SignalPlus 거시 분석(20240322): 글로벌 중앙은행이 금리 인하 사이클을 시작할 것입니다.

스위스 국립은행은 어제 연준이 비둘기파적 입장을 표명한 후 예기치 않게 금리를 인하한 최초의 주요 중앙은행이 되었으며, 이는 선진국의 금리 인하 연도의 시작을 의미할 수 있습니다. 영란은행(Bank of England)은 8대 1로 자신의 비비적 유지를 달성했다. 위원회는 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 약간 약할 것으로 예상했고, 영란은행이 6월 금리를 인하할 가능성도 높아졌다. 65%에서 65%, 80%. 연준과 영란은행, 스위스중앙은행 등이 입장을 밝힌 뒤 유럽중앙은행(ECB)이 6월 금리를 인하할 가능성도 80%에 가깝다. 중국인민은행 역시 느슨한 입장을 취하고 있는 것이 분명합니다.

반면, 일본은 현재 사이클에서 금리를 인상한 유일한 중앙은행으로서 독보적인 위치를 유지하고 있으며, 주식 시장, 주택 시장 및 임금 증가율은 대부분의 다른 국가를 능가합니다. 흥미로운 점은 지난 18개월 동안 외국인 직접투자와 외국자본 유입이 시장을 견인한 가운데, 일본은행의 마이너스 금리 정책 종료에 대한 우려로 외국인 투자자들이 12월에 대량의 주식을 매도했다는 점이다. , TOPIX/ 니케이 지수는 거의 영향을 받지 않았으며 일본 은행이 금리를 인상할 무렵에도 계속해서 최고치를 경신했습니다. 실제로 9월에도 비슷한 상황이 발생했다. 정책 변화 조짐이 보이자 외자 유출이 가속화됐지만, 10월에는 상황이 180도 반전돼 시장에는 영향이 없었다. 가까운 미래. ?

또한 최근 일본은행 통화 조사에 따르면 일본 가계의 현금 및 저축 계좌 보유액은 무려 1,000조엔(약 7조 달러)에 달해 가계 금융 자산의 약 53%를 차지한다는 흥미로운 정보도 밝혀졌습니다. 미국(13%)과 유럽(36%)보다 높습니다. 또한, 중산층 가구의 주식 투자 가치는 매년 약 30%씩 증가했으며, 10분의 1 가구는 연간 가구 소득에 해당하는 600만 엔 이상의 자본 이득을 얻었습니다. 주식 투자, 부동산 구입, 임금 인플레이션(33년 만에 최대 노동조합 임금 인상), 마이너스 금리 정책 탈퇴, 지속적인 세대 간 부 이전에 대한 태도가 마침내 바뀌는 가운데 그들은 7조 달러의 현금 흑자를 어떻게 할 것인가? 향후 몇 년 동안 가장 중요한 거시적 이야기 중 하나가 될 것입니다. 암호화폐 다양화에 대한 관심이 커질 가능성이 있습니까?

미국으로 돌아가면 주식은 평소처럼 최고치를 경신하고 있습니다(고마워요, Fed!). 경제지표에 따르면, 주택담보대출 금리 하락이 실물경제에 순조롭게 영향을 미치는 것으로 보이며, 기존주택 매매가 크게 증가하는 등 전반적인 지표가 양호한 가운데 주택공급과 주택중위가격(월 대비 0.5% 상승)도 양호한 상승세를 보였습니다. 팬데믹 이전 수준으로 돌아가, 연준의 금리 인하는 하반기 수요를 더욱 부양할 것으로 예상됩니다.

증시에서는 SP 500지수가 나흘 연속 상승하며 사상 최고치를 경신했고, 미 법무부가 아이폰을 독점금지법 위반 혐의로 제소하면서 애플 주가가 4% 하락했지만 지수 상승에는 영향을 미치지 못했다. 한편, AI 모델에 대한 대규모 훈련 데이터 제공이라는 비전에 대해 투자자들이 낙관하는 가운데 레딧의 주가는 상장 첫날 발행가 대비 67% 이상 급등해 최종 48% 상승을 마감했다. 이번 IPO의 성공은 성공의 신호일 수 있습니다.. 높은 시장 심리 속에서 상장을 희망하는 민간 기업들이 홍수처럼 문을 열었습니다.

암호화폐 부문에서는 ETF 수요가 둔화되고 BTC가 올해 최악의 한 주를 맞이하면서 시장 분위기가 약간 우울해졌습니다. 3월 중순에 일련의 일일 유입 기록을 세운 후 BTC ETF의 순 유입은 지난 3~4일 동안 크게 마이너스로 바뀌었고 BTC 가격 모멘텀은 둔화되어 BTC가 65,000달러 이상을 간신히 유지할 수 있게 되었습니다.

또한 미국 SEC가 이전 모델로 돌아갈 수도 있습니다. Forbes는 이더리움 재단이 익명의 국가 기관으로부터 기밀 조사를 받고 있다고 보도했습니다. 개발자는 GitHub에 제출된 커밋에서 이 커밋은 바닥글을 제거합니다라고 명시했습니다. 부분적으로는 우리가 국가 당국으로부터 자발적인 문의를 받았고 이를 기밀로 유지해 달라는 요청을 받았기 때문입니다. 웹사이트에서는 재단이 전 세계 어느 국가 기관으로부터도 비밀리에 연락받은 적이 없다는 진술이 삭제되었습니다.

ETH 가격은 하락했고 그레이스케일 트러스트(Grayscale Trust)의 ETH 할인도 -10%에서 확대됐다. -18%까지.

전반적으로 최근 암호화폐 업계의 열풍은 가라앉은 것으로 보이며, 시장이 다시 기반을 잡으면 앞으로 며칠 내에 시장이 횡보하는 모습을 볼 수 있을 것입니다.

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