ข้อมูลสิบชุดบอกคุณถึงสิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับ Ethereum

Ethereum ทะลุจุดสูงสุดในรอบ 2 ปีในวันจันทร์ โดยแตะที่ 609 ดอลลาร์ จากนั้นตกลงไปที่ประมาณ 570 ดอลลาร์ เราให้ความสนใจกับแนวโน้มของ Ethereum หลังจากที่สัญญาฝาก Ethereum ถึงขีดจำกัด ระยะทางออนไลน์ Ethereum 2.0 ที่ยาวนานจะเริ่มในวันที่ 1 ธันวาคม

ชื่อระดับแรก

1. เกือบ 80% ของที่อยู่ Ethereum สามารถทำกำไรได้         

ภายใต้ราคาปัจจุบันของ Ethereum มีกี่บัญชี ETH ที่ทำกำไรได้? จำนวนและอัตราส่วนของที่อยู่ In the Money สะท้อนต้นทุนสถานะการลงทุนโดยรวมในปัจจุบันของนักลงทุน Ethereum

ตามข้อมูลจาก Intotheblock บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์ เราสามารถเปรียบเทียบได้จากสองมุมมอง จำนวนที่อยู่และจำนวนของ Ethereum

เท่าที่ราคาสปอตปัจจุบันของ Ethereum อยู่ที่ 528 ดอลลาร์ 78.39% ของที่อยู่ที่ถือครอง Ethereum ได้รับผลกำไร ซึ่งคิดเป็นประมาณ 38.58 ล้านที่อยู่ปัจจุบันมีประมาณ 6.94 ล้านที่อยู่ที่ยังไม่รับรู้กำไร คิดเป็น 14.11% ที่อยู่อีก 7.49% อยู่ในจุดคุ้มทุน

จากมุมมองของปริมาณของ Ethereumปัจจุบันมีกำไร 90.36 ล้าน Ethereum คิดเป็น 79.56%ยังคงมี ETH 9.52 ล้าน ETH อยู่ในสถานะขาดทุน และสัดส่วนของส่วนนี้คือ 8.38%

หากราคาของ Ethereum ทะลุมูลค่าจำนวนเต็ม $600 อีกครั้ง หมายความว่ามีเพียง 5.97 ล้านที่อยู่ Ethereum และ 4.94 ล้าน ETH เท่านั้นที่อยู่ในสถานะขาดทุน นี่หมายความว่าหลังจากที่ Ethereum ทะลุ $600 ประมาณ 96% ของ Ethereum จะทำกำไรหรือกลับเป็นทุน

ชื่อระดับแรก

2. จำนวนที่อยู่ที่ใช้งานยังคงเติบโต

ตามข้อมูลที่อยู่ในเครือข่ายของ CoinMetricsจำนวนที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ใน Ethereum เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจำนวนที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 545,000ที่จุดสูงสุดของวันที่ 16 มกราคม 2018 มีการใช้งานที่อยู่ 735,000 รายการในวันนั้น ควรสังเกตว่าค่าเฉลี่ย 14 วันใช้สำหรับการปรับภาพให้เรียบเพื่อความสะดวกในการดู

จำนวนที่อยู่ที่ใช้งานอยู่บนห่วงโซ่สามารถสะท้อนถึงกิจกรรมของธุรกรรมในตลาดและทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้เสริมสำหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนและแนวโน้มที่เป็นไปได้ของราคาสกุลเงิน ตั้งแต่ต้นปี 2020 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การเพิ่มขึ้นของการขุดสภาพคล่องในช่วงฤดูร้อนและการพัฒนาระบบนิเวศ DeFi ในชุมชน Ethereum ได้กระตุ้นกิจกรรมของเครือข่าย Ethereum

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องคือสัดส่วนสัมพัทธ์ของที่อยู่ที่ใช้งานกับที่อยู่ทั้งหมด ที่อยู่ที่ใช้งานอยู่และที่อยู่ทั้งหมดที่วัดโดยตัวบ่งชี้นี้เป็นที่อยู่ทั้งหมดที่มีความสมดุลระหว่างที่อยู่สำหรับสถิติ

ตามสถิติของ IntoTheBlockที่อยู่ที่ใช้งานประจำวันในปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณ 1.1% ของจำนวนที่อยู่ทั้งหมด

จากการเปรียบเทียบ เราจะเห็นว่าในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน 2017 ถึงกุมภาพันธ์ 2018 สัดส่วนของที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ในช่วง 4% - 10%

ที่นี่เราต้องคำนึงถึงผลกระทบของจำนวนที่อยู่ใหม่ใน Ethereum การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของที่อยู่ในระยะเวลาสั้น ๆ มักสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมในตลาดรองและความผันผวนของราคาสกุลเงินอย่างมาก จากข้อมูลของ Glassnode ระบุว่าการเพิ่มขึ้นของที่อยู่ใหม่ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 134,000 แห่ง ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มที่ผันผวนขึ้น แต่เมื่อเทียบกับคลื่นลูกก่อนหน้าของตลาดกระทิง มันยังคงเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง

ชื่อระดับแรก

3. รับธุรกรรมบนเครือข่าย        

ปริมาณธุรกรรมบนเครือข่ายสะท้อนถึงปริมาณธุรกรรมรายวันในเครือข่าย Ethereum ซึ่งใช้ในการวัดกิจกรรมของเครือข่าย จากข้อมูลข้างต้น ในช่วงระยะเวลาสองปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2018 ถึงมีนาคม 2020 ปริมาณธุรกรรมรายวันของ Ethereum มักมีความผันผวนอยู่ในช่วง 3 ล้าน ETH

ข้อมูลในปีนี้แสดงให้เห็นว่าค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงระดับปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 5 ล้าน ETH ในช่วงที่ DeFi เฟื่องฟู ปริมาณการซื้อขายรายวันครั้งหนึ่งเคยเกิน 10 ล้าน ETH จากนั้นจึงลดลงเหลือระหว่าง 5 ล้าน ETH ถึง 8 ล้าน ETH

เมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายของ Ethereum ในรอบสุดท้ายของตลาดกระทิง (ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง จาก IntoTheBlock) เราสามารถถือว่าปริมาณการซื้อขายรายวัน 10 ล้าน ETH เป็นช่วงการซื้อขายที่ต้องไปถึงก่อน กฎของปริมาณก่อนราคาแสดงให้เห็นว่าการทำธุรกรรมบนเครือข่ายอาจให้ตัวบ่งชี้อ้างอิงแก่เราในระดับหนึ่งสำหรับการเตรียมพร้อมสำหรับการหลบหนีจากตลาดกระทิงระลอกใหม่ เมื่อปริมาณลดลงและราคาเพิ่มขึ้น เราต้องเริ่มระมัดระวัง

ชื่อระดับแรก

4. ดัชนีเมเยอร์

ดัชนี Mayer (เมเยอร์) มักใช้ในการวิเคราะห์ตลาด BTC เพื่อวัดว่าตลาดปัจจุบันมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ตัวบ่งชี้นี้สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ Twitter Trace Mayer QKL123 จัดทำดัชนี Mayer ของตลาด Ethereum

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดัชนี Mayer จะเปรียบเทียบราคาสกุลเงินปัจจุบันกับราคาเฉลี่ย 200 วันเพื่อให้ได้อัตราส่วน หากค่า Mayer Index มีค่ามาก แสดงว่าราคาสกุลเงินปัจจุบันสูงกว่าราคาเฉลี่ย 200 วัน และอาจอยู่ในสถานะ overbought หากค่า Mayer Multiple มีค่าน้อย หมายความว่าราคาสกุลเงินปัจจุบันต่ำกว่าค่า ราคาเฉลี่ย 200 วัน และอาจอยู่ในสถานะขายมากเกินไป ดัชนี Mayer บ่งชี้ถึงมุมมองในแง่ดีหรือแง่ร้ายของเทรดเดอร์เกี่ยวกับตลาด

ดัชนี Mayer ปัจจุบันของตลาด Ethereum อยู่ที่ประมาณ 1.8 เนื่องจากดัชนี Mayer ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่สมบูรณ์ เราจำเป็นต้องเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตในสถานการณ์ต่างๆ หากดัชนี Mayer สูงเกินไป หมายความว่าราคาในตลาดปัจจุบันนั้นยากต่อการรักษา และความเสี่ยงที่ฟองสบู่จะแตกก็เพิ่มขึ้น และตำแหน่งจำเป็นต้องได้รับการควบคุมอย่างระมัดระวัง

สองวันที่ดัชนี Ethereum Mayer แตะค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์คือวันที่ 14 มีนาคม 2016 และ 13 มิถุนายน 2017 เนื่องจากตัวบ่งชี้ Mayer ไม่ได้ใช้กันทั่วไปในตลาด Ethereum จึงยังคงต้องได้รับการแก้ไขเมื่อมีการใช้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสกุลเงินเช่น Ethereum ที่เพิ่งเริ่มสัมผัสกับตลาดกระทิงรอบแรกในปี 2560

เมื่อราคาของ Ethereum สูงถึง 9,020 หยวนในวันที่ 14 มกราคม 2018 ดัชนี Mayer อยู่ที่ 3.42

ดังนั้นเราจึงสามารถเพิกเฉยต่อค่าสูงสุดสองค่าของตัวบ่งชี้ Mayer และใช้ข้อมูลเมื่อต้นปี 2018 เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับตลาดกระทิงที่รุนแรงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับรายการโหนด

ในทำนองเดียวกัน เราจะเห็นว่าราคาของ Ethereum อยู่ที่ประมาณ 900 หยวนในวันที่ 12 มีนาคม 2019 เมื่อดัชนี Mayer อยู่ที่ 0.8

ชื่อระดับแรก

5. Jiang Zhuoer หนีจากตัวบ่งชี้ด้านบน          

ตามตัวบ่งชี้สูงสุดของการหลบหนีของ Jiang Zhuoer ที่กำหนดโดย QKL123 สามารถใช้เพื่อวัดตำแหน่งทางการตลาดในปัจจุบันได้ การหนีจากจุดสูงสุดของ Jiang Zhuoer หมายถึงระดับความคลั่งไคล้ที่ใช้อธิบายอารมณ์ตลาด ในช่วงท้ายของตลาดกระทิง ตลาดจะปั่นป่วน ฟองสบู่กำลังทับถมกัน และราคาสกุลเงินก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งเกินความเร็วที่เข้ามาของผู้มาใหม่และกองทุนใหม่ ตัวบ่งชี้นี้ใช้การเพิ่มขึ้นสะสม 60 วันเพื่อวัดความเชื่อมั่นในการซื้อขายของตลาด หากมูลค่าสูงเกินไป หมายความว่าตลาดควรได้รับการแจ้งเตือนถึงจุดเปลี่ยนของฟองสบู่แตก

จากประสบการณ์ข้อมูลในอดีต ในตลาด Ethereum การเพิ่มขึ้นสะสม 60 วัน 100% สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวัดความเสี่ยงของฟองสบู่ในตลาดได้

ชื่อระดับแรก

6. อัตราส่วนการล็อคระยะยาวเกิน 57%

ในปัจจุบัน,

ในปัจจุบัน,มากกว่า 57% ของที่อยู่ Ethereum ถือครองเหรียญมานานกว่าหนึ่งปีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบันมี 28.39 ล้านที่อยู่ และ 59.26 ล้าน ETH ถูกล็อคมานานกว่า 1 ปี ข้อมูลนี้อาจสะท้อนถึงทัศนคติในแง่ดีของผู้ถือ Ethereum ที่มีต่อแนวโน้มของตลาด

ชื่อระดับแรก

7. Greyscale Trust ล็อค 2.635 ล้านชิ้น       

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม บริษัทจัดการสินทรัพย์ cryptocurrency Grayscale Investments (Greyscale) ได้เผยแพร่ข้อความบน Twitter อย่างเป็นทางการ โดยกล่าวว่าบริษัทได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจาก SEC และ Ethereum Trust ได้กลายเป็นบริษัทที่รายงาน SEC อย่างเป็นทางการ

Grayscale Trust เป็นช่องทางที่สะดวกและเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับสถาบันแบบดั้งเดิมในการซื้อสินทรัพย์ที่เข้ารหัส ไม่น่าแปลกใจ ที่หลายคนตื่นเต้นกับสิ่งนี้ นอกจาก Bitcoin Greyscale Trust แล้ว Ethereum Greyscale Trust ยังสามารถซื้อขายในตลาดปัจจุบันได้ และตัวบ่งชี้การถือครอง ETH ของ Greyscale Trust จะระบุจำนวน ETH ที่ถือครองอยู่ใน ETH Trust

การถือครองปัจจุบันของ Greyscale Ethereum Trust อยู่ที่ 2.635 ล้าน และออกหุ้นทรัสต์ที่มีสภาพคล่องจำนวน 28,367,200 หุ้น ซึ่งแต่ละหุ้นมี 0.09289242 ETH

ชื่อระดับแรก

8. จำนวนตำแหน่งล็อคใน DeFi ถึงจุดสูงสุดใหม่         

DeFi เป็นเรือธงของระบบนิเวศ Ethereum ตามข้อมูลของ DeBank หลังจากที่ปริมาณ DeFi ที่ล็อคไว้ทั้งหมดทะลุจุดสูงสุดใหม่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ปริมาณการล็อคที่ผลิตภัณฑ์ DeFi ก็ลดลงเมื่อไม่นานมานี้

DeBank ใช้มูลค่าสินทรัพย์หลังจากลบสินทรัพย์ภายนอกของแอปพลิเคชัน DeFi เพื่อวัดปริมาณการล็อกจริง เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลปริมาณการล็อกทั้งหมด ข้อมูลดังกล่าวสามารถสะท้อนถึงข้อมูลทางนิเวศวิทยาของ DeFi ได้อย่างแท้จริง

จำนวน ETH ที่ล็อคไว้ในปัจจุบันใน DeFi คือ 7 ล้าน ซึ่งน้อยกว่าค่าสูงสุด 900,000 ETH ปัจจัยหนึ่งอาจเกิดจากการที่ราคา ETH สูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ กระตุ้นให้ผู้เล่น DeFi บางรายทำการจัดส่ง แอปพลิเคชั่น DeFi อันดับต้น ๆ ทั้งหมดประสบปัญหาการลดลงในตำแหน่งล็อคที่แตกต่างกัน

ชื่อระดับแรก

เก้า พลังคอมพิวเตอร์ใกล้จุดสูงสุดทางประวัติศาสตร์        

แม้ว่าการสร้าง beacon chain นั้นใกล้เข้ามามากขึ้นเมื่อ ETH2 เข้าใกล้ Phase0 แต่ผู้จำนองและผู้ถือโทเค็นบุคคลที่สามจำนวนมากได้เริ่มปรับใช้ตลาด Stake เพื่อเข้าร่วมในการขุด ETH2 แต่ก่อนที่ ETH จะเปลี่ยนไปใช้กลไก PoS อย่างเต็มรูปแบบ ความยากของการขุดเครือข่ายยังคงสามารถนำมาใช้เป็นทัศนคติของผู้ขุดต่อตลาดได้

ข้อมูลในรูปแสดงพลังการประมวลผลแฮชของ Ethereum จะเห็นได้ว่าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาพลังการประมวลผลการขุดของ Ethereum เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 176 TH/s ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนเป็น 266.38 TH/s ในปัจจุบัน , TH/s ระบุจำนวนของการดำเนินการแฮชที่สามารถรันต่อวินาที (THash คือหน่วย) และระบุขนาดของค่ากำลังการประมวลผล

ในขณะเดียวกัน ตามข้อมูลของ QKL123 พลังการประมวลผลเครือข่าย Ethereum ในปัจจุบันก็ใกล้เคียงกับค่าที่สูงในอดีตเช่นกัน และความยากในการขุดในปัจจุบันคือ 3.56 P ยิ่งการขุดมีความยากสูงเท่าใด ต้นทุนในการผลิตบล็อกก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

การเพิ่มพลังการประมวลผลและความยากในการขุดมาจากสองด้าน: การเพิ่มเครื่องขุดที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น และการลงทุนด้วยต้นทุนที่มากขึ้นเพื่อเข้าร่วมในการขุดซึ่งหมายความว่าในช่วงที่คลื่นของตลาดกระทิงดำเนินต่อไป แม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการสลับระหว่าง PoW และ PoS นักขุดยังคงลงทุนเป็นเวลานานและมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตของ Ethereum

ตามข้อมูล พูลการขุดปัจจุบันที่มีพลังการประมวลผลที่ใหญ่ที่สุดมาจาก Spark Pool, EtherMine และ Spider Pool ในหมู่พวกเขา ผลรวมของพลังการประมวลผลของ Spark Pool และ EtherMine Pool คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของพลังการประมวลผลเครือข่ายทั้งหมด .

ชื่อระดับแรกhttps://miningpoolstats.stream/ethereum

10. การไหลเวียนของ Ethereum และมูลค่าตลาด      

จำนวน Ethereum ทั้งหมดในปัจจุบันคือ 110 ล้าน และมีการขุด ETH ประมาณ 18,000 ETH ทุกวัน และมูลค่าตลาดรวมปัจจุบันอยู่ที่ 442.95 พันล้านหยวน เมื่อต้นเดือนมกราคม 2018 มูลค่าตลาดสูงสุดของ Ethereum สูงถึง 863 พันล้าน ซึ่งหมายความว่าหากคำนวณตามจำนวนปัจจุบันของ Ethereum ราคาจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อคืนค่าระดับมูลค่าตลาดที่สูงก่อนหน้านี้

ในปัจจุบัน BTC ได้ฟื้นตัวในระดับมูลค่าตลาดก่อนหน้านี้ และราคากำลังจะทะลุผ่านระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ ในทางกลับกัน คุณยังสามารถสัมผัสถึงจังหวะการดำเนินงานของตลาดต่างๆ ได้โดยสัญชาตญาณ จะต้องใช้เวลาสำหรับ Ethereum ในการทะลุระดับสูงสุดก่อนหน้านี้

แน่นอน เมื่อพิจารณาว่าตัวบ่งชี้มูลค่าตลาดจะได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยเมื่อใช้เป็นพารามิเตอร์การประมาณค่า เช่น การไหลเวียน ความผันผวนของราคา เป็นต้น จึงไม่เหมาะสำหรับการประมาณค่าอย่างเข้มงวด แต่สามารถแสดงคร่าวๆ ว่าวัฏจักรทางอารมณ์ของ ตลาด ETH ยังคงเป็นขั้นตอนการสะสมในแง่ดี

ราคาก๊าซเฉลี่ยในปัจจุบันคือ 35.12 Gwei ค่าธรรมเนียมน้ำมันจะวัดกิจกรรมในเครือข่าย Ethereum เมื่อจำนวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายเพิ่มขึ้น ค่าธรรมเนียมก๊าซจะเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มลำดับความสำคัญของธุรกรรมที่บรรจุเป็นบล็อก ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2020 ค่าธรรมเนียมน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นถึงหลายร้อย ซึ่งเกิดจากผู้ค้า DeFi

อีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลกระทบต่อตลาด ETH: การพัฒนาฟิลด์ ETH 2.0 Staking

ขณะนี้มี 742,432 ETH ที่ถูกล็อคในสัญญาการจัดเก็บ ETH ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำ 524,288 ETH ที่ฝากเพื่อเริ่มเฟส ETH 2.0

สรุป

สรุป       

จากข้อมูลสิบชุดข้างต้น เราควรมีความเข้าใจโดยสัญชาตญาณเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและแนวโน้มของเครือข่าย Ethereum แม้จะมีการปรับฐาน แต่เกือบ 80% ของที่อยู่ยังคงทำกำไรได้ สัดส่วนของตำแหน่งระยะยาวในเครือข่ายก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน และปัจจัยพื้นฐานของตลาดยังคงเป็นบวก

นอกจากนี้ วัฏจักรของตลาดโดยรวมได้เข้าสู่ช่วงขาขึ้น และการเพิ่มสถาบันยักษ์ใหญ่ เช่น Grayscale และ Paypal จะนำการเติบโตใหม่มาสู่ตลาดการเข้ารหัส เมื่อเทียบกับในอดีต มีผู้เล่นที่เป็นสถาบันมากขึ้น และฉันคิดว่ามันจะมีเสถียรภาพมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน

มีความเสี่ยงในตลาดและการลงทุนจำเป็นต้องทำการบ้านของคุณ ฉันหวังว่ามุมมองการคิดบางอย่างที่กล่าวถึงในบทความนี้สามารถให้แรงบันดาลใจแก่คุณได้

ข้อมูลอ้างอิง:

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้เป็นความคิดเห็นที่เป็นอิสระของผู้เขียน ไม่ได้แสดงถึงจุดยืนของ Blockchain Institute (บัญชีสาธารณะ) และไม่ถือเป็นความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการลงทุนใดๆ

-END-

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้เป็นความคิดเห็นที่เป็นอิสระของผู้เขียน ไม่ได้แสดงถึงจุดยืนของ Blockchain Institute (บัญชีสาธารณะ) และไม่ถือเป็นความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการลงทุนใดๆ