Ethereum 2.0 พร้อมใช้งานแล้ว ประสิทธิภาพของตลาดในช่วงสามวันที่ผ่านมา
บทความนี้มาจาก:แฮชพี (ID: แฮชพี)ผู้เขียน: LucyCheng ส่งต่อโดยได้รับอนุญาต
บทความนี้มาจาก:
แฮชพี (ID: แฮชพี)
ผู้เขียน: LucyCheng ส่งต่อโดยได้รับอนุญาต
ชื่อเรื่องรอง
Ethereum 2.0 ซึ่งถูกเรียกติดตลกกันมานานแล้วว่า "อีกสิบแปดเดือน" ในที่สุดก็ได้สร้างความก้าวหน้าครั้งใหม่ในเดือนที่ผ่านมา เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา Ethereum Foundation ได้เปิดสัญญาจำนำ ETH อย่างเป็นทางการ ในที่สุด ที่อยู่ก็บรรลุมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับ beacon chain เพื่อออนไลน์ในช่วงระยะเวลาการจำนำที่มีผลบังคับใช้ ถัดไป หากไม่มีอุบัติเหตุ ขั้นตอน ETH 2.0 Phase 0 จะ จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคมนี้
ด้วยข่าวดีเหล่านี้และโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นของ Bitcoin ราคาของ Ethereum จึงเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ในขณะเดียวกัน ข้อมูลออนเชนและออฟเชน รวมถึงที่อยู่ที่ไม่ใช่ศูนย์ คำมั่นสัญญาเงินฝาก ธุรกรรมการโอนมูลค่าสูง และปริมาณธุรกรรมรายวัน ล้วนแสดงแนวโน้มการเติบโตที่ค่อนข้างชัดเจน ในบทความนี้ HashPie จะวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ข้อมูลต่างๆ ของ Ethereum และสังเกตการเตรียมการด้านใดเพื่อให้ตรงกับ ETH 2.0
2. ราคาทะลุ 600 ดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบ 29 เดือน
ปีที่แล้ว Ethereum เปิดตัวในปี 2019 ด้วยราคา $130 และสิ้นสุดปี 2019 ด้วยราคา $130 จนถึงปีนี้ ในที่สุดตลาดก็ประสบกับฤดูใบไม้ผลิที่แตกต่าง แนวโน้มราคาของ ETH ทำลายสถานการณ์ไซด์เวย์ตั้งแต่ต้นปีและเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 267 ดอลลาร์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ แม้ว่าราคาจะลดลงอย่างรวดเร็วจนต่ำกว่า 130 ดอลลาร์ เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่สามซึ่งกระตุ้นโดยความคลั่งไคล้ของ DeFi ราคาของ Ethereum ก็ถูกดันขึ้นอีกครั้งโดยเพิ่มขึ้นเป็น 471 ดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้นสะสมมากกว่า 108% ในไตรมาสที่ 3
การขึ้นและลงของราคา Ethereum ตั้งแต่ปี 2017 (แหล่งข้อมูล: Coinmarketcap)
ในเดือนพฤศจิกายน 2020 ภายใต้อิทธิพลของข่าว เช่น การเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐฯ การถือครองสถาบันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการเร่งความเร็วของกระบวนการ Ethereum 2.0 ตลาด cryptocurrency กำลังเฟื่องฟู ในขณะเดียวกัน altcoins อื่น ๆ ก็เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แนวโน้มบรรลุระดับการเติบโตของราคาที่แตกต่างกัน ในฐานะหนึ่งในสกุลเงินกระแสหลัก Ethereum เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 จุดภายในเจ็ดวัน รองจาก XRP (91.47%), ADA (25.03%) และ BCH (15.11%)
แหล่งข้อมูล: Coinmarketcap กำหนดเวลา: 25 พฤศจิกายน 2020
ตามข้อมูลจาก Coinmarketcap Ethereum ทะลุเครื่องหมาย $600 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ซึ่งสร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 29 เดือน แม้ว่าราคาปัจจุบันจะลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงสูงกว่า 500 ดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้นสะสมเกือบ 30% ภายในเดือน ซึ่งดีกว่าระดับการเติบโตสะสมของราคา Bitcoin ในเดือนนี้
ชื่อเรื่องรอง
ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของราคา Ethereum ได้ส่งเสริมการบรรลุเกณฑ์การจำนำขั้นต่ำสำหรับบล็อกการกำเนิดเริ่มต้น 2.0 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน ระยะเวลาการจำนำที่มีผลล่าสุด ETH มากกว่า 300,000 รายการไหลเข้าสู่ที่อยู่ของสัญญาการฝากเงิน ทำให้ ฝากความคืบหน้าของ beacon chain ใน Advance โดยตรงจาก 57% เป็น 100% ภายใน 24 ชั่วโมง ในวันเดียวกัน ราคาของ Ethereum เพิ่มขึ้นเหนือ $616 กลับสู่ระดับราคาในเดือนมิถุนายน 2018 โดยเพิ่มขึ้นสูงสุดในวันเดียวที่ 4.9%
คำอธิบายภาพ
เป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่อยู่เงินฝาก Ethereum 2.0 ได้รับ ETH เพียง 286,528 ETH และความคืบหน้าในการจำนำที่เกี่ยวข้องนั้นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเกณฑ์การเปิดใช้งานขั้นต่ำ เมื่อเผชิญกับความคืบหน้าในการจำนำที่ช้าดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน แพลตฟอร์มการพยากรณ์แบบกระจายอำนาจ Ploymarket จึงให้ข้อมูลการคาดการณ์ที่ค่อนข้างเป็นลบ 61% ของผู้พยากรณ์การลงทุนในตลาดการเดิมพันที่เกี่ยวข้องเชื่อว่า ETH 2.0 จะไม่เปิดตัวตามกำหนดในวันที่ 1 ธันวาคม ในวันเดียวกัน Danny Ryan หัวหน้าโครงการ Ethereum 2.0 ยังกล่าวต่อสาธารณชนว่าหากจำเป็น เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับสัญญาการฝากเงินอาจลดลงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การเริ่มต้นบล็อกการกำเนิด ETH 2.0 เป็นไปอย่างราบรื่น
อย่างไรก็ตาม เมื่อเส้นตายการจำนำสุดท้ายใกล้เข้ามาพร้อมกับราคาที่เพิ่มขึ้นของ Ethereum ความคาดหวังของตลาดสำหรับ 2.0 ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน และโทเค็นที่ให้คำมั่นที่ไหลเข้าสู่สัญญาเงินฝากเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เวลา 10:20 น. ของวันที่ 24 พฤศจิกายน ปักกิ่ง หลังจากถึงเกณฑ์การเปิดใช้งานขั้นต่ำ ยอดคงเหลือของที่อยู่สัญญายังคงเพิ่มขึ้น และจำนวน ETH ที่ให้คำมั่นสัญญาที่ได้รับในปัจจุบันนั้นเกิน 700,000
ETH2.0 การเติบโตของยอดคงเหลือในสัญญาเงินฝาก (แหล่งข้อมูล: OKLink)
นอกจากนี้ยังสามารถเห็นได้จากแผนภูมิที่ได้รับจาก OKLink ว่าขั้นตอนการเติบโตของยอดคงเหลือของที่อยู่สัญญาการฝาก ETH 2.0 สามารถแบ่งออกได้เป็นสามขั้นตอนอย่างคร่าว ๆ ได้แก่ วันที่ 5 พฤศจิกายนถึงพฤศจิกายน เมื่อจำนวนเงินฝากรายวันเพียงไม่กี่พันชิ้น ในวันที่ 14 พฤศจิกายน อัตราการเติบโตรายวันเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 10% ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนถึง 19 พฤศจิกายน และการไหลเข้ารายวันสูงถึงหลายหมื่นหรือหลายแสนเหรียญตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายนถึง 24 พฤศจิกายน
คำอธิบายภาพ
เนื่องจากปัจจุบัน ETH 2.0 มีฟังก์ชันการฝากทางออนไลน์เท่านั้น ETH เหล่านี้ที่จำนองไว้ในสัญญาการฝากเงินจึงจำเป็นต้องถูกล็อคเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งถึงสองปี และการหมุนเวียนจะสามารถกลับมาทำงานต่อได้หลังจากการเปิดตัวเฟส 2 ของ beacon chain อย่างเป็นทางการเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้ใช้ไม่มากนักที่เข้าร่วมการจำนำเงินฝากในระยะแรก และการเติบโตของที่อยู่ที่ถืออย่างน้อย 32 ETH ก็ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับต้นเดือนพฤศจิกายน (32 ETH เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการเข้าร่วม Ethereum 2.0 ถึง เรียกใช้โหนดตัวตรวจสอบความถูกต้อง) เพื่อขจัดข้อสงสัยของผู้ใช้ Vitalik Buterin จึงเป็นผู้นำในการฝาก 3200 ETH ของเขาเอง อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้ผล ในขั้นตอนนี้ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ในตลาดยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการเข้าร่วมในการจำนำเงินฝาก 2.0
คำอธิบายภาพ
สถานะนี้คงอยู่จนถึงประมาณวันที่ 14 พฤศจิกายน ต่อมา ด้วยการเพิ่มขึ้นของราคาของ Ethereum และการเพิ่มที่อยู่ของปลาวาฬยักษ์ อัตราการเติบโตรายวันของความสมดุลของที่อยู่ตามสัญญาค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็นระดับมากกว่า 10% จากข้อมูลการถ่ายโอนที่ติดตามบนเว็บไซต์ข้อมูลบล็อกเชน Etherscan จะเห็นได้ว่าตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายนถึง 20 พฤศจิกายน Ethereum เกือบ 30,000 รายการไหลเข้าสู่เงินฝากจากที่อยู่ปลาวาฬยักษ์หลายแห่งที่เริ่มต้นด้วย 0x62, 0x38 และ 0xdD สัญญาครอบครองมากกว่าครึ่ง ของเงินมัดจำที่อยู่ตามสัญญาในช่วงเวลานี้
แม้ว่าการมีส่วนร่วมของที่อยู่วาฬยักษ์จะช่วยเร่งกระบวนการจำนำเงินฝาก แต่ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน ที่อยู่สัญญาเงินฝากได้รับเพียง 120,000 ETH ซึ่งน้อยกว่าหนึ่งในสี่ของมาตรฐานขั้นต่ำที่ 524,288 ETH หากปฏิบัติตามอัตราการเติบโตในขณะนั้น สัญญาเงินฝากจะไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำในการรับจำนำจนถึงวันที่ 6 ธันวาคมเป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ยอดคงเหลือของที่อยู่สัญญาฝาก Ethereum เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณทำให้สามารถดำเนินการฝากสามในสี่ที่เหลือได้ทันเวลาสำหรับกำหนดส่งสัญญาสุดท้ายที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพิจารณาจากปริมาณล็อคอินสัญญาการฝากเงิน 131,300 ETH ที่ได้รับจากตัวแทนจำหน่ายสินทรัพย์เข้ารหัสของสวิส Bitcoin Suisse เรามีเหตุผลที่จะคาดเดาว่า ETH ที่ไหลเข้าสู่สัญญาการฝากในขั้นตอนที่สามส่วนใหญ่มาจากผู้สนับสนุนสถาบัน
4. มีการโอนจำนวนมากบ่อยครั้ง และมากกว่า 10% ของเงินจำนองมาจากที่อยู่ของวาฬยักษ์
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น Ethereum สามารถทำคำมั่นสัญญาตามจำนวนขั้นต่ำสำหรับบล็อกการกำเนิดเริ่มต้น 2.0 ได้ด้วยที่อยู่จำนวนมาก วาฬ Ethereum ทั้งสามตัววิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโปรโตคอล Bison Trails Viktor Bunin เพียงผู้เดียวฝาก 17,088 ETH, 5,504 ETH และ 5,024 ETH ลงในสัญญาเงินฝาก ซึ่งคิดเป็นมากกว่า 5% ของเกณฑ์การเปิดใช้งานที่ 524,288 ETH
สถานการณ์พื้นฐานของการถ่ายโอนมูลค่าสูง Ethereum ในเดือนพฤศจิกายน (แหล่งข้อมูล: Whalealert)
ในทางกลับกัน ตามสถิติของ Whalealert จะเห็นได้ว่าในช่วงการเติบโตของยอดคงเหลือของที่อยู่สัญญาเงินฝาก ETH 2.0 จุดเปลี่ยนที่อัตราการเติบโตเริ่มเร่งขึ้น จำนวนธุรกรรมการโอนจำนวนมากบน เชนและจำนวนยอดโอนที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในหมู่พวกเขา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน เมื่อได้รับเงินฝากจำนำจำนวน 50,000 ETH ในวันเดียว มีธุรกรรมการโอนมูลค่าสูงมากกว่า 15 รายการระหว่างที่อยู่ที่มีจำนวนสูงถึง 60,000 ETH ในวันที่โทเค็นเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 โทเค็น มีธุรกรรมการโอนมูลค่าสูงประมาณ 5 รายการระหว่างที่อยู่ด้วยจำนวน 50,000 ETH
จำนวนธุรกรรมบน Ethereum chain ในช่วงเดือนพฤศจิกายน (แหล่งข้อมูล: Coin Metrics)
หลังจากสำเร็จตามมาตรฐาน ธุรกรรมการโอนมูลค่าสูงบนเครือข่าย Ethereum ก็เริ่มลดลงในระหว่างปี ขณะเดียวกัน จำนวนธุรกรรมในห่วงโซ่ 24 ชั่วโมงก็ลดลงเช่นกัน กลับสู่ระดับต้นเดือนพฤศจิกายน ไม่เพียงเท่านั้น หลังจากถึงเกณฑ์การเปิดใช้งานขั้นต่ำที่ 2.0 แล้ว ประเภทธุรกรรมของการโอนที่มีมูลค่ามากบน Ethereum chain ได้ค่อยๆ เปลี่ยนจากการโอนระหว่างที่อยู่และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเป็นการฝากและการโอนการแลกเปลี่ยนที่มีมูลค่ามาก และภายในเจ็ดปีที่ผ่านมา วัน การแลกเปลี่ยนถือเหรียญใน Ethereum จำนวนเงินแสดงสถานะการไหลเข้า และยอดคงเหลือเพิ่มขึ้นมากกว่า 270,000 Ethereum ในระหว่างสัปดาห์ (แหล่งข้อมูล: ViewBase)
5. การทำธุรกรรมในตลาดรองนั้นร้อนแรง และพลังการประมวลผลของตลาดการขุดก็หยุดนิ่ง
หากไม่มีอุบัติเหตุ mainnet ของ Ethereum Beacon Chain จะเปิดตัวทันเวลา และบล็อกผู้ก่อตั้ง 2.0 จะถูกขุดขึ้นมาในวันที่ 1 ธันวาคม ความก้าวหน้าล่าสุดของเครือข่าย 2.0 และการฟื้นตัวของตลาดได้นำมาซึ่งโมเมนตัมที่สูงขึ้นสำหรับ Ethereum หลังจากที่ราคาทะลุเครื่องหมาย $600 แรงขายที่อยู่เบื้องหลังตลาดก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน
การเปลี่ยนแปลงของราคา Ethereum และปริมาณธุรกรรมในเดือนพฤศจิกายน (แหล่งข้อมูล: Coinmarketcap)
ตามตัวบ่งชี้ที่ออกโดยบริษัทวิเคราะห์การเข้ารหัส Into TheBlock พบว่าที่อยู่ 499,000 แห่งได้ซื้อ ETH รวม 6.43 ล้าน ETH ระหว่าง 531 ถึง 547 ดอลลาร์ จากข้อมูลที่ได้รับจาก Coinmarketcap จะเห็นได้ว่าปริมาณธุรกรรมเฉลี่ยต่อวันของ Ethereum ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 25 พฤศจิกายน อยู่ที่ 6.564 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนหน้า จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน ราคา ของ ETH ลดลงเหลือ 520 ดอลลาร์สหรัฐ ด้านล่างปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงลดลงเหลือเพียงระดับประมาณ 580,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่เมื่อเทียบกับต้นเดือน ปริมาณธุรกรรมก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 30%
อัตราส่วน SOPR ที่พัฒนาโดย Renato Shirakashi (แหล่งข้อมูล: Glassnode)
คำอธิบายภาพ
ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา การเติบโตของที่อยู่ที่มีการถือครองสกุลเงิน Ethereum มากกว่า 0.01 และ 0.1 (แหล่งข้อมูล: Glassnode)
คำอธิบายภาพ
รายได้จากการขุด Ethereum ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (แหล่งข้อมูล: BitinfoCharts)
ชื่อเรื่องรอง
คำอธิบายภาพ
7. สรุป
ดัชนีการค้นหา Baidu ของ Ethereum ในปีที่ผ่านมา (แหล่งข้อมูล: Baidu Index)
สำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้ใช้วาฬยักษ์ที่มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับ Ethereum 2.0 การเข้าร่วมในการวางเงินมัดจำเฟส 0 เป็นการลงทุนระยะยาวที่ดี ด้วยแรงผลักดันจากพวกเขา นักลงทุนรายย่อยจำนวนมากขึ้นก็เริ่มผ่อนคลายความระมัดระวังและเข้าสู่ตลาดทีละราย โดยพยายามกลายเป็นผู้รับประโยชน์กลุ่มแรกจากการเปลี่ยนแปลงของ Ethereum ไปสู่กลไก PoS บางทีสำหรับผู้เข้าแข่งขันเหล่านี้ ETH 2.0 คืออะไรและการวางแผนเส้นทางเฉพาะนั้นเป็นแนวคิดที่เพิ่งถูกนำเข้าสู่ขอบเขตของการทำความเข้าใจ แต่สำหรับนักขุดที่มีประสบการณ์และผู้เข้าร่วมในชุมชน นี่เป็นหัวข้อที่ยาวและเป็นที่ถกเถียงกัน
