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Wenser( @wenser 2010 ) 작성

8월이 되자 전체 암호화폐 시가총액이 4조 2,500억 달러를 돌파했고, ETH는 사상 최고치를 경신했습니다. 암호화폐 시장은 또 다른 거래 고점을 향해 돌진했습니다. 그러나 과거와 달리 CEX 거래량은 크게 감소했습니다. 토큰인사이트 데이터 에 따르면 2분기 전체 현물 거래량은 36조 3,000억 달러로 1분기 46조 달러 대비 21.7% 감소했습니다. 파생상품 거래량은 1분기 대비 3.6% 감소한 20조 2,000억 달러를 기록했습니다. 2분기 파생상품의 일평균 거래량은 2,330억 달러에서 2,260억 달러로 감소했습니다.

월가가 비트코인과 이더리움 현물 ETF 시장을 장악하는 가운데, 중앙화 거래소(CEX)는 새로운 도전과 기회에 직면했습니다. 바로 암호화폐 기반을 강화하는 동시에 주류 투자자들의 관심과 참여를 확보할 기회를 포착해야 하는 것 입니다. 이는 CEX의 미래 전략적 역량, 즉 미래 산업 발전과 사용자 요구에 맞춰 플랫폼을 전략적으로 계획하고 개선할 수 있는 능력을 시험하는 주요 시험대입니다. 2017년 설립된 오랜 역사를 가진 CEX인 CoinW는 이러한 질문에 대한 해답을 제시하는 데 앞장서고 있습니다. 8월 15일, CoinW는 중앙화 및 탈중앙화 거래, 퍼블릭 체인 인프라, 그리고 자체 거래 플랫폼이라는 네 가지 핵심 모듈을 포함하는 플랫폼 아키텍처 및 비즈니스 레이아웃의 포괄적인 업그레이드를 완료했다고 공식 발표했습니다. 이번 업그레이드는 다양한 자산, 다양한 시나리오, 그리고 다양한 모델을 통합하는 디지털 자산 거래 플랫폼인 "미래 거래"의 새로운 시대를 여는 것을 목표로 합니다.

Odaily Planet Daily에서는 이 기사를 CoinW 플랫폼 업그레이드와 결합하여 독자들이 참고할 수 있도록 CEX의 미래 개발 및 경쟁 동향을 살펴보겠습니다.

CEX의 무한한 미래: 자산 다각화, 유동성 통합, AI 기반 거래

업계 초창기 CEX의 주요 사업은 통화쌍 현물 거래, C2C 입출금, 그리고 파생상품 거래였습니다. CEX의 사업 규모가 확대되고 영향력이 강화됨에 따라 Launchpad와 Launchpool 메커니즘이 등장했고, 플랫폼의 부 창출 효과는 시장의 주목을 받게 되었습니다. 최근 몇 년 동안 온체인 생태계의 폭발적인 발전으로 인해 지갑 진입과 새로운 온체인 토큰 발행이 CEX의 새로운 경쟁 구도의 중심이 되었습니다.

2024년 CEX 경쟁의 키워드가 "밈+지갑"이라면, 2025년 이후에는 지나치게 단일화된 항목 레이아웃과 인기 코인의 고빈도 상장은 CEX의 장기적인 발전을 뒷받침하기에 더 이상 충분하지 않을 것입니다.

CEX 혁신을 위한 3가지 핵심 요소: 자산, 유동성, AI

현재 CEX의 획기적인 방향은 다음 세 가지 측면에 초점을 맞추고 있습니다.

첫 번째는 다각화된 자산의 도입입니다. 암호화폐의 주류 채택이 가속화됨에 따라, 스테이블코인과 토큰화된 미국 주식으로 대표되는 RWA 자산은 암호화폐 생태계의 필수적인 부분이 되었습니다. 더 나아가, Hyperliquid와 같은 온체인 계약 플랫폼에서 기록적인 거래량을 기록한 것을 보면 알 수 있듯이, 온체인 자산은 암호화폐 투자자들의 주요 관심사가 되었습니다. 중앙화 거래소(CEX)의 경우, 다양한 자산을 도입하는 것이 향후 경쟁 우위를 유지하는 데 매우 중요할 것입니다.

두 번째는 통합된 생태계 유동성입니다. 플랫폼 생태계 내에서 기존과 달리 명확하게 정의된 자산 분리 방식과는 달리, 스테이블코인 환경의 진화와 온체인 생태계의 급속한 발전에 따라 CEX 내 다양한 부문 간의 통합된 유동성이 필수적이 되었습니다. 이는 바이낸스, OKX, 코인베이스, 백팩과 같은 플랫폼들이 거래 및 재무 관리의 장벽을 허물기 위한 노력에서 확인할 수 있습니다(자세한 내용은 ""거래 및 수익" 장벽 허물기: CEX 재무 관리 패러다임이 극적인 변화를 가져오다" 참조). 개인 및 기관 사용자 모두에게 CEX 계좌 내 효율적이고 편리한 자금 이체는 사용자 경험을 크게 향상시킬 것입니다. CEX의 경우, 이러한 개선 사항은 DEX와 CEX 자산 간의 격차를 더욱 해소하고, 사용자 계정 데이터를 통합하며, 플랫폼 거래 효율성을 향상시켜 거래량과 수수료 증가로 이어질 것입니다.

세 번째는 AI 전략 트레이딩 활용입니다. AI 모델과 AI 애플리케이션은 빠르게 발전하고 있으며, DeFAI는 업계 발전에 빠르게 통합되고 있습니다. AI 전략 및 거래 실행은 트레이더의 일상 업무에 자리 잡았습니다. CEX 사용자에게 안전하고 효율적인 주문 거래는 항상 기본적인 요구 사항이었습니다. AI 전략 트레이딩은 플랫폼 기능을 기반으로 거래, 결제, 보관, 자산화 등 다양한 요구를 더욱 충족할 수 있을 것입니다.

미래의 CEX 경쟁에서 누가 위의 세 가지 레이아웃 측면을 더 일찍, 더 빠르고 더 잘 만들 수 있느냐가 업계 발전에 있어 더 많은 주도권을 잡을 수 있다고 해도 과언이 아닙니다. 결국 사용자 입장에서는 누가 더 나은 거래 경험, 더 높은 거래 효율성, 더 나은 거래 수익을 제공하느냐에 따라 자연스럽게 "투표"가 이루어질 테니까요.

CoinW의 새로운 솔루션: 자산화, 모듈화, 인텔리전스

CoinW는 위와 같은 시장 요구에 부응하여 매우 집중적인 솔루션을 제공합니다.

• 첫째, CoinW 플랫폼은 다양한 시나리오에서 자산에 대한 포괄적인 접근성을 제공합니다. 온체인 결제 및 MPC 셀프 커스터디를 포함한 다양한 유형의 자산에 대한 접근 및 거래를 지원하여 사용자의 다양한 거래 요구를 효과적으로 충족합니다.
• 둘째, 모듈형 기능의 유기적 결합 : CoinW 플랫폼 사용자는 필요에 따라 중앙 집중식, 분산식 또는 기관 거래 기능 모듈을 활성화할 수 있어 개인 사용자, 전문 트레이더 및 기관 사용자가 계좌에서 자금을 유연하게 동원하고 원활한 유동성을 달성할 수 있어 편리합니다.
• 셋째, AI 지능형 전략 최적화 실행 : CoinW 플랫폼 시스템은 사용자의 운영 습관과 시장 상황에 따라 AMM(Automated Market Maker, DEX 시스템의 자동화된 시장 제작자 메커니즘)과 CLOB(Central Limit Order Book, 기존 CEX 시스템의 중앙 제한 주문장 메커니즘) 간의 라우팅을 자동으로 설정할 수 있으며, 여기에 주문 실행 최적화 전략을 더해 거래 효율성을 더욱 개선하고 거래 마찰을 줄입니다.

요약하자면, CoinW 플랫폼 업그레이드의 핵심 키워드는 "자산화, 모듈화, 지능화"입니다. 이는 더욱 다양한 거래 대상, 더욱 효율적인 거래 기능, 그리고 더욱 유연한 거래 전략을 의미합니다. 이를 통해 거래 경험이 크게 향상되어 플랫폼과 사용자 모두에게 윈윈(win-win) 효과를 제공합니다. 또한, CoinW는 사용자에게 플랫폼 업그레이드에 대한 직관적이고 명확한 이해를 제공하기 위해 통합 거래 관리, 온체인 자산 통합, 퍼블릭 체인 성능 및 유동성, 그리고 자체 거래 플랫폼 등 포괄적인 기능을 구현했습니다. 이러한 기능들이 모여 "차세대 CEX & DEX 거래 생태계"를 형성합니다.

CoinW 풀스택 업그레이드: 4개 플랫폼, 새로운 시스템, 시장 확장 및 브랜드 구축

앞서 언급했듯이 암호화폐 산업은 전례 없는 구조적 변화를 겪고 있습니다. 중앙거래소(CEX)는 더 이상 단순히 트래픽을 확보하기 위한 경쟁에 그치지 않습니다. 더욱 다각화된 서비스 생태계를 구축하고, 다양한 자산군의 유동성을 통합하며, 지능적인 방법을 통해 거래 효율성을 향상시켜야 하는 과제에 직면해 있습니다. 이러한 변화는 중앙거래소의 가치 창출 논리를 재정의하고 있습니다.

7년은 플랫폼이 심층적인 기술 전문성과 광범위한 사용자 기반을 축적하기에 충분한 시간이지만, 기존 성장 모델의 경계를 넓히고 가치 창출을 위한 새로운 길을 찾는 것을 의미하기도 합니다. 기업 발전 이론의 "7년 주기" 현상이 보여주듯이, 성숙한 플랫폼은 양적 변화에서 질적 변화로의 단계적 전환을 달성하기 위해 이 시점에서 근본적인 전략적 구조 조정이 필요한 경우가 많습니다.

따라서 CoinW의 전략적 확장 목표는 단순한 사업 다각화가 아니라, 업계 발전 동향에 대한 심층적인 통찰력과 자사 발전 단계에 대한 명확한 이해를 바탕으로 단일 거래 서비스 제공업체에서 종합적인 디지털 자산 생태계 구축 기업으로의 포괄적인 전환입니다. 이는 외부 과제에 대한 선제적 대응이자, 자체적인 발전 논리에 따른 불가피한 선택입니다.

CoinW 8주년: 생태계 통합 및 업그레이드로 거래 모델 혁신 주도

CoinW는 올해 9월, 8주년을 맞이합니다. 이 중요한 이정표를 앞두고, CoinW는 "생태계 통합 및 업그레이드"를 통해 혁신과 변화를 적극적으로 추진하고 있습니다. 이러한 변화는 거의 8년간의 개발을 체계적으로 통합하는 동시에 향후 거래 트렌드를 위한 전략적 계획을 의미합니다. 공식 발표에 따르면, CoinW 투자 생태계는 거래를 핵심 목표로 삼고 있으며, 현재 다음 네 가지 플랫폼을 포함하고 있습니다.

• CoinW 통합 거래 플랫폼: 지능형 현물 및 계약 매칭 시스템. CoinW의 일일 평균 거래량은 50억 달러를 상회하며, 코인게코(Coingecko) 플랫폼에서 계약 거래 부문 4위를 차지하고 있습니다. 전 세계 200개 이상의 국가와 지역에 걸쳐 1,500만 명 이상의 등록 사용자를 보유하고 있습니다. 핵심 플랫폼인 현물 및 계약 거래는 AI 전략 도구와 다층적 위험 관리 기능을 통합하고, 지능형 주문 라우팅 및 매칭 최적화 기능을 결합하여 더욱 원활한 CEX 거래 경험을 제공합니다.
• GemW는 온체인 자산 통합 플랫폼으로, 지갑과 가스 수수료가 필요 없는 원클릭 거래 시스템입니다. 초기 단계 자산과 인기 밈(meme)에 중점을 둔 이 플랫폼은 지갑 없는 등록 및 가스 수수료 없는 거래를 지원합니다. 자동화된 전략 도구, 인기 자산 검색, 원클릭 카피 트레이딩, 그리고 크리에이터 리베이트 메커니즘을 포함합니다. LENS 스마트 토큰 셀렉션 은 인기 프로젝트를 집중적으로 다루며, "고품질 프로젝트를 위한 첫 번째 심사 지점" 역할을 합니다. 이를 통해 사용자는 알파 프로젝트와 투자 수익의 균형을 맞추면서 온체인 거래를 원활하게 수행할 수 있습니다.

GemW 인터페이스

• DeriW 온체인 계약 플랫폼: 가스 수수료 없는 DEX Perp 거래 시스템. 업계 최초로 가스 수수료를 제로로 달성한 탈중앙화 무기한 계약 플랫폼인 DeriW는 이더리움 메인넷의 보안성과 레이어 3 확장성의 균형을 통해 경쟁사와 차별화됩니다 . 최대 80,000 TPS의 처리량을 자랑하는 DeriW의 DEX Perp 거래 경험은 CEX 거래에 필적하며, 고수익 LP 유동성 풀은 사용자에게 더욱 다양한 수익 채널을 제공합니다. 또한, DeriW는 최근 SuperNova 포인트 인센티브 프로그램의 첫 번째 시즌을 시작했으며, 이는 향후 플랫폼 토큰 에어드랍과 연계될 수 있습니다.
• PropW는 세계 최초의 자체 암호화폐 거래 플랫폼으로 , 자본 지원과 수익 배분을 모두 우선시하는 거래 시스템입니다. 이 플랫폼은 CPTC 챌린지 평가 메커니즘을 통해 최고의 트레이더를 발굴하고 육성하여 거래 기회와 재정 지원을 제공하는 데 전념합니다. 또한, PropW는 최고의 트레이더에게 최대 90%의 수익 배분을 제공합니다. 현재 PropW는 50개 이상의 국가 및 지역에서 10만 명의 사용자를 보유하고 있습니다.

새로운 사업 구조에 따라 CoinW의 시장 확장과 브랜드 구축도 본격화되고 있습니다.

시장과 브랜드는 동등하게 중요합니다. CoinW가 순환을 깨고 연결하는 길

CEX 시장의 치열한 경쟁 속에서 기술적 인프라는 물론 중요하지만, 시장 커뮤니케이션과 브랜드 영향력 구축 또한 마찬가지로 중요합니다.

업계에서 오랫동안 자리를 잡은 거래소인 CoinW는 브랜드 구축의 중요성을 잘 알고 있으며 따라서 이 분야에 장기적인 투자를 했습니다.스포츠 분야에서 LaLiga와의 파트너십 부터 동아시아 축구 컵의 주요 스폰서로서의 지위 , 패션 트렌드 이벤트인 대만 GQ STYLE FEST 에 이르기까지 CoinW는 다양한 국경 간 협업을 통해 끊임없이 산업의 경계를 허물고 있습니다.다양한 활동의 노출을 통해 스포츠 애호가와 트렌드 그룹과 같은 주류 그룹이 암호화폐 문화의 새로운 매력을 인식할 수 있었습니다.동아시아 축구 컵의 스폰서십을 통해 CoinW는 CCTV 5와 같은 주류 미디어에 데뷔할 수 있었고 7개 국가 및 지역의 11개 주요 플랫폼에서 폭넓게 노출되었습니다.GQ STYLE FEST의 최대 스폰서인 CoinW가 타이베이 세계 엑스포 공원에 등장하면서 암호화폐와 패션 트렌드의 깊은 통합을 이루었습니다.

WConnect는 CoinW 플랫폼 생태계 개발의 핵심 요소이기도 합니다. CoinW 최고전략책임자(CSO) 나사르 아크카르는 최근 개최된 코인페스트(Coinfest)에서 "WConnect는 블록체인 생태계를 연결하는 대표적인 포럼으로서 다양한 생태계, 개발자, 혁신가, 그리고 영향력 있는 리더들을 하나로 모아 최신 산업 발전 기회와 국경 간 협력을 모색하고, 잠재적인 고품질 프로젝트와 협력을 발굴하며, 암호화폐 산업의 획기적인 발전에 기여할 것입니다."라고 밝혔습니다.

WConnect 미션

무한대로 나아가다: 8년 후의 CoinW의 미래

CoinW의 8주년 기념 테마인 "Trout On To Infinity"는 CoinW의 야심 찬 미래 지향적 전략을 여실히 보여줍니다. 오늘날 CEX 간의 치열한 경쟁 속에서 암호화폐를 수용하고 미래를 내다보는 조직과 플랫폼만이 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 확실한 길을 개척할 수 있습니다.

CoinW 최고 전략 책임자(CSO) 나사르 아크카르(Nassar Achkar)는 이전에 다음과 같이 말했습니다. "암호화폐 산업의 성공은 한 사람이나 플랫폼의 힘만으로는 달성될 수 없습니다. 모든 사용자, 트레이더, 개발자, 거래 플랫폼, 투자 기관의 긴밀한 협력과 공동의 노력에 달려 있습니다. 새로운 암호화폐 사이클에 발맞춰, '비잉(Biying)'이라는 중국어 이름을 가진 CoinW는 협력을 통해 더 많은 가능성을 모색하고 사용자와 파트너 모두에게 윈윈(win-win)하는 암호화폐 시장을 구축하고자 합니다."

CoinW는 앞으로도 암호화폐 시대와 미래까지 사용자와 함께하며 "모든 사용자가 신뢰 속에서 자유롭게 거래하고 안전하게 미래를 향해 나아갈 수 있도록 한다"는 사명을 고수할 것입니다. (암호화폐를 위한 여기, 미래를 위한 여기)