원본 | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
저자: Wenser ( @wenser 2010 )
알트코인 시즌이 도래했는지는 아직 논란의 여지가 있지만, 계약 시즌이 먼저 도래한 것은 분명합니다. 비트코인이 최고치를 경신하고 다시 변동성 국면에 접어들면서, 하이퍼리퀴드로 대표되는 온체인 퍼블릭(Perp) 플랫폼이 다시 한번 시장의 주목을 받고 있으며, 시장 심리가 고조되면서 거래량 또한 사상 최고치를 기록했습니다. 이와 동시에, 시장에는 새롭고 인기 있는 플랫폼들이 점차 등장하고 있으며, 일부 프로젝트는 이미 수십억 달러의 유동성을 확보했습니다. 이러한 점을 고려하여, 오데일리 플래닛 데일리는 독자들이 참고할 수 있도록 이 글에서 가장 인기 있는 6개의 온체인 퍼블릭 플랫폼 관련 정보를 정리했습니다.
참고: 다음 내용은 투자 조언이 아닙니다. Odaily Planet Daily는 어떠한 프로젝트도 지지하지 않으며, 학습 및 공유 목적으로만 제공됩니다.
Ethereal: Ethena 생태계의 떠오르는 별
작년 12월 초, 오데일리 플래닛 데일리의 선임 작가 아즈마는 이더리얼, 이더나 생태계 최초의 에어드랍 프로젝트, 하이퍼리퀴드의 기적을 재현할 수 있을까?라는 기사에서 이 플랫폼에 대해 자세히 소개했습니다. 당시 이더리얼의 주요 콘셉트는 이더나 생태계의 하이퍼리퀴드였으며, 올해 1분기 메인넷 출시와 ENA 토큰 스테이킹 사용자에게 토큰의 15% 에어드랍을 목표로 했습니다.
공식 계정: https://x.com/etherealdex
올해 2월, 사용자는 USDe를 Ethereal로 입금하여 Ethereal 포인트와 Ethena 포인트(30배 배수)를 획득할 수 있고 테스트넷과 향후 플랫폼 계획에 우선적으로 액세스할 수 있는 Season Zero 입금 캠페인을 시작했습니다.
5월 초, USDe 사전 입금이 10억 달러를 돌파했으며 시즌 제로가 곧 종료된다는 공식 발표가 있었습니다 . 현재 커뮤니티에는 2만 5천 명의 개인 사용자가 있습니다.
5월 28일, 공식 성명을 통해 USDe 예치금이 12억 달러를 돌파했다고 밝혔습니다 .
한편으로는 인기 데이터가 프로젝트의 인기를 부각합니다. 다른 한편으로는 사용자 입장에서는 이것이 경쟁이 치열한 랭킹 게임이라는 데 의심의 여지가 없습니다.
StandX: Binance Futures 팀원 출신이 설립한 Solana 생태계에서 지원하는 버전에 대한 답변
이 플랫폼은 솔라나 생태계를 기반으로 설립되었으며, 이전에는 솔라나 재단의 자금 지원을 받았습니다. 또한, 공식 웹사이트에 따르면 현재 BNB 체인 생태계를 지원하고 있습니다.
바이낸스 계약 부서 전 책임자와 골드만삭스 전 직원이 공동 설립한 이 플랫폼은 선입금 보상 프로그램 을 출시했습니다 . 사용자는 USDC/USDT를 선입금하여 DUSD를 발행하거나, LP, YT 토큰 보유, 추천 초대, 스왑 참여 등을 통해 플랫폼 포인트 인센티브를 받을 수 있습니다. 앞서 관계자는 Perp DEX가 7월에 공식 출시될 예정이라고 밝혔습니다.
공식 계정: https://x.com/StandX_Official
최신 공식 소식에 따르면 StandX 플랫폼 사용자 수가 거의 1만 명에 달했습니다 . StandX 플랫폼의 장점은 사용자가 자금을 잠그지 않고 언제든지 인출할 수 있다는 것입니다.
StandX 공식 홈페이지에서 자금 잠금 여부에 대한 설명
StandX 공식 웹사이트 인터페이스
Aster: BNB 체인 생태계의 주인공 프로젝트
바이낸스 창립자 CZ가 선호하는 분산형 Perp DEX인 Aster(구 Astherus) 역시 상당한 주목을 받았으며, 이전에는 Yzi Labs(구 Binance Labs)로부터 투자를 받은 바 있습니다.
또한, WLFI가 출시한 USD1이 암호화폐 시장에서 큰 주목을 받자, Aster는 USD1 입금 및 계약 거래 채널을 제공하고, WLFI가 BuildON, PancakeSwap, Four.meme과 함께 진행한 한 달(6월 4일~7월 4일) 동안 진행된 100만 달러 규모의 DeFi 유동성 이벤트에도 대응 했습니다 . 현재 Aster는 BNB 체인과 Arbitrum이라는 두 가지 주요 생태계를 지원하고 있습니다.
공식 계정: https://x.com/Aster_DEX
5월, 암호화폐 데이터 플랫폼 코인마켓캡(CMC)은 Pre-TGE 프로젝트를 위해 특별히 설계된 런칭 플랫폼인 CMC Launch 출시를 발표했습니다 . 이 플랫폼은 전 세계적으로 월간 활성 사용자 5천만 명 이상을 보유한 고품질 암호화폐 프로젝트를 연결하는 것을 목표로 합니다. CMC Launch에 처음 진입하는 프로젝트는 애스터(AST)입니다.
6월 초, Aster는 일련의 미션을 포함하는 Aster Reward Hub 이벤트를 공식 출시했습니다. 사용자는 거래를 통해 RH 및 Au 포인트를 획득할 수 있으며, 획득한 포인트는 TGE 기간 동안 AST 토큰으로 전환됩니다.
Aster Rewards Hub 이벤트
Levana 프로토콜: Osmosis, Injective 및 Neutron을 아우르는 Cosmos Ecosystem Perp DEX
이는 다소 틈새시장을 겨냥한 멀티체인 퍼프 DEX입니다. 레바나 프로토콜의 공식 소개에 따르면, 이 플랫폼은 암호화폐, 상품, 외환을 포함한 40개 이상의 시장에서 탈중앙화된 무기한 계약을 제공하고, 최대 50배의 레버리지를 지원하며, 오스모시스(Osmosis), 인젝티브(Injective), 뉴트론(Neutron)과 같은 생태계에 구축됩니다.
공식 계정: https://x.com/Levana_protocol
공식 보도 에 따르면, 5월 플랫폼 거래량은 40억 달러를 돌파했는데, 주로 LVN 토큰을 통해 거래 보상을 분배했으며, 사용자들은 토큰을 통해 거버넌스 활동에도 참여할 수 있습니다.
DeriW: CoinW 거래소가 출시한 온체인 Perp 플랫폼
하이퍼리퀴드의 인기는 거래소들에게 새로운 플랫폼 구축 아이디어를 제공합니다. DeriW는 암호화폐 거래소 CoinW의 최신 시도입니다.
올해 3월, CoinW는 보안이라는 명목으로 DeriW가 온체인 Perp DEX 경험을 새롭게 쓴다 라는 기사에서 플랫폼에 대한 자세한 소개를 공식적으로 발표했습니다. DeriW는 가스 수수료 없는 거래, 최대 80,000 TPS, 그리고 UBPK 시스템과 같은 강화된 보안 기능을 제공하는 탈중앙화 영구 거래소입니다. CoinW의 지원을 받는 DeriW는 중앙화 거래소에 필적하는 거래 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다.
공식 계정: https://x.com/DeriWOfficial
6월에는 DeriW가 공식 출시한 Supernova 거래 이벤트가 진행 중이며, 사용자들은 테스트 네트워크에 참여하여 DER 포인트를 획득할 수 있습니다. 또한, 글로벌 앰배서더 프로그램에 참여하여 신규 사용자를 초대하면 더 많은 혜택을 받을 수 있습니다.
약간 엄격한 거래 조건
Ostium: Perp 거래 플랫폼의 RWA 자산 체인
플랫폼의 공식 소개는 지갑에서 외환, 주식, 지수, 상품 및 암호화폐를 롱 또는 숏 포지션으로 거래하세요.입니다. 이 문장 하나만으로도 이 프로젝트의 독창성을 충분히 알 수 있습니다. 기존 암호화폐 거래뿐만 아니라 외환, 주식, 인덱스 펀드 등 다양한 자산 거래도 지원합니다. 5월에 공개된 공식 트윗 에 따르면, MAG 7 주식 롱/숏 레버리지 거래 기능이 출시되었습니다.
Arbitrum 생태계를 기반으로 구축된 Ostium은 실제로 자산을 보유하지 않고도 합성 자산을 통해 외환, 상품, 지수 등의 기존 금융 자산에 대한 가격 노출을 주로 제공하는 것으로 알려져 있습니다. 이 플랫폼은 유동성 버퍼 풀(Liquidity Buffer)과 마켓 메이킹 볼트를 결합한 공유 유동성 계층(SLL) 설계를 채택하여 유동성 공급자의 위험을 최소화하고 거래 효율성을 개선합니다. 주요 목표는 TradFi와 DeFi 간의 브리지를 구축하여 투명하고 비보관형이며 높은 레버리지(최대 200배) 거래 경험을 제공하는 것입니다. 이 플랫폼은 또한 Polymarket 플랫폼 이벤트 모니터링을 지원하여 롱 및 숏 계약 거래를 트리거한다는 점도 언급할 가치가 있습니다. 언론 보도 에 따르면 4월 16일 Ostium의 일일 거래량은 9억 3,800만 달러로 정점을 찍었고, 그 중 거래 자산은 암호화폐(53%), 외환(22%), 상품(18%), 지수(7%)로 분산되었습니다.
2023년 10월 초, 오스티움 랩스(Ostium Labs)는 제너럴 캐털리스트(General Catalyst)와 로컬글로브(LocalGlobe)의 주도로 350만 달러 규모의 자금 조달을 완료했으며, 코인베이스(Coinbase) 전 CTO 발라지 스리니바산(Balaji Srinivasan), 수스쿼해나 인터내셔널 그룹(Susquehanna International Group), 얼라이언스다오(AllianceDAO) 등 개인 및 기관이 참여했습니다. 공식 웹사이트 정보 에 따르면 현재 플랫폼의 재무부 TVL(총 순자산 가치)은 약 5,585만 달러이며, USDC 연이율(APR)은 약 17.66%입니다.
공식 계정: https://x.com/OstiumLabs
Dune의 데이터에 따르면, 모든 자산의 롱 또는 숏이라는 컨셉에 초점을 맞춘 Ostium의 총 거래량은 88억 8,800만 달러가 넘고, 전체 거래 수익은 365만 5,000달러이며, 플랫폼의 총 사용자 수는 8,796명입니다.
플랫폼 정보
요약: 온체인 퍼프는 전장이 되었고 사용자도 업그레이드하고 반복해야 합니다.
트럼프가 자신의 공식 밈 코인을 발행한 후, 해당 코인은 암호화폐 거래소, 프로젝트 관계자, 그리고 트레이더들에게 인기 있는 플랫폼이 되었습니다. 암호화폐 사용자들의 자연스러운 도박 욕구를 충족하는 퍼프 DEX(Perp DEX)는 자연스럽게 현재 가장 인기 있는 플랫폼이 되었습니다.
위 프로젝트들은 성숙한 생태계에서의 새로운 시도이거나, OG 팀의 버전 업데이트이거나, 기존 금융의 온체인 혁신이거나, 거래소의 DEX 시도입니다. 어떤 경우든, 체인 내 토지를 둘러싼 경쟁은 멈추지 않으며, 사용자들은 입금 및 상호작용 외에도 유연하고 분별력 있게 행동하며, 위험을 감수하면서 잠재적 초과 수익을 확보할 수 있습니다.
