독자 여러분, Gryphsis Academy의 주간 암호화폐 다이제스트에 오신 것을 환영합니다. 우리는 귀하의 암호화폐 및 Web3 전문 지식을 발전시키기 위해 고안된 주요 시장 동향, 신흥 프로토콜에 대한 심층적인 통찰력, 새로운 업계 업데이트를 제공합니다.

시장 및 산업 현황:

Layer 2 Overview:

지난 주 레이어 2 공간에서 가장 눈에 띄는 발전은 Base의 지속적인 상당한 모멘텀으로, 대부분의 다른 네트워크는 하향 추세를 보이는 반면 TVL(Total Value Locked)이 7일 만에 100% 증가했습니다. 우리가 모니터링하는 L2 중에서 Optimism의 TVL이 가장 크게 하락하여 10억 달러 미만으로 떨어졌습니다. 프로토콜 측면에서 ApolloX, Tangible, Overnight Finance, Interport Finance 및 SithSwap은 TVL이 크게 증가하여 특히 주목할 만합니다. 특히 Overnight Finance와 SithSwap은 이전의 최고 승자 목록에 등장하여 계속해서 추진력을 유지할 수 있음을 시사합니다.

LSD Sector Overview:

늘 그렇듯이, LSD(유동성 담보 파생상품) 분야는 꾸준한 성장을 경험했으며 모든 지표가 계속 상승하고 있습니다. LSD 공간의 시장 점유율 측면에서 Lido는 점유율을 약간 늘린 반면 다른 플랫폼은 안정적이거나 약간 감소했습니다.

RWA Sector Overview:

RWA(Real World Assets) 부문은 지난 주 시가총액과 업계 지배력 모두에서 소폭 상승했습니다. 그러나 활성 대출의 가치나 토큰화된 재무의 총 가치에는 큰 변화가 없었습니다. 이번 주의 스타 승자는 $BONSON, $MKR 및 $CTC이며, $KLIMA, $SMT 및 $RIO는 눈에 띄는 손실을 입었습니다.

Main Topics

매크로 개요:

• US Stock V.S. Crypto

이번 주 빅 뉴스:

• Grayscale’s Legal Victory Over SEC - A Pathway to the First BTC-ETC?

주간 계약 권장사항:

• AIMBOT

주간 VC 투자 포커스

• DeForm ($ 4.6 M)

• StroomNetwork ($ 3.5 M)

트위터 알파:

• @DefiIgnas on blockchain user activity

• @wacy_time 1 ’s unplayed narratives hold 5-10 0x potential

• @Deebs_DeFi’s 8 timeless lessons to keep you alive in DeFi.

• @Flowslikeosmo’s 10 Crypto Assets to watch while they're trading at a discount

• @DamiDefi’s thread on @BoundFinance 

매크로 개요

암호화폐 시장은 그레이스케일 뉴스와 모든 지원자에 대한 스팟 비트코인 ​​ETF 결정 연기로 인해 지난 주 동안 변동성이 큰 상황을 경험했습니다. 시장은 처음에는 상승했지만 BTC와 ETH 모두 주간 개장 가격 아래로 마감되면서 하락했습니다. 반면 SPX와 NAQ가 2주 연속 긍정적인 성적을 내는 등 증시는 회복세를 보이고 있다. 앞으로 다음 주에 주목해야 할 주요 이벤트에는 미국 무역 적자, ISM 비제조업 PMI, 실업 수당 청구, EIA 원유 재고 및 도매 재고에 대한 데이터 발표가 포함됩니다.

이번주 빅뉴스

Grayscale's Legal Victory Over SEC -  A Pathway to the First BTC-ETF

미국 항소법원은 미국 증권거래위원회(SEC)가 그레이스케일 비트코인 ​​트러스트(GBTC)를 ETF(상장 거래)로 전환하는 것을 거부한 데 있어 임의로 행동했다고 그레이스케일 인베스트먼트에 유리한 판결을 내렸습니다. 축적). 이번 결정으로 처음으로 비트코인 ​​ETF 출시 가능성이 열렸습니다. 법원은 비트코인 ​​선물 ETF를 승인하면서 적절한 설명을 제공하지 않고 그레이스케일의 비트코인 ​​ETF 신청을 거부한 SEC를 비난했습니다.

타임라인을 검토해 보겠습니다.

1. 2021년 그레이스케일은 GBTC 신탁을 ETF로 전환하기 위해 신청했습니다.

2. 이후 SEC는 시장 조작을 방지하지 못했다는 점을 이유로 그레이스케일의 신청을 거부했습니다.

3. 그레이스케일은 SEC의 조치가 행정절차법을 위반했을 수 있다고 주장하며 항소법원에 항소했습니다. 그들은 이 결정 이전에 SEC가 이미 비트코인 ​​선물 ETF를 승인했으며 선물 ETF와 그레이스케일 상품 사이에 근본적인 위험 차이가 없다고 주장했습니다.

4. 2023년 8월 29일 법원은 그레이스케일에 유리한 판결을 내려 SEC에 해당 적용을 재검토하도록 요구했습니다.

이 사건은 그레이스케일 인베스트먼트가 폐쇄형 펀드 GBTC를 ETF로 전환하기 위해 처음 신청한 2021년 10월에 시작되었습니다. 그러나 SEC는 시장 조작 등 문제 해결에 대한 우려를 이유로 신청을 거부했다. 특히 SEC는 비트코인 ​​선물과 관련된 여러 ETF를 승인했지만 현물 비트코인 ​​ETF에 대해서는 회의적이었습니다. 이러한 입장은 업계에서 광범위한 질문과 토론을 불러일으켰습니다.

이 결정은 비트코인 ​​ETF 생성에 관심이 있는 BlackRock 및 Fidelity를 포함한 다른 회사에 영향을 미칠 수 있습니다. 이번 판결로 인해 비트코인, 이더리움 및 기타 주요 암호화폐의 가격이 급등했습니다. 여러 현물 비트코인 ​​ETF 서류에 관리 파트너로 등재된 코인베이스(Coinbase)의 주가는 14% 이상 상승했습니다.

세계 최대 암호화폐 펀드를 관리하는 그레이스케일 인베스트먼트(Grayscale Investments)는 SEC가 비트코인 ​​펀드를 ETF로 전환하려는 신청을 거부하자 소송을 시작했습니다. SEC는 시장 조작과 투자자 보호에 대한 우려를 언급했습니다. 법원의 결정은 미국 투자자와 비트코인 ​​생태계를 위한 중요한 진전으로 간주됩니다.

이번 결정은 SEC가 암호화폐에 대한 최종 권한을 갖고 있지 않으며 법원 시스템과 의회가 법적 해석을 제공할 수 있다는 점을 시사하는 등 더 광범위한 의미를 갖습니다. ETF는 보다 전통적인 투자자들이 암호화폐 시장에 진입할 수 있는 규제된 경로를 제공하기 때문에 중요합니다. 이는 디지털 자산에 대한 SEC의 관할권에 도전하는 판결입니다.

우리의 의견

Grayscale의 승리는 즉시 업계 내에서 열띤 토론을 촉발시켰습니다. 이는 암호화폐 커뮤니티에 대한 신뢰를 높이는 의심할 여지 없이 좋은 소식입니다. Bloomberg의 수석 ETF 분석가는 현물 ETF 상장 확률을 75%로 높였습니다.

https://twitter.com/EricBalchunas/status/1696887691122548798?s=20

전반적인 암호화폐 시장 관점에서 볼 때, 이번 승리는 그레이스케일 자체의 문을 열었을 뿐만 아니라 BlackRock 및 Fidelity와 같은 다른 금융 기관이 현물 비트코인 ​​ETF를 신청할 수 있는 길을 열어줄 수도 있습니다. SEC가 시장 조작에 대한 우려로 인해 그레이스케일의 신청을 거부할 수 없거나 다른 이유를 찾을 수 없는 경우 그레이스케일 및 기타 모든 현물 비트코인 ​​ETF를 승인해야 합니다. ETF는 암호화폐 시장 참여를 확대하는 데 핵심적인 역할을 했으며 익숙하고 규제된 투자 수단을 제공했습니다. 이번 판결은 수십억 달러의 자본이 증권 거래소를 통해 암호화폐 시장에 진입할 가능성을 열어 잠재적으로 채택과 성장을 촉진합니다.

그레이스케일의 경우 폐쇄형 펀드에서 현물 비트코인 ​​ETF로 전환하면 GBTC 할인이 제거될 수 있습니다. ETF는 환매를 허용하며 일반적으로 순자산 가치에 가깝게 거래됩니다. 그레이스케일이 신탁 구조에서 ETF 구조로 이동함에 따라 이는 투자자 또는 승인된 참가자가 이제 2차 시장이 아닌 펀드와 직접 거래할 수 있음을 의미합니다. 이는 종종 펀드 가격과 순자산 가치 사이의 편차를 줄이는 데 도움이 되므로 투자자는 순자산 가치에 더 가까운 가격으로 사고 팔 수 있습니다. 이러한 변화는 보다 유연하고 효율적인 거래 메커니즘을 제공하므로 투자자에게 유리합니다. 따라서 현재 할인된 비트코인이 매력적인 투자 기회가 될 수 있기 때문에 이번 결정은 많은 기관 자금을 끌어들일 수 있습니다.

https://twitter.com/BitcoinMagazine/status/1697718164174315580?s=20

27,000-28,000 BTC 가격은 오래 가지 못했지만 시장은 약 7%의 가격 인상으로 그레이스케일의 승리에 반응했습니다. 9월 1일 SEC가 모든 신청자를 대상으로 현물 비트코인 ​​ETF 결정을 연기한 이후 BTC 가격은 다시 급락했다. 특히 이번 소송에서 그레이스케일의 주장은 다음과 같은 점에 근거하고 있습니다."절차적 정의"대신에"결과의 정의". 그들은 SEC가 이미 다른 비트코인 ​​선물 ETF를 승인했고 그레이스케일의 현물 ETF도 유사한 위험과 시장 조작 가능성을 갖고 있기 때문에 SEC가 이를 근거로 이들의 신청을 거부할 수 없다고 주장했습니다. 따라서 판사가 그레이스케일에 찬성 판결을 내렸을 때 SEC는 다음 단계만 수행하면 되었습니다."재검토하다"응용 프로그램입니다. 이 판결은 그레이스케일 신청에 대한 승인을 직접적으로 요구하지 않습니다. 따라서 이론적으로 그들이 그렇게 하기로 결정했다면 SEC는 현물 ETF가 그레이스케일의 적용보다 이를 거부할 다른 이유를 제공할 수 있습니다.

결론적으로 현물 BTC ETF 출시 가능성이 높아지고 있지만, 여전히 SEC와 현물 BTC ETF 발행자 간 공방이 이어지고 있다.

주간 계약 권장 사항

주간 프로토콜 권장 사항에 오신 것을 환영합니다. 여기서는 암호화폐 공간에서 주목을 받고 있는 프로토콜을 집중 조명할 것입니다. 이번 주에 우리는 최고의 신규 코인 출시를 위해 블록체인을 실시간으로 스캔하고 20개의 변수 매개변수를 사용하여 거래 결정을 내리는 거래 봇인 Aim-Bot을 선택했습니다. 이는 자산 관리 프로토콜 역할을 하며, 풀링된 자금으로 구매 및 판매하고 유틸리티 토큰 AIMBOT 보유자에게 이익을 분배합니다.

AIMBOT은 체인에 유동성이 추가됨에 따라 새로 출시된 토큰을 구매하도록 특별히 설계된 저격 봇으로 자리매김했습니다. 주요 목표는 새로 출시된 토큰의 처음 2개 블록 내에서 구매 주문을 실행하는 것이며, 특정 조건에서 구매 창을 4개 블록으로 확장할 수 있습니다. AIMBOT 토큰 보유자는 사람의 개입 없이 거래 활동에 수동적으로 참여할 수 있습니다. 거래 수익은 정기적으로 AIMBOT 토큰 보유자에게 분배됩니다.

AIMBOT의 의사결정 프로세스에는 CTB Gauge(Conscious Trading Brain)라는 3계층 AI 시스템이 포함됩니다. 의식 계층은 과거의 성공 및 실패 거래를 고려하는 메모리 시스템을 사용합니다. Brain Layer는 가스 가격, 구매 압력 등 실시간 시장 상황을 고려합니다. 마지막으로 트레이딩 레이어는 사전 정의된 전략에 따라 거래를 자동으로 실행합니다. 토큰 구매는 자동화되어 월렛 1~4에 저장되며, 판매 거래는 현재 수동으로 처리됩니다. 이익은 투자자가 ETH 보상을 청구할 수 있는 보상 계약에 수동으로 분배됩니다.

총 공급량이 1,000,000인 토큰 중 AIMBOT의 공급량은 상대적으로 낮습니다. 프로젝트 성장을 지원하고 저격수 거래의 초기 자금을 지원하기 위해 구매/판매 거래에 5%의 세금이 부과됩니다. AIMBOT 수익의 75%는 투자자들과 공유되며, 거래량에 따라 며칠 간격으로 수익 분배가 이루어집니다. 구매/판매 거래에 대한 세부 정보와 성과는 플랫폼의 포트폴리오 페이지를 통해 추적할 수 있습니다.

프로토콜은 토큰 가격과 수익 창출 측면에서 잘 작동합니다. 토큰 가격은 출시 이후 한 달 만에 3배나 올랐으며, 지난 7일 동안 60% 상승을 기록했습니다. 토큰 가격의 성장은 프로토콜에서 발생하는 이익에 의해 지원됩니다. AIMBOT 이익은 꾸준히 증가하고 있으며 보유자는 연간 APY(7일 이동 평균) 59%를 얻습니다. 프로토콜이 출시된 이후 총 296.35 ETH의 수익을 창출했습니다.

https://twitter.com/AimBot_Coin/status/1697961133020172388?s=20

우리의 통찰력

텔레그램 트레이딩 봇은 한동안 인기를 끌었으며 Unibot은 트레이더의 균형을 맞출 수 있는 잠재력으로 인해 상당한 추진력을 얻었습니다. 이로 인해 트레이딩 봇 시장에 다시 관심이 촉발되었습니다. Unibot의 성공 이후 AIMBOT은 잠재적으로 100배의 수익을 달성할 수 있는 엄청난 이익을 가져올 수 있는 새로운 토큰 출시를 목표로 하는 특정 시장 부문을 식별했습니다. 출시된 지 한 달 만에 Unibot은 이미 트레이더와 마니아들로부터 많은 관심을 받았습니다.

AIMBOT은 인공 지능과 거래 봇이라는 두 가지 핵심 요소를 성공의 요인으로 꼽습니다. 이러한 요소들의 조합은 투자자들에게 광대한 가능성을 열어줍니다. 훌륭한 AI 알고리즘은 과거 데이터를 학습하여 지속적으로 성능을 개선합니다. 더 많은 거래 결정이 내려질수록 CTB 게이지(Conscious Trading Brain)가 더욱 개선될 것으로 예상됩니다. 또한 봇의 사용자 친화성 덕분에 초보자도 쉽게 접근할 수 있어 대량 채택을 위한 진입점 역할을 합니다. AIMBOT 주변 커뮤니티는 꾸준히 성장하고 있으며 팀은 다양한 전략 시스템 개발에 전념하고 있습니다.

이 프로토콜은 토큰 가격 평가 및 수익 창출 기능 측면에서 탁월합니다. 출시 이후 토큰 가격은 한 달 만에 3배나 올랐고 지난 7일 동안 60%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 수익 창출 능력은 토큰 가격 상승을 강력하게 뒷받침합니다. AIMBOT의 연간 보유자 APY는 후행 7일 이동 평균을 기준으로 59%입니다. 프로토콜이 출시된 이후 총 296.35 ETH의 수익을 창출했습니다.

Source:https://dune.com/smartv/aimbot-analysis (as of Sep 3)

AIMBOT과 UNIBOT을 비교하면 AIMBOT의 연간 보유자 APY(59%)가 더 높은 반면 UNIBOT의 APY는 34.4%입니다. 또한 Aimbot의 P/E 비율은 1.92로 Unibot의 P/E 비율 2.31에 비해 약간 낮습니다. 이 데이터는 Aimbot이 APY가 높기 때문에 시가총액을 늘릴 가능성이 있음을 시사합니다. 그러나 다른 투자와 마찬가지로 Aimbot에도 고유한 위험이 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 실행 중인 거래 전략은 하나만 있기 때문에 해당 거래 전략의 상한선에 도달하는 것이 쉬울 수 있습니다. 암호화폐 시장은 변동성이 크고 예측이 불가능하며, AI 알고리즘이 항상 최선의 거래 결정을 내릴 것이라는 보장은 없습니다. 투자자가 이러한 위험을 이해하는 것이 중요합니다. 또한, 프로토콜이 출시된 지 한 달밖에 되지 않았기 때문에 토큰 경제의 일부 측면이 완전히 명확하지 않을 수 있고 현재 판매가 수동으로 진행되고 있으므로 투자자는 주의해서 진행해야 합니다.

주간 VC 투자 포커스

암호화폐 업계에서 가장 큰 벤처 캐피털 개발을 공개하는 주간 투자 스포트라이트에 오신 것을 환영합니다. 매주 우리는 가장 많은 자금을 받은 프로토콜을 조명할 것입니다.

DeForm

Kindred Ventures의 460만 달러 투자 지원을 받는 DeForm은 온체인 데이터와 활동을 활용하여 마케팅 효과를 높이는 암호화폐 기반 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼을 개발하는 데 중점을 두고 있습니다. 이들의 목표는 제작자, 개발자 및 브랜드에 고객과 커뮤니티로부터 귀중한 통찰력을 얻는 동시에 이러한 관계를 효과적으로 관리할 수 있도록 특별히 제작된 소프트웨어 도구를 제공하는 것입니다.

DeForm의 암호화폐 기반 CRM은 온라인 토큰 게이팅 설문조사 수행, 커뮤니티 내 온체인 활동 분석, NFT와 같은 암호화폐 보상 관리, 고객 커뮤니티와의 조직 및 커뮤니케이션 촉진 등 다재다능합니다. 이러한 도구를 통해 사용자는 통찰력을 수집하고 청중과 소통하며 암호화폐 생태계 내에서 의미 있는 상호 작용을 유도할 수 있습니다. CRM 플랫폼 외에도 DeForm은 계약 배포 활동을 확인하고 기본 네트워크에서 애플리케이션 정보를 수집하여 새로운 레이어 2(L2) 솔루션에 대한 개발자 활동을 촉진합니다. 이를 통해 기본 핵심 팀은 DeForm이 제공하는 데이터와 검증을 활용하여 NFT를 통해 블록체인 생태계에 초기에 영향력 있는 기여자에게 보상할 수 있습니다.

전반적으로 DeForm은 맞춤형 도구를 제공하고 온체인 데이터를 활용하여 암호화폐 공간에서 고객 관계 관리에 혁명을 일으키고 궁극적으로 기업과 개인이 커뮤니티 내에서 더 강력한 연결을 만들고 마케팅 성공을 촉진할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.

https://twitter.com/deformapp/status/1696915753608581294?s=20

Stroom Network 

Stroom Network,비트코인 라이트닝 네트워크(Bitcoin Lightning Network)의 유동적 스테이킹 프로토콜은 암호화폐 투자 회사인 Greenfield가 주도하는 시드 펀딩 라운드에서 350만 달러를 성공적으로 모금했습니다. 이 자금은 팀 확장과 lnBTC라는 이더리움 기반 래핑 토큰 출시를 포함하여 라이트닝 네트워크에서 비트코인 ​​유동 스테이킹 출시에 사용됩니다.

Stroom Network의 프로토콜을 통해 사용자는 라이트닝 네트워크와 이더리움 모두에서 비트코인 ​​자본을 활용할 수 있습니다. Lightning에 비트코인을 입금하면 사용자는 네트워크 거래에서 라우팅 수수료를 얻을 수 있습니다. 동시에 Stroom은 사용자가 WBTC와 유사하게 Ethereum 생태계 내에서 추가 수익 기회를 탐색할 수 있도록 하는 Ethereum의 래핑된 Bitcoin 토큰인 lnBTC를 출시했습니다. Stroom Network는 라이트닝 네트워크(LN)의 제한된 용량과 채택 문제를 해결하도록 설계되었습니다. Stroom Network의 목표는 Bitcoin-DeFi 사용자를 LN에 참여하도록 유도하여 라이트닝 네트워크에 고정된 총 가치(TVL)를 높이는 것입니다. 그들은 사용자가 두 네트워크에서 동시에 BTC 자본을 활용할 수 있도록 함으로써 DeFi와 LN 사이의 격차를 해소하려고 합니다. Stroom Network는 사용자가 DeFi와 LN 중에서 선택할 필요를 제거함으로써 LN의 TVL을 높이고 라이트닝 네트워크의 견고성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.

https://twitter.com/ankrstaking/status/1697625360731713643?s=20

프로토콜 이벤트

GMX v2 beta live.

Cosmos votes on liquid staking plan in bid to boost DeFi 

dYdX Community Votes On Appchain Migration and V4 Deployment 

Aerodrome Just Outpaced All DeFi Protocols on Coinbase Base

zk Pass Pre-alpha Testnet Opens for Public Testing 

MakerDAO co-founder floats using Solana’s code to build new chain 

Base Network Rakes in the Fees Riding Crypto's Favorite Memes 

Aave Launches sDAI Pool As MakerDAO Weighs Reducing Yields

Polygon Releases 'Chain Development Kit' for ZK-Powered Networks on Ethereum

업계 업데이트

X, the Former Twitter, Has Licenses in Multiple U.S. States to Process Payments Including Crypto

Altcoin Diversification Is Aim of HashKey Capital's $ 100 M Digital Asset Fund 

Social Network CyberConnect's CYBER Tokens Soar, Driving Up the Cost of Margin Trading

The Trillion Dollar Crypto Opportunity: Real World Asset (RWA) Tokenization

BlackRock, Fidelity, Invesco Spot BTC ETF Application Decisions All Delayed by SEC

Vitalik sells MakerDAO stake as Christensen suggests Solana-based chain

The Incredible Shrinking Market Share of Circle’s USDC Stablecoin

 Binance CEO CZ forecasts DeFi outgrowing CeFi in the next bull run

트위터 알파

암호화폐 트위터에는 많은 알파가 있지만 수천 개의 트위터 스레드를 탐색하는 것은 어려울 수 있습니다. 매주 우리는 연구를 수행하고, 통찰력이 가득한 스레드를 선별하고, 주간 선택 목록을 선별하는 데 시간을 보냅니다. 뛰어 들어보세요!

https://twitter.com/DefiIgnas/status/1696621362801152165

https://twitter.com/wacy_time1/status/1698034041188958719

https://twitter.com/Deebs_DeFi/status/1697965116300648669

https://twitter.com/Flowslikeosmo/status/1697987798098383009

https://twitter.com/DamiDefi/status/1698266994548592788

다음주 이벤트

뉴스 출처:

https://www.theblock.co/post/248104/stroom-raise-bitcoin-liquid-staking-lightning-network

https://blog.deform.cc/seed-announcement

https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2023/08/29/the-real-reasons-the-grayscale-bitcoin-etf-decision-matters/

이번 주에는 이것이 전부입니다. 이번주 뉴스레터를 읽어주셔서 감사합니다. 우리의 통찰력과 관찰이 귀하에게 도움이 되기를 바랍니다.

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이 주간 보고서는 정보 제공의 목적으로만 제공됩니다. 이 정보를 투자 조언으로 의존해서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 스스로 조사를 수행하고 독립적인 재무, 세금 또는 법률 자문가와 상담해야 합니다. 그리고 자산의 과거 성과가 미래 결과를 나타내지는 않습니다.

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