바이낸스 파생상품 시장 조사 보고서: 주목할만한 파생상품 DEX 6개

원저자:Emperor Osmo

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원곡: Luccy, BlockBeats

암호화폐 파생상품 시장이 급성장하면서 시장 수익은 현재 9억 6천만 달러에서 2030년에는 2,312억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 바이낸스는 최근 파생상품의 성장 추세를 포착하는 방법에 대한 심도 있는 논의가 담긴 DeFi 파생상품 보고서를 발표했습니다. 다음은 이러한 추세를 활용하는 방법에 대한 암호화 KOL Emperor Osmo의 보고서에 대한 분석입니다. BlockBeats는 다음과 같이 번역을 구성합니다.

개요

바이낸스의 데이터에 따르면 암호화폐 파생상품 시장은 현재 전체 거래량의 74.2%를 차지하고 있습니다. 암호화폐 파생상품의 월간 거래량은 1조 9천억 달러에 달하며 지난 3년 동안 3배 증가했습니다. 이 기간 동안 파생상품 시장은 다양화되고 성장했습니다.

시장은 매우 다양하지만 무기한 계약 거래가 시장 규모의 90%를 차지합니다. 이는 영구 분산 교환(Perp DEX) 모델링이 분산 환경의 옵션보다 간단하기 때문입니다. 또한, 많은 영구 분산형 거래소는 중앙형 거래소(CEX)와 유사한 경험을 제공할 수 있습니다.

주목해야 할 프로토콜

dYdX

레이어 2 솔루션(L2)의 인기가 높아짐에 따라 Arbitrum이 선두를 달리며 파생상품 시장이 더욱 빠르게 확장될 수 있었습니다. 지난 한 해 동안 너무 많은 프로토콜이 온라인에 등장했기 때문에 모든 프로토콜을 추적하고 이해하는 것이 상당히 어려울 수 있습니다. 주목할만한 6가지 프로토콜은 다음과 같습니다.

dYdX는 주문서에서 운영되는 무기한 계약을 위한 최대 규모의 분산형 거래 플랫폼입니다. 2023년 기준으로 거래량은 69%를 차지하고, 총 거래액은 2,227억 달러에 달할 것입니다. 이는 시장 조성자에게 제품 범주의 범위를 넓히는 데 핵심적인 역할을 하는 정밀한 제어 기능을 제공합니다.

GMX

dYdX는 분산형 주문장 및 매칭 엔진이 직면한 일부 단점을 해결하는 것을 목표로 합니다. V.4 릴리스에서는 Cosmos SDK 및 Tendermint POS의 도움을 받아 온체인으로 트랜잭션을 제출할 수 있도록 함으로써 이러한 상황을 바꾸려고 합니다.

GMX는 Arbitrum 생태계에서 가장 큰 프로토콜이자 최대 효율성을 위해 공유 유동성 풀을 출시하는 최초의 프로젝트입니다. 혁신적인 유동성 토큰 GLP는 40개 이상의 포크된 프로젝트에서 널리 채택되었습니다.

최근 출시된 GMX V2에는 다음을 포함하여 대규모 거래자를 위한 주요 점검이 포함되어 있습니다.

- 가격 영향 및 자금 조달 비용 소개

- 거래 수수료 감소

- 독립 LP;

GainsNetwork

- Chainlink 저지연 오라클을 통합합니다.

MUX Protocol

Gains는 일일 총 거래량이 6,510만 달러에 달하는 Arbitrum으로 이전하는 가장 강력하고 수익성이 높은 영구 DEX 중 하나입니다. GMX와 마찬가지로 GNS는 단일 유동성 풀(gDAI)을 활용하여 Gains Network에서 거래 활동을 지원합니다. 유연성과 사용하기 쉬운 사용자 경험으로 인해 GainsNetwork 플랫폼은 외환 거래를 위한 가장 인기 있는 분산형 거래 플랫폼 중 하나가 되었습니다.

Lyra

MUX는 5개의 서로 다른 체인에 배포된 크로스체인 레버리지 거래 프로토콜로, 올해 거래량이 300% 이상 증가했습니다. 이는 크로스체인 전략과 유동성 공급의 실질적인 이익 때문일 수 있습니다. 프로토콜 V3는 교차 체인 통합을 활성화하고 Arbitrum, Optimism, BNB Chain, Avalanche 및 Fantom과 같은 여러 네트워크에서 유동성을 모으는 데 중점을 둘 것입니다. 이는 애그리게이터의 성공적인 확장을 더욱 강화할 것입니다.

Lyra는 일일 거래량이 $586,000에 달하는 오늘날 시장에서 가장 큰 옵션 거래 플랫폼 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 커뮤니티는 대부분 활동의 중심 허브가 된 Arbitrum으로의 확장을 따뜻하게 환영했습니다. Lyra는 곧 업그레이드될 예정이며 오늘날 DeFi 분야에서 최고의 분산형 옵션 시장을 구축할 것을 약속하며 다음을 제공합니다.

- 옵션 포트폴리오 증거금;

- 옵션과 무기한 계약 간의 교차 마진;

- 다중 자산 모기지.

Dopex

또한 UX를 개선하고 OP 스택을 구축하세요.

TVL에서 2천만 달러를 보유한 Dopex는 옵션 시장에서 막강한 세력입니다. 경쟁사에 비해 보관 자산이 적음에도 불구하고 다양한 제품군으로 이를 보완하고 있습니다. 이러한 상품에는 Atlantic Straddles 및 금리 옵션이 포함됩니다.

Dopex V.2 버전 업데이트는 유동성 단편화를 줄이는 것을 목표로 합니다. 사용자는 중앙 집중식 유동성을 보다 효율적으로 활용하여 거래 포지션을 생성할 수 있습니다. 이와 관련하여 @dLuxGMI는 다음과 같이 훌륭하게 설명했습니다. 이번 전체 프로토콜 업데이트는 유동성을 크게 통합하고 사용자 경험을 향상시킬 것입니다.