Jack Dorsey는 AI에 해자가 없다고 말했다
10월 24일, Block 창립자 Jack Dorsey가 X에 폭탄 발언을 올렸다. 「There is no moat」(해자 없다). 단 4개의 단어, 아무런 맥락도 없었지만 AI 업계의 해자에 관한 논의를 빠르게 촉발시켰다.
바로 전날, Block은 자체 개발 음성 모델 Dessa를 발표했다. 내부 소규모 팀이 학습시킨 이 모델은 단 한 세트의 Nvidia GB200 NVL72 랙만 사용했으며, 텍스트 사전 학습에 의존하지 않고 인간 대화 오디오에서 직접 학습했다. Block 공식 데모에서 Dessa는 사람처럼 들으면서 말할 수 있고, 실제 사람처럼 자연스럽게 멈춤, 웃음소리, 억양 변화를 처리할 수 있었다.
Dessa는 아직 연구 프리뷰 단계로, 성능이 이미 선두 음성 모델을 따라잡았다고 입증하기에는 부족하다. 하지만 결제를 주업으로 하는 한 기업이 상대적으로 제한된 자원으로 주류 대형 모델과 다른 기술 경로를 탐색해냈다는 점은 여전히 주목할 만하다. 이는 적어도 프론티어 AI 기술에 구현 경로가 하나만 있는 것이 아니며, 후발주자도 선두주자의 연구개발 경로를 완전히 복제하지 않고도 경쟁력 있는 제품을 만들 수 있다는 것을 보여준다.
누군가는 Dorsey의 트윗을 OpenAI와 Anthropic에 대한 빈정거림으로 해석했다. 결국 모델 성능 선두는 이들 기업의 중요한 경쟁 우위였으며, 장기적 상업적 가치 기대를 뒷받침하는 요인 중 하나이기도 하다. 그러나 모델 역량이 확산되고 학습 방법이 점차 보편화되면서, 오늘 가장 앞선 모델을 보유한다 해도 그 선두를 얼마나 유지할 수 있으며, 얼마나 상업적 보상으로 전환될 수 있을까?
어쩌면 「AI에 해자가 있는가」보다 더 물어야 할 것은 이것이다. 선진 기술이 점점 더 쉽게 복제되고, 추격되고, 심지어 대체될 수 있게 될 때, 기술을 창조한 기업은 과연 그로부터 얼마나 많은 경제적 가치를 남길 수 있을까?
상업사는 기술이 창출한 보수가 반드시 기술 제공자에게 귀속되는 것은 아님을 말해준다. 만약 경쟁사가 유사한 비용으로 비슷한 AI 역량을 제공할 수 있다면, 기술 발전이 가져오는 이익의 일부는 가격 경쟁을 통해 하류 기업과 소비자에게 이전될 수 있으며, 모델 기업의 손익계산서에 전부 남지는 않을 것이다. 이는 「AI가 거대한 경제적 가치를 창출할 수 있다」와 「일부 AI 기업이 고평가될 수 있다」가 모순되지 않는 이유를 설명한다. 전자는 기술이 전체 경제 체계에 기여하는 바에 관한 것이고, 후자는 특정 기업이 최종적으로 얼마나 많은 이윤을 얻을 수 있는지에 달려 있다.
Dorsey의 「해자 없다」는 다소 절대적으로 말한 것일 수 있다. AI가 모든 경쟁 우위를 무효화한 것은 아니며, 과거에 희소했던 일부 역량을 쉽게 얻을 수 있게 만들었을 뿐이고, 다른 한편으로는 장기간 축적된 우위를 더욱 중요하게 보이게 만들었다.
소프트웨어 업계에서 보면, AI는 순수 소프트웨어 엔지니어링 우위의 감가상각을 가속화했다. AI 프로그래밍 도구는 소프트웨어 기능의 구축 및 복제 비용을 크게 낮췄다. 과거 대기업이 집약적 엔지니어링 투자로 구축한 제품 경험은 이제 소규모 팀이 매우 낮은 비용으로 빠르게 복제할 수 있다. 그러나 이 변화는 양방향이다. 소규모 기업이 대기업을 더 빠르게 추격할 수 있지만, 소규모 기업의 선두 우위도 후발주자에게 더 빠르게 복제될 수 있다.
그렇다면 무엇이 해자가 될 수 있을까? 「기능」이 더 이상 희소하지 않게 되었을 때, 알고리즘으로 생성하기 어려운 자산이 오히려 더 중요해진다. 예컨대 독점적 데이터, 깊은 고객 관계, 기업 운영 프로세스에 융합된 업계 지식, 그리고 유통 채널이다. 이러한 요소들의 전략적 중요성이 날로 부각되고 있다. 실물 경제에서는 이러한 격차가 더욱 뚜렷하게 나타난다. AI가 물론 식당의 고객 유치, 메뉴 최적화, 재고 관리에 도움을 줄 수 있지만, 식당이 수년간 쌓아온 평판과 신뢰를 무에서 창출할 수는 없다. 장기적으로 보면, 이윤은 「지능형 기술을 제공하는 기업」에서 「이 기술을 응용하는 기업」, 즉 희소 데이터를 보유하고 핵심 진입점을 확보하며 실제 거래를 성사시키는 기업으로 흘러갈 것이다.
AI 시대의 스타트업에게 이러한 기술 평등화는 경쟁 구도를 재편했을 뿐만 아니라, 전략적 선택의 역설을 초래했다. 과거에는 높은 연구개발 비용 자체가天然的 제약이 되어 기업이 집중하도록 강제했다. 이제 제품 구축과 실험 비용이 크게 낮아지면서, 기업은 「무엇이든 할 수 있다」는 유혹에 직면하게 되었다.
그러나 실행 장벽의 낮아짐이 기업이 실제 상업적 수요를 식별하고 거래 폐쇄 루프를 구축하는 능력을 상응하게 높여주지는 않았다. 실행이 전례 없이 저렴해졌을 때, 전략적 초점 상실이 오히려 가장 비싼 대가가 되었다. 기술 해자가 빠르게 녹아내리는 시장 환경에서, 자제를 유지하고 「무엇을 하지 말아야 하는가」를 명확히 하는 것이 어쩌면 스타트업이 현 단계에서 구축할 수 있는 가장 견고한 방어선일 것이다.
