원래 제목: "SBF는 AVAX 생태계에 대해 정말로 낙관적입니까? 그의 실제 행동은?"

원작자: 0xMaxi

SBF 최근 진술

알라메다 리서치와 FTX의 설립자인 SBF는 의심할 여지 없이 성공적인 투자자로, 2017년부터 2021년까지 4년 동안 225억 달러 이상의 부를 축적했으며 30세 미만의 포브스 30인 부자 목록에 선정되었습니다.

2022년 1월 18일 디크립트 블로그와의 인터뷰에서 SBF는 솔로나 체인, Avax 체인 및 자산 교차 체인 도구의 세 가지 부문에 대해 낙관적이라고 말했습니다.주요 이유는 다음과 같습니다.

• Solona의 확장성은 산업 혁명 수준에 도달할 수 있습니다.

• Avax는 전문적인 팀이 있는 진정한 블록체인이며 거대한 분야가 될 잠재력을 가지고 있습니다.

• 자산 교차 체인: BTC는 여전히 암호화폐 생태계의 핵심입니다. BTC, ETH와 같은 주류 토큰의 합성과 다양한 블록체인 네트워크 간의 저렴하고 빠른 전송은 점점 더 심층적인 연구가 필요합니다.

SBF는 항상 솔라나 생태계의 지지자였으며 Serum을 공동 창립했을 뿐만 아니라 FTX 거래 플랫폼에서 솔로나 에코 프로젝트를 시작할 수 있도록 청신호를 주었습니다.

동시에 2020년과 2021년 SBF의 많은 공개 성명에서 그는 AVAX 팀의 능력, 제품 및 생태학적 전망에 대해서도 긍정적으로 언급했습니다. SBF에 따르면 AVAX 생태계는 종종 "이더리움 킬러"로 솔로나 생태계와 비교됩니다. ".

그렇다면 SBF는 AVAX 생태학에 대해 정말로 낙관적입니까, 아니면 단기 투기 이익입니까? 먼저 작년에 SBF가 Avax에 참여한 Defi 프로젝트를 살펴보겠습니다.

SBF의 AVAX 생태계 참여

SBF는 2020년 9월 AVAX 토큰 출시 전에 AVAX 네트워크에 대해 낙관적임을 분명히 밝혔지만, SBF 관련 팀(Alameda/FTX)은 AVAX의 여러 자금 조달 라운드의 공개 정보에서 볼 수 없습니다.

SBF가 AVAX 생태계의 Defi 마이닝 프로젝트에 매우 적극적으로 참여하고 있음을 체인의 데이터에서 확인할 수 있습니다.

• 2021년 2월 탈중앙화 거래 플랫폼 판골린 유동성 채굴 참여

• 2021년 8월, Avalanche Foundation의 1억 8천만 달러 보상 프로그램 Avalanche Rush의 인센티브에 따라 SBF는 BENQI 및 Trader Joe에서 채굴할 것입니다.

• 2021년 9월 말, 크로스체인 브릿지 프로젝트 Synapase 채굴에 참여

• 2022년 1월, 프로토콜용 스테이블 코인인 Platypus 채굴에 참여하십시오.

2022년 1월 22일 현재 AVAX 생태계에서 Nansen이 Alameda로 표시한 두 지갑의 총 자산은 미화 10억 4천만 달러입니다.두 지갑의 자금은 다음과 같습니다.

지갑 1: 총 자산 13억 9,800만 달러, Avax 네트워크 자산 9억 4,000만 달러, 68%를 차지합니다.

지갑 2: 총 자산 9억 4,600만 달러, Avax 네트워크 자산 1억 달러, 약 11% 차지

AVAX 네트워크의 Defi 프로젝트가 SBF의 현재 채굴 투자의 초점이 되었음을 알 수 있습니다.

SBF가 현재 참여하고 있는 Defi 프로젝트, 현재 자금은 다음과 같습니다.

• BenQi,대출 계약, 2억 5,600만 달러

• Aave,대출 계약, 2억 3100만 달러

• TraderJoe,탈중앙화 거래소(DEX) 유동성 풀, $80.3M

• TraderJoe, 대출 서비스, 6,400만 달러

• Blizz,대출 계약, 8400만 달러

• Synapse, 자산 크로스체인 브리지, 5,900만 달러

• Platypus,Stablecoin 스왑 프로토콜, 1억 9,500만 달러

이러한 마이닝 풀에 대한 SBF 팀의 마이닝 동작을 요약하면 다음과 같은 특징을 찾는 것이 어렵지 않습니다.

머리 광산에 처음으로 개입：마이닝 풀의 초기 수익률이 상대적으로 높기 때문에

"파기 및 판매"의 원칙을 준수하십시오.안정적인 통화 생성 후 SBF 팀은 수확한 플랫폼 통화를 거의 1~2일에 한 번씩 가치 통화 또는 Stablecoin으로 전환합니다.

공짜로 갈 수 있는 사람은 공짜로 갈 것입니다.위에서 언급한 Avax 생태 SBF는 채굴 프로젝트에 참여하고 있으며 공개 정보에 따르면 Aave만이 Alameda 투자에 참여하고 있습니다. 마이닝 풀에서 다른 기관 투자 프로젝트의 매춘의 장점은 토큰 락업에 대한 투자가 없기 때문에 시장을 부수기 위해 "발굴, 인출 및 판매"의 부담이 없다는 것입니다.

추가 투자 없음:SBF는 Platypus 플랫폼에서 채굴에 1억 9,500만 달러를 투자했지만 APR 지원을 약속하기 위해 시장에서 $PTP Token을 사지 않고 대신 매일 채굴되는 Token을 수확하여 재투자하여 수익률을 높였다. .

위험 통제:SBF 팀은 다양한 플랫폼에서 채굴하기 위해 많은 양의 자금을 보유하고 있으며 가장 큰 위험은 기부이므로 플랫폼의 보안을 평가해야 합니다.

가능한 한 Stablecoin 채굴을 채택하십시오.SBF는 유동성 채굴을 위해 각 플랫폼에서 USDC, USDT, DAI 및 기타 스테이블 코인의 상당 부분을 보유하고 있기 때문에 최근 시장 붕괴의 영향은 제한적입니다.

그렇다면 이러한 프로젝트에 대한 SBF의 이점은 무엇입니까?최근 참여한 오리너구리 프로젝트를 예로 들어 보겠습니다.

부스터 풀의 총 토큰 보상 수는 6천만 개이며 SBF 투자는 프로젝트 TVL의 약 32%를 차지합니다. 채굴량은 약 1,900만개 기존에 따르면 통화 가격은 3.5달러, 추정 토큰 가치는 6680만 달러, 연환산 수익률은 34%다. 물론 이는 이론적 추정일 뿐 TVL과 통화 가격의 변화에 ​​따라 수익률은 크게 변할 것이다.

Platypus의 메커니즘 설계로 인해 APR 지원을 받으려면 PTP 토큰을 서약해야 하므로 SB는 지원의 높은 APR을 얻기 위해 채굴된 PTP를 지속적으로 재투자하고 아직 채굴된 PTP 토큰을 판매하지 않았습니다.

그러나 투자 수익은 시간 문제이며 투자 행위 자체에 의해 결정되며 SBF의 이전 투자 행위에서 알 수 있습니다.

Defi 토큰의 짧은 SBF

2020년 9월 초, SushiSwap 설립자 셰프 Nomi는 기부금을 받고 도망친 후 SBF에 분노했고, Nomi는 단순히 SushiSwap의 경영권을 SBF에 양도했습니다. 곧 흥분한 SBF 팬들은 마음 속 영웅들에게 뺨을 맞았고 SBF는 SUSHI 가격을 낮추기 위해 끝까지 "파고 팔았습니다".

2020년 10월 SBF는 탈중앙화 대출 플랫폼인 크림 파이낸스에서 FTT, SUSHI, SRM을 대량으로 담보로 2,450만 달러 상당의 ETH와 USDT는 물론 UNI, MTA, CREAM, LINK 등 , 거래 플랫폼에서 짧은 이익.

그는 이것을 설명했습니다. Ethereum의 Defi 마이닝에는 큰 거품이 있으며 특정 코인을 공매도했지만 악의가 아니라 단순히 가치가 과대 평가되었다고 느꼈습니다. 그리고 시장이 폭락했을 때, 그는 패닉에 빠진 판매자들로부터 저평가되었다고 생각되는 것을 산 것에 대해 많은 사람들로부터 비난을 받았습니다.

"채굴과 판매"의 SBF

관련 보고서에 따르면 2021년 5월 SBF는 BSC 및 Polygon 체인에서 채굴하기 위해 43억 달러를 운반했으며, 이 중 25억 달러는 BSC 체인 Venus, PancakeBunny, Belf.fi, Mdex 및 기타 플랫폼에 베팅하여 230달러를 벌었습니다. 하루에 백만 달러, 미화 1만 달러.

SBF의 일관된 "채굴, 모금 및 판매"접근 방식은 프로젝트를 비우는 행위로 간주되어 프로젝트의 통화 가격이 폭락하고 많은 BSC 생태 투자자들 사이에서 불만을 불러 일으켰습니다. 일부 네티즌은 "BSC 전체가 SBF에 의해 발굴됩니다." !"

프로젝트 통화 가격의 채굴이 거의 끝난 후 SBF는 이전에 BSC 생태계의 유동성 풀에 참여했던 자금을 거의 완전히 인출했습니다.

요약 및 영감

Defi 분야의 시니어 플레이어로서 SBF의 투자 행태는 많은 투자자들의 관심을 끌었습니다. 한편으로 사람들은 SBF가 참여하는 프로젝트의 보안에 대해 큰 자신감을 갖고 있는 반면, 다른 한편으로는 통화 가격을 급락시키는 시장을 박살내는 행동에 대해 걱정하고 불평합니다.

통화 서클에 대한 투자에 직면하여 모든 사람은 자신의 투자 결정에 책임이 있습니다. SBF에 대한 견해는 다르지만 남들에게 영웅주의를 기대하거나 큰 선수가 이익을 낼 때 자비를 베풀 것이라고 상상하는 것 자체가 미성숙한 사고의 발현입니다.

일반 Defi 플레이어는 SBF와 같은 대형 플레이어의 투자 행동에 주의를 기울이고 학습하여 초기에 고품질 프로젝트에 참여할 수 있으며 대형 플레이어가 시장을 강타하기 전에 제때 철수할 수 있습니다.