ในปี 2020 ตัวบ่งชี้ 10 ตัวของ Ethereum ถึงจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์
หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้มาจากCrypto Valley สด (รหัส: cryptovalley)หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้มาจาก
Crypto Valley สด (รหัส: cryptovalley)
Crypto Valley สด (รหัส: cryptovalley)
ผู้แต่ง: Lucas Campbell แปล: Lucas Campbell ทำซ้ำโดย Odaily โดยได้รับอนุญาต
ราคา ETH ยังคงลดลงมากกว่า 50% จากระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH)
อย่างไรก็ตาม...อินดิเคเตอร์ Ethereum อื่นๆ เกือบทั้งหมดได้มาถึง ATH ในปี 2020
ราคาจะทันไหม?
ซึ่งจะต้องรอจนถึงปี 2021 เพื่อค้นหา
ปัจจุบัน Lucas แสดงให้เราเห็น 10 แผนภูมิ Ethereum ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล ขอบคุณบทความ Bitcoin ล่าสุดของ Nic Carter ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับรายงาน Ethereum นี้
BTC เพิ่งแตะ ATH
บางข้อมูลบอกว่า ETH ไม่ใช่เรื่องไกลตัว
ในมุมมองที่กว้างขึ้น Bitcoin กำลังโฟกัสในปี 2020
การอ้างว่า BTC เป็นทองคำดิจิทัลและเป็น "ม้าที่เร็วที่สุด" ในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อกำลังเริ่มได้รับการยอมรับจากนักลงทุน เป็นผลให้สินทรัพย์จุดประกายความสนใจของสถาบันระลอกใหม่ ผลักดันราคาไปสู่จุดสูงสุดใหม่
ผู้จัดการกองทุนในตำนานเช่น Paul Tudor Jones และ Stan Drunkenmiller เริ่มเทเงินลงในสินทรัพย์ ในขณะเดียวกัน Square, Mass Mutual และ MicroStrategy กลายเป็นบริษัทแรกที่ถือครอง BTC ในงบดุล
ราคาของ ETH ยังคงลดลงมากกว่า 50% จาก ATH จนถึงตอนนี้
ต่อไปนี้เป็นแผนภูมิ Ethereum สิบรายการที่เข้าถึง ATH ในปี 2020:
ชื่อเรื่องรอง
1. การใช้งาน Ethereum ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล
คำอธิบายภาพ
แหล่งข้อมูล: Etherescan
ความต้องการพื้นที่บล็อก Ethereum มาถึงขีดจำกัดแล้ว ความต้องการใช้ Ethereum นั้นสูงและคงที่จนการใช้งานเครือข่ายอยู่ในอันดับต้น ๆ ไม่สามารถสูงกว่านี้ได้
ตอนนี้ Ethereum จำเป็นต้องขยายขนาด ไม่ว่าจะเป็นโซลูชันจากเลเยอร์ที่สองเช่นการยกเลิกในแง่ดี หรือการอัปเกรด Ethereum 2.0 ที่กำลังจะมาถึง เครือข่ายได้มาถึงจุดที่ต้องการพื้นที่บล็อกมากเกินไป และจำเป็นต้องเพิ่มความจุเพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุด
ชื่อเรื่องรอง
2. Ethereum Hashrate ทำสถิติสูงสุด
คำอธิบายภาพ
แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ PoS ที่ใกล้เข้ามา แต่อัตราการแฮชของ Ethereum ก็พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เครือข่ายมีความปลอดภัยมากกว่าที่เคย ตามข้อมูลจาก The Block อัตราแฮชปัจจุบันของ Ethereum เกิน 271 TH/s ซึ่งสูงกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ 240 TH/s ในเดือนกันยายน 2018 ซึ่งทำได้ในตลาดหมี
แม้ว่า Ethereum 2.0 เฟสทั้งหมดจะทำงานแบบขนานกัน ซึ่งน่าจะเปิดตัวได้เร็วกว่าการเปิดตัวเฟส 0 ในตอนแรกมาก แต่ดูเหมือนว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่เครือข่ายจะเปลี่ยนไปใช้ PoS ภายในหกเดือนข้างหน้า
ชื่อเรื่องรอง
3. ความสนใจแบบเปิดในตัวเลือก ETH สูงเป็นประวัติการณ์
คำอธิบายภาพ
แหล่งข้อมูล: สกิว
ดอกเบี้ยเปิดของออปชั่นคือมูลค่าคงค้างทั้งหมดของออปชั่นที่ยังไม่ได้ใช้งาน ตัวชี้วัดนี้สำหรับ Ethereum มีมูลค่าเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์แล้ว แม้ว่าตัวเลขนี้จะค่อนข้างเล็กในภาพรวม แต่ก็ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับเว็บแก่เรา Nic อธิบายสถานการณ์นี้อย่างสวยหรูในบทความของเขา:
เช่นเดียวกับที่อนุพันธ์ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อให้เกษตรกรสามารถป้องกันพืชผลของพวกเขา ล็อคราคาเฉพาะสำหรับการเก็บเกี่ยวของพวกเขา (และเพิ่มสภาพคล่องให้กับพืชผลในอนาคต ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถซื้อเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยได้ในวันนี้) ทางเลือกสำหรับผู้ผลิต Bitcoin -- นักขุดก็มีประโยชน์เช่นกัน นักขุดสามารถประมาณจำนวนบิตคอยน์ที่พวกเขาจะขุดได้โดยคร่าวๆ โดยพิจารณาจากอุปกรณ์ของตนเองและภายใต้สมมติฐานด้านกำลังการประมวลผลที่สมเหตุสมผล พวกเขาสามารถขายการโทรได้หากต้องการรับ "การชำระเงินล่วงหน้า" ของเหรียญที่คาดว่าจะขุดได้ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสัญญาว่าจะส่งมอบโทเค็นในราคาที่แน่นอนในวันที่กำหนด แต่พวกเขาจะได้รับเงินตามสัญญานั้นในวันนี้ และด้วยการเบิกเงินสดล่วงหน้านี้ พวกเขาสามารถดำเนินการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในแง่เดียวกัน การพัฒนาตัวเลือกบน Ethereum ช่วยให้นักขุดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยสามารถป้องกันความผันผวนและการดำเนินการทางการเงินด้วยการขายตัวเลือกการโทร
สรุปแล้วมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ในทุนเปิดเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับการเติบโตของเครือข่ายและเครื่องมือทางการเงินที่มีให้สำหรับผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมด
ชื่อเรื่องรอง
4. จำนวนผู้ใช้ DeFi พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์
คำอธิบายภาพ
แหล่งข้อมูล: Dune Analytics
เมื่อต้นปีนี้ จำนวนผู้ใช้ DeFi น้อยกว่า 100,000 ราย แต่จากนั้นมีแนวโน้มเป็นพาราโบลา และจำนวนผู้ใช้โปรโตคอลทั้งหมดเกิน 1 ล้านคน ควรสังเกตว่า "ผู้ใช้ DeFi" ที่นี่เป็นเพียงที่อยู่ที่ถูกต้องเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่ามีการรายงานจำนวนจริง
อย่างไรก็ตาม กราฟนี้บอกทุกอย่างแล้ว จำนวนกระเป๋าเงินที่ไม่ซ้ำใครที่โต้ตอบกับ DeFi นั้นเป็นแนวตั้งทั้งหมด - และเราทุกคนรู้ว่าทำไม
การแนะนำของการทำฟาร์มผลผลิตได้จุดประกายช่วงเวลาสั้น ๆ ของความคลั่งไคล้ในระบบนิเวศ Ethereum และรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงจุดสูงสุด มีการทำฟาร์มใหม่ทุกวัน กิจกรรมการขุดผลผลิตที่ไม่มีที่สิ้นสุด และคลื่นของ degens ที่เสียบเข้ากับ Pool 2 เท่านั้นที่จะถูกทำลายภายในไม่กี่ชั่วโมง มันชวนให้นึกถึงยุค ICO ที่มีการเปิดตัวโทเค็นใหม่ทุกวันตามคำสัญญาที่จะนำผู้ใช้หลายพันล้านคนมาสู่การเข้ารหัสลับ
แต่ก็ไม่เลวทั้งหมด อุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับได้ปลดล็อกกลไกการแจกจ่ายที่มีค่าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการกระจายหุ้นในอนาคต ประเด็นคืออะไร? มอบความเป็นเจ้าของให้กับผู้ที่ให้และสร้างมูลค่ามากที่สุด: ผู้ใช้
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
ไม่ยากที่จะจินตนาการถึงอนาคตที่คนขับ Uber ได้รับส่วนแบ่งสำหรับการโดยสารแต่ละครั้ง หรือเจ้าของที่พัก Airbnb ได้รับส่วนแบ่งจากแขกแต่ละคนที่พวกเขาให้เช่าที่พัก
ชื่อเรื่องรอง
5. มูลค่าการล็อคทั้งหมดอยู่ที่จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์
คำอธิบายภาพ
นอกเหนือจากการเพิ่มจำนวนของกระเป๋าเงินแล้ว ยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของ Total Value Locked (TVL) ซึ่งสามารถนำมาประกอบกับความนิยมในการทำฟาร์มผลผลิตได้
กระตุ้นโดยโทเค็น COMP ของ Compound เงินทุนได้เริ่มไหลเข้าสู่โปรโตคอล DeFi ที่เกิดขึ้นใหม่ (บางครั้งยังไม่ได้ตรวจสอบ) เนื่องจากนักลงทุนได้รับผลตอบแทนทางรายได้ทางดาราศาสตร์
ชื่อเรื่องรอง
6. ปริมาณของ DEX สูงเป็นประวัติการณ์
คำอธิบายภาพ
ที่มาข้อมูล: The Block
การเพิ่มขึ้นของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEXs) เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่โดดเด่นแห่งปี แม้ว่าพวกเขาจะเป็นหนึ่งในกรณีการใช้งานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับ Ethereum แต่ก็มีประสิทธิภาพต่ำกว่าความคาดหวังในอดีต อินเทอร์เฟซที่เกะกะ ความเร็วการทำธุรกรรมที่ช้า และปัญหาอื่นๆ อีกมากมายที่รบกวน Ethereum DEX รุ่นแรก หากคุณเคยสัมผัสกับโครงการ คุณอาจจำการซื้อขาย altcoins บน EtherDelta ได้
สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไปอย่างมากตั้งแต่นั้นมา
ผลจาก DeFi Summer ปริมาณการซื้อขายของ DEX พุ่งสูงขึ้นในปี 2020 และถึงจุดสูงสุดที่มากกว่า 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนกันยายนปีเดียว ยิ่งไปกว่านั้น การแลกเปลี่ยน crypto-native เหล่านี้ได้รับข้อได้เปรียบที่สำคัญเหนือการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEXs) เนื่องจากส่วนแบ่งตลาดปริมาณ DEX มีมากกว่า 15% ของการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ - เพิ่มขึ้นจาก <1% ในปี 2019 ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมาก Uniswap, Curve และ Balancer ล้วนเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในพื้นที่นี้
ท้ายที่สุดแล้ว การรักษาธรรมชาติของโปรโตคอลการเงิน Ethereum ทั่วโลกที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นควรเป็นเรื่องที่ต้องดิ้นรน นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการอย่าง Uniswap เมื่อพูดถึงการสนับสนุนสินทรัพย์หางยาวบน Ethereum โทเค็น ERC20 ใด ๆ สามารถแสดงรายการได้ทันที - ไม่มีการกระโดด ไม่มีค่าธรรมเนียมรายการ ไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม เป็นสนามที่เสมอภาคเพราะทุกคนต้องเล่นตามกฎเดียวกัน สิ่งที่คุณต้องทำคือฝากสภาพคล่องเริ่มต้น และโทเค็นนั้นสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคนและทุกที่ — ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนหรือการจัดเตรียมสภาพคล่อง
และบางทีวันหนึ่งเราอาจเห็น CEX เริ่มใช้ประโยชน์จากโปรโตคอลสภาพคล่องสำหรับการซื้อขายแทนที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง
ชื่อเรื่องรอง
7. ผลกระทบของ BTC ต่อ Ethereum ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล
คำอธิบายภาพ
แหล่งข้อมูล: BTC บน Ethereum
ตอนนี้ BTC ที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ Ethereum มีมูลค่าเกิน 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 0.675% ของ BTC ที่มีอยู่ทั้งหมด
เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆ ใน DeFi ตัวเลขนี้กลายเป็นพาราโบลาอย่างมากเนื่องจากความคลั่งไคล้ในการทำฟาร์มผลผลิต ผู้คนไม่สามารถใช้งาน BTC ได้อีกต่อไป แต่พวกเขาเลือกที่จะดำเนินการโดยใช้โอกาสรายรับแบบพาสซีฟที่ให้ผลตอบแทนสูงที่ DeFi มอบให้ นี่มันดีเกินกว่าจะต้านทานไหว
ยิ่งไปกว่านั้น มีรูปแบบของ Bitcoin wrapper บน Ethereum มากกว่าที่เคยเป็นมา แม้ว่าในอดีต wBTC จะครองกลุ่มสินทรัพย์ แต่ตอนนี้ระบบนิเวศมีตัวเลือกมากขึ้น เช่น renBTC, tBTC, sBTC และอื่นๆ
ที่กล่าวว่าเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่เราจะเห็นว่ามันคืบคลานถึง 1% และมากกว่านั้น
ชื่อเรื่องรอง
8. ETH ที่ถือโดย Grayscale ทำสถิติสูงสุด
คำอธิบายภาพ
ที่มาข้อมูล: The Block
แต่นี่เป็นเคล็ดลับเล็กน้อย ในขณะที่การเพิ่มจำนวนของข้อเสนอ Ethereum ของ Grayscale เป็นสัญญาณที่ดี ความสนใจหลักของสถาบัน (พวกเขาจำเป็นต้องทำ "เงินเดิมพัน") อาจเป็นการใช้ประโยชน์จากเบี้ยประกันภัยสูงของ $ETHE แทนที่จะใช้เพื่อตำแหน่งการลงทุนระยะยาวที่มีความหมาย
พวกเขามีเวลา 6 เดือนในการรอให้สินทรัพย์พลิกกลับเพื่อรับเบี้ยประกันภัย ดังนั้นเราจึงสามารถจินตนาการได้ว่าอย่างน้อยนักลงทุนเหล่านี้บางส่วนก็จะลงเอยด้วยการลงเอยด้วยกระต่ายและเริ่มขุดคุ้ยการลงทุนเพื่อทำความเข้าใจว่า Ethereum คืออะไร
ชื่อเรื่องรอง
9. Stablecoins บน Ethereum ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล
คำอธิบายภาพ
แหล่งข้อมูล: CoinMetrics
การระเบิดของ Cambrian ของ DeFi เป็นไปได้ด้วยการเติบโตของ Stablecoins หรือ “Dollar Stablecoins” บน Ethereum เท่านั้น ในช่วงสองปีที่ผ่านมา สินทรัพย์ที่ตรึงกับเงินดอลลาร์เหล่านี้ได้เติบโตในระบบนิเวศ และปัจจุบันมีมูลค่าเกือบ 2 หมื่นล้านดอลลาร์บนเครือข่าย
เนื่องจากทุกคนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงดอลลาร์สังเคราะห์เหล่านี้ได้แบบสาธารณะ Ethereum จึงเพิ่มการเข้าถึงของดอลลาร์ให้กับผู้ใช้จำนวนมากขึ้นทั่วโลก เหตุการณ์ล่าสุดในเวเนซุเอลาเป็นตัวอย่างที่ดี Circle หน่วยงานที่อยู่เบื้องหลัง USDC ร่วมมือกับสาธารณรัฐโบลิวาเรียแห่งเวเนซุเอลาและ Airtm เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนวหน้าของเวเนซุเอลาโดยใช้ USDC
สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของการยอมรับบล็อกเชนสาธารณะอย่างแท้จริง สหรัฐอเมริกาและรัฐชาติอื่น ๆ สามารถข้ามข้อจำกัดที่กำหนดโดยเขตอำนาจศาลต่างประเทศได้โดยการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตเหล่านี้เพื่อขยายขอบเขตการเข้าถึงและอิทธิพล แทนที่จะเผชิญหน้ากับพวกเขา
ชื่อเรื่องรอง
10. ETH ในสัญญาเงินฝากทำสถิติสูงสุดตลอดกาล
คำอธิบายภาพ
แหล่งข้อมูล: Dune Analytics
เหนือสิ่งอื่นใด โครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขึ้นจาก Ethereum 2.0 จะเติบโตขึ้นเท่านั้น
มองไปที่อนาคต
ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนหลักอย่าง Coinbase หรือ Binance ที่รองรับ ETH stake การเปิดตัวผู้ให้บริการ stake แบบกระจายอำนาจอย่าง Rocket Pool หรือโซลูชันฮาร์ดแวร์แบบ plug-and-play ที่ดีกว่าสำหรับบุคคลทั่วไป การมีส่วนร่วมกับการยืนยัน Ethereum 2.0 จะสะดวกมากขึ้นในอนาคต
ชื่อเรื่องรอง
มองไปที่อนาคต
ในขณะที่ BTC กำลังฉลองราคาสูงสุดใหม่ Ethereum ก็มีหลายอย่างให้เฉลิมฉลองเช่นกัน ตัวชี้วัดต่างๆ ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานไปจนถึงการเล่าเรื่อง แสดงให้เห็นการนำ Ethereum มาใช้เป็นชั้นการตั้งถิ่นฐานทั่วโลกสำหรับ Internet of Value
ระบบเศรษฐกิจแบบกระจายอำนาจถูกสร้างขึ้นวันแล้ววันเล่า และมีความก้าวหน้ามากมายที่ต้องพิสูจน์ พิจารณาว่าอุตสาหกรรม DeFi เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสองปีที่แล้ว ปัจจุบันมีกองทุนมากกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ที่สนับสนุนแอปพลิเคชันทางการเงินที่ทรงพลัง และอีก 20,000 ล้านดอลลาร์ในรูปแบบโทเค็น ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ในขณะที่ฉันเน้นสิบเหล่านี้ มีเมตริกอื่น ๆ อีกมากมายที่ทำลายสถิติใหม่ทั่วทั้งเศรษฐกิจ Ethereum NFT และศิลปะดิจิทัลมีปริมาณธุรกรรมสูงถึง 7 หลัก ในขณะที่การเงินดั้งเดิมแบบ crypto-native เช่น สินเชื่อแฟลช ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นปริมาณธุรกรรมหลายพันล้านดอลลาร์
