"우리의 첫 번째 임무는 중앙 집중식 거래소 거대 기업에서 일부 자금을 인출하는 것입니다." 최근 Uniswap Labs COO인 Mary-Catherine Lader는 자신의 야망을 밝혔습니다.

Uniswap은 암호화된 자산 탈중앙화 거래 애플리케이션(DEX)의 선두주자이지만 거래량은 여전히 ​​거대 중앙 집중식 거래소(CEX)보다 훨씬 뒤떨어져 있습니다. 9월 26일 Uniswap의 24시간 거래량은 5억 9,100만 달러였으며, 동일한 지표에 대한 Binance와 FTX의 거래 데이터는 각각 152억 7,000만 달러와 14억 6,400만 달러였습니다.

도전적인 CEX 거대 기업, 왜 Uniswap인가? Lader는 Uniswap이 곧 비즈니스 성장에 도움이 될 원스톱 NFT 집계 거래 플랫폼을 출시할 것이라고 밝혔으며, Uniswap 재단은 전문 사용자를 끌어들이는 신제품인 "Uniswap Diamond"에 자금을 지원했습니다.

유니스왑은 계속 움직이지만 CEX를 따라잡기가 쉽지 않다. 한편으로는 집계 플랫폼의 진입점으로 간주되는 NFT 시장이 며칠 동안 방치되어 거래량이 계속 감소하고 시장 기반이 Uniswap에 규모를 가져오기 어렵습니다. 한편, 암호화 거래 전문 그룹의 경우 Uniswap은 금융 파생상품이 부족합니다.

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NFT 거래 사업 통합

Uniswap이 DeFi 분야에서 가장 큰 탈중앙화 거래 애플리케이션이라는 데는 의심의 여지가 없습니다. DeFiLlama의 9월 26일자 데이터에 따르면 Uniswap의 24시간 거래량은 5억 9,100만 달러로 모든 DEX 중 1위를 기록했으며, 2위인 RadioShack보다 약 2억 8,000만 달러 더 많습니다.

그러나 그 야망은 여기서 멈추지 않습니다.

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전체 네트워크 DEX의 24시간 거래량 순위

DEX 시장의 최상위에 확고히 자리 잡고 있지만 Uniswap의 거래량은 여전히 ​​CEX 거대 기업에 비해 극히 일부에 불과합니다. 당시 코인마켓캡의 데이터에 따르면 바이낸스의 24시간 거래량은 152억7000만 달러로 2위 FTX 24시간 거래량은 14억6400만 달러였다.

곰 시장의 심해에서 순수 분산 체인의 거래량은 이전보다 훨씬 적었고 Uniswap은 미래에 대해 생각하기 시작했고 포괄적인 거래 플랫폼으로 이동했으며 이것이 선택 중 하나가 되었습니다.

Uniswap의 배후 개발자로서 Uniswap Labs의 COO인 Lader는 팀이 여러 신제품에 집중하고 있으며 최근 집중적으로 개발된 제품은 NFT 거래 사업이라고 밝혔습니다.

올해 6월 Uniswap Labs는 이미 NFT 거래 시장에 진입할 신호를 보낸 NFT 애그리게이터 Genie를 인수했습니다. 오늘 Lader는 이러한 추세를 다시 한 번 분명히 밝혔으며, Uniswap이 곧 NFT 거래 제품을 출시하여 사용자가 여러 시장에서 한 번에 NFT를 사고팔 수 있도록 할 것이라고 밝혔습니다.

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전문 트레이더를 위한 Uniswap Diamond 출시

Uniswap은 CEX 거대 기업에 도전하기 위해 암호화 시장의 막대한 거래량에 기여하는 전문 거래자와 기관 사용자를 유치하는 것의 중요성도 인식하고 있습니다.

이전에 Uniswap 커뮤니티는 생태계의 성장에 도움이 되는 프로젝트에 자금을 지원하는 것을 목표로 하는 보조금 프로그램(UGP)을 발표했습니다. 9월 21일, Uniswap Foundation은 첫 번째 보조금의 행방을 발표했습니다. 그 중 약 160만 달러, 총 180만 달러는 "Uniswap Diamond"라는 새로운 프로토콜에 자금을 지원하는 데 사용되었습니다.

공개된 정보에 따르면 Uniswap Diamond의 개발자는 2명의 전문 암호화 거래자와 개발자가 2021년에 설립한 GFX Labs입니다. 14개의 승인된 Uniswap 거버넌스 제안 중 6개는 GFX Labs에서 제안했습니다.

보고서에 따르면 Uniswap Diamond는 전문 트레이더 및 유동성 공급자의 경험을 향상하고 개발 프로세스 및 온체인 데이터 분석 작업을 단순화하며 생태계의 개발자 및 데이터 분석가를 위한 핵심 인프라가 될 것입니다. 여기에는 과거 및 실시간 온체인 데이터용 API 및 SDK가 포함되어 Uniswap을 구축하는 개발자, 분석가 및 최종 사용자를 위한 게임 체인저가 되어 실시간 및 과거 Uniswap v3 데이터를 통합에 쉽게 통합할 수 있습니다. , 응용 프로그램 및 분석.

또한 Diamond 제품에는 주로 전문 거래자와 유동성 공급자를 위한 전문 버전의 거래 페이지가 포함되어 있습니다. 그 기능은 Coinbase Pro와 유사하고 경험은 전통적인 거래 플랫폼에 더 가깝습니다.거래 시장, 지정가 주문 및 유동성 도구를 제공하여 전문 사용자 사이에서 Uniswap의 시장 점유율을 높이는 것을 목표로 합니다.

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단기적으로 CEX 거대 기업을 따라잡는 데는 여전히 어려움이 있습니다.

암호화폐 약세장에서 Uniswap의 일련의 행동은 CEX 거대 기업에 도전하는 자세를 보여주었습니다. 그러나 단기적으로 NFT 거래 사업이든 전문 트레이더를 위한 서비스이든 CEX의 위상은 흔들리기 어렵다.

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최근 NFT 거래량이 매우 부진합니다.

이러한 환경에서는 새로운 NFT 프로젝트의 빈도가 줄어들고 사용자는 NFT 투자에 참여할 동기가 충분하지 않습니다. 이 시장의 유동성이 좋지 않아 NFT의 거래 빈도가 높지 않고 최근 거래량이 부진한 상태입니다. 업계 일각에서는 NFT 가치 하락과 거래량 감소가 버블 붕괴의 전형적인 징후라고 보고 있다. 시장은 비관적이며 Uniswap의 새로운 NFT 거래 비즈니스에 대규모 데이터 성장을 가져오기는 어렵습니다.

전문 트레이더 및 기관 유치 측면에서 Uniswap에는 단점도 있습니다. 한편으로 전문 거래자들은 자금의 안전에 더 많은 관심을 기울이고 있으며 DeFi의 빈번한 보안 사고로 인해 Uniswap 외부에서 멈출 가능성이 있습니다. 또한 Uniswap Diamond의 거래 깊이와 거래 기능이 전문 기관의 요구를 충족시킬 수 있는지 여부는 여전히 고려해야 하며 Uniswap으로의 전체 마이그레이션에는 상대적으로 긴 검증 프로세스가 필요할 수 있습니다.

업계 관계자는 유니스왑이 바이낸스 등 플랫폼을 뛰어넘기 어려운 또 다른 중요한 이유가 있다고 보고 있다. 즉, 현재 위험을 헤지하기 위한 암호화된 자산에 대한 선물계약, 옵션계약 등 금융파생상품 사업이 없기 때문이다.

계약 거래는 항상 중앙 집중식 거래 플랫폼에 의해 고수익 장소로 간주되었으며 거의 ​​CEX의 표준 구성이 되었습니다. 한편으로 선물 계약은 레버리지로 거래할 수 있어 사용자 포지션을 확장하고 거래량을 늘릴 수 있으며, 다른 한편으로는 계약 상품을 사용하여 약세장에서 자산을 공매도하여 위험을 헤지하거나 이익을 얻을 수 있습니다.

시장의 역사적 법칙으로 볼 때 약세장 사이클에서는 현물 거래에 대한 투자자의 수요가 크게 감소하는 반면 계약 비즈니스에 미치는 영향은 상대적으로 제한적입니다. 따라서 금융파생상품 거래를 제공하지 않는 유니스왑은 거래량 측면에서 CEX 거대기업과 대등하기 어렵다.

Uniswap은 단기적으로 CEX의 시장 점유율을 잠식하려는 경우 여전히 많은 문제에 직면해 있습니다. 하지만 이야기의 시작 부분을 보면 Uniswap은 2020년까지 암호화폐 업계에 잘 알려져 있지 않았고 불과 2년 만에 CEX에서 많은 사용자와 거래량을 빼앗아 이미 좋은 결과를 얻었습니다. 그것을 위해. 그리고 V3 제품에서 DeFi 코어 "자동 시장 조성자"(AMM) 모델을 반복하는 Uniswap의 관행은 "집계 거래 애플리케이션"의 이야기를 전달할 수 있다는 가장 강력한 보증입니다.

바이낸스의 CEO 자오 창펑은 향후 5년에서 10년 안에 탈중앙화 거래소가 결국 중앙화 거래소를 능가할 것이라고 예측한 적이 있습니다. 예언이 이루어진다면 Uniswap은 여전히 ​​선두에 설 가능성이 가장 높습니다. 원래 "작고 아름다운" 자동 시장 조성자 거래 응용 프로그램에서 트래픽을 수집하는 종합 거래 플랫폼에 이르기까지 Uniswap은 다음 시장 최고점에서 밝은 지점을 만들 수 있습니다.