바이낸스의 창립자인 CZ는 PerpDex 시대의 도래를 지체 없이 선언했습니다. PerpDex 상품은 많지만, 자금 조달 비율 차이, 플랫폼 간 환율 편차, 불투명한 포지션 정보 등의 문제점을 안고 있습니다. 시장에 더욱 효율적으로 참여하기 위해 많은 참여자에게 보조 도구는 필수가 되었습니다. BlockBeats는 몇 가지 실용적인 PerpDex 도구를 정리했습니다.

온체인 지갑 분석

온체인 거래 플랫폼이든 중앙 집중식 거래 플랫폼이든, 스마트 머니의 행방은 항상 관심사였습니다. 스마트 머니는 KOL 팬보다 더 높은 거래 모멘텀을 가져오는 경우가 많은데, 특히 온체인 거래 주소 분석 도구가 등장했을 때 스마트 머니를 추적하는 것은 대개 자발적인 행동이기 때문입니다. 밈코인 열풍이든 예측 시장이든, 이러한 보조 프로젝트들이 가장 먼저 등장했고, PerpDex도 예외는 아니었습니다.

코인글라스

2차 시장 거래에 자주 참여하는 플레이어라면 이 웹사이트에 익숙할 것입니다. 가장 오래된 데이터 웹사이트 중 하나로, 거래 플랫폼에서 다양한 토큰의 FundingRate, 기관 ETF, 옵션 등 대부분의 사용 시나리오를 포괄하는 데이터를 제공합니다.

PerpDex의 경우, 현재 공개된 유일한 데이터는 Hyperliquid 관련 지갑 분석입니다. 하지만 이 데이터의 표현 방식은 매우 흥미롭습니다. Coinglass는 사용자의 포지션 규모와 손익 패턴을 기준으로 사용자를 16가지 사용자 유형(MBTI 유형 16가지와 유사)으로 분류합니다. 이 사용자 히트맵은 이 16가지 사용자 유형이 특정 주류 토큰에 대해 어떻게 생각하는지(상승 또는 하락) 명확하게 보여줍니다.

그림에서 보듯이, Aster 코인에 대해 100만 달러 이상을 벌어들인 "MoneyPrinter"의 현재 태도는 다음과 같습니다.

두 번째는 이 16가지 유형의 사용자에 대한 롱 포지션과 숏 포지션의 전반적인 비율과 승패에 대한 정보입니다. 일반적으로 이는 각 포지션에 참여하는 플레이어들의 현재 시장 상황을 반영할 수 있습니다. 예를 들어, 저처럼 0달러에서 250달러 사이의 포지션을 보유한 사람들이 개설한 쉬림프 포지션과 250달러에서 10,000달러 사이의 피시 포지션의 비중은 높지 않습니다. 반대로, 10,000달러 이상의 포지션을 보유한 플레이어들은 거의 모두 포지션을 늘리고 있습니다.

하이퍼봇

스마트 지갑 추적과 관련하여 최근 Hyperbot이 뜨거운 화두로 떠올랐습니다. 원래 Hyperliquid 생태계 내 도구였던 Hyperbot은 이후 Aster 플랫폼으로 확장되었습니다. 더 중요한 것은 주요 투자자 포지션 변경 및 자금 흐름에 대한 실시간 알림을 제공하여 일반 사용자도 스마트 머니의 움직임을 파악할 수 있다는 것입니다.

HyperBot은 GMGN이나 Axiom에서 밈 플레이어가 경험하는 것과 유사한 스마트 머니 탐색 페이지를 제공합니다.

하이퍼봇(Hyperbot)의 토큰 BOT이 바이낸스 알파(Binance Alpha)에 상장되었습니다. 최근 애스터(Aster)의 인기와 두 번째 에어드랍 출시로 인해 하이퍼봇의 $BOT 토큰 가격 또한 유망한 상승세를 보이며 시가총액 1,500만 달러, FDV 1.4달러를 달성했습니다. 펀드 활동을 모니터링하는 사용자에게 하이퍼봇은 종합적인 도구로 자리 잡았습니다.

추가 자료: " 7억 달러 에어드랍을 제공하는 방법, Aster S 2를 가장 잘 닦는 방법 "

중재

점점 더 많은 PerpDex 플랫폼이 등장함에 따라 플랫폼 간 가격 및 금리 차이는 일정 수준의 차익거래 공간을 창출할 것입니다. PerpDex가 인기를 얻고 있는 현재, 관련 데이터 플랫폼들도 PerpDex를 데이터 수집 범위에 포함시키기 시작했습니다.

로리스 도구

Loris Tools는 HyperZap의 설립자인 Loris가 개발한 자금 조달 비율 차익거래 대시보드 및 시장 데이터 플랫폼입니다. 가장 바람직한 차익거래(OI), 차익거래 잠재력이 가장 큰 베이시스 포인트, 그리고 거래 플랫폼 등 데이터가 비교적 명확합니다. 60초마다 자동으로 업데이트되며, 최적의 "차익거래 기회"를 보여주는 롤링 바를 제공합니다.

대시보드 추적 외에도 사용자는 TG BOT에 대한 알림을 설정할 수 있습니다. 단, 결제 시간은 플랫폼마다 다르므로, 사용자는 각 플랫폼의 결제 메커니즘을 숙지해야 효과적으로 사용할 수 있습니다.

ASXN

ASXN은 자금 조달 비율 데이터 측면에서 Loris만큼 포괄적이지는 않지만, 그 기능은 Loris보다 훨씬 더 광범위합니다. 암호화폐 연구 기관 ASXN 이 만든 대시보드인 ASXN DATA는 Hyperliquid 데이터 대시보드의 거의 완전한 세트를 제공합니다.

사용자는 생태계 개요 인터페이스에서 최근 거래의 전반적인 상태를 확인하고, 위험 지표 섹션에서 토큰의 유동성 위험에 대한 심층적인 정보를 얻을 수 있습니다. 또한, TWAP 페이지는 검증인 분포 및 상태에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 이러한 도구는 이전에 분산되어 있던 온체인 정보를 실행 가능한 대시보드로 통합하여 트레이더에게 심층적인 정보를 제공하는 강력한 지원을 제공합니다. 아쉽게도 PerpDex 대시보드는 현재 Hyperliquid 생태계의 데이터만 포함하고 있습니다.

데이터 대시보드

퓨처플로우

코인글라스의 토큰 거래량 히트맵과는 달리, 퓨처 플로우는 더욱 전체적인 데이터를 제공합니다. 시중의 대부분의 PerpDex 데이터를 포함하고 있으며, 이 대시보드를 통해 대부분 토큰의 전반적인 온체인 거래 상황을 살펴볼 수 있습니다.

영구 펄스

Lighter 팀원인 hansolar 가 개발한 PerpDex 데이터 대시보드인 Perpetual Pulse는 유사한 전체 시장 데이터 모니터링 기능을 제공합니다. 다중 체인 계약 거래량, TVL(총 가치 평가액), OI(주가 변동)를 추적하고 실시간 시장 업데이트를 제공합니다.

트레이더는 이 플랫폼을 사용하여 거래량 추세, 자본 흐름 및 다양한 프로젝트의 기타 정보를 보고 시장 심리와 인기 있는 부문을 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다.

거래 도구

배 프로토콜

Pear Protocol은 SYMM(Symmetric Network)과 Hyperliquid 생태계를 지원하는 계약 거래 집계 도구입니다. 누적 거래량은 약 10억 달러에 달합니다.

Pear 플랫폼은 사용자가 두 네트워크의 계약 시장에 동시에 접근할 수 있도록 하여 지갑과 거래소를 수동으로 전환하는 번거로움을 없애줍니다. 활발한 파생상품 거래자에게 이상적입니다. Pear 플랫폼의 주요 장점은 헤지 목적으로 롱 및 숏 거래쌍을 동시에 개설할 수 있다는 점과 헤지 가능한 거래쌍에 대한 실시간 업데이트를 제공하는 페어 마켓(Pair Markets) 기능을 제공한다는 점입니다.

그림에서 볼 수 있듯이, Hyperliquid 환경에서는 BNB/FTT가 3배 레버리지를 오픈할 수 있고, SYMM 환경에서는 BTC/ETH와 같은 거래 쌍이 최대 54배 레버리지로 오픈될 수 있습니다.

현재 Pear Protocol의 플랫폼 토큰인 $Pear는 Arbitrum에서 발행되었으며, 현재 시장 가치는 420만 달러이고 FDV는 1,500만 달러입니다.

불꽃

Spark는 멀티체인 거래 전용 TG 거래 터미널입니다. 얼마 전부터 여러 PerpDex 계약의 개설, 청산, 스마트 지갑 복사 거래 및 기타 작업을 지원하기 시작했습니다. 원스톱 인터페이스를 통해 다양한 PerpDex 간 전환 과정이 크게 간소화됩니다.

이 도구는 현재 Hyperliquid와 Aster를 포함한 여러 주요 온체인 PerpDex를 지원하며, 대량 주문장, 자금 조달 비율 등에 대한 실시간 호가를 제공합니다. 많은 플랫폼이 모바일 단말기를 도입함에 따라 TGBOT의 장점은 다소 약화되었지만, 여전히 다중 플랫폼 거래를 용이하게 합니다.

PerpDex의 라이브 스트리밍 플랫폼?

최근 KBW SideEvent(Perp-Dex Day)에서 트레이더들은 4대 PerpDex 플랫폼에서 거래를 라이브 스트리밍했는데, 이는 바이럴 현상이 되어 널리 퍼졌으며, "한국인들은 이미 거래를 라이브 스트리밍 게임처럼 여긴다"는 메시지가 전달되었습니다.

홍보 측면에서 이 이벤트의 주최자인 par_D와 Magon은 의심할 여지 없이 상당히 성공적이며, 이는 이러한 거래 방식이 대부분의 암호화폐 플레이어에게 받아들여지고 있음을 간접적으로 보여줍니다. 이전에 생방송 트랙이 인기를 끌었을 때, 다양한 추상 앵커 외에도 가장 인기 있었던 것은 생방송 거래였습니다. 이로 인해 늦은 밤에 "개들을 이기는" 많은 플레이어들이 우연히 황금 개들을 발견할 수 있었습니다.

플립고

솔라나, 베이스, BSC 외에도 하이퍼리퀴드는 라이브 스트리밍 플랫폼을 보유하고 있습니다. FLIPgo는 아직 라이브 방송 횟수나 제품 UI 측면에서 완전히 자리 잡지는 못했지만, PerpDex의 수직적 성장 궤도에서 좋은 성과를 거둘 수 있다면 "e스포츠 플랫폼"으로서의 잠재력 또한 상당히 클 것으로 예상됩니다.

그리고 "자연스럽게도" FLIPgo는 자체 라이브 방송 토큰인 $FLIP도 보유하고 있는데, 이 토큰은 현재 HyperEVM에서 발행되었으며 토큰 시장 가치는 현재 150만 달러로 평가됩니다.