CeDeFi 인프라 플랫폼인 BounceBit은 BlackRock USD 기관 디지털 유동성 펀드(BUIDL)를 기반으로 한 최초의 구조적 이자 발생 전략을 성공적으로 실행하여 암호화폐 금융 분야에서 RWA 자산을 적용하는 새로운 단계를 열었습니다. 이 전략은 BounceBit의 자산 관리 시스템을 개선할 뿐만 아니라, 곧 출시될 BB Prime 제품군에 대한 개념 증명 역할도 합니다.
RWA 자산을 기반으로 한 시장 최초의 구조화된 자산 관리 솔루션인 이 전략은 BlackRock의 토큰화된 단기 국채 펀드인 BUIDL을 선구적으로 활용했으며, 관리 규모는 20억 달러가 넘습니다. 이 펀드는 글로벌 자산 관리 대기업인 BlackRock이 관리하며, 규정을 준수하는 디지털 증권 플랫폼 Securitize를 통해 토큰화 및 발행되고, SEC 규제를 받는 Securitize Markets, LLC를 통해 유통되어 투자자에게 규정을 준수하는 미국 달러 수익률 노출을 제공합니다.
이 전략의 핵심 혁신은 BUIDL을 담보로 삼아 3개월 BTC 기반 차익거래와 옵션 차익거래를 조합하여 연간 약 20%의 수익률을 달성하는 것입니다. 여기에 BUIDL의 기초 미국 국채의 기본 수익률 4.25%를 더해 최대 24%의 종합 연간 수익률을 달성합니다. 기존의 스테이블코인 전략과 비교했을 때 담보의 자본 효율성이 극대화됩니다.
BounceBit의 전략은 혁신적인 아키텍처 디자인을 통해 이를 달성합니다.
- 정부채권수익과 차익거래수익의 무손실 결합을 보장하는 수익 중첩 메커니즘
- 자본 효율성을 최적화하기 위해 기관 수준의 위험 관리 모델을 채택합니다.
- 스마트 계약을 통해 자동으로 실행하여 거래 투명성을 보장합니다.
BounceBit의 설립자이자 CEO인 잭 루(Jack Lu)는 이 혁신을 통해 투자자는 처음으로 기존 금융 시장 수익과 암호화폐 시장 차익거래 기회를 동시에 얻을 수 있게 되었습니다.라고 말했습니다. 최고의 자산운용기관과의 협력을 통해 CeDeFi 기술을 활용하여 RWA 자산의 적용 시나리오를 재구성하고, 고품질 서구 자산과 아시아 거래 생태계를 연결하는 금융 인프라를 구축하고자 합니다.
이 프로젝트의 성공적인 구현은 BlackRock이 제공하는 고품질 기초 자산과 Securitize의 완벽한 규정 준수 기술 아키텍처의 덕분이었습니다. BounceBit의 성숙한 CeDeFi 기술을 통해 기존 보관기관과 거래 플랫폼 간의 원활한 자산 도킹 및 매핑이 실현됩니다.
BounceBit의 출시를 앞둔 Prime 플랫폼은 RWA 자산에 초점을 맞춘 최초의 종합적 수익 솔루션이 될 것이며, 현재 RWA 시장에서 유동성 부족과 제한적인 적용 시나리오와 같은 업계의 문제점을 해결하는 것을 목표로 합니다. 초기 단계에서는 플랫폼이 BlackRock BUIDL, Franklin Templeton Benji 등 최고 금융 기관과 협력하여 일련의 RWA+CeDeFi 혁신 상품을 출시할 예정입니다. TVL이 4억 5천만 달러에 달하는 CeDeFi 생태계를 기반으로 BounceBit은 투자자들에게 더욱 투명하고 효율적인 실질 수익 투자 채널을 제공할 것입니다. 구체적인 출시 시간은 곧 발표될 예정입니다.
BounceBit 소개
BounceBit은 CeDeFi(중앙집중형 및 분산형 금융의 통합) 인프라를 구축하고 투자자에게 전문가급 수익 상품, 재스테이킹 애플리케이션 시나리오, 실제 자산(RWA) 통합 솔루션을 제공하는 데 전념하고 있습니다. BounceBit 체인은 비트코인(BTC)과 $BB의 보안을 결합한 듀얼 토큰 PoS 메커니즘을 사용하는 레이어 1 공개 체인으로, 비트코인 수준의 보안과 완전한 EVM 호환성을 결합합니다.
