LD 트랙 주간 보고서(2023/06/05)
요약
첫 번째 레벨 제목
요약
스테이블코인: 스테이블코인 부문의 총 시가총액은 약 1299억2000만 달러로 전체 시가총액은 큰 변화가 없다.써클은 6월8일 Arbitrum에서 네이티브 USDC를 발행할 예정이다.
DEX：Dex combined TVL 17.18 billion,LSDFi: 지난 주 ETH 약정액은 전월 대비 1.95% 증가한 1,926.28만개, 비콘체인 큐 수는 전월 대비 21.69% 증가한 93,900개에 달했다. 3대 LSD 프로토콜 중 리도의 성장세는 계속해서 가속화되고 있으며, 높은 베이스 아래 로켓풀과 프랙스를 능가하는 성장세를 보이고 있다. 현재 LSDFi는 자취를 남기며 빠른 자본 회전을 형성했다.현재 단계에서 우리는 새로운 목표에 집중해야 한다.진정으로 시장 문제를 해결하기 위해 노력하는 많은 계약 또는 팀의 강력한 "정규 군대"와 투자자들이 시장에 진입하고 있습니다.
파생상품 DEX: 지난주 파생상품 DEX의 전체 거래량은 여전히 전반적으로 하락세를 유지하고 있으며, 6개 주요 계약의 누적 거래량은 60억 달러였습니다. 거래량 감소로 협약 수익도 감소하고 수익률도 크게 떨어졌다. 주요 계약의 자금 수익률이 감소하여 일부 자금이 유출되었습니다. GMX의 TVL은 4월 중순~하순 약 695m를 정점으로 이후 점차 감소하여 현재 TVL은 616m로 월간 11.8% 감소하고 있다.
안정적인 통화
defillama.com의 데이터에 따르면 현재 스테이블 코인 부문의 총 시장 가치는 약 1,299억 2,000만 달러이며, USDC의 시장 가치는 하락세를 보이는 반면, USDT의 시장 점유율은 지속적으로 증가하고 있습니다.전체 시장 스테이블 코인 부문의 가치는 크게 변하지 않았습니다.
원천:defillama，LD Capital
서클 공식 홈페이지의 최신 자료에 따르면 6월 1일 현재 USDC의 총 유통량은 290억 달러에 이르렀고, 자금 준비금 총액은 291억 달러에 달했다. 지난주 USDC 발행량은 7억 달러로 떨어졌고 환매액은 8억 달러에 달했습니다.
원천:이미지 설명，LD Capital
서클 공식 홈페이지
LSDFi
Circle은 2023년 6월 8일에 Arbitrum에서 기본 USDC를 출시할 예정입니다. 기본 USDC는 결국 Ethereum에서 브리지된 현재 순환 USDC 버전 Bridged USDC를 대체할 것입니다. Arbitrum은 6월 8일 네이티브 USDC 출시에 앞서 블록 탐색기에서 USDC의 이더리움 브리지 버전 이름을 "USDC.e"로 변경합니다.
그림: 비콘 체인 검증기의 꾸준한 성장
출처: LD캐피탈
그림: ETH 약정 수익률 소폭 하락
출처: LD캐피탈
이미지 설명
출처: LD캐피탈
3대 LSD 프로토콜 중 리도의 성장세는 계속해서 가속화되고 있으며, 높은 베이스 아래 로켓풀과 프랙스를 능가하는 성장세를 보이고 있다. 지난 주 Lido의 ETH 약정 물량은 3.68%, Rocket Pool은 3.53%, Frax는 2.32% 증가하여 현재 Frax는 59.00% 증가한 234,900개로 상하이 업그레이드 이후 77.56% 증가했습니다.
서로 다른 프로토콜의 수평적 비교와 프로토콜 자체의 수직적 비교를 통해 Lido의 최근 성장세가 가속화되고 있으며 전년 대비 성장률은 Rocket Pool 및 Frax를 능가함을 알 수 있습니다. 그 이면의 논리를 분석하거나 현재 이더리움의 서약량 증가를 주도하는 힘으로 인해 신규 사용자 자금이 증가하는 비율을 차지하기 시작했습니다(상하이 업그레이드 초기에 운영자와 노드의 강력한 철수는 높은 성장 of Rocekt Pool) ; LSD의 신흥 프로토콜인 Frax는 Lido만큼 사용자의 마음을 차지하지 않는데, 이는 비즈니스 성장과 수익률 간의 강한 상관관계에 반영됩니다. 일부 ETH의 대기열 상태, 그것의 수율 이점이 약화되었습니다.비즈니스 성장률 감소를 위해.
지난 주 LSDFi 기존 목표의 전반적인 성과는 좋지 않았습니다. LSDFi는 현재 추적할 수 있는 빠른 펀드 회전을 형성하고 있습니다. 현 단계에서 우리는 새로운 목표, 시장 고통을 해결하기 위해 진정으로 헌신하는 많은 계약에 집중해야 합니다. 포인트 또는 팀과 투자자 강력한 "정규군"이 시장에 진입하고 있습니다.
이더리움 L2
첫 번째 레벨 제목
Layer 2 TVL 총액은 지난 주와 거의 변동이 없었으며 총 락업 금액은 USD 90.6억입니다.
그 중 arbitrum과 ooptimism의 TVL은 소폭 하락한 반면 zksync 시대의 TVL은 여전히 강력한 성장세를 유지하며 3주 이상 연속 상승했습니다.
출처: l 2b 먹다
크로스체인 펀드
크로스체인 펀드
출처: 듄
이미지 설명
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출처: 아르테미스
출처: 아르테미스
이번 주의 이벤트
1. Circle은 Arbitrum 체인에서 기본 USDC를 시작합니다. 현재 아비트럼 체인의 스테이블 코인에서 USDC의 총량은 11억 5천만 달러로 62.7%를 차지하며 이는 USDT의 4억 달러와 Dai의 1억 4800만 달러보다 훨씬 높습니다. USDC는 Arbitrum으로 유입되어 생태학적 유동성을 주입합니다.
이미지 설명
출처: 데필라마
5월 31일 총 1억 2,850만 개의 OP가 분배되었고, 그 중 1억 1,050만 개의 OP가 당일 중앙화 거래소로 이체되어 86%를 차지했습니다. 6월 4일 현재 CEX로 이전된 새로운 온체인 기록이 발견되지 않았습니다. 현재 분배된 1,800만 ops가 수신지갑에 남아있는데 일부 지갑은 분배되기 전에 이미 op포지션을 가지고 있기 때문에 각 수신지갑의 총 OP수량은 3716만개입니다.
OP는 주소 체인의 데이터를 잠금 해제합니다.
데이터 참조: 트위터 @EmberCN
DEX
Dex combined TVL 17.18 billion,첫 번째 레벨 제목
Ethereum
ETH L2/sidechain
BTC L2/sidechain
Alt L1
전주 대비 1000만 감소, 24시간 거래량은 12억1000만개, 7일 거래량은 122억9000만개다. Curve는 지난주 Arbtrum의 Polygon에서 더 빠르게 성장했습니다. Mute는 TVL에서 Velocore를 능가하고 Zksync Era 체인에서 3위를 차지합니다.
1. Tricrypto-NG launched
보조 제목
2 . 이번 주 Trader Joe의 TVL 및 거래량 증가율이 인상적입니다. Trader Joe v2.1의 자동 풀은 6월 1일부터 배포되기 시작했으며 The General은 AVAX-USDC(Avalanche) 및 ETH-USDC(Arbitrum)에 배포되는 첫 번째 자동 풀입니다. General은 자동으로 유동성 포지션을 재조정하여 수수료 수입을 극대화하고 시장 동향과 자산 불균형에 반응하여 대부분의 시장과 환경에 적응할 수 있도록 합니다. 앞으로 The General은 다른 유동성 풀에도 사용될 것입니다.
파생 상품 DEX
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그림: 주요 파생상품 DEX 주간 거래량
그림: 주요 파생 상품 DEX 주간 계약 수입(FEE) 상황
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원천:
자본 풀 모델의 파생 DEX의 경우 중요한 내러티브 중 하나는 계약의 수입이 토큰 약속자 및 자본 풀 LP에 분배된다는 것입니다. 계약 소득을 중심으로 풍부한 생태계가 형성됩니다.
GMX를 예로 들면 2023년 2월과 3월에 GMX 공약의 APR은 약 10%로 유지되고 GLP의 APR은 약 20%로 유지됩니다. GLP를 중심으로 GLP의 하방 리스크를 헤지하고 GLP의 수익을 높이는 방향 등 다양한 상품이 형성됐다. 그러나 4월 이후 수익률은 하락하여 최저점에서 GMX 토큰 서약의 APR은 1.5%, GLP의 수익률은 5%로 나타났다.
다음은 TVL 순위가 가장 높은 프로토콜에 대한 토큰 스테이커 및 풀 LP에 대한 인센티브입니다. 프로토콜 수입 외에도 프로토콜 토큰도 인센티브 중 하나로 사용될 수 있습니다. ETH로 표시된 프로토콜 수익은 더 안정적입니다. 프로토콜 토큰의 변동성이 크고 프로토콜이 잘 발전하면 초과수익을 얻을 가능성도 높지만 프로토콜이 원활하게 발전하지 못하면 토큰 인센티브는 지속적인 매도 압력으로 이어지고 토큰 가격은 계속해서 하락할 것이다. .
출처: LD캐피탈
