창업자와 함께 벤처캐피탈 DAO를 구축할 계획인데, 전 폴리체인 파트너가 창업한 dao5는 어떤 프로젝트에 투자했나요?
원저자: Zen, PANews
원저자: Zen, PANews
암호화폐 업계에서 2차 시장이 지속적으로 하락세를 보였던 지난해 상반기에도 1차 시장에서는 여전히 많은 자금이 기회를 기다리고 있었고, 이 기간 동안 수억 규모의 벤처캐피털 펀드가 달러가 풍부하여 암호화 시장 성장의 원천이 되었습니다. 이 가운데 지난해 2월 전 폴리체인캐피털(Polychain Capital) 총괄파트너 테킨 살리미(Tekin Salimi)가 설립한 암호화폐 벤처캐피탈 펀드 '다오5(dao 5)'가 이달 말 1억2500만 달러를 조달했다고 밝혔다.
공식 소개에 따르면 dao 5는 블록체인 인프라, 개인 정보 보호 기술, DeFi, DAO, 게임, NFT 및 Web3 소셜 플랫폼의 첫 번째 레이어에 중점을 두고 사전 시드 및 시드 라운드 파이낸싱을 위해 약 50만 ~ 200만 달러를 제공합니다. 다오5는 다른 벤처캐피털과 달리 암호화폐의 다양한 분야의 프로젝트에 투자하고 조기 지원을 하는 것 외에도 벤처파이낸싱을 통해 인재와 자본을 확보해 궁극적으로 투자자와 프로젝트가 공유하는 프로젝트로 전환할 계획이다. 창립자 거버넌스 DAO.
기업 변호사에서 Web3 Venture Capital로의 전환
Tekin Salimi는 인수합병, 부채 금융 및 증권법을 전문으로 하는 캐나다 최고의 상법 회사인 Torys LLP에서 기업 변호사로 경력을 시작했습니다. 그 당시 그는 이미 열렬한 암호화 매니아였으며 여가 시간에 종종 블록체인/웹 3 연구를 수행했으며 소셜 미디어, 코인텔레그래프 및 기타 플랫폼에 자신의 연구 기사를 게시했습니다. 2018년 초에는 '올인웹3(All in Web3)'를 시작하고 유명 암호화폐 투자펀드 폴리체인캐피털(Polychain Capital)에 무한책임사원으로 합류했다. 이 펀드는 코인베이스의 첫 번째 직원인 올라프 칼슨-위(Olaf Carlson-Wee)가 2016년 설립했으며, 초기 단계에서 안드레센 호로위츠(Andreessen Horowitz), 세쿼이아 캐피탈(Sequoia Capital) 등으로부터 투자를 받았다.
2022년 2월, tekin salimi는 Polychain Capital을 떠나 실험적인 암호화폐 투자 펀드인 DAO 5를 설립했으며 곧 암호화폐 기반 투자자로부터 1억 2,500만 달러를 모금하여 시드 및 사전 시드 스타트업에 배정되었습니다. DAO 5 고문에는 Ava Labs 창립자 Emin Gün Sirer, Espresso Systems 창립자 Ben Fisch, Moonpay 창립자 Ivan Soto-Wright 및 암호화 업계의 기타 유명 인사 또는 투자자가 포함됩니다. 당시 대한민국에서 '천재'로 알려졌던 도권도 이 명단에 포함됐고, 직후 테라USD와 루나의 처참한 붕괴가 일어났다.
2025년까지 DAO 변환 완료 목표
Tekin Salimi는 dao 5를 분산형 자율 조직으로 발전시킬 계획이며, 이 계획은 아직 초기 단계로 2025년쯤에는 시행될 예정입니다. 후속 관리, 운영, 투자 및 기타 사항은 dao 5 토큰 보유자의 거버넌스에 의해 완전히 결정되며, 미래 DAO에 성공적인 투자 제안을 제출하는 각 기여자는 프로젝트의 경제적 성장에 상응하는 보상을 받게 됩니다. 3년의 전환 기간은 DAO에 적합한 토큰 경제 및 거버넌스 모델을 만드는 데 충분한 시간을 제공하여 참여를 늘리고 단순화된 인센티브를 보장하는 것입니다.
계획에 따르면 dao 5가 발행한 토큰은 펀드 투자팀, 자문단, 포트폴리오 회사 설립자에게 발행 및 발행되어 모두가 dao 5의 혜택을 직접 공유할 수 있게 됩니다. 공동 이익을 위한 이러한 토큰 부여는 프로젝트 창립자에게 인센티브를 제공하고 dao 5 포트폴리오의 프로젝트 간의 경제적 유대 및 파트너십을 강화하도록 보장합니다. 이 협력 모델은 위험 분산의 한 형태일 뿐만 아니라 dao 5에 따른 프로젝트에 가치를 제공할 것입니다.
인프라 투자에 집중
PANews의 불완전한 통계에 따르면 설립된 지 1년 반이 된 dao 5는 촬영 빈도가 높지 않으며 14개 암호화 프로젝트의 초기 자금 조달에 참여했습니다. 투자한 프로젝트를 보면 DeFi 및 인프라 트랙에 중점을 두고 데이터, 개인 정보 보호, 소셜 네트워킹 및 기타 분야에 중점을 두고 있습니다. 또한 레이어 1 퍼블릭 체인인 베라체인(Berachain), 웹3 인프라 스타트업 폴리헤드라 네트워크(Polyhedra Network) 등 5개 투자는 살리미의 전 소유주인 폴리체인 캐피털(Polychain Capital)이 주도했다.
DeFi:
다음은 dao 5 투자 프로젝트에 대한 간략한 소개입니다. (dao 5가 자금조달에 참여하는 경우 상장되지 않습니다.)
EigenLayer: 이더리움을 기반으로 구축된 리스테이킹(Re-stake) 프로토콜입니다. 이를 뒷받침하는 팀인 EigenLabs는 Polychain Capital과 Ethereal Ventures가 주도하는 시드 라운드에서 1,450만 달러를 모금했습니다. 올해 3월에는 $5,000 $10,000를 추가로 완료했습니다. Blockchain Capital이 주도하고 Coinbase Ventures 등이 참여하는 시리즈 A 파이낸싱입니다.
Tonic: NEAR 생태학적 DEX 계약에는 Electric Capital과 MOVE Capital이 500만 달러의 자금을 조달했으며 Framework Ventures와 마켓메이커 GSR, Wintermute, Flow Traders 등이 투자에 참여했습니다. Tonic은 NEAR 및 Aurora에서 모든 자산을 빠르고 원활하게 거래할 수 있는 분산형 프로토콜을 구축하고 있습니다.
Block Green: 비트코인 스테이킹을 가능하게 하기 위해 설계된 대출 프로토콜로, Coinbase Ventures 등의 참여로 Peter Thiel의 Founders Fund가 주도하는 시드 라운드에서 370만 달러를 모금했습니다. Block Green을 사용하면 비트코인 채굴자는 해시 파워를 빌려 향후 비트코인 생산을 담보로 사용할 수 있습니다.
인프라 및 도구
인프라 및 도구
Berachain: 레이어 1 퍼블릭 체인으로 OKX Ventures 및 Shima Capital의 참여로 Polychain Capital이 주도하는 프라이빗 토큰 파이낸싱에서 4,200만 달러를 모금했습니다. Berachain 네트워크는 Cosmos SDK를 기반으로 구축되었으며 EVM과 호환됩니다. Berachain은 현재 개발 네트워크(devnet)로 제공되며 올해 말에 메인넷이 출시될 예정입니다.
스토리 프로토콜: a16z Crypto가 주도하고 Hashed, Samsung Next Fund 등이 참여하는 시드 라운드에서 2,930만 달러를 모금한 Web3 스타트업입니다. 스토리 프로토콜은 온체인에서 지적 재산을 생성, 관리 및 라이센스할 수 있는 방법을 제공하고 리믹스 및 결합이 가능한 스토리 LEGO 생태계를 형성하여 창작자가 소유권과 인센티브가 있는 스토리를 만들 수 있도록 합니다.
Lens 프로토콜: Web3 소셜 그래프 프로토콜, IDEO CoLab Ventures, Blockchain Capital, Uniswap CEO Hayden Adams, Polygon 공동 창립자 Sandeep Nailwal 등이 주도하여 1,500만 달러의 자금 조달을 완료했습니다. Aave가 구축한 이 프로토콜을 통해 사용자는 무엇보다도 암호화폐 토큰을 서로 빌려주고 빌릴 수 있습니다.
SPACE ID: 분산형 도메인 이름 프로토콜, Polychain Capital 및 dao 5가 주도하는 1,000만 달러의 전략적 자금 조달을 완료했습니다. SPACEID는 또한 Binance Labs가 주도하는 시드 파이낸싱 라운드를 완료하고 .bnb 도메인 이름 서비스를 시작했습니다.
Axelar: 블록체인 상호 운용성 네트워크, Dragonfly Capital 및 15명 이상의 블록체인 투자자는 중앙 집중식 교환 최적화 애플리케이션 및 프로토콜을 대체할 수 있는 분산형 교환 개발을 가속화하기 위해 6천만 달러 규모의 생태계 창업 자금 조달 계획을 지원했습니다.
Bitquery: Binance Labs와 dao 5가 공동으로 주도한 850만 달러 규모의 시드 라운드를 운영하는 블록체인 데이터 회사인 Bitquery는 블록체인 데이터를 통합된 방식으로 구문 분석, 색인화 및 저장하는 소프트웨어 제품 제품군을 제공합니다.
Sunscreen: Ravital Solomon과 개인 정보 보호 네트워크 NuCypher 공동 창립자 MacLane Wilkison이 설립한 Web3 개인 정보 보호 스타트업으로, 초기 자금 조달 라운드는 Polychain Capital이 주도하여 465만 달러의 자금을 조달했습니다. Sunscreen은 개인이 암호화된 데이터를 해독하지 않고도 계산을 수행할 수 있도록 하는 FHE(완전 동형 암호화) 기술을 통해 Web3의 개인 정보 보호 잠재력을 향상시키기를 희망합니다.
Cubist: Web3 개발 도구 제공업체는 Polygon, Amplify Partners 및 Axelar의 참여로 Polychain Capital이 주도하는 시드 라운드에서 700만 달러를 모금했습니다.
Polyhedra Network: Web3 인프라 스타트업으로 Binance Labs와 Polychain Capital이 공동 주도하고 Animoca Brands 등이 참여하는 자금 조달 라운드에서 1,000만 달러를 모금했습니다. Polyhedra는 Web2와 Web3 시스템 간 자산 전송을 위한 ZK Bridge(zkBridge) 솔루션, ZK Decentralized Identity 솔루션(zkDID) 및 확장 솔루션을 포함하여 영지식(ZK) 증명 기술을 사용하여 여러 인프라 제품을 개발했습니다.
