세계 최고의 암호화폐 거래 플랫폼인 바이낸스는 거래 서비스 제공 외에도 투자 인큐베이션 프로그램을 통해 블록체인 잠재 프로젝트에 대한 지원과 자금 조달도 제공합니다. 이러한 인큐베이션 프로그램은 바이낸스 자체에 막대한 수익을 가져다 줄 뿐만 아니라 전체 블록체인 생태계의 번영에 긍정적인 역할을 합니다.

1. 바이낸스 투자의 포지셔닝과 장점

바이낸스의 외부 투자는 주로 벤처 캐피탈 및 인큐베이션 기관인 Binance Labs를 통해 이루어집니다. 바이낸스 랩은 2018년 4월 공식적으로 출시되었습니다. 바이낸스의 내부 벤처 캐피탈 사업부인 바이낸스 랩은 혁신적인 아이디어를 가진 창업자를 발굴하고, 그들의 프로젝트 구축을 지원하며, Web3 산업의 미래를 공동으로 창조할 수 있는 위치에 있습니다. Binance Labs의 투자는 특정 블록체인 및 개발 단계에 국한되지 않고 블록체인 기업가 및 스타트업에 광범위한 지원과 리소스를 제공하며 인큐베이션 프로그램을 통해 초기 단계 프로젝트가 성공할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.

바이낸스 랩 외부 투자 장점

1. 글로벌 영향력: 선도적인 거래소인 바이낸스 내의 벤처 캐피탈 사업부로서 바이낸스 랩은 강력한 평판과 자원 지원을 보유하고 있어 전 세계적으로 광범위한 영향력과 자원을 제공합니다.

2. 바이낸스 생태계와의 통합 가능성: 바이낸스 랩에서 투자를 받는 프로젝트의 주요 장점은 바이낸스 생태계와의 통합 및 바이낸스 거래소 상장 가능성입니다. 스타트업은 엄청난 노출과 대규모 사용자 기반에 대한 액세스를 확보하여 성공 가능성을 높일 수 있습니다.

3. 가치 창출 서비스: Binance Labs는 재정 지원 외에도 일반 컨설팅, 운영 지원, 기술/제품 공동 개발과 같은 서비스도 제공합니다. 이러한 서비스는 스타트업이 다양한 문제를 해결하고 경쟁력과 지속가능성을 향상하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

4. 풍부한 리소스: 세계 최대의 암호화폐 거래 플랫폼의 일부인 바이낸스 랩은 풍부한 리소스와 거대한 네트워크를 보유하고 있습니다. 이러한 리소스에는 기술, 시장, 비즈니스 파트너 등이 포함되어 스타트업에 귀중한 지원과 지원을 제공합니다.

2. 바이낸스의 투자 프로젝트 심사 기준

투자 프로젝트를 선택할 때 바이낸스는 프로젝트의 혁신, 비즈니스 모델의 지속 가능성, 시장 채택률, 팀의 품질 및 기술의 타당성에 중점을 둡니다. 엄격하고 포괄적인 투자 기준과 평가 프로세스를 통해 고품질 프로젝트의 발굴과 육성을 보장합니다.

1. 제품 혁신: 혁신은 프로젝트를 평가하는 주요 기준 중 하나입니다. 투자 프로젝트를 선택할 때 바이낸스는 먼저 제품의 혁신성, 즉 프로젝트가 사용자에게 혜택을 줄 수 있는 새로운 모델을 구축하는지 여부를 고려합니다.

2. 지속 가능한 비즈니스 및 토큰 모델: 바이낸스는 프로젝트 비즈니스 및 토큰 모델의 지속 가능성에 중점을 둡니다. 즉, 프로젝트의 비즈니스 모델이 장기적으로 수익성이 있는지, 토큰 인센티브가 올바른 방식으로 구성되어 있는지 여부입니다.

3. 채택률: 프로젝트의 견인력은 프로젝트의 가치를 평가하는 중요한 지표 중 하나입니다. 프로젝트의 사용자 수와 창출된 수익은 모두 프로젝트의 견인력을 평가하는 중요한 요소입니다.

4. 팀의 품질과 지속성: 바이낸스는 프로젝트 팀의 품질과 지속성에 중점을 둡니다. 팀의 안정성과 내구성은 프로젝트 개발에 매우 중요하므로 프로젝트에 필요한 경우 팀이 프로젝트에 풀타임으로 전념할 수 있는지 여부입니다.

5. 기술적 타당성: 마지막 평가 속성은 기술적 타당성, 즉 프로젝트에 사용된 기술이 실현 가능하고 현실적인지 여부입니다. 바이낸스는 기술 로드맵과 구축된 내용을 기반으로 프로젝트의 기술적 타당성을 평가합니다.

3. 바이낸스 투자 채널

직접 투자 외에도 바이낸스 인큐베이션 프로그램과 MVB 프로그램은 바이낸스 랩이 블록체인 스타트업에 제공하는 두 가지 주요 투자 방법입니다. 인큐베이션 계획과 MVB 계획 모두 연 2회 진행되며, 2021년 초부터 6단계를 성공적으로 진행해 현재 두 단계 모두 7단계를 진행 중이다.

1. 바이낸스 랩 인큐베이션 프로그램

바이낸스 인큐베이션 프로그램은 특정 체인에 국한되지 않는 장기 투자 방법으로 초기 단계의 블록체인 스타트업에 전방위적인 지원과 리소스를 제공하고 Web3 스타트업의 성장을 촉진하며 창업자의 지속적인 성장을 돕는 것을 목표로 합니다. .변화하는 산업 환경 속에서 실질적인 발전과 성공을 이루세요.

장기 지원: 바이낸스 인큐베이션 프로그램은 스타트업이 스타트업 단계에서 다양한 어려움을 극복할 수 있도록 금융, 기술, 시장, 법률 및 기타 지원 측면을 포함하여 스타트업에 장기적인 지원을 제공합니다.

다양한 서비스: 인큐베이션 프로그램은 스타트업에게 재정적 지원뿐만 아니라 자문 지원, 마케팅, 기술 지도 등 다양한 서비스를 제공하여 스타트업의 프로젝트 수립 및 개발을 돕습니다.

맞춤형 지원: 바이낸스 인큐베이션 프로그램은 스타트업의 요구 사항과 특성을 기반으로 맞춤형 지원 및 서비스를 제공하여 스타트업의 발전 잠재력을 극대화할 수 있도록 돕습니다.

2.MVB 액셀러레이터 프로그램(가장 가치 있는 빌더 액셀러레이터 프로그램)

MVB는 BNB 체인에 중점을 두고 BNB 체인과 공동으로 출시된 가장 가치 있는 빌더 액셀러레이터 프로그램으로, BNB 체인 생태계 내외에서 뛰어난 성과를 달성한 뛰어난 빌더 및 스타트업을 지원하는 것을 목표로 합니다. MVB 선정 우승자는 공식 기부, 기술 지원 및 잠재적 투자를 받을 뿐만 아니라 빠른 확장과 성장을 달성할 수 있도록 바이낸스 거래소 메인 사이트에 상장될 수 있는 기회를 받게 됩니다.

단기 가속화: MVB 프로그램은 스타트업이 신속하게 문제를 해결하고, 비즈니스 모델을 최적화하며, 신속한 확장을 달성할 수 있도록 설계된 단기 가속화 서비스를 스타트업에 제공합니다(일반적으로 8~10주).

심층 지원: MVB 프로그램은 스타트업이 빠른 사업 발전을 이룰 수 있도록 기술, 시장, 비즈니스 모델 등에 대한 지도를 포함해 더욱 심층적인 지원과 지도를 제공합니다.

집중된 리소스: MVB는 Binance Labs의 리소스와 전문 팀을 모아 스타트업이 짧은 시간 내에 더 큰 성공을 거둘 수 있도록 광범위한 지원과 서비스를 제공할 계획입니다.

2024년 7단계부터 바이낸스 MVB 액셀러레이터 프로그램은 스타트업과 창업자의 두 가지 방향으로 확장되며 BNB 체인에 100개의 새로운 아이디어를 인큐베이팅하는 데 전념하고 있습니다. 스타트업 트랙은 초기 단계 암호화폐 프로젝트의 신속한 개발을 촉진하는 데 중점을 둡니다. 창업자 트랙은 빌더가 성공적인 창업자로 성장할 수 있도록 지원하고 인큐베이팅하는 데 중점을 둡니다.

4. 바이낸스 투자의 데이터 성능

2018년 설립 이후 바이낸스 랩의 투자 환경에는 6개 대륙, 25개 이상의 국가에서 200개 이상의 프로젝트가 포함되었으며, 그 중 50개 이상이 바이낸스 랩에서 인큐베이션되었습니다. The Block에 따르면 Binance Labs는 2024년 1분기 기준으로 90억 달러의 자산을 축적했습니다. 바이낸스 대변인에 따르면 이론적 수익은 투자 금액의 10배 이상이다.

투자 프로젝트 수

5월 15일 기준, 바이낸스는 2024년부터 19개 투자 프로젝트를 공개했으며, 총 금액은 약 3억 6400만 달러에 달합니다. Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland, BracketX 등이 포함됩니다.

RootData에는 총 193개의 Binance Labs 외부 투자 프로젝트가 포함되어 있으며, 그 중 108개가 코인을 발행하고 운영 중입니다. 인큐베이션 프로그램 1~6단계에는 총 65개 프로젝트가 최종 후보로 올랐고, MVB 액셀러레이터 1~6단계에는 총 36개 프로젝트가 최종 후보로 선정되었습니다.

이미지 출처: RootData

바이낸스 투자 레이아웃 및 규모

투자 레이아웃 측면에서 Binance Labs의 투자 영역은 퍼블릭 체인, 프로토콜, 인프라, NFT, 체인 게임, Metaverse, DeFi 및 CeFi 등을 포함하여 Web3와 관련된 대부분의 트랙을 포함하여 매우 광범위합니다. Binance Labs는 인프라, 온체인 애플리케이션, 데이터 분석 및 보안과 같은 영역에 특별한 주의를 기울입니다. 이러한 영역은 암호화폐 산업 발전의 핵심일 뿐만 아니라 바이낸스 랩의 투자 우선순위이기도 합니다.

이미지 출처: RootData

• 인프라: 38.3%에 달하는 바이낸스 랩 투자 영역 중 가장 큰 비중을 차지하며 블록체인 및 암호화폐 산업의 초석입니다.

• DeFi: 투자 비율의 20.7%를 차지하며 거대한 시장 잠재력을 가지고 있을 뿐만 아니라 산업 혁신의 최전선에 있습니다.

• 게임: 투자의 16.5%를 차지하며 산업 혁신의 선두에 있습니다.

• Web3 관련 트랙: 소셜 엔터테인먼트, 도구 및 정보 서비스, NFT 등을 포함하여 약 24.5%를 차지합니다. 이 영역은 암호화폐 산업의 차세대 성장 포인트로 간주됩니다.

투자 규모 면에서 바이낸스 랩스의 투자는 주로 100만~1000만 달러 범위에 집중되어 있으며, 가장 집중된 투자 금액은 100만~300만 달러, 그 다음으로 500만~1000만 달러 순이다. 바이낸스 랩은 외부 프로젝트에 투자할 때 주로 비주요 투자자에 초점을 맞추고 대표 투자자로 보충합니다.

바이낸스 투자 수익 실적

투자 수익 측면에서 Binance Labs의 Web3 투자는 Polygon, Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs 및 Trust Wallet과 같은 유명 회사를 지원했습니다. 체인 브로커 플랫폼 데이터에 따르면 투자 수익률(ROI)이 100배 이상인 6개의 바이낸스 투자 프로젝트, 즉 Polygon, Injective, Axie, Sandbox, MultiversX 및 Merit Circle이 있습니다.

이미지 출처:체인 브로커

5. 바이낸스의 인기 투자 프로젝트 목록

이전 MVB 가속화 계획에서 Binance Labs는 분산 도메인 이름 프로토콜 Space ID, Web3 인프라 Overeality, 상호 운용성 통신 프로토콜 Multichain Event Protocol (MEP), 모바일 전략 게임 Meta Apes 및 토큰화된 투자 포트폴리오 Velvet Capital, 다중 체인 개방형 데이터 분석에 투자했습니다. 플랫폼 Web3 Go, 캐주얼 게임 플랫폼 Gameta, Ethereum 확장 프로젝트 AltLayer, 지속 가능한 DEX 프로젝트 KiloEx, 대출 프로토콜 Kinza Finance 및 AI 블록체인 기반 가상 컴패니언 게임 Sleepless AI 및 기타 고품질 프로젝트.

3월 1일, 바이낸스 랩은 DeFi, 인프라 및 애플리케이션 계층의 세 가지 주요 트랙을 다루는 시즌 7 MVB 액셀러레이터 프로그램의 13개 초기 단계 프로젝트를 발표했습니다. 이들 프로젝트는 블록체인과 인공지능 분야에서 혁신적이고 잠재력을 갖고 있어 주목할 만하다.

• BitU: BitU는 오프체인 유동성과 효율성을 활용하여 더 높은 수익률을 제공하는 암호화 기반 담보 스테이블코인 프로토콜입니다. ALMM(Active Liquidity Management Module)은 온체인 및 오프체인 스테이블코인 대출 간의 이자율 차이 문제를 해결하고 신뢰할 수 있는 보관 기관을 도입하여 사용자에게 보다 안전한 자금 보관 및 소득 분배를 제공합니다.

• Blum: Blum은 사용자가 Telegram 애플릿을 통해 암호화폐를 거래할 수 있는 하이브리드 CeDeFi 거래소입니다. 파생상품 거래 서비스를 지원하는 동시에 오프체인 주문장, 온체인 결제, 중앙 집중식 또는 자체 보관 옵션을 제공합니다.

• Surf Protocol: Surf Protocol은 Base를 기반으로 하는 무기한 계약 거래 플랫폼으로, 시가가 낮은 토큰에 대한 레버리지 거래, 시판 전 거래, 포인트 거래 등의 서비스를 제공합니다.

• Vooi: Vooi는 여러 DEX를 지원하고 사용자가 지갑에 연결한 후 최대 100배의 레버리지로 가스 수수료 없는 거래를 수행할 수 있게 해주는 크로스체인 영구 계약 DEX 수집기입니다.

• Aggregata: Aggregata는 고품질 데이터를 생성하고 가격을 책정하는 DePIN 기반 AI 데이터 스토리지 프로젝트이며, 사용자는 시장에서 AI 데이터 세트를 공유, 판매 및 찾을 수 있습니다.

• Nesa: Nesa는 AI 추론을 위한 매우 비공개적이고 안전하며 신뢰할 수 있는 쿼리 실행을 위해 온체인 ZKML을 사용하는 AI용 경량 레이어 1입니다. 보안위원회를 통해 연산 추론 결과를 체인에 커밋하는 개인정보 보호 중심의 분산 추론 프로토콜을 제안합니다.

• Nimble Network: Nimble Network는 AI 에이전트, 데이터 공급자 및 컴퓨팅 리소스가 ML 모델과 데이터를 결합하고 사용할 수 있도록 하는 구성 가능한 AI 프로토콜입니다. 프로토콜이 IP, 제작자, 광고, 개인화 및 챗봇과 같은 영역으로 확장될 수 있도록 원자적인 빌딩 블록을 만들고 있습니다.

• Aspecta: Aspecta는 개발자와 다른 사람들이 시연하고 연결하고 탐색할 수 있는 AI 생성 ID 시스템인 Aspecta ID를 구축하는 AI 기반 디지털 ID 생태계 플랫폼입니다. 또한 독점적인 DAO, 생태계 및 애플리케이션에 대한 액세스를 제공합니다.

• 홀로월드(Holoworld): 홀로월드(Holoworld)는 누구나 단 몇 번의 클릭만으로 지능형 AI 로봇을 만들 수 있는 분산형 AI 가상 캐릭터 시장이자 소셜 플랫폼입니다.

• Opinion Labs: Opinion Labs는 풀체인 소셜 인프라를 구축하는 역동적인 여론 및 지속적인 예측 시장입니다. 첫 번째 제품은 풀체인 의견 시장 및 콘텐츠 커뮤니티 DApp AlphaOrBeta입니다.

• 사이드 퀘스트: 사이드 퀘스트는 다양한 게임, 구매, 음식 및 커뮤니케이션 기회를 제공하도록 설계된 게임 소셜 플랫폼입니다.

• 스토리 체인: 스토리 체인은 사용자가 LLM과 이미지 AI를 사용하여 독특한 챕터와 아트로 스토리를 만들고 NFT로 만들 수 있는 AI 스토리 작성 NFT 애플리케이션입니다.

• Tilted: Tilted는 게임 간 호환성을 달성하기 위해 체인에서 게임 자산, 스킨 및 NFT를 구매, 판매 및 거래하는 데 사용되는 게임 자산 시장입니다.

6. 바이낸스 투자의 과제와 기회

Binance Labs의 지원으로 많은 블록체인 스타트업이 인상적인 결과를 얻었습니다. 이 프로젝트는 DeFi, NFT, 블록체인 인프라 및 기타 분야를 다루며 바이낸스 인큐베이터의 투자 전략 및 인큐베이션 방법의 효과에 대한 강력한 검증을 제공합니다. AI, DePIN, LSD와 같은 이야기의 등장과 비트코인, 솔라나 같은 생태계의 등장으로 바이낸스 투자는 일련의 기회와 도전에 직면해 있습니다.

도전과 문제

1. 규제 불확실성: 블록체인 산업은 다양한 국가 및 지역의 규제 정책의 불확실성에 직면해 있으며 이는 바이낸스 투자에 특정 위험과 과제를 가져옵니다. 향후 개발에서 바이낸스는 규제 정책의 변화에 세심한 주의를 기울이고 이에 상응하는 위험 관리 전략을 수립해야 합니다.

2. 보안 및 신뢰 문제: 블록체인 분야에는 스마트 계약 취약점, 네트워크 공격 등 보안 및 신뢰 문제가 있습니다. 바이낸스는 사용자 자산의 안전과 신뢰성을 보장하기 위해 투자 프로젝트에 대한 실사와 보안 검토를 강화해야 합니다.

3. 경쟁 심화: 블록체인 산업의 경쟁이 심화됨에 따라 바이낸스는 다른 거래소 및 투자 기관으로부터 경쟁 압력에 직면해 있습니다. 경쟁 우위를 유지하기 위해 바이낸스는 기술적 강점과 서비스 수준을 지속적으로 개선하고 투자 및 인큐베이션을 위한 혁신적이고 잠재적인 프로젝트를 찾아야 합니다.

포지셔닝과 기회

1. 생태학적 건설과 개방형 혁신: 바이낸스는 블록체인 생태계에 대한 투자와 지원을 지속적으로 늘리고, 생태학적 건설과 개방형 혁신에 적극적으로 참여하며, 블록체인 기술의 광범위한 적용과 대중화를 촉진할 수 있습니다.

2. 커뮤니티 거버넌스 및 공동 거버넌스 메커니즘: 바이낸스는 커뮤니티 구성원의 참여와 기여를 촉진하고 생태계의 공동 구축과 공유를 실현하기 위해 보다 완전한 커뮤니티 거버넌스 및 공동 거버넌스 메커니즘을 구축할 수 있습니다.

3. 글로벌 레이아웃 및 전략적 협력: 바이낸스는 글로벌 비즈니스 레이아웃을 더욱 확장하고 전 세계 프로젝트 및 기관과 긴밀한 협력 관계를 구축하며 블록체인 산업의 발전을 공동으로 촉진할 수 있습니다.

4. 혁신적인 기술 및 적용 시나리오: 바이낸스는 AI, DePIN 및 유동성 스테이킹과 같은 혁신적인 기술 및 적용 시나리오 개발에 지속적으로 관심을 기울이고 DeFi, 게임, Web3, 교육 및 기타 분야에서 블록체인 적용을 적극적으로 탐색할 수 있습니다. , 블록체인을 촉진하고 체인 기술의 심층 통합과 혁신적인 개발을 촉진합니다.

요약하자면, 선도적인 암호화폐 거래 플랫폼으로서 바이낸스의 투자 환경은 암호화폐 산업의 투자 붐을 선도하고 암호화폐 산업에서 중추적인 위치를 차지하고 있습니다. 지속적인 투자 전략 최적화, 생태학적 건설 및 기술 혁신 강화를 통해 바이낸스는 블록체인 생태계에서 선두 위치를 더욱 공고히 하고 전체 산업의 발전과 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.

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