트랙에 있는 Pantera Capital의 5개 펀드의 주요 프로젝트 목록
원래 제목: "Pantera Capital은 Web3 세분화 트랙을 배치하기 위한 새로운 2억 달러 펀드를 시작했습니다."
원작자: Zhaomao, 편집자: Doge
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4월 6일 유명 암호화폐 투자기관인 판테라 캐피탈(Pantera Capital)이 판테라 셀렉트 펀드(Pantera Select Fund)라는 신규 펀드를 출시하고 5월 초 2억 달러를 모금할 예정이다. 기금 모금과 관련하여 판테라는 셀렉트 펀드가 일반적인 성장 펀드보다 규모가 작고 대상이 더 많기 때문에 집중도가 높다고 말했습니다.
Pantera Capital은 2003년 타이거 매니지먼트의 매크로 트레이딩 책임자이자 CFO인 Dan Morehead가 설립했습니다. Pantera의 글로벌 매크로 전략은 기관 할당에 10억 달러 이상을 투자했으며 Pantera 비트코인 펀드는 설립 이후 57,500% 증가했으며 Pantera Venture Funds는 26개 회사에 걸쳐 2300만 달러의 투자 자본으로 1억 2500만 달러의 수익을 실현했습니다. 투자 프로젝트는 FTX, Terra, BitDAO, Celer, Ankr, Cosmos 등과 같이 잘 알려진 블록체인 인프라 프로젝트, 금융 프로젝트, 엔터프라이즈 프로젝트 및 Web3 애플리케이션과 같은 다양한 측면을 포함합니다. -그래서 Deso, Alchemy, Lithium Finance 등 대중에게 알려져 있습니다.
다음 기사에서는 생성한 5개의 펀드와 해당 트랙의 특징적인 프로젝트에 대한 목록을 작성합니다.
기존 자금
Pantera Capital은 현재 Pantera Blockchain Fund, Pantera Liquid Token Fund, Pantera Early-Stage Token Fund, Pantera Bitcoin Fund, Pantera Venture 등 5개의 펀드를 보유하고 있습니다. Pantera Capital은 5월 초에 2억 달러를 조달할 계획인 Pantera Select Fund라는 새로운 펀드를 출시했습니다. 제한된 파트너가 내년에 3개의 고정 성장 거래와 7~9개의 다른 거래에 노출되도록 돕는 것을 목표로 합니다.
판테라 블록체인 펀드는 2021년 6월 최소 투자금 100만 달러, 목표 금액 6억 달러로 조성되어 암호화폐 및 블록체인 시장의 모든 측면에 대한 투자를 제공합니다. 벤처 캐피털 펀드는 벤처 자본, 초기 단계 토큰 및 유동성 토큰에 투자할 것입니다.
Pantera Liquid Token Fund는 2017년 11월에 최소 $100,000의 투자금으로 만들어졌습니다. 이는 일반적으로 언제든지 15-25개의 액체 토큰을 투자하는 다중 전략 수단입니다. 이 펀드는 주로 탈중앙화 금융 및 관련 자산에 초점을 맞춘 재량 전략에 의해 운영됩니다. 나머지 펀드는 양적 전략을 사용하고 매시간 거래합니다.
Pantera Early-Stage 토큰 펀드는 2017년 7월 최소 레스토랑 금액 $250,000로 만들어졌습니다. Pantera Early Token Fund는 유동성 기간이 1-3년인 초기 단계 토큰에 대한 미국 및 비미국 투자자 노출을 제공하는 임의의 수단입니다. 이 펀드는 블록체인 생태계에서 새로운 프로토콜을 구축하는 팀에 투자하고 초기 단계의 벤처 캐피탈 모델을 따릅니다.
판테라 비트코인 펀드는 2013년 7월에 최소 $100,000의 참여로 만들어졌습니다. 판테라 비트코인 펀드는 비트코인의 수동적 추적기입니다. 이 펀드는 비트코인에 대한 빠르고 안전한 액세스를 제공하는 동시에 코인 구매 및 보관의 부담을 제거합니다. 판테라 비트코인 펀드는 투자자들에게 일일 유동성과 낮은 수수료 구조를 제공합니다. 이 펀드는 공식적으로 Cayman 헤지 펀드로 구성되어 있으며 미국 및 미국 외 투자자가 이용할 수 있습니다. 이 펀드는 8년 동안 57,500% 상승한 미국 최초의 비트코인 펀드인 Pantera이기도 합니다.
판테라 벤처 펀드는 초기 블록체인 생태계에서 제품과 서비스를 구축하는 회사에서 적극적으로 관리되는 다단계 투자 기회를 투자자에게 제공합니다. 2013년 Pantera는 투자자가 비트코인으로 구매, 저장 및 투기를 할 수 있도록 하는 회사에 주로 초점을 맞춘 최초의 독점 블록체인 벤처 펀드를 출시했습니다. 그 뒤를 이어 2014년에는 국경 간 결제, 지역 교환 및 개발자 도구에 초점을 맞춘 두 번째 벤처 펀드를 조성했습니다. 2018년 Pantera는 디지털 자산을 자산 등급으로 제도화하는 회사에 초점을 맞춘 세 번째 펀드로 1억 7,500만 달러를 성공적으로 모금했습니다. 이 벤처 펀드는 초기 단계 기업의 사모펀드에 주로 투자하며 다양한 산업 및 비즈니스 기능에 걸쳐 블록체인 기능을 구축하는 데 중점을 둡니다.
인프라 프로젝트
Alchemy는 Ethereum, Polygon, Optimism, Arbitrum 및 Flow에서 최고의 Web3 애플리케이션 중 일부를 지원합니다. Alchemy의 핵심 제품은 세계적 수준의 개발자 도구를 제공하면서 자체 호스팅 노드의 고통을 덜어주도록 설계되었습니다. 여기에는 Alchemy Supernode(일반적인 자체 호스팅 블록체인 노드를 대체하는 인프라 엔진), Alchemy Build(사용자가 디버깅 시간을 줄이는 데 도움이 되는 개발자 툴킷), Alchemy Monitor(사용자에게 애플리케이션 프로그램 상태 및 성장에 대한 통찰력을 제공하는 모니터링 도구)이 포함됩니다. , Alchemy Notify(가장 중요한 Web3 이벤트를 적시에 알림).
OpenSea의 CTO인 Alex Atalla는 "자신의 노드를 사용하거나 오류가 발생하기 쉬운 서비스를 사용한다는 것은 회사와 관련 없는 문제에 수백 시간의 귀중한 엔지니어링 시간을 낭비하는 것을 의미합니다. Alchemy 성능, 속도 및 수준의 놀라운 신뢰성을 능가하는 것은 없습니다. 지원의.”
Alchemy는 전 세계 197개국에서 이미 수백만 명의 사용자를 지원하는 블록체인 개발 플랫폼을 제공하며 개발자에게 기술의 미래를 만드는 데 필요한 기본 빌딩 블록을 제공한다는 사명을 가지고 있습니다.
Livepeer 프로젝트는 완전히 분산되고 확장성이 뛰어난 암호화 토큰 인센티브 실시간 비디오 스트리밍 네트워크 프로토콜을 제공하고 분산 개발(web3) 스택에서 실시간 미디어 계층으로 사용할 수 있는 솔루션을 생성하는 것을 목표로 합니다. 또한 Livepeer는 기존 브로드캐스터에게 중앙 집중식 브로드캐스트 솔루션에 대한 비용 효율적인 대안을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 문서에서 Livepeer 프로토콜은 게임 이론상 안전한 방식으로 라이브 비디오 네트워크 참가자에게 인센티브를 제공하기 위한 위임된 스테이크 기반 프로토콜입니다. 이 프로젝트는 인플레이션 시스템에서 게임 토큰의 분배를 시도하고, 분산된 작업의 확장 가능한 검증을 위한 솔루션을 제안하고, 쓸데없는 작업을 방지하기 위한 솔루션을 제안합니다.
LPT(Livepeer Token)는 Livepeer 네트워크의 프로토콜 토큰입니다. 하지만 토큰 교환을 위한 매개체가 아닙니다. 방송사는 이더리움의 이더(ETH)를 사용하여 네트워크를 통해 비디오를 방송합니다. 처리 및 대역폭에 기여하는 노드는 브로드캐스터 수수료 형태로 ETH를 얻습니다. LPT는 네트워크에서 작업을 수행하고자 하는 참가자가 작업이 네트워크 전체에 배포되는 방식을 조정하고 작업이 정직하고 올바르게 수행될 것이라는 보안을 제공하기 위해 지분을 가질 수 있는 약속된 토큰입니다. LPT는 다음 용도로 사용됩니다.
- 비디오를 트랜스코딩하고 작업을 확인하기 위해 프로토콜에 참여하는 트랜스코더(또는 유효성 검사기)에게 지분을 위임하는 위임된 지분 증명 시스템에서 본딩 메커니즘 역할을 합니다. 많은 공격으로부터 네트워크를 보호하기 위해서는 토큰과 프로토콜 위반으로 인해 발생할 수 있는 슬래싱이 필요합니다.
- 기본적으로 조정 메커니즘인 스테이킹 및 위임된 토큰의 양에 따라 네트워크를 통해 작업을 라우팅합니다.
- Livepeer 생태계 고유의 계정 단위로, 향후 도입될 추가 기능에 대한 SectorCoin 개념의 기반을 형성합니다. DVR, 폐쇄 자막, 광고 삽입/수익 창출 및 분석과 같은 서비스는 모두 Livepeer 생태계에 연결될 수 있으며 잠재적으로 스테이킹된 LPT가 제공하는 보안을 활용할 수 있습니다.
금융 프로젝트
BitDAO는 수십억 개의 기존 자산과 수십억 개의 예상 기부금을 가진 DAO이며, 분산 경제의 구축자를 지원하도록 설계되었습니다. BIT 토큰 보유자, 체인 및 프로젝트에 구애받지 않는 제안을 위한 개방형 플랫폼입니다.
가능한 제안은 다음과 같습니다.
- 생태계펀드, 예술가길드, 농업협동조합, 연구개발연구소 등 전문자치단체를 통한 프로젝트와의 직접적인 협력 또는 교류 및 확장
BitDAO는 Peter Thiel, Founders Fund, Pantera, Dragonfly, Spartan, Bybit 등의 지원을 받습니다. 회사가 아닙니다. 관리 팀이나 직원이 없습니다. BitDAO는 BIT 토큰을 보유하고 프로젝트를 성공시키려는 동기가 부여된 빌더 및 이해 관계자의 모음입니다. 누구나 BitDAO에 대한 파트너십 및 프로토콜 업그레이드를 제안할 수 있습니다. BIT 토큰 보유자는 이러한 제안을 승인할지 또는 거부할지 투표합니다. BIT를 보유하면 보유자는 제안서를 제출하고 투표할 수 있습니다. 보유자에게 다른 기여자에게 자신의 의지를 강요할 권리를 부여하지 않습니다. 다른 사람이 후원하는 파트너십 또는 BIT 사용 사례는 거버넌스 제안(예: 해커톤 또는 교육 행사)이 필요하지 않습니다.
0x는 여러 블록체인에서 토큰화된 자산을 교환할 수 있는 오픈 소스 분산형 교환 인프라입니다. 이 프로토콜은 교환 기능이 필요한 모든 개발자를 위한 개방형 표준 및 공통 빌딩 블록 역할을 합니다. 외부 감사를 거친 스마트 계약 외에도 0x는 생태계에 맞는 개발자 도구와 공유 유동성 풀에 대한 공개 액세스를 제공합니다. 위의 다이어그램은 유동성을 제공하는 애플리케이션(공급), 유동성을 소비하는 애플리케이션(수요) 및 지원되는 여러 블록체인을 포함하는 0x 생태계의 개요를 보여줍니다.
0x 생태계에는 메이커(Maker)와 테이커(Taker) 두 가지 측면이 있습니다. 이것은 0x 주문을 생성하고 테이커가 소비할 수 있도록 시스템에 유동성을 제공하는 엔티티입니다. 메이커는 메이커 자산을 원하는 엔티티입니다. Taker는 자신의 자산을 Maker의 자산으로 교환하는 데 동의합니다. 즉, 0x의 유동성을 소비합니다. Makers와 Takers 외에도 0x 프로토콜과 ZRX 토큰에 대한 집단 거버넌스 조직인 0x Community DAO도 있습니다.
Web3 애플리케이션
DeSo는 사용자가 자신의 영향력과 콘텐츠 수익 창출 메커니즘을 활용할 수 있는 맞춤형 블록체인을 처음부터 구축하는 새로운 유형의 소셜 네트워크입니다. 아키텍처는 비트코인과 비슷하지만 규모와 처리량이 더 커서 게시물, 사용자 프로필, 팬, 추측 예측 및 기타 기능과 같은 소셜 미디어의 복잡한 데이터를 더 잘 지원할 수 있습니다. Bitcoin과 마찬가지로 DeSo는 완전한 오픈 소스 프로젝트이며 뒤에 회사가 없으며 토큰과 코드만 있습니다.
DeSo 블록체인에는 DeSo라는 자체 고유 토큰이 있으며, 사용자는 아래에 설명된 대로 "생성자 토큰"이라는 새로운 유형의 자산 구매를 포함하여 플랫폼에서 다양한 작업을 수행하는 데 사용할 수 있습니다.
내장 프로그램의 분산형 "아토믹 스왑"을 통해 누구나 몇 분 안에 비트코인으로 DeSo를 구매할 수 있습니다. 구체적인 단계는 공식 웹사이트의 "DeSo 구매" 페이지를 참조하세요. DeSo는 비트코인의 약 절반인 약 1,080만 개의 상한 공급량을 보유하고 있어 당연히 희소성이 있습니다. 생성된 코인은 개인 자산으로 사용할 수 있는 소셜 토큰이며 자산으로 사용할 수 있는 최초의 도구입니다. 구체적인 용도는 다음과 같습니다.
- 게시물에 댓글 달기(스팸 감소, 커뮤니케이션 효율성 향상)
- 사이트 내 편지/메일 보내기(스팸 필터링, 통화보유자 정보 우선)
- 리트윗에 대한 지불을 위해 토큰 사용
- 프리미엄 콘텐츠 구독
- 배포 및 참여(예: Musk는 처음 100명의 토큰 보유자에게 100 Tesla를 무료로 제공하여 토큰에 대한 시장 수요 증가)
발문
발문
암호화된 세계가 발전함에 따라 암호화폐도 더 많은 시나리오에 적용되고 더 많은 플랫폼이 암호화폐 결제를 지원하기 시작했으며 Goldman Sachs 및 Morgan Stanley와 같은 자산 기관도 암호화폐 분야에 투자했습니다. 기부금, 연기금 등은 모두 비트코인과 암호화폐의 배분을 고려하기 시작했습니다. 전통적인 금융 산업이 암호화에 대해 더 많이 알게 되면 더 많은 투자자가 이 분야에 진입할 것이며 선구자로서 Pantera Capital은 의심할 여지 없이 성공했습니다(현재 성과 측면에서). 조성한 자금과 투자한 프로젝트 및 레이아웃으로 판단할 때 시장 전망, 특히 인프라 프로젝트, 고정 금리 대출 프로젝트 및 보험 프로젝트에 큰 관심을 가지고 있습니다.
원본 링크
참조:
https://panteracapital.com/firm/
https://panteracapital.com/funds/blockchain-fund/
https://docs.deso.org/zhong-wen/shi-mo-shi-deso-what-is-deso
https://livepeer.org/zhhttps://docs.0x.org/introduction/introduction-to-0x
https://www.alchemy.com/
