2020년 DeFi 여름으로 돌아가나요? 이 기사는 최근 높은 APY 광산을 분류합니다.

원본 편집자: Jack, BlockBeats

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최근 DeFi 트랙에서 아마도 가장 인기 있는 담보 마이닝 프로토콜은 민첩성으로 불과 며칠 만에 5억 1천만 달러의 TVL에 도달했습니다.극도로 높은 유동성 마이닝 수입으로 $AGI의 가격이 0.2에서 최고 0.99로 상승했습니다. , 300% 증가, 여러 번 두 배가 되었습니다.

Agility 프로젝트 팀 자체가 매진되었다는 소문도 있으며 이렇게 인기가 있을 줄은 전혀 예상하지 못했습니다.

첫 번째 레벨 제목

민첩성 프로토콜 APR 최대 3592.87%

먼저 Agility를 살펴보겠습니다.지금까지 Agility에 대한 AGI-WETH 풀 수입은 여전히 ​​3592.87% APR만큼 높습니다. ETH 단일 통화 담보 수입은 연이율 36.43%입니다.

Agility는 과잉 담보 스테이블코인 aUSD를 발행했으며 사용자는 aLSD 또는 aETH를 담보로 해야만 aUSD를 발행할 수 있습니다. aLSD와 aETH도 Agility에서 발행한 토큰으로 사용자가 프로토콜에 예치한 LSD 또는 ETH를 나타냅니다.

민첩성 프로토콜에서 LSD를 충전하는 사용자는 aLSD와 100% 해당 LSD 보상을 받게 됩니다. 현재 민첩성은 stETH, rETH 및 frxETH를 지원합니다. 사용자가 Agility Protocol에 ETH를 입금하면 그 자체로는 보상이 없지만 그것으로 돈을 버는 자산인 aETH를 얻게 됩니다. aETH는 거래를 위한 담보로 aUSD를 발행하고 LSD 유동성 분배에 참여하는 데 사용할 수 있습니다.

aLSD와 aETH의 가치는 해당 공급 자산의 가치와 1:1 비율로 연동되어 LSD 유동성 분배 및 USD 발행에 사용될 수 있습니다. aLSD 또는 aETH 보유자는 해당 펀드 풀에 자금을 예치할 수 있으며 100% LSD 수입, 30% Vault 전략 수입 및 esAGI 토큰 보상의 세 가지 보상을 받을 수 있습니다.

Agility의 비전은 LSD 보유자에게 유동성을 제공하고 더 많은 LSD 거래 시나리오를 탐색하며 다른 LSD 관련 프로토콜에 깊은 유동성을 제공하는 것입니다. 비전은 LSD 보유자를 위한 유동성을 잠금 해제하고 더 많은 LSD 거래 시나리오를 탐색하며 다른 LSD 관련 계약에 깊은 유동성을 제공하는 것입니다.

이 메커니즘만 보면 혁신이 없는 것 같은데 Agility가 이 정도의 수익률과 락업량을 달성한 이유는 무엇일까요?

대답은 LSD를 USD로 전환하기 위한 현재 유동성 해제 경로가 주로 AAVE 및 Compound에서 차입하는 것일 수 있습니다. 올해 AAVE 및 Compound에 대한 USD 대출의 연간 수익률이 상승하여 LSD의 유동성 방출 비용이 너무 높아졌습니다. 그러나 Agility는 초과 담보 스테이블 코인 aUSD를 발행했으며 사용자는 aLSD 또는 aETH를 담보로 aUSD를 발행할 수 있으므로 LSD를 aUSD로 전환하는 유동성 해제 비용은 거의 제로에 가깝습니다. 플랫폼일 뿐만 아니라 USD 거래 플랫폼이기도 합니다. Agility의 잠긴 포지션도 급등했습니다.

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Aptos의 Thala 프로토콜

탈라(Thala)는 무브(Move) 언어로 구동되는 탈중앙화 금융 프로토콜로, 무브 달러(Move Dollar)에서 탈중앙화되고 과도하게 담보된 스테이블 코인을 원활하게 차용할 수 있도록 하며 앱토스 블록체인에서 재조정된 AMM을 통해 효율적인 유동성을 제공합니다. 프로젝트 팀 Thala Labs는 MakerDAO, ParaFi Capital, NEAR, Twitter, Apple, Google 및 Amazon의 구성원을 포함하여 Aptos에 혁신적인 DeFi 제품을 배포하는 데 중점을 둔 조직에서 왔습니다.

작년에 Thala는 Aptos의 기본 스테이블 코인으로 Over-collateralized stablecoin Move Dollar($MOD)를 출시했습니다. , 교환 및 기록 매체 계정 단위. 몇 달 후, Thala Labs는 ParaFi Capital, White Star Capital 및 Shima Capital이 공동으로 주도하는 600만 달러 규모의 시드 라운드를 완료했습니다.

그 후 Thala Labs는 개발 도구 모음인 Thala OSS를 출시하고 초기 관련 사용자에게 배당금과 보상을 분배하는 등 새로운 움직임을 계속했으며 LayerZero와 협력하여 $MOD와 $THL을 완전하게 통합했습니다. 체인 토큰.

현재로 돌아가서 공식 웹 사이트에 표시된 데이터에 따르면 Thala의 APY는 Agility의 무서운 3592.87% APR이 없지만 APR이 가장 높은 풀인 THL-MOD도 107.47%에 도달했으며 풀 MOD-zUSDC는 최대 락업 규모는 673만 달러에 달했습니다.

APY뿐만 아니라 4월 6일 Aptos 메인넷의 공식 출시 이후 Thala 프로토콜 토큰 $THL은 이틀 만에 $0.74를 돌파하여 사상 최고치를 기록했고 10일 후에는 $0.85를 기록하며 최고치를 기록했습니다. 동시에 DeFiLlama 데이터에 따르면 계약의 현재 TVL은 2,853만 달러에 이릅니다.

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전 페이팔 파이낸스 설립자, HOPE 출시

4월 3일 바벨파이낸스 전 창업자인 Flex Yang이 네이티브 암호화 자산을 보유하고 있는 분산형 스테이블코인 HOPE를 출시했고, 세폴리아 테스트 네트워크 dApp의 퍼블릭 베타가 시작되었으며, HopeSwap, Staking, Liquidity Farming, Gauge Vote 및 다른 기능.

HOPE는 네이티브 암호화 분산 안정 통화 HOPE를 기반으로 하는 원스톱 DeFi 생태계입니다. 단일 실패 지점의 가능성을 최소화하기 위해 분산된 에스크로 네트워크를 채택하여 투자자가 중앙 집중식 조직의 위험을 감수할 필요가 없도록 하고 자산을 안전하게 보호합니다.

Flex Yang은 PayPal 금융 프로젝트 종료 후 2022년 이후 점점 더 치열해지는 지정학적 갈등에 대한 인식을 바탕으로 주권 통화에 대한 시장의 신뢰가 감소하고 있어 미국 달러가 아닌 국제 무역 통화에 대한 수요가 크다고 언급했습니다. 스테이블 코인 HOPE의 장기적인 시장 목표는 국제적인 가벼운 결제 통화가 되는 것이지만, 초기 단계에서 HOPE의 목표는 암호화된 시장에서 유동성이 높은 담보가 되는 것입니다. 초기 단계 시장과 금리 시장에서.”

2주 후 성공적인 공개 테스트 단계에 이어 HOPE는 Coinbase Custody를 HOPE의 분산 예비 네트워크의 첫 번째 관리자로 선택했다고 발표했습니다. 한편, HopeSwap, HOPE Staking 및 DAO를 포함한 프로토콜 및 기능은 이제 공식적으로 모든 사용자에게 배포됩니다.

공식 웹사이트 데이터에 따르면 현재 HOPE의 총 락업 물량은 약 200만 개에 이르며 약정 APY는 529.11%에 달한다.

LT 보유자는 veLT(vote-escorted LT)를 얻기 위해 일정 기간 동안 LT를 잠글 수 있습니다. 사용자가 사용할 수 있는 veLT의 양은 잠금 시간에 비례합니다. 예를 들어 10,000 LT를 1년, 2년, 3년 또는 4년 동안 잠그면 각각 0.25, 0.5, 0.75 또는 1veLT를 얻을 수 있습니다. veLT 보유자는 보상 보너스와 거버넌스 투표권을 갖게 됩니다. 특정 veLT 보유량에 따라 사용자는 LT 보상 보너스의 최대 2.5배를 받을 수 있습니다. LT 보상의 분배 계획은 해당 게이지 가중치에 따라 결정되며 게이지 가중치는 각 투표 주기 후에 업데이트됩니다.

HopeSwap은 대량 사용자가 HOPE 생태계에 진입할 수 있는 포털이며 사용자는 주류 암호화 자산을 사용하여 체인의 AMM을 통해 HOPE 및 LT를 얻을 수 있습니다. 사용자는 기존 거래 쌍에 유동성을 제공하거나 새로운 거래 쌍을 생성하여 HopeSwap에서 발생하는 수수료의 50%를 얻을 수 있습니다. 이를 기반으로 LP 토큰 보유자는 적격한 LP 토큰을 서약하고 해당 게이지 가중치에 따라 LT 보상을 받을 수도 있습니다. 단일 통화 서약을 통해 HOPE 보유자는 비영구적 손실 없이 LT 보상을 얻을 수도 있습니다.

HOPE 생태계 내에서 발생하는 모든 거래 수수료의 25%는 모든 veLT 보유자에게 비례적으로 분배됩니다. 또 다른 25%의 거래 수수료는 투표 결과에 따라 특정 게이지에 투표한 veLT 보유자에게 비례적으로 분배됩니다.

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로닌 체인, 10월 이후 TVL 1억 달러로 복귀

Axie Infinity의 사이드체인인 Ronin Network는 3월 30일 공식적으로 RON 스테이킹 기능을 시작했으며 스테이킹 보상은 4월 12일부터 적용된다고 발표했습니다. RON의 가격도 4월 14일에 $1.439의 고점에 도달하여 24시간 내에 17.18% 상승한 멋진 상승세를 보였습니다.

DeFillama 데이터에 따르면 체인 게임 Axie Infinity 사이드 체인 Ronin Network TVL은 10월 이후 1억 달러로 돌아왔습니다.

우리 모두는 Ronin이 게임용으로 특별히 제작된 EVM 블록체인이라는 것을 알고 있습니다. Axie Infinity 제작자 Sky Mavis가 출시한 Ronin은 수백만 명의 일일 활성 사용자를 수용할 수 있도록 단일 게임을 확장할 수 있는 입증된 블록체인이며 이미 NFT 볼륨에서 40억 달러 이상을 처리했습니다. Ronin은 거의 즉각적인 거래와 무시해도 될 정도의 수수료에 최적화되어 수백만 건의 게임 내 거래가 원활하게 이루어지도록 합니다.

2021년 2월, 3년 간의 탐색 끝에 Axie 팀은 전용 체인인 Ronin을 출시하여 플레이어에게 무료로 빠른 블록체인 상호 작용을 제공했고, 이는 즉시 시장을 폭발시켰습니다.

2021년 동안 Ronin은 모든 NFT 거래량의 거의 15%를 처리했으며 모든 Axie Infinity 자산(Axies, Land, SLP 및 AXS)의 본거지가 되었습니다. NFT 판매 측면에서 Ronin은 Ethereum에 이어 두 번째입니다. 다른 많은 체인을 사용할 수 있지만 Ronin은 수백만 명의 일일 사용자를 수용할 수 있도록 단일 게임을 확장하는 것으로 입증된 유일한 플랫폼입니다.

첫 번째 레벨 제목

2020 DeFi 여름으로 돌아가시겠습니까?

뿐만 아니라 DeFiLlama 데이터에 따르면 올해 초부터 DeFi 수익률 시장인 Pendle TVL은 250% 이상 상승했습니다. 2,500만 달러, Avalanche는 2,500만 달러로 100만 달러 미만입니다. 그 중 stETH, rETH, frxETH, ankrETH가 Pendle TVL의 44%를 차지했으며, GMX 프로토콜의 GLP가 20%, Gains Network의 gDAI가 15%를 차지했습니다.

우리는 다음 DeFi Summer를 맞이하고 있습니까?이 희망적인 질문에 대한 답변으로 Hengxin Capital의 파트너인 Woody를 인터뷰했습니다.

이와 관련하여 그는 현재 단계가 본질적으로 2020년 DeFi 시장과 동일하다고 믿습니다. 현재 상황은 자금이 "배고프고 목마른" 것으로 이해할 수 있으므로 일부 핫스팟에 기꺼이 뛰어들 것입니다. 그 자금은 여전히 ​​서두를 의향이 있습니다. 이론적으로는 Fast Money의 추세를 반영하지만 그들은 매우 빠르며 뉴스를 알면 감히 서두르지 만 RUG가되기 쉽습니다.결국 모든 계약과 프로젝트가 완료 될 수는 없습니다.