원본 | 오데일리 플래닛 데일리
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2024년 중반까지 암호화폐 업계는 연초 미국 비트코인 ETF 현물 승인부터 홍콩의 비트코인 및 이더리움 현물 ETF 승인까지, 미국 이더리움 및 솔라나 현물 ETF가 대대적인 발전을 이루었습니다. 또한 이러한 진전은 암호화폐가 주류 금융계에 공식적으로 진입했음을 의미합니다.
네이티브 암호화폐 시장에서 비트코인 시장은 계속해서 사상 최고치를 경신하고 있습니다. 밈 부문도 이전의 하락장 징후를 휩쓸고 올해 상반기 부의 효과가 모이는 장소가 되었습니다. 비트코인 생태계는 작년에 더욱 발전했으며, 비트코인 메인넷 2차 프로젝트도 등장하고 있으며, 새로운 DePIN 프리미티브의 출현은 인프라 부문에 새로운 열정을 불러일으켰습니다.
올해 상반기 1차 시장에서 더 주목받은 프로젝트는 무엇인가요? AI+블록체인이 1위가 된 것은 의심할 여지가 없습니다. AI 기반 네트워크와 AI 관련 도구 모두 자본이 추구하는 것입니다. 아마도 Web3의 미래를 설명할 때 AI는 이미 가장 대표적인 기능 중 하나가 되었을 것입니다. .
전반적인 개발에 큰 진전이 있는 반면, 1차 시장에서는 어떤 종류의 불꽃이 촉발될까요?
이번 글에서는 오데일리 플래닛데일리가 기관발행시장 레이아웃에 초점을 맞춰 2024년 상반기 주요 대표 기관들의 투자 프로파일을 자세히 보여드릴 예정입니다. 다가오는 2분기 검토). 또한 기관 대표 OKX Ventures, ArkStream Capital 및 Foresight Ventures를 인터뷰하여 현재 시장 단계, 각 투자 선호도 및 그 뒤에 있는 논리에 대해 대화를 나눌 수 있는 행운도 얻었습니다.
기관이 투자한 프로젝트 분류
다음 그림은 대표적인 Web3 투자 기관을 선정한 것으로, 1차 차원은 상반기 투자 건수이다. Odaily Planet Daily는 투자 프로젝트를 비즈니스 유형, 서비스 대상, 비즈니스 모델 및 기타 차원(인프라, 애플리케이션, 기술 서비스 제공업체, 금융 서비스 제공업체 등)을 기준으로 5개의 주요 트랙으로 분류했습니다.
애니모카 브랜드
인프라: Futureverse, E Money Network, ARPA, Humanity Protocol, Lava Network, Shiba Inu, Berachain, Monad, XION, 복숭아, Myshell, 0 G, PolyHedra, Beoble, io.net, KIP 프로토콜, 루트 프로토콜, Nubit;
앱: Redacted, Saltwater, Zeek Network, The Sandbox, GoPlus Security, Stashh, Cookie 3, TRALA, CARV, Kuroro Beasts, OpenSocial, IVX, Pencils Protocol, Aria, Param Labs, Cross The Ages, Baby Shark Universe, Blade Games, Puffverse, Iskra, DARKTIMES, Wild Forest, Puffer Finance, Sharpe Al, Planet Mojo, lluvium, Rollie Finance, eesee, Imaginary Ones, Matr1x, Ultiverse, WELL3, Pixelmon, AOFverse;
기술 서비스 제공자: Sapien;
기타: Bondex* 2, 공동 박물관;
OKX 벤처스
인프라: Merlin Chain, B 2 Network, Zeus Network, 0 G, Sonic, codatta, GoPlus Security, Cysic, Monad, Arch Network, ZKM, Carv, Movement, Lumoz, UTXO stack, Privasea, Camp Network, Sophon, FLock io. , Bitlayer, MyShell, Nubit, Meson Network, DLC.Link, Eclipse, io.net, Taiko, BounceBit, Ether.Fi, Delphinus Lab, Ethena, PolyHedra;
애플리케이션: Zeek Network, UniSat, DEXTools, OpenSocial, Pencils Protocol, BlockBooster, Blade of God X, Bedrock, L3 E 7, Wild Forest, Thruster, Tomo, Cellula, StakeStone, UXLINK, AltLayer, NAVI 프로토콜, 포털 네트워크, Renzo 프로토콜 ;
기술 서비스 제공자: 0x 범위;
기타: DeBoX, BeWater;
인지 벤처
인프라: TNA, Chakra, NatixNetwork, Tevaera, Zeko, BonusBlock, 복숭아, Bitlayer, Nubit, BEVM, Tanssi Network, 플래시 프로토콜, Ten, Cosmology, Humanity Protocol, Beoble, Entangle;
애플리케이션: XProtocol, Stage, Elys Network, IVX, RunesFi, Zaros, RunesTerminal, xSwap, Crestal, Mitosis, SHADOW WAR, Creator.Bid, MerlinStarter, Master Protocol, Moongate, Satoshi Protocol, GAM 3 S.GG, BitRealms, Metalcore, Silencio, Exverse, Truflation, Lends, Velar, SkyArk Chronicles;
MH벤처스
인프라: Entangle, Particle Network, AgentLayer, Play Al, Parasail, Blockless, Crestal, TNA, Aizel Network, XION, Nubit, BEVM, AlLayer, Morph, io.net, Privasea, Humanity Protocol, Lava Network, Merlin Chain, Analog , 오메가, Bitlight Labs, Hivello;
애플리케이션: Param Labs, XSwap, Creator.Bid, Avalon, Gull Network, SatoshiSync, Gomble Games, Satoshi Protocol, Openstamp, Blockus, ChronoForge, Imaginary Ones, Velar;
기술 서비스 제공자: Lightlink;
기타: Synnax;
빅 브레인 홀딩스
인프라: Entangle, Exabits, Sphere, Initia, Ten, Zeus Network, MegaETH, Sonic, Nubit, Natix Network, Shiba Inu, Mayan, Monad;
애플리케이션: BitFlow, 동의어 Finance, Overworld, Watches.io, GLIF, Utila, BitRealms, Planet Mojo, Gomble Games, Parallel, ZKasino, Decent.land, kima Network, Pixelverse, XOCIETY, IVX, Aria, Arch Network, EYWA, Mitosis , L3 E 7, Plena Wallet, Inference Labs, 오늘;
기술 서비스 제공자: Safari;
스파르탄 그룹
인프라: Morph, XION, Zeus Network, Berachain, Merlin Chain, Particle Network, Nubit, Zentry, API 3;
앱: The Bornless, Pallet Exchange, MetaCene, Metalcore, Karma 3 Labs, Overworld, Pixelmon, Forgotten Playland, Saros Finance, Iluvium, Sophon, Parallel, peaq, Alex, Gomble Games, Planet Mojo, Redacted, XOCIETY, Supervillain Labs, Aria , L3 E 7, Puffverse, Wild Forest, UnchartedCentrifuge, Avalon;
기술 서비스 제공자: 쿠키 3;
예측 벤처
인프라: Merlin Chain, Ether.Fi, DePHY, io.net, Humanity Protocol, Morph, XLink, MyShell, Shiba inu, Glacier Network, Avail, Parasail, TheoriqAl, Movement, Avalon, Cellula;
응용 프로그램: SoulLand, Pixelmon, PublicAl, Overworid, Oyl, KiloEx, Alex, Gomble Games, Blade Games, L3 E 7, Decent.land, Rango, Pixelverse, Focus Tree, Mitosis, Puffverse;
금융 서비스 제공자: Agora;
해시키 캐피탈
인프라: ORA, Particle Network, GoPlus Security, Avail, Babylon, Cysic, Tevaera, Othentic, Berachain, B 2 Network, Lava Network, Lumoz, Mystiko.Network, PolyHedra, Cosmology, Karma 3 Labs, Humanity Protocol, Delphinus Lab, HackQuest , 베오블, AltLayer, FuzzLand;
애플리케이션: Halo, UXLINK, Bladerite, Puffverse, Aark Digital, Overworld, Lightcycle, BitCrunch, Fetch;
기술 서비스 제공자: 0x 범위;
GSR
인프라: Lava Network, Ethena, Taiko, Inco Network, Analog, Fhenix, Owito Finance, Monad, Myshell;
응용 프로그램: Altitude, The MysterySociety, Kiln, Arcade ARC, Kelp DAO, UXUY, Mitosis, Usual, Puffer Finance, LILLIUS, TODAY, Arrow Markets, Midas, EarlyFanS, Elixir;
기술 서비스 제공자: 0x Scope, SoSo Value;
금융 서비스 제공자: Cube.Exchange, M^ 0, D 2 X, ClearToken;
기타: 잉크 금융;
DWF 연구소
인프라: Analog, Beoble, DeMR, Lumia, Zentry, API 3, Tevaera, Klaytn, peaq, GraphLing Chain, Flash Protocol, Ten;
애플리케이션: Ultiverse, TokenFi, Prom, Artfi, Yuliverse, Milady, Parasail, Kelp DAO, Shogun, Scallop, Alex, Nebula Revelation, Juice Finance;
기술 서비스 제공자: NuLink;
금융 서비스 제공자: Double, LazyBear;
기타: DeBox;
앰버 그룹
인프라: Ethena, io.net, Merlin Chain, Berachain, Babylon, Layer 3, Taiko, Fhenix, ZKM, Monad, Reya Network, AlLayer;
애플리케이션: Ether.Fi, Pixelmon, Kodiak, DappOS, Backpack, Metalcore, Mitosis, Bedrock, Anichess, MerinStarter, Merkle Trade, Parallel;
기술 서비스 제공자: 0x Scope, Carbcoin, Tensorplex Labs, Elixir;
금융 서비스 제공자: Woo Network;
사이퍼 캐피탈
인프라: Humanity Protocol, Hivello, Beoble, Arch Network, Shiba lnu, Berachain, 플래시 프로토콜, XLink;
앱: lmaginary Ones, Shuffle, ZeroLend, Pixelmon, Velar, bitCrunch, Kasu, BracketX, Kelp DAO, CARV, Gomble Games, BlockGames, CAM 3 S.GG, Aark Digital, Raiinmaker, Ooga Booga, Juice Finance, Madworld, Pallet Exchange , UXLINK, NFTG, 가리비;
폴리체인 캐피탈
인프라: Bitfinity Network, AltLayer, Berachain, Nubit, Babylon, Cysic, Clique, Eclipse, Sahara, Talus, ORA, Botanix, Milkyway, Movement, Ritual, Gasp, PolyHedra;
애플리케이션: Superform, Squid, Drift Protocol, Canza Finance, Particle, DappOS, Monkey Tilt, Pac Finance, Shogun, Tomo, Stream Finance, Sofamon;
코인베이스 벤처스
인프라: 폴리머, WITNESS, Mountain Protocol, Arcium, Turnkey, Othentic, Avalon, Monad, Umoja;
애플리케이션: LogX, Portal Network, Conduit, Farworld, Squads, Neynar, El Dorado, Paragraph, Agora, Puffer Finance, Midas, BOB, Reya Network, Stack;
바이낸스 랩
인프라: Zircuit, Movement, BounceBit, Privasea, Babylon, Ethena;
응용 프로그램: Memeland, BracketX, 적외선, Rango, AeVO, Zest Protocol, UXUY, Milkyway, StakeStone, Cellula, Deriwio, QnA3 GPT, NFPrompt, Shogun, Puffer Finance, Renzo 프로토콜;
세븐엑스
인프라: ORA, AltLayer, io.net, Particle Network, Avail* 2, REVOX, Azuro, Monad, Karma 3 Labs, Delphinus Lab, Adot;
애플리케이션: ArenaX Labs, L3 E 7, UXLINK, Cellula, Sophon, MetaCene, Renzo* 2;
기술 서비스 제공자: Safari;
기타: eesee;
a16z 암호화폐
인프라: NEBRA, Espresso Systems, Optimism, EigenLayer, Nodekit;
응용 프로그램: Neynar, Farcaster, Kiosk, MyPrize, Madworid;
금융 서비스 제공자: OpenTrade;
기타: KIki World, Friends with Benefits;
아크스트림 캐피탈
인프라: ARPA, Nubit, BEVM, io.net, Merin 체인, Nibiru;
응용 프로그램: Kelp DAO, MerinStarter;
기술 서비스 제공자: Blockus;
어형 변화표
인프라: Conduit, Symbiotic, Babylon, Monad, Succinct, Axiom;
응용 프로그램: Farcaster, 피닉스;
LD캐피탈
인프라: 바빌론, DeMR;
응용 프로그램: Decent.land, Fetch, Bored Slot;
기타: 게임;
기관 투자 논리 Readme
오데일리 플래닛 데일리는 이벤트와 데이터를 취합하는 것 외에도 이전 기사에서 다룬 일부 기관의 대표자들을 인터뷰하여 현재 시장 상황, 다양한 기업의 투자 선호도 및 그 논리에 대해 대화를 나눴습니다.
Odaily Planet Daily: Web3 시장의 현재 사이클 단계는 무엇입니까?
OKX Ventures: 산업 사이클을 볼 때 다음 세 가지 관점에서 볼 필요가 있습니다.
업계가 사회의 주류로 진입하기 시작했습니다. 암호화폐 시장 규모는 2조 달러 규모의 성장을 유지했으며, 비트코인과 이더리움 ETF가 글로벌 주류 금융시장의 거래 범위에 진입했습니다. 이는 암호화폐 산업이 사회와의 통합을 가속화하고 있음을 나타냅니다. 전통적인 세계.
기업 환경 개선: 통계에 따르면 2024년 2분기 총 투자 및 자금 조달 금액은 월간 대비 28% 증가한 30억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 동시에 뛰어난 기업가들이 계속해서 쏟아져 나옵니다. 업계를 선도하는 배경과 최고의 교육 배경을 가진 기업가들이 계속해서 업계에 진출하고 업계에 신선한 혈액을 계속해서 기여하고 있습니다.
대규모 사용자 입장. 지난 몇 년 동안 블록체인 인프라는 개선되었습니다. 이더리움, 레이어 2 및 고성능 퍼블릭 체인은 친숙한 개발 환경과 풍부한 블록 공간을 제공했으며, 게임, 소셜 네트워킹 및 텔레그램 생태계와 같은 사용자 측 애플리케이션은 더 많은 사용자를 인식하지 못하게 만들고 있습니다. . 암호화폐 세계로 들어가면서 AI 애플리케이션, 인텐트 및 계정 추상화는 사용자의 학습 임계값을 낮추고 있습니다. 우리는 대규모 애플리케이션 폭발 직전에 있으며 장기적으로 이에 대해 낙관적입니다.
ArkStream Capital: 우리는 현재 강세장의 초기 단계 에 있다고 믿고 있으며, 미국의 물 방출에 의존하여 이 주기에서 더 큰 상승이 계속 있을 것이라고 믿습니다.
Foresight Ventures: 현재 암호화폐 시장의 강세장은 아직 시작되지 않았다고 생각합니다. 비트코인 현물 ETF가 통과된 후 비트코인은 암호화폐 시장을 떠나 미국 주식 자산이 되었습니다. 비트코인 현물 ETF로의 유입은 암호화폐 시장으로 확산될 가능성이 없습니다. 하지만 금리인하와 산업침투 확대로 하반기부터 시장에 자본유입이 회복될 것으로 봅니다.
Odaily Planet Daily: 이 단계에서 기본 투자를 할 때 매주 노출되는 새로운 프로젝트의 대략적인 규모는 어느 정도입니까? 가까운 미래에 어떤 트랙이나 부문에 대해 더 낙관적입니까? 그리고 그 이유는 무엇입니까?
OKX Ventures: 팀 전체가 매주 100~200개의 프로젝트에 노출됩니다. OKX Ventures는 AI, GameFi, DeFi, Web3, NFT 및 Metaverse, 블록체인 기반 인프라 및 기타 트랙을 포괄하는 모든 트랙에 총 300개 이상의 프로젝트에 투자합니다. 이 중 투자 비중은 인프라(40%), 디파이(20%), 게임(15%), Web3(15%), NFT, 메타버스(10%)이다. 이 사이클에서 우리는 세 가지 방향에 중점을 둡니다.
보다 효율적인 인프라 구축: MegaETH와 Monad가 동시에 대표하는 병렬 방향, AI용으로 설계된 퍼블릭 체인, 솔루션 FHE 등과 같은 보다 차별화된 인프라와 같이 더 빠르고 효율적이며 저렴한 인프라가 여전히 초점입니다. 개인 정보 보호 문제를 위한 ZK 기반 인프라.
혁신적인 DeFi 제품: DeFi 제품은 성숙한 비즈니스 모델과 사용자 기반을 보유하고 있으며 향후 DeFi는 더욱 다중 체인화되고 분산화되며 더 많은 RWA 자산을 도입하고 더 많은 파생 상품을 도입하며 더욱 효율적이 될 것입니다.
Web2 사용자 소개: Web3 사용자의 전체 기반은 여전히 빠르게 성장하고 있습니다. AI, 게임, 소셜 네트워킹, 스트리밍 미디어 등 Web2 산업과 비교할 때 Crytpo 산업은 여전히 성장 여지가 많습니다. 전형적인 사례는 AI와 Telegram입니다. ChatGPT는 거의 2억 명의 사용자를 확보했습니다. AI와 Crytpo 업계 사이에는 자연스러운 결합이 있으며 Telegram은 9억 명의 활성 사용자를 보유하고 있으며 세계에서 일일 활동이 가장 많은 20개 앱 중 하나입니다. TVL에 7억 달러를 가져오면서 Ton.app에는 현재 874개의 프로젝트가 있습니다. 우리는 이러한 애플리케이션이 더 많은 Web2 사용자를 블록체인 산업에 소개할 것이라고 믿습니다.
ArkStream Capital: 상반기 투자 및 연구는 BTC 생태계, 이더리움 확장 및 재약정 트랙, AI+DePIN 트랙, 그리고 FHE, 데이터 스토리지, 체인 추상화.
Foresight Ventures: 매주 시청하는 프로젝트 수를 세는 것은 어렵지만 수십 개 정도는 되어야 합니다. 현재 AI Crypto, Consumer App, TG 생태계 및 기관 플랫폼에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다.
Odaily Planet Daily: 현재 팀과 제품의 어떤 측면에 가장 중점을 두고 있나요?
OKX 벤처:
1. 팀의 혁신 및 기술적 역량: OKX Ventures는 팀의 기술적 깊이와 혁신 역량에 대한 평가를 강조하며, 금융, 게임, AI, FHE, ZK, 암호화. 팀은 탄탄한 기술적 기반과 혁신적인 사고를 갖추고 있어야 합니다.
2. 시장 잠재력과 제품의 독창성: 제품은 명확한 시장 수요와 잠재 사용자 기반을 보유하고 경쟁이 치열한 시장에서 독창성과 혁신을 보여줄 수 있어야 합니다. 현재 경쟁이 치열한 시장 환경에서 제품은 사용자 요구를 충족할 뿐만 아니라 시장 내러티브를 선도해야 합니다.
3. 팀의 실행 및 비즈니스 성장 역량: 팀은 혁신 역량 외에도 혁신적인 아이디어를 실제 제품으로 전환하고 성공적으로 시장에 출시하는 능력도 갖추고 있어야 합니다. OKX Ventures는 팀이 시장 변화에 신속하게 대응하고, 효과적으로 제품을 홍보하며, 빠른 비즈니스 성장을 달성하여 효과적인 Go-To-Market을 달성할 수 있는지 여부에 중점을 둡니다.
4. 업계의 장기적인 발전 및 규정 준수에 대한 약속: 프로젝트 팀은 업계 규정 및 규정 준수에 지속적으로 주의를 기울여야 하며, 이는 전 세계적으로 변화하는 규제 환경에서 비즈니스 지속 가능성을 유지하는 데 매우 중요합니다. OKX Ventures는 전체 블록체인 산업의 건전하고 규정을 준수하는 발전에 도움이 되는 프로젝트와 팀에 더 많은 관심을 기울입니다.
즉, OKX Ventures의 투자 전략은 팀의 혁신 정신, 전문 기술, 실행 능력, 제품의 시장 잠재력 및 차별화된 기능을 크게 강조하며 프로젝트의 장기적인 개발 잠재력도 매우 중요하게 생각합니다. 이러한 요소들이 함께 팀과 제품에 대한 OKX Ventures의 판단을 형성합니다.
ArkStream Capital: 먼저 우리가 낙관하고 있는 트랙에서 기본적으로 이 트랙의 모든 프로젝트를 포괄하는 보다 자세한 매핑을 수행할 것입니다. 파괴적인 혁신과 최고 수준의 내러티브를 갖춘 제품을 선택하고, 제품 구현 능력, 반복 속도, 데이터 증가율, 팀 구성, 마케팅 및 커뮤니티 등 팀 역량의 모든 측면을 고려하여 완전한 경쟁력 있는 제품 분석 및 After를 달성합니다. DD, 투자하세요.
Foresight Ventures: 창립팀은 팀을 인식하고 구성할 수 있는 능력이 있어야 하며, 제품은 독특하고 혁신적이어야 합니다.
부인 성명:
이 기사는 단지 참고용일 뿐이며 저자와 인터뷰 대상자의 견해를 대변할 뿐입니다. (i) 투자 조언이나 투자 권장 사항, (ii) 디지털 자산 구매, 판매 또는 보유 제안 또는 권유; ) 재무, 회계, 법률 또는 세금 관련 조언. 우리는 그러한 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 스테이블 코인 및 NFT를 포함한 디지털 자산을 보유하는 것은 높은 수준의 위험을 수반하며 크게 변동될 수 있습니다. 독자는 자신의 재무 상황에 따라 디지털 자산을 거래하거나 보유하는 것이 적절한지 신중하게 고려하고 해당 현지 법률 및 규정을 이해하고 준수할 책임이 있습니다.
