돈을 벌면서 동시에 낭비하는 것: 최근 주요 Perp DEX의 활동을 살펴보세요.

최신 온체인 데이터에 따르면, 탈중앙화 무기한 계약 거래소(Perp DEX)의 시장 상황은 비교적 명확해졌습니다. 24시간 거래량 기준으로 Aster가 121억 2천만 달러로 1위, Lighter가 86억 1천 6백만 달러로 2위, Hyperliquid가 59억 5천 8백만 달러로 3위, edgeX와 ApeX Protocol이 각각 50억 6천만 달러와 21억 2천 2백만 달러로 4위와 5위를 차지했습니다.

이 5개 플랫폼의 총 거래량은 338억 달러를 초과하여 Perp DEX 부문 전체에서 절대적으로 우위를 점하고 있습니다.

Perp DEX 부문을 더 깊이 이해하고자 하는 투자자와 트레이더에게 이 다섯 플랫폼의 동향을 파악하는 것은 해당 부문의 전반적인 동향을 파악하는 데 필수적입니다. 따라서 BlockBeats의 이 글에서는 이 다섯 플랫폼의 최근 주요 동향, 제품 업데이트, 그리고 커뮤니티 활동에 대한 자세한 개요를 제공하여 독자들이 현재 탈중앙화 파생상품 거래 시장의 최신 동향을 완전히 이해할 수 있도록 돕습니다.

거룻배

1. 내부자일 것으로 추정되는 소식통에 따르면 라이터는 15억 달러를 모금했다고 합니다.

최근 코인베이스의 에코 인수와 칼시의 120억 달러 기업 가치를 정확히 예측했던 한 내부자는 마치 수수께끼 같은 방식으로 라이터의 투자 라운드가 15억 달러에 달했을 것이라고 암시했습니다. 이 소식은 커뮤니티에서 큰 관심을 불러일으켰으며, 공식적인 확인은 없었지만, 이 내부자의 이전 예측이 정확했기에 이 소문은 더욱 확산되었습니다.

Polymarket의 시장 성과 데이터는 Lighter에 대한 투자자들의 강한 낙관적 전망을 보여줍니다. 88%는 Lighter의 첫날 FDV가 20억 달러를 초과할 것으로 예상하고, 55%는 40억 달러를 초과할 것으로 예상합니다. 한편, OTC 시장 가격은 약 80달러로 안정세를 유지하고 있습니다.

2. 라이터 CEO는 라이터 에어드랍이 주요 공휴일에 이루어질 것이라고 암시했습니다.

Lighter CEO가 트위터에 올린 최근 힌트는 커뮤니티에 에어드랍 시기에 대한 기대감을 더욱 높였습니다. 그는 2분기 포인트 프로그램이 연말 전에 종료될 예정이지만, 12월 31일에는 종료되지 않을 것이라고 밝히며 "올해 연말연시는 빛날 것입니다."라고 트윗했습니다.

이러한 정보를 바탕으로, 커뮤니티에서는 일반적으로 공수 작전이 서양에서 가장 중요한 명절인 크리스마스에 이루어질 가능성이 가장 높다고 추측합니다.

Polymarket의 데이터는 Lighter가 12월 31일까지 에어드랍을 완료할 확률이 90%에 달한다는 점을 보여주며 이러한 기대를 더욱 뒷받침합니다. 이는 참여자들이 오랫동안 기다려온 토큰 보상을 연말 전에 받을 수 있음을 의미합니다.

3. 라이터 시즌 2 규칙 조정

Lighter는 이번 달 시즌 2 포인트 분배 규칙을 시즌 1과 비교하여 일부 조정했다고 발표했습니다. 매주 금요일 20만 포인트가 분배되며, 수요일부터 다음 화요일까지의 거래 활동에 적용됩니다. 분배 방식은 거래량, 미결제약정, 금고 용량, 청산 및 레버리지 비율, 손익, 거래 유형 등 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 더욱 다양해졌습니다.

포인트와 거래 지표 간의 관계는 단순한 선형 관계가 아니라는 점에 유의해야 합니다. 예를 들어, 거래량이 두 배 증가하면 포인트는 세 배 또는 1.5배 증가할 수 있습니다. 이러한 비선형 설계는 더욱 다양한 거래 행동을 장려하기 위한 것입니다. 이 플랫폼은 하이브리드 완전 및 반자동 Sybil 감지 시스템을 채택하여 각 사용자에게 최대 10개의 계정까지 페널티 없이 허용합니다. 이 한도를 초과하면 페널티가 부과됩니다.

자세한 내용은 공식 문서 를 참조하세요.

4. 토큰 경제 및 제품 로드맵

2주 전, Lighter의 창립자가 러시아에서 AMA를 개최하여 몇 가지 주요 정보를 공개했습니다.

Lighter는 토큰의 25~30%를 1분기와 2분기 에어드랍에 할당하고, 커뮤니티는 총 할당량의 50%를 받을 계획입니다. 나머지는 향후 에어드랍, 파트너 프로그램, 그리고 지원받은 프로젝트에 사용될 예정입니다.

상품 측면에서는 현물 거래 기능이 10월 말이나 11월 초에 출시될 예정입니다. 먼저 출시될 자산은 ETH와 BTC와 같은 핵심 자산이며, 이후 선별된 밈 코인과 파트너 프로젝트가 추가될 예정입니다.

향후 6~12개월 로드맵: 연말까지 교차 마진 기능을 구현하여 영구 계약의 담보로 현물을 사용할 수 있도록 합니다. 내년 초에 EVM "사이드카" 스마트 계약 확장을 출시합니다. RWA 파생상품(귀금속 및 암호화폐 관련 주식)은 연말까지 출시할 예정입니다. 옵션과 다크 풀 기능은 각각 내년과 내년 말에 출시할 예정입니다.

5. 차익거래 기회

커뮤니티 사용자 Your Quant Guy는 Lighter에 대한 연간 수익률이 약 51.5%인 아르비트라주 알파 전략을 공유했습니다.

6. 데이터 성능

커뮤니티에서 만든 대시보드 와 Lighterlytics 의 데이터에 따르면 Lighter의 현재 TVL은 11.5B이며, 지난 3개월 동안 성장률은 481%입니다.

24시간 수익은 59만 8천 달러에 달하며 플랫폼 내 거래 활동이 매우 활발함을 보여줍니다. 마켓메이커(Market Maker)가 시장을 장악하고 있으며, 프리미엄 메이커(Premium Maker)가 81.9%, 프리미엄 테이커(Premium Taker)가 11.6%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

Lighter의 상위 10위 트레이더는 주로 ETH와 HYPE 거래에 집중합니다. 1위 트레이더는 주로 ETH에 대한 숏 포지션을 보유하고 있으며, 총 포지션 가치는 2,552만 달러, 실현 이익은 321만 달러입니다. 20개 포지션에 걸쳐 83건의 거래를 실행했습니다.

과

1. 3단계 공수 계획

10월 6일, Aster는 11월 9일까지 5주 동안 진행되는 세 번째 보상 프로그램인 "Aster Dawn"으로 원활하게 전환했습니다. 이 프로그램은 거래량, 보유 기간, ASTER 생태계 자산(예: asBNB 및 USDF), 실현 손익, 팀 추천 기여도 등의 요소를 종합적으로 고려하는 혁신적인 다차원 Rh 포인트 채점 시스템을 도입합니다.

Dawn 프로그램의 주요 내용은 다음과 같습니다. ASTER 총 공급량의 4%가 3단계 에어드랍에 사용됩니다. 현물 거래가 처음으로 포인트 시스템에 포함되어 더 이상 무기한 계약에만 국한되지 않습니다. 특정 거래 쌍(AT, AT, AT, ON 등)에는 1.2배 포인트 보너스가 제공됩니다. 표준 추천 수수료는 10%이며, 더 큰 규모의 계정은 더 높은 티어에 지원할 수 있습니다. 점수는 공정성을 위해 매주 재계산되지만, 워시 트레이딩을 방지하기 위해 구체적인 계산 방식은 비밀로 유지됩니다.

두 번째 단계의 보상은 10월 10일부터 조회가 가능하며, 잠금 기간 제한 없이 10월 14일부터 인출이 가능합니다.

2. 재매수 시작

Aster는 10월부터 3단계(S3) 토큰 바이백 프로그램을 공식 시작했습니다. 바이백이 완료되면, 재매수된 토큰은 S2 바이백에 사용된 주소 로 이전되고, 이후 S3 에어드랍이 시작됩니다.

플랫폼의 일일 거래 수수료가 약 1,500만 달러로 추산됨에 따라, 시장은 총 바이백 금액이 2억 달러를 초과할 것으로 예상합니다. 많은 커뮤니티 회원과 분석가들은 이 바이백 프로그램이 계속된다면 ASTER 가격이 목표 수준인 10달러까지 상승할 수 있다고 보고 있습니다.

자사주 매입 분석과 관련하여 KOL "Honest Mai"는 트윗에서 추가적인 통찰력과 세부 정보를 제공했습니다. Aster의 현재 가치는 상당히 할인되어 있습니다. KOL이 보유한 모든 토큰은 현재 OTC 가격으로 자사주 매입되었거나 완전히 잠금 해제되어 매우 집중된 보유 상황을 보이고 있습니다. 바이낸스의 Aster 내부 자금 노출에는 상한선이 없습니다. 이러한 요소들이 종합적으로 강세 전망의 기본 논리를 형성합니다.

3. 모바일 및 AI 기반 거래 대회

Aster 앱이 iOS 앱 스토어와 Google Play 스토어에 공식 출시되어 사용자는 언제 어디서나 거래할 수 있게 되었으며, 이는 플랫폼의 사용자 경험에 있어 중요한 이정표를 세웠습니다.

더욱 주목할 만한 것은 "Aster Vibe Trading Arena"의 출범입니다. 이 대회는 전 세계 최고의 AI 트레이더와 개발자를 대상으로 하며, 총 상금은 미화 5만 달러 상당의 ASTER 토큰입니다. 참가자들은 Aster API를 통해 실시간 거래를 수행할 수 있는 "Vibe Trader"라는 자동화된 AI 시스템을 구축해야 합니다. 우승팀은 Aster와 장기적인 파트너십을 맺을 기회도 얻게 됩니다.

대회 일정은 다음과 같습니다. 10월 21일부터 11월 3일까지 접수하며, 최종 수상자는 11월 21일까지 발표됩니다. 심사 과정은 Aster의 1차 심사, 커뮤니티 투표, 그리고 핵심 팀의 최종 결정으로 구성됩니다.

nof1 ( @the_nof1 )에서 영감을 받아 MoneySharks 프로젝트는 Aster에서 유사한 무기한 계약 거래 대회를 시작했습니다. 이 대회에는 6개의 주요 언어 모델이 참여했으며, 각 모델의 초기 투자금은 1 BNB(약 1,100달러)였습니다. 현재 6개의 주요 언어 모델 모두 손실을 기록하고 있으며, deepseek이 nof1과 동일한 낙찰가를 기록했습니다.

하이퍼리퀴드

1. 시즌 3이 출시될 예정입니다.

유명 커뮤니티 멤버인 라쿤 찬( @RaccoonHKG )은 "시즌 3 11월"이라는 단서를 통해 하이퍼리퀴드의 3분기 에어드랍 계획이 11월에 시작될 것임을 시사했습니다 . 이 소식은 활발하게 거래해 온 사용자들 사이에서 상당한 기대감을 불러일으켰습니다.

2. HIP-3 업그레이드에서 상당한 진전이 이루어졌습니다.

10월 13일에 시행된 HIP-3 업그레이드는 생태계에 상당한 변화를 가져왔습니다. 가장 주목할 만한 성공 사례 중 하나는 trade.xyz와 그 XYZ100입니다. XYZ100은 미국 상위 100대 비금융 기업을 추적하는 토큰화된 나스닥 100 선물 계약입니다. 이 상품은 출시 첫날 3,500만 달러 이상의 거래량을 기록하며 강력한 시장 수요를 입증했습니다.

Hyperliquid News 에 따르면, trade.xyz는 7,757만 달러의 단일 거래량을 기록하며 신기록을 세웠습니다. 24시간 만에 37,789달러의 수익을 창출하여 총 수익은 217,000달러를 넘어섰습니다. 현재의 성장 추세를 바탕으로 일부 분석가들은 크리스마스까지 trade.xyz의 거래량이 기존 플랫폼인 dYdX를 넘어설 것으로 예상합니다.

trade.xyz는 현재 완전히 공개되지 않았지만, 예약 대기열의 앞쪽에 있는 사용자만 사용할 수 있다는 점을 언급하는 것이 좋습니다.

3. 로빈후드 효과

로빈후드가 10월 23일 HYPE를 상장한 후, 해당 토큰은 하루 만에 25% 상승했습니다. 더 중요한 것은 지속적인 매수 압력이 이를 뒷받침했다는 것입니다. arthur.hl ( @ArthuronH )에 따르면, 로빈후드는 현재 약 370만 달러 상당의 HYPE를 매일 매수하고 있는데, 이는 며칠 전 240만 달러에 불과했던 것과 비교됩니다. 순매수율은 SOL을 능가하며, 이는 기존 금융 플랫폼에서 HYPE에 대한 수요가 강함을 보여줍니다.

4. HyperEVM 네이티브 프로토콜

Hyperliquid Daily( @HYPERDailyTK )는 네이티브 HyperEVM 프로토콜을 정리하고 요약했습니다 . DeFi 프로토콜부터 혁신적인 애플리케이션까지, HyperEVM은 개발자에게 중요한 선택이 되고 있습니다.

엣지엑스

1. EdgeX의 24시간 수익 실적은 Hyperliquid를 능가합니다.

Artemis의 "수수료 기준 상위 체인" 데이터에 따르면 edgeX는 24시간 거래 수수료 수익이 230만 달러로 Hyperliquid를 제치고 온체인 거래 수수료 부문의 새로운 왕이 되었으며, 이는 해당 플랫폼의 높은 거래 활동과 사용자 충성도를 보여줍니다.

브리지 펀드 흐름 측면에서 edgeX는 지난 24시간 동안 순 유입 규모에서 이더리움에 이어 2위를 차지하며 강력한 펀드 유치를 보여주었습니다.

2. TGE 신호가 더욱 명확해졌습니다.

EdgeX 공식 트위터 계정에서 진행된 여론조사는 광범위한 관심을 불러일으켰습니다. "메인넷을 위해 특별한 것을 준비하세요. 만약 우리의 마스코트가 마루(인장)라면, 토큰 심볼은 무엇이어야 할까요?" 이 트윗은 24시간 만에 11만 1천 회 이상의 조회수와 141개의 댓글을 기록했으며, 여러 언론 매체는 이를 TGE가 곧 다가올 것이라는 분명한 신호로 해석했습니다.

EdgeX 관리자는 텔레그램 그룹에서 TGE 관련 문제가 계획대로 진행되고 있음을 확인했습니다. 팀은 이번 주부터 관련 정보를 점진적으로 공개할 예정이며, 사용자들이 토큰 이코노미 모델과 배포 계획을 완전히 이해할 수 있도록 커뮤니티 컨퍼런스 콜과 Q&A 세션을 곧 개최할 예정입니다.

꼭대기

1. Ape 시즌 1 포인트 에어드랍 활성화

ApeX는 10월 6일, 약 3개월간 진행되는 대규모 사용자 인센티브 캠페인인 시즌 1 코어 크레딧 프로그램을 공식 출시했습니다. 이 프로그램은 9월 29일에 사전 출시 단계를 시작하여 12월 28일까지 총 12개의 에포크(epoch)에 걸쳐 진행됩니다.

시즌 1은 6,900만 APE 포인트의 보상 풀을 제공하며, 매주 575만 포인트가 지급됩니다. 지급은 전주의 사용자 활동 데이터를 기반으로 매주 수요일 오전 8시(UTC)에 이루어집니다.

포인트는 다음을 통해 획득할 수 있습니다: 거래량(60%), 추천 시스템(20%), TVL 볼트(10%), 청산 작업(5%), 보유 이자(5%).

Apex 팀에 가입하면 보너스도 제공됩니다. 팀의 주간 거래량에 따라 사용자는 1.05배에서 1.5배까지의 배수를 받을 수 있습니다. 거래량이 5억 달러인 팀은 1.05배, 10억 달러인 팀은 1.10배, 30억 달러인 팀은 1.15배, 50억 달러인 팀은 1.20배, 80억 달러인 팀은 1.30배의 보너스를 받으며, 거래량이 100억 달러가 넘는 상위 팀은 최대 1.5배의 보너스를 받습니다.

또한, 몇 가지 특별 보너스가 있습니다. Mantle 네트워크를 통해 입금하면 추가 배수를 얻을 수 있습니다. APEX 토큰을 3~24개월 동안 스테이킹하면 다양한 등급의 보너스를 얻을 수 있습니다. 출시 전 기간에 참여한 사람은 조기 채택자를 위한 복리 계수 보상을 즐길 수 있습니다. Hyperliquid, Aster, EdgeX와 같은 플랫폼에서 거래 활동이 기록된 사용자는 "DEX Pioneer Bonus"도 받게 됩니다.

2. Kaito AI Collaboration: $100,000 크리에이터 지원 프로그램

ApeX와 Kaito AI는 총 상금 10만 달러(USDT)를 포함하여 두 달 동안 진행되는 크리에이터 인센티브 프로그램을 공동으로 출시했습니다. 이 프로그램은 10월 27일부터 2026년 1월 4일까지 2주 주기로 5회 운영되며, 각 주기마다 상위 100명의 크리에이터에게 2만 달러(USDT)의 상금이 지급됩니다.

크리에이터는 다음 세 가지 측면에서 종합적인 점수를 기준으로 순위가 매겨집니다.

콘텐츠 품질이 가장 높은 비율(50%)을 차지하며, 시장 분석, Apex 플랫폼 튜토리얼, 거래 전략 공유, DeFi 업계 토론, 밈 문화 콘텐츠 등이 포함됩니다. 즉, 심층적인 연구 콘텐츠와 가볍고 창의적인 작품 모두 보상을 받을 수 있습니다.

소셜 상호작용은 30%를 차지하며, 주로 트위터 플랫폼에서 좋아요, 댓글, 리트윗을 고려합니다. 이는 크리에이터들이 고품질 콘텐츠를 제작할 뿐만 아니라 커뮤니티와 적극적으로 소통하고 영향력을 확대하도록 장려합니다.

생태계 가치 기여도는 20%를 차지하며, 새로운 사용자를 유치하고 기능 사용을 촉진하는 등 ApeX 생태계에 대한 제작자의 실제 기여도를 평가합니다.

특히 활발한 트레이더 활동을 하는 크리에이터에게는 추가 보너스가 제공됩니다. 주간 거래량이 50만 달러 이상인 경우 1.25배, 200만 달러 이상인 경우 2배의 포인트 배수가 적용됩니다. 또한, 활동량이 많은 크리에이터는 거래 수수료 최대 30% 할인 혜택을 받을 수 있습니다.

3. AI 트레이딩 대회

10월 20일에 출시된 AI 트레이딩 아레나는 알고리즘 트레이딩 애호가들이 실력을 뽐낼 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 이 대회는 25,000 USDT의 상금을 자랑하며, API/SDK를 통해 통합된 AI 트레이딩 봇의 참여를 지원합니다.

이 플랫폼은 참여하는 각 볼트에 5,000달러의 초기 자본금을 제공하고 최대 100배의 레버리지를 제공합니다.

4. 에이펙스 트레이더스 클럽

Apex는 숙련된 사용자를 위해 Traders Club 프로그램을 출시했습니다. 이 프로그램은 10월 17일부터 11월 13일까지 4주 동안 진행되며, 매주 2,000달러의 USDT를 보상으로 제공하여 총 8,000달러의 보상을 제공합니다.

가입 요건은 회원들이 실제로 활발한 트레이더임을 확인하기 위해 6개월간의 거래량 검증을 거치는 것입니다. 클럽은 전용 텔레그램 커뮤니티를 활용하여 고액 자산가들이 심도 있는 소통과 정보 공유에 참여할 수 있는 플랫폼을 제공하며, 이를 통해 엘리트 트레이더들로 구성된 긴밀한 커뮤니티를 형성합니다.

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