่สองที่มีรูปแบบกำไรและรายได้ที่ชัดเจนเท่ากับ DeFi

สิ่งที่น่าสังเกตมากกว่าคือการพัฒนา DeFi ในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลาเพียงครึ่งปีเท่านั้น และในปี 2019 แนวคิด DeFi ได้ถูกนำเสนอก็เป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้ว เมื่อมองย้อนกลับไปที่ประวัติการพัฒนาของ Bitcoin และ Ethereum ในช่วงเวลานี้ เราจะพบว่าแม้ว่า DeFi จะเป็นสาขาที่กำลังเติบโตในภาพรวม แต่ขั้นตอนปัจจุบันของพวกเขาก็เทียบเท่ากับ Bitcoin ในปี 2010 และ 2016 เท่านั้น Ethereum

นอกเหนือจาก DeFi แล้ว เรายังมองเห็นสาขาอื่นใดบ้างที่มีขนาดตลาดและพื้นที่การพัฒนาของ DeFi

ดังนั้น DeFi จึงเป็นตลาดสีน้ำเงินแห่งต่อไปที่เราต้องการสำรวจ

สถานการณ์การสมัครประเภทที่หนึ่งและสองที่ฉันระบุไว้ข้างต้นเป็นไพ่ที่ชัดเจนอยู่แล้ว How to tell theirstorys are เปลี่ยนจากในแวดวงไปสู่นอกวงกลมโดยเฉพาะในมือของนักลงทุนสถาบันในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทำกับเรา..

และจุดสนใจของวิสัยทัศน์และจินตนาการของเราในตอนนี้คือ DeFi

ดังนั้นการตัดสินการพัฒนาในอนาคตของ DeFi จึงไม่ได้เกี่ยวข้องแค่ว่าเราจะสามารถหารายได้อื่นนอกเหนือจาก Bitcoin และ Ethereum ในตลาดกระทิงรอบนี้ได้หรือไม่ แต่ยังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราควรทำในตลาดหมีหลังจากตลาดกระทิงรอบนี้ด้วย หรือแม้แต่ในตลาดระยะยาว How to layout.

ต่อไป ฉันจะแบ่งปันความคิดเห็นของฉันกับคุณเกี่ยวกับการพัฒนา DeFi ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในชุดบทความ