Animoca Brands의 역사: 상장 폐지에서 암호화 시장의 큰 승자가 되기까지

Richard Lee가 작성한 기사

올해 NFT 및 메타버스 개념의 급증에서 Animoca Brands는 가장 큰 승자 중 하나로 간주될 수 있습니다. The Sandbox는 현재 가장 인기 있는 NFT 프로젝트 중 하나입니다. 또한 Axie Infinity Sky Mavis의 개발자이기도 합니다. , Decentraland, Dapper Labs 등 스타 프로젝트의 초기 투자자이며 150개 이상의 NFT/메타버스 프로젝트에 투자했습니다.

실제로 애니모카 브랜즈는 2년 전 전통적인 모바일 게임 개발을 주력 사업으로 하는 회사였는데, 여러 가지 이유로 호주 증권거래소에서 상장폐지됐다. 현재 이 프로젝트의 첫 3분기 수익만 미화 6억 7천만 달러에 도달하여 NFT 트랙의 유니콘 회사가 되었습니다.

올 하반기 체인게임과 메타버스 트랙이 대두되면서 이 분야의 오랜 전통을 지닌 유니콘 기업인 애니모카 브랜즈가 떠올랐다.

2014년에 설립되어 홍콩에 본사를 두고 있는 Animoca Brands는 샌드박스 게임 The Sandbox 및 F1 레이싱 F1 Delta Time과 같은 블록체인 게임 개발사입니다. 제품 개발 외에도 Animoca Brands는 Axie Infinity 개발자 Sky Mavis, Decentraland 및 Dapper Labs와 같은 NFT 스타 프로젝트의 초기 투자자이며 150개 이상의 NFT/메타버스 프로젝트에 투자했습니다.

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삶으로 돌아가다

2014년 기술 기업가 Yat Siu가 공동 설립한 이 회사는 2017년 말 블록체인에 진출하기 전까지는 잘 알려진 모바일 게임 개발 및 퍼블리셔가 아니었으며 사업 범위는 전자책까지 포함되었습니다.

Animoca Brands는 2015년 1월 호주 증권거래소(이하 "ASX")에 상장되었으나 장기 실적은 보통 수준이었으며 자금 조달을 반복하여 현금 흐름을 보완했습니다. Crunchbase 데이터에 따르면 Animoca Brands는 다양한 모바일 게임, 전자 책, VR, 체인 게임 및 기타 비즈니스를 홍보하기 위해 총 3,430 만 달러로 2015 년부터 2019 년까지 총 9 회 IPO 후 자금 조달을 진행했습니다. 그러나 그 당시 결과는 매우 낮았습니다.

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출처: 61파이낸스

2017년 하반기 ASX의 실적 문의 압력에 따라 Animoca Brands는 비용을 합리화하고 수익을 늘리기 위해 이사의 보상 구조 조정, 비핵심 자산 매각, 정리 해고 등 세 가지 개혁을 단행했습니다. 그들의 급여는 50% %입니다. 한 해 동안 회사는 524개의 모바일 게임 중 318개(대부분 캐주얼 게임)를 총 800만 달러에 판매했으며 직원 수는 110개 이상에서 70개 미만으로 급감했습니다.

올해 11월 초까지 회사의 전 세계 직원 수는 527명에 이르렀고 NFT 트랙에서 거대 기업이 되었습니다. 그 사이에 무슨 일이 있었나요?

변화는 2018년 초에 시작되었습니다. Animoca Brands 회장 겸 공동 창립자 Yat Siu는 체인 캐처 기자에게 Animoca Brands가 당시 Cryptokitties 개발에 참여했던 게임 회사를 인수했다고 말했습니다. 당시 가장 핫했던 블록체인 게임은 크립토키티였습니다.

"블록체인 게임과 NFT에 참여하는 것은 이번이 처음입니다. 우리는 이것의 힘과 이점, 그리고 NFT가 플레이어에게 디지털 재산권을 제공함으로써 기존 게임 산업을 어떻게 혁신할 것인지를 즉시 깨달았습니다.", Yat Siu는 그 이후로 Animoca Brands가 NFT 기반 게임에 집중했다고 말했습니다.

2018년 1월 Animoca Brands는 Cryptokitties 개발자 Axiom Zen과 1년 라이센스 및 배포 계약을 체결했습니다. Animoca Brands는 중국에서 크립토키티를 독점적으로 배포할 수 있는 권리를 가지며, 이는 순수익의 30%로 나뉩니다.

같은 해 8월 애니모카 브랜즈는 UGC(User-Generated Content) 게임 플랫폼 더 샌드박스의 개발사인 픽소울을 487만5000달러에 인수했다. 당시 월간 활성 사용자 수는 백만 명이었습니다. 또한 Pixowl은 게임의 블록체인 버전도 출시할 계획입니다.

"우리는 Pixowl과 Sandbox를 미화 500만 달러 미만에 인수했으며 이는 매우 성공적인 투자임이 입증되었습니다." Yat Siu가 체인 캐처에게 말했습니다.

샌드박스는 현재 Animoca Brands에서 가장 성공적인 프로젝트 중 하나입니다. 12월 21일 현재 유통되고 있는 더 샌드박스 토큰 SAND의 시가총액은 47억 달러로 코인마켓캡 시장 순위 37위이며 희석 시가는 153억 달러에 달합니다. 동시에 더 샌드박스의 가상토지 거래량은 높은 수준을 유지했고, 리퍼블릭 렐름은 11월 30일 430만 달러의 매입액으로 가상토지 매매가 기록을 경신했다.

Yat Siu는 Chain Catcher에 2018년에 Pixowl의 지지자 중 한 명인 Martin Varsavsky, Yat Siu의 기업가 친구인 Martin Varsavsky, 브랜드 IP에서 축적한 Pixowl 등 많은 기회가 있었다고 체인캐처에 말했습니다. Pixowl과 그 설립자들은 블록체인과 NFT에 대한 깊은 통찰력을 가지고 있습니다.” Yat Siu에 따르면 이러한 요소를 통해 팀은 블록체인 및 기존 게임 분야 모두에서 선두 자리를 차지할 수 있습니다.

그해 10월과 11월에 Animoca Brands는 각각 Decentraland와 Dapper Labs에 투자했습니다.2018년 1월, Animoca Brands는 WAX 블록체인과 다시 협력하여 WAX 플랫폼에서 자사 게임 The Sandbox의 사용자 생성 아이템을 선보였습니다. WAX 토큰으로 $250,000 상당.

2018 회계연도 말 현재 Animoca Brands의 수익은 여전히 ​​전통적인 모바일 게임 판매에 의해 주로 지원되고 있으며 암호화폐 관련 투자로 인한 손실은 백만 위안에 불과합니다.

2019년 11월 Animoca Brands는 또 다른 중요한 투자를 완료하여 Axie Infinity 개발자 Sky Mavis의 $420,000 자금 조달을 주도했습니다. Axie Infinity는 당시 이미 등장했으며 체인 게임 수익 목록의 최전선에 있었습니다. 동시에 협력, 인수 등을 통해 Formula 1, 미국프로야구리그, 분데스리가 등 스포츠 IP 저작권을 획득하여 스포츠 IP 방향으로 블록체인 게임 및 NFT 개발을 위한 자원을 축적하고 있습니다.

이 시점에서 ASX는 질의 편지를 발행하고 중간에 상장폐지 경고를 했습니다.

Animoca Brands의 후속 공개에 따르면 ASX는 회사에 내부 지배 구조 문제, 암호 화폐 관련 활동에 대한 광범위한 참여 및 거래 위반이라는 세 가지 문제가 있다고 주장했습니다. 이 중 암호화 활동 가담 혐의에 대해서는 물러서지 않고 있으며, 내부 거버넌스 문제에 대해 애니모카 브랜드는 운영상 위반이 의심된다는 점을 인정했지만 자세한 내용은 공개하지 않았다.

2020년 3월 ASX는 "상장 규칙에 따른 의무를 이행하기 위한 적절한 자원, 시스템 및 통제가 부족하다"는 이유로 Animoca Brands를 상장 목록에서 공식적으로 제거했습니다. 당시 회사의 총 시가총액은 1억 2,400만 달러였습니다.

사실 상장 폐지의 영향은 이익보다 명성에 더 가깝습니다. 대중 자금 조달 이후 5년 동안 주가가 크게 상승한 경우는 거의 없었습니다.반대로 상장 폐지는 애니모카 브랜드가 힘을 쏟을 수 있는 공간을 마련해 더 이상 상장 기업의 규칙을 위반할 수 있다는 두려움에 얽매이지 않고 점차 NFT 분야의 심해 영역에 진입할 수 있게 됐다.

2020년에 Animoca Brands는 자체 자산의 개발 및 확장에 더 집중할 것입니다. Sandbox는 공개적으로 SAND 토큰을 발행하고 Binance에 상장했으며 F1 Delta Time 게임은 토큰 REVV를 출시했으며 NFT 서약 마이닝, NFT 경매와 같은 생태 활동을 시작했습니다. , 등 또한 수시로 온라인.

한편, Animoca Brands는 최근 몇 년 동안 NFT 시장 QUIDD, 스포츠 NFT 생태계 lympo, 예측 시장 프로젝트 Prosper, 독립 게임 개발사 Blowfish Studios, NFT 솔루션 제공업체 Bondly 등 최소 9개의 암호화 회사를 연속적으로 인수했습니다.

현재 최소 8개의 애니모카 브랜드 자회사가 토큰을 발행했지만, 인수한 더 샌드박스를 제외하고 다른 프로젝트는 시장 영향력과 토큰 가격 측면에서 보통 수준입니다.

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게임 개발자보다 NFT 분야의 a16z에 가깝습니다.

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Animoca Brands의 최근 분기별 투자 출처: Crunchbase

2021년에 접어들면서 Animoca Brands의 투자 속도는 크게 빨라졌습니다. 12월 24일 현재 Animoca Brands는 Yield Guild Games, Bloktopia, GuildFi, ConsenSys, DeHorizon 및 기타 잘 알려진 프로젝트를 포함하여 누적적으로 최소 81개의 암호화폐 관련 공공 투자를 수행했습니다. 또한 올해 4분기 투자 건수는 전체의 51%를 차지했으며, 주요 투자 프로젝트가 36% 이상을 차지했다.

12월에 Animoca Brands와 BSC는 공동으로 미화 2억 달러의 체인 게임 투자 펀드를 출시했으며 향후 투자 빈도는 빠른 속도를 유지할 수 있습니다. 현재 회사의 공식 웹사이트에는 150개 이상의 NFT/메타버스 프로젝트에 투자한 것으로 나와 있습니다.

Yat Siu는 Chaincatcher에 블록체인 분야에서 Metaverse와 관련된 프로젝트가 주류 채택을 주도할 가능성이 더 높다고 믿고 있다고 말했습니다. 그리고 "NFT는 열린 메타버스를 실현할 수 있는 최고의 기회를 나타냅니다."라고 Yat Siu는 말했습니다.

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출처: 애니모카 브랜드 공식 홈페이지

12월 초 애니모카 브랜드가 발표한 재무 보고서에 따르면 올해 1월부터 9월까지 애니모카 브랜드의 총 매출은 6억 7000만 달러였으며 이 중 투자 및 디지털 자산 수입이 79%를 차지하는 약 5억 2960만 달러였다. 미국 달러.11월 말 현재 회사는 BTC, ETH, USDC와 같은 주류 토큰 1억 1,210만 달러와 AXS와 FLOW는 SAND와 같은 생태 화폐 자산이 대부분입니다.

또한 Animoca Brands는 올해 5월, 7월 및 10월에 여러 차례 대규모 자본 투입을 받았고 Coinbase Ventures, Samsung Venture Capital, Sequoia China, Blue Pool 등 암호화 및 전통 분야의 스타 캐피탈 .올리브 가지를 확장하고 3A 게임 거대 Ubisoft의 벤처 캐피털 기관의 참여까지 끌어들였으며 최근 평가액은 22억 달러에 달했습니다.

Yat Siu는 "Yield Guild Games에 투자해야 하는 이유"에 대한 Animoca Brands 블로그의 3월 게시물에서 회사의 공격적인 투자를 "생태계 인수"에 기인한다고 말했습니다. 이 논리는 다음을 의미합니다.Animoca Brands는 NFT 생태계 구축자에게 투자합니다. 상대방이 경쟁자일지라도 결국 Animoca Brands는 체인 게임과 NFT의 주요 생산자로서 "생태계로부터 이익을 얻을 것"입니다.

"우리는 진정한 디지털 소유권(가상 재산권)이 전체 개방형 가상 세계를 뒷받침하는 초석이라고 믿습니다. 디지털 자산의 소유권은 디지털 자산을 제어할 수 있으며, 이는 경제적 자유로 이어지고, 경제적 기회를 열어 GameFi 기회를 가져오는 공정한 사회를 위한 것입니다. 길을 열었습니다." 애니모카 브랜드가 공식 홈페이지를 통해 밝혔다.

외부 선언에서 Yat Siu의 투자 선택은 일반적으로 "가치"에 의해 안내됩니다. Yat Siu는 Chain Catcher에 Animoca Brands가 Apple 및 Google과 같이 경계와 장벽을 설정하는 팀보다 "개방형 메타버스"를 개발하는 프로젝트에 우선적으로 투자할 것이라고 말했습니다.

Decrypt와의 인터뷰에서 Yat Siu는 개방적이고 분산된 디지털 세계를 보고 기술 거대 기업 간의 대결이 벌어질 것이라고 말했습니다.예를 들어 10월 말 Web2.0 소셜 미디어 거대 기업인 Facebook은 그것이 구축하려는 가상 확장 왕국을 대중에게 설명하십시오.

정책 규제와 비교할 때 Yat Siu는 일반적으로 데이터 소유권을 독점하는 Facebook, Tencent 및 기타 기술 대기업이 진정한 "위협"이라고 믿습니다. 그리고애니모카 브랜드는 기존의 오픈 메타버스가 더 빨리 일어나도록 하기 위한 "긴급" 투자라고 할 수 있습니다.

실제로 Animoca Brands의 투자 스타일은 a16z와 매우 흡사합니다.또한 강도가 높고 빈도가 높은 투자입니다.암호화 생태계 내에서 거대한 리소스 및 관계 네트워크를 짜고 있습니다.현재 많은 신흥 암호화 프로젝트가 뒤쳐져 있습니다. 추진하고 있는 것은 바로 이러한 선도적인 벤처 캐피털 기관입니다.

그러나 이러한 투자 스타일도 일부 비판을 불러일으키고 있는데, 예를 들어 트위터 창업자는 최근 트위터에 Web3는 실제로 사용자가 소유하는 것이 아니라 벤처 캐피탈 기관(VC)과 그들의 LP(제한된 파트너)가 소유하고 있다고 트위터에 올렸습니다. 다른 레이블을 가진 중앙 집중식 엔터티이며 a16z가 Web3 개념을 제어한다는 의미까지 포함되었습니다.

그의 견해에 따르면 벤처 캐피탈 기관은 실제로 많은 수의 Web3 프로젝트 토큰 공유를 제어하고 막대한 이익을 얻는데 이는 그들의 비전과 거리가 멀고 비트코인 ​​정신에 위배됩니다.그들은 막대한 이익을 진정한 자유를 위해 사용해야 합니다. 소스 소프트웨어 펀딩.

위의 발언은 암호화폐 업계에서 많은 반발을 불러일으켰지만, 의심할 여지없이 벤처 캐피털 기관이 제도적 이익과 공공 이익 사이의 균형을 유지하는 방법에 대해 더 많은 생각의 각도를 가져왔습니다. 및 기타 벤처 캐피탈 투자 기관은 이 점을 재검토해야 할 수도 있습니다.