LD 트랙 주간 보고서(2023/08/28): 시장이 부진하고 담보 수익률과 거래량이 계속 감소하고 있습니다

Trend Research

特邀专栏作者

2023-08-29 10:58 (UTC+8)

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요약

스테이블 코인: 스테이블 코인의 전체 유출이 유입보다 크고, 현재 Sun Yuchen의 인출 이후 DSR 공급이 완만하게 증가하는 모습을 보이고 있습니다.

LSD: 지난주 ETH 공약률은 21.79%로 전월 대비 1.34% 상승했습니다. 지난주 비콘체인에 락업된 ETH는 2619만개로 서약율 21.79%로 전월 대비 1.34% 증가했으며, 그 중 활성 검증 노드는 756,900개로 전월 대비 증가했다. 1.90%, 55,400개의 검증 노드가 대기열에 진입하여 전월 대비 7.39%% 감소했습니다. ETH 스테이킹 수익률은 3.84%까지 계속 하락하고 있습니다.

이더리움 L2: Layer 2 TVL 총액은 지난주 대비 4억 4천만 달러 감소했으며, 총 락업 금액은 95억 6천만 달러였습니다.

DEX：Dex combined TVL 12.03 billion,지난주보다 2억4000만 달러 감소했다. 덱스의 24시간 거래량은 10억건, 7일 거래량은 117억9000만건으로 지난주보다 30억건이 줄었다. Ethereum DEX 거래량은 49%를 차지합니다.

파생상품 DEX : 지난주(8월 21일~8월 27일) 주요 파생상품 DEX의 전체 거래량이 약 50억 달러 수준이었으며, 거래량이 다시 줄어들면서 연중 최저 수준으로 돌아섰습니다.

안정적인 통화

스테이블 코인의 전체 시장 가치는 1,244억 9천만 달러로 지난 주와 비교하면 스테이블 코인의 전체 시장 가치는 크게 변동하지 않았으며, 이 중 다이(Dai)의 시장 가치는 51억 5천만 달러로 29% 이상 증가했습니다. 지난주, 지난 달 23% 다이 이번주에는 하락에서 상승으로 규모가 바뀌었습니다.

원천:defillama

스테이블코인의 전체 유입량으로 볼 때 지난달 전체 유출량은 여전히 유입량보다 크다.

원천:defillama

MakerDAO DSR 이자율이 8%에서 5%로 낮아진 후 Justin Sun은 공급량 중 2억 달러를 인출했으며 이로 인해 DSR 내의 TVL도 크게 감소했습니다. 그러나 TVL의 변화를 관찰하면 이자율이 크게 조정되었음에도 불구하고 다른 계좌의 유동성은 인출되지 않았으며 현재 공급량은 여전히 소폭 증가한 것으로 나타났습니다.

원천:makerburn

PSM 모듈은 이번 주 동안 상당한 성장을 보였으며 현재 공급량은 7억 7천만 개에 달합니다. Maker는 DSR 금리 인상을 통해 ① PSM에서 USDC 공급을 늘리고 RWA 투자를 위한 자금원을 절약하고 ② Dai 규모 감소를 안정화하고 활성화하는 두 가지 측면에서 초기 성과를 달성했습니다. 다이에 대한 수요.

LSD

지난주 ETH 공약률은 21.79%로 전월 대비 1.34% 상승했다. 지난주 비콘체인에 락업된 ETH는 2619만개로 서약율 21.79%로 전월 대비 1.34% 증가했으며, 그 중 활성 검증 노드는 756,900개로 전월 대비 증가했다. 1.90%, 55,400개의 검증 노드가 대기열에 진입하여 전월 대비 7.39%% 감소했습니다. ETH 스테이킹 수익률은 3.84%까지 계속 하락하고 있습니다.

ETH 스테이킹은 꾸준히 증가하고 있습니다.

출처 : LD캐피탈

ETH 스테이킹 수익률이 3.84%로 하락

출처 : LD캐피탈

3대 LSD 계약 중 가격 대비 성능 측면에서 LDO는 주당 5.6%, RPL은 7.8%, FXS는 3.3% 하락했고, ETH 서약량 기준으로는 Lido가 주당 2.29%, Rocket Pool이 1.90% 상승했다. %, Frax는 0.92% 상승했습니다. Curve 창립자 Michael은 Telegram에서 Frax RWA 인증서 FXB와 crvUSD의 조합에 대한 지지를 표명했습니다. EigenLayer는 지난주 ETH 공약 한도를 100,000으로 올렸고 현재는 가득 찼습니다. 공약에 참여하는 사용자는 NFT EigenWorlds를 발행할 수 있습니다. Binance의 투자 및 RWA 사업의 영향으로 Pendle의 가격은 지난 주 17.1% 상승했으며 현재 sDAI 채굴 풀 TVL은 1257만, fUSDC 채굴 풀 TVL은 278만, sDAI의 내재 수익률은 3.81%, 실제 수익률은 3.81%입니다. 5%, 수익률은 3.45%, 실제 수익률은 4.21%입니다.Pendle은 sy/pt LP만 구축하기 때문에 새로운 풀은 유동성을 추가할 때 종종 YT 과매도를 유발하여 내재 수익률이 하락합니다. .sDAI와 fUSDC YT 투자 기회 간의 관계에 주목하세요.

이더리움 L2

TVL

Layer 2 TVL 총액은 지난주 대비 4억 4천만 달러 감소했으며, 전체 잠금 금액은 95억 6천만 달러였습니다.

출처 : L2 비트, LD Captial

칸쿤 에스컬레이션 진행

2023년 8월 24일, 제116차 이더리움 코어 개발자 합의 컨퍼런스(ACDC)가 열렸으며, 주로 다음 네 가지 측면을 논의했습니다.

(1) 모든 EL 및 CL 클라이언트는 Devnet #8(Deneb/Cancun 업그레이드 프라이빗 테스트넷)에 가입했으며 아직 테스트넷에서 검증기를 실행하지 않은 두 EL 클라이언트는 Besu와 Erigon입니다.

(2) EVM에 영향을 미치는 Dencun EIP에 대한 EVM 관련 테스트, EL과 CL 클라이언트 간의 테스트 블록 동기화를 포함하여 향후 몇 주 내에 개발될 Dencun 업그레이드의 특정 테스트 영역을 자세히 설명하는 Dencun 테스트 개요 문서. Blob, 다양한 혼란 상태를 평가하기 위한 혼란 테스트, 더 많은 Devnet 및 섀도우 포크를 포함한 공개 테스트, MEV 관련 테스트, 회귀 테스트, 불량 블록 및 Blob 테스트, Blob 특정 테스트를 사용합니다.

(3) Devnet#9 출시 계획을 간략하게 설명합니다. Devnet #8과 Devnet #9 간의 코드 사양에서 유일한 주요 변경 사항은 EIP-4788의 배포 전략입니다.

(4) Holesky에서 Shapella 업그레이드의 Epoch 시간을 10에서 256으로 조정하는 데 동의한 개발자를 포함하여 Holesky 테스트 네트워크 출시 동안 해결되지 않은 세 가지 문제를 정리했습니다. 밸런스 종료; Holesky 테스트넷의 체크포인트 동기화를 완료하기 위해 개발자는 제네시스 상태의 압축 버전을 지원하는 데 동의했습니다.

(Holesky 공개 테스트 네트워크의 출시일은 베이징 시간 기준 2023년 9월 15일 22:00입니다. Genesis 블록에는 1,460,000개의 검증 노드가 있으며 이는 지금까지 최대 규모의 공개 네트워크입니다)

Optimism

Base 및 Optimism 개발자는 수익 공유 및 거버넌스 공유 계약을 공동으로 발표했습니다.

(1) Base의 스마트 계약은 2/2 다중 서명 지갑 계정을 통해서만 업그레이드할 수 있습니다. 하나의 서명은 Base에 의해 제어되고 다른 하나는 Optimism Foundation에 의해 제어됩니다. 이는 또한 기본 및 OP 메인넷이 업그레이드를 공유하므로 체인의 블록 공간이 슈퍼 체인의 미래에도 호환 가능하고 동질적이며 궁극적으로 상호 운용 가능하다는 것을 의미합니다.

(2) 베이스 시퀀서 수익의 일정 부분을 Optimism Collective에 기부합니다. Base는 또한 Optimism Collective에게 매출의 2.5% 또는 이익의 15% 중 더 높은 금액을 지급합니다. 그 대가로 Base는 향후 6년 동안 OP 토큰 공급량의 2.75%(약 1억 1,800만 개)를 받을 수 있는 기회를 갖게 되어 Optimism의 프로토콜 거버넌스에 발언권을 제공합니다.

BASE

friend.tech, 총 거래량이 50,000ETH를 초과하고 소득 수준이 상대적으로 높아 7일 소득에서 3위를 차지함

출처: 듄, DefiLlama

Unibot은 Unibot이 통합한 최초의 레이어 2 네트워크인 Base 네트워크에 통합되었습니다.

ARB

8.23일, Offchain Labs는 0x b 41로 시작하는 주소를 통해 172만 ARB를 0.99 USDT의 가격으로 재구매했습니다. 이전에 Offchain Labs는 6월에 동일한 주소를 통해 평균 0.99 USDT의 가격으로 448만 개의 ARB를 구매했습니다.

8.27일, Offchain Labs는 0x b 41로 시작하는 주소를 통해 Binance로부터 1367만 ARB, 즉 약 130만 달러를 모금했습니다. 지난주 오프체인 랩스는 0x b 41로 시작하는 주소를 통해 바이낸스로부터 총 308만 7천개의 ARB(약 미화 300만 달러)를 모금했으며 평균 가격은 미화 0.97달러입니다.

체인에서의 활동

출처: 아르테미스

DEX

DEX Balancer는 8월 22일에 여러 V2 풀이 심각한 취약점에 직면해 있으며 사용자는 영향을 받은 자금을 즉시 인출할 것을 권고했다고 밝혔습니다.

위반으로 인해 사용자는 Balancer에서 거의 1억 달러를 인출하여 TVL이 일주일 전 8억 5200만 달러에서 현재 6억 8100만 달러로 떨어졌습니다.

Ethereum

ETH L2/sidechain

이번 주 Base 체인에서 가장 빠르게 성장하는 두 DEX는 Alien Base(+60%)와 Balancer(+33%)입니다. Alien Base TVL은 Base 생태계에서 2위로 올랐습니다. 현재 TV L2는 256만 달러입니다.

BTC L2/Sidechain

Alt L1

파생상품 DEX

주요 파생상품 DEX의 거래량은 지난 주(8월 21일~8월 27일) 동안 총 50억 달러에 달했으며, 거래량이 다시 줄어들어 연간 최저치로 돌아갔습니다. 지난 8월 18일 BTC와 ETH가 급락한 이후 횡보 변동폭에 진입했으며, 현재 BTC는 26,000 부근, ETH는 1,650 부근을 오르내리고 있어 변동성이 높지 않아 시장 거래가 다시 부진한 모습을 보이고 있습니다.