요약
비트코인과 이더리움 ETF는 올해 2분기에 침체를 겪었고, 많은 분석가와 투자자는 프로젝트와 토큰의 기본 사항에 대해 더 깊이 파고들기 시작할 기회를 얻었습니다. 이 보고서에 대한 조사에 따르면 다음과 같은 주제가 업계에서 합의된 것으로 나타났습니다.
많은 VC 지원 프로젝트는 초기 FDV가 50억 달러를 초과하는 토큰을 출시하므로 소매 및 토큰 유동성 자금은 수익을 낼 여지가 거의 없습니다.
인프라에 대한 업계의 과도한 투자로 인해 블록 공간이 과잉되었지만 대량 채택이 가능한 애플리케이션은 상대적으로 적습니다. 지난 4년 동안 새로운 프로젝트가 속속 등장했지만 이더리움 네트워크의 가스 요금은 여러 번 새로운 최저점에 도달했습니다.
시장은 토큰 베스팅 계획, 토큰 인플레이션율, 팀과 개인 투자자의 대규모 토큰 잠금 해제에 더욱 민감해졌습니다. 많은 "낮은 유통량, 높은 FDV" 프로젝트는 BTC 및 SOL과 같은 주류 코인은 물론 WIF 및 PEPE와 같은 "공정하게 발행된" 밈 코인을 능가하기 어렵습니다.
시장의 모멘텀과 열정이 가라앉으면서 나머지 플레이어들은 좋은 기초, 강력한 토큰 유틸리티, 프로토콜을 통해 토큰에 권한을 부여하는 프로젝트에 더 집중합니다.
생태계의 핵심 구성 요소로서 WOO는 오랫동안 WOO 토큰의 기본을 개선하기 위해 노력해 왔습니다. 지난 1년 동안 WOO는 유동성 마이닝 등 제품 업그레이드를 통해 WOO X Global에서 WOO 토큰의 활용도를 높였습니다. 3분기에는 카피 트레이딩을 출시할 예정이며 스테이킹 계획도 더욱 개선할 예정입니다. 현재 WOOFi와 WOOFi Pro는 USDC를 WOOFi 스테이커에게 돌려줌으로써 WOO 토큰 기반을 크게 개선했습니다. 2024년 하반기에 WOO는 DeFi 시장 점유율을 더욱 확대하기 위해 신제품을 출시하고 애플리케이션을 새로운 생태계에 배포함으로써 스테이커들에게 보상할 계획입니다.
본 보고서에서는 WOO 토큰의 기본을 더욱 공고히 하고 WOO 브랜드의 주력 제품의 성과를 강조하기 위한 2024년 하반기 WOO의 일련의 이니셔티브에 대해 논의할 것입니다.
WOO 토큰 경제 개선
지난 4년 동안 WOO 토큰은 WOO 생태계의 핵심 구성 요소였으며 초기 투자자와 팀원의 이익을 조정하고 커뮤니티를 구축하며 업계를 선도하는 프로젝트와의 파트너십을 구축하는 데 중요한 역할을 했습니다. 프로젝트가 성숙해짐에 따라 생태계에서 WOO 토큰의 역할도 동시에 진화하고 있습니다. 올해 3분기에 WOO는 해당 지주회사와 재단 법인체 구조를 구축할 예정이며, WOO 토큰도 이들 법인으로 이전될 예정입니다. WOO X Global을 일류 중앙 집중형 거래소로 발전시키고 구축하는 것이 장기적인 목표입니다. WOOFi는 세계 최고의 DeFi 애플리케이션 제품군입니다.
또한 WOO는 WOO 토큰과 스테이블 코인을 결합한 하이브리드 인센티브 프로그램으로 전환하여 WOO X의 DMM(지정 시장 조성자) 프로그램을 개선할 계획입니다. WOO는 2024년 초 다수의 DMM의 지원을 받는 전략적 자금조달 라운드를 완료했습니다. 지난해 8월 DMM 프로그램에서 WOO 토큰 인센티브를 받은 이후 WOO는 안정적인 화폐 인센티브를 도입해 토큰 발행량도 줄였습니다. 현재 WOO의 연간 발행률은 DMM을 WOO 생태계와 일관성을 유지하면서 1% 이상 감소시킬 예정입니다.
WOO 토큰의 강력한 기본 기반의 핵심 동인 중 하나는 WOOFi 및 WOOFi Pro 거래 제품이 WOOFi 스테이커에게 USDC 수익 또는 자동 반복 피드백 증가를 제공한다는 것입니다. WOO는 2분기에 WOOFi Pro가 달성한 기하급수적인 성장을 바탕으로 3분기에 몇 가지 혁신적인 제품 개선 사항을 출시하여 펀더멘털을 더욱 강화할 계획입니다. 전반적으로 이러한 제품 개선은 WOOFi 애플리케이션의 추가 성장과 시장 점유율 증가를 촉진하여 WOOFi 스테이커에게 더 높은 수익을 가져다 줄 것입니다.
WOOFi 스테이커가 WOOFi의 자동 순환 보상 성장 기능을 활성화할 수 있도록 인센티브를 추가로 제공하기 위해 WOO는 "Match and Burn" 이벤트를 시작했습니다. 이 이벤트에서는 생태계 보상이 동일한 양의 월간 WOOFi 재구매와 일치하고 라이브러리에서 이러한 토큰이 소각됩니다. 이러한 움직임은 더 많은 WOOFi 스테이커가 자동 반복 피드백 증가 기능을 활성화하고 WOO 토큰에 대한 지속적인 수요를 늘리며 WOO 토큰의 총 공급을 점차적으로 줄이는 동시에 시가총액 대 FDV 비율을 높이도록 장려할 것입니다.
2분기 말 현재 WOO X Global에는 약 2억 9100만 개의 WOO 토큰이, WOOFi에는 2억 7500만 개의 WOO 토큰이 스테이킹되어 있습니다. 이 수치는 전 분기 대비 14% 증가한 수치이며 순환 공급량의 32%에 해당합니다. 지속적인 제품 혁신, 새로운 유틸리티 소스, 시장 점유율 증가를 통해 WOO의 스테이킹 성장 모멘텀은 3분기 이후에도 계속될 것으로 예상됩니다.
WOO 토큰이 계속 성숙해짐에 따라 초기 단계 팀과 투자자를 위한 베스팅 프로그램은 2024년 4분기에 만료됩니다. 지주회사 설립 후 WOO는 향후 토큰 발행량을 줄이기 위해 단순히 토큰을 사용하는 것이 아닌 주로 ESOP(주식 옵션 계획)를 통해 미래 팀 인센티브를 보완할 예정입니다. 동시에 WOO의 개선된 DMM 계획도 2025년에는 발행률을 대폭 낮출 예정이다. WOO의 전체 공급량은 65% 가까이 감소할 것으로 예상되며, 2025년 전체 연간 발행률은 약 4.4%가 될 것으로 예상된다. 그때쯤이면 WOO의 연간 발행률은 BTC, ETH, 솔라나와 거의 같은 업계 최저 수준이 될 것입니다.
WOO 토큰 인플레이션 차트
WOO 인플레이션율은 2025년 초까지 4.4%로 하락할 것으로 예상되며, WOO는 총 공급량을 줄이기 위한 매칭 및 소각 메커니즘, WOOFi 프로토콜의 자동 환매, 추가 도입 등을 통해 3분기에도 지속될 것으로 예상됩니다. WOO X Global Go를 통한 가치 포착 메커니즘은 강력합니다.
WOOFi: 업계 최고의 DEX가 되다
WOOFi Pro는 2분기에도 많은 경쟁 제품 중 약 5%의 시장 점유율을 꾸준히 유지하며 강력한 모멘텀을 보였습니다. WOOFi Pro의 총 거래액은 2,383억 달러(1분기 대비 3.74배 증가), 총 수수료는 248만 달러(1분기 대비 3.95배 증가), 누적 거래액은 340억 달러에 이르렀다. , 일일 활성 사용자 수는 약 2,300만 명입니다.
그렇다면 왜 WOOFi는 이렇게 짧은 기간에 그렇게 큰 성공을 거두었을까요? 네 가지 요소가 있습니다:
Orderly Merits에 대한 사용자 수요가 높습니다.
WOO 거래 터미널은 Mizar, CCXT 및 기타 플랫폼과 협력하여 거래 효율성을 향상시킵니다.
프로모션 인센티브 프로그램을 적극적으로 확장하십시오. 이 프로그램은 2분기 거래량의 약 72%를 차지했지만 1분기에는 거래량이 거의 0이었습니다.
동아시아 사용자는 계속 증가하고 있으며, 일본은 WOOFi의 '90일 활성 사용자'가 가장 많은 국가가 되었습니다.
WOOFi Pro 거래량 급증에 따라 WOOFi Stake의 스테이킹량도 늘어났으며, 스테이커에게 지급되는 수수료는 147만 달러(1분기 대비 1.36배 증가)이며, 여기에는 추가 750만 달러가 포함되지 않습니다. FLC와 97982는 이번 분기에 ZRO를 에어드롭했습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 거의 2억 7,500만 개의 WOO 토큰이 WOOFi에 스테이킹되어 있습니다(1분기보다 6,590만 개 증가). Arbitrum은 40%, Ethereum 메인넷은 31%, Avalanche는 14% 점유율로 3위를 차지했습니다.
2분기 초 WOOFi Swap 거래량은 WOOFi Pro 거래량보다 낮았지만, WOOFi Swap V2 계약 업그레이드 및 애그리게이터 재통합 이후 거래량이 점차 증가했습니다. WOOFi는 최근 7일 거래량 기준 DEX 순위 상위 15위권으로 복귀했습니다. 전체적으로 2분기 전체 거래량은 10억 6600만 달러로 아비트럼(32.2%), 옵티미즘(19.6%), 폴리곤(15%), 베이스(14.8%) 순으로 나타났다.
2분기에는 WOOFi도 Zellic과 Sherlock을 통한 두 차례의 종합 감사와 Hypernative의 위험 감지 시스템과의 통합을 통해 보안을 더욱 강화했습니다. 또한 WOOFi는 6월 16일에 배포된 395,000 ARB 보상도 받았습니다.
Ecosystems 부사장 Ben Yorke는 다음과 같이 말했습니다.
"WOOFi 전략의 다음 단계는 추가 성장을 달성하기 위해 여러 네트워크에 걸쳐 제품 기능을 배포 및 향상함으로써 초기 sPMM 상환 범위를 크게 확장하는 것입니다. 최초의 비 EVM 네트워크를 포함한 추가 네트워크의 도입은 다음과 같은 이점을 제공합니다. 수수료 수입 증가를 통해 WOO 토큰의 근본적인 힘을 더욱 공고히 하는 동시에 새로운 사용자 그룹과 소통할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다.”
WOO X를 CEX로 만들어주세요
2분기에 WOO X는 제품 출시, 인프라 개선, 유동성 향상에 있어 상당한 진전을 이루었습니다.
첫째, WOO X Global 상품팀은 지수 제공업체인 GMCI 및 주요 유동성 제공업체인 Wintermute와 협력하여 2분기에 여러 가지 혁신적인 지수 무기한 계약 상품을 출시했습니다. 신제품은 많은 사용자들의 채택을 받았을 뿐만 아니라, CoinDesk, The Block 등 Web3 미디어에서도 폭넓은 관심을 끌었습니다. BTC, 대형 자산 바구니 또는 기타 통화에 대한 숏 포지션을 헤지하기 위해 밈 통화 지수를 매수하는 등 다양한 목적으로 사용될 수 있습니다.
실적 측면에서는 우엑스글로벌이 2분기에 두 가지 제품을 출시했다. 위험도가 낮고 장기 지향적인 사용자를 대상으로 하는 WOO X Global은 미국 재무부 채권에 대한 직접 액세스를 제공하기 위해 OpenTrade와 파트너십을 맺은 세계 최초의 CEX입니다. 동시에 WOO X Global은 고위험 투자 선호도를 가진 사용자를 만족시키기 위해 다양한 유동성 채굴 제품을 출시하여 WOO 토큰에 대해 100% 이상의 수익률을 제공합니다. WOO는 하반기에도 유사한 기능을 더 많이 출시할 것으로 예상된다.
WOO X 유동성 공급자의 다각화도 지속적으로 확대되고 있습니다. 이를 통해 WOO X Global은 무기한 계약 유동성 측면에서 많은 1위 거래소를 능가했으며 2분기 사용자 성장의 중요한 원동력이 되었습니다. 아래 차트는 2분기 동안 BTC-PERP 및 ETH-PERP 거래에서 $100,000 거래당 예상되는 하락세를 보여줍니다. 전반적으로 이러한 개선으로 미끄러짐이 약 75% 크게 감소했습니다.
현재 DMM 프로그램은 여전히 다양한 참가자들의 관심을 끌고 있으며, 무기한 계약 시장 생산량의 80-85%가 DMM에서 담당하고 있습니다. 특히 Wintermute는 모든 무기한 계약 시장에서 최고의 DMM 위치를 유지하고 있습니다. 1분기 말 현물 DMM 프로그램이 출시된 이후 DMM은 마켓 메이커 거래량의 약 40%를 차지했으며 2024년 하반기에도 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 많은 새로운 토큰 마켓 메이커(TMM, 특정 토큰 발행자를 위한 전문 서비스 제공업체)도 WOO X에 연결되어 WOO X Global이 새로운 목록을 더 쉽게 신속하게 배포할 수 있습니다.
WOO의 최고 제품 책임자인 Bryan Huang은 다음과 같이 말했습니다: "2분기에 우리는 다음 분기에 중점을 둘 실행 관리 및 거래 발견을 개선하기 위해 더 많은 거래 도구를 탐색하기 시작했습니다. 우리는 강력한 Lead Trader(LT)를 도입할 것입니다. 무기한 계약 출시 이후 가장 중요한 제품 출시인 카피 트레이딩 제품의 성공을 보장합니다. 이 두 가지 모두는 보다 활동적인 거래 커뮤니티를 개발하고 새로운 사용자 채택을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.”
또한 Websocket API 대기 시간은 2분기에 평균 거의 90% 감소하여 고빈도 거래자 및 기관 유동성 공급자의 WOO X Global 채택을 더욱 촉진하여 거래량 증가를 촉진했습니다. 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 측면에서도 WOO는 시장 페이지 레이아웃 최적화, 탐색 모음 업데이트, 계좌 및 예금 페이지 개선 등 작업 공간에 대한 일련의 최적화를 수행했습니다.
세계적 수준의 팀을 구축하세요
사용자 경험, 이동성 및 성능 향상을 고려하여 WOO는 팀 규모를 확장하기 위해 수년간의 업계 경험을 갖춘 최고의 인재를 지속적으로 고용하고 있습니다.
2분기 동안 WOO는 총 42명의 신규 채용을 실시했습니다. CoinGecko의 2024년 1분기 암호화폐 산업 보고서에 따르면 암호화폐 업계, 특히 암호화폐 거래소의 평균 근무 기간은 일반적으로 1~2년입니다. 이에 비해 직원 중 약 50%가 WOO에서 2년 이상 근무했으며, 약 30%가 WOO에서 3년 이상 근무한 것으로 나타나 WOO가 인재양성을 매우 중시하고 있음을 반영합니다.
WOO COO Willy Chuang은 다음과 같이 말했습니다: "인재 개발에 대한 우리의 지속적인 노력은 WOO가 암호화폐 공간에서 성장 궤적을 유지하고 지속적인 혁신을 주도할 수 있도록 보장합니다. 3분기의 주요 초점은 DeFi 애플리케이션 및 암호화폐 거래소 성장을 통해 50명 이상의 인력을 채용하는 것입니다. 특히 싱가포르와 서유럽과 같은 주요 지역에서 새로운 팀원을 경험해보세요."
면책조항 및 중요 정보
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2024년 7월
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