솔라나 프로젝트 종합 분석: 펀더멘털 및 가격 예측

AAX学院

特邀专栏作者

2021-09-15 04:24

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솔라나는 세계에서 가장 빠른 블록체인이자 가장 빠르게 성장하는 암호화폐 생태계입니다.

AI 요약

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솔라나는 세계에서 가장 빠른 블록체인이자 가장 빠르게 성장하는 암호화폐 생태계입니다.

솔라나란?

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Figure one – TPS Solana 08/09/21

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Figure two – Ethereum gas fees over time

보조 제목

솔라나 생성 및 토큰 발행

PoH는 주로 Solana의 창립자이자 CEO인 Anatoly Yakovenko가 만들었습니다. 2017년에 Yakovenko는 PoH 초안을 발표했습니다. 이전에 샌프란시스코 베이 지역에서 Dropbox, Qualcomm 및 D2iQ의 엔지니어로 일했던 Yakovenko는 Qualcomm의 옛 동료들과 협력하여 PoH 초안을 더욱 다듬었고 결국 2018년에 Solana Labs를 설립했습니다. 솔라나 랩스는 비공개 토큰 판매를 통해 자금을 조달하기 시작했으며 2020년 3월 솔라나 ICO를 마무리했습니다.

시장이 폭락하고 있음에도 불구하고 Solana ICO는 $25.66M/$29.28M(88%)를 모금했습니다. 솔라나 ICO 불과 며칠 전, 코로나19의 공포로 인해 암호화폐 시장과 전통시장 모두에서 대규모 매도세를 보였습니다. 전통적인 금융 시장은 닫혀 있지만 암호화폐 시장은 결코 멈추지 않습니다. 단 한 달 만에 암호화폐 시장은 3,060억 달러에서 1,080억 달러로 65%의 가치를 잃었습니다.

Figure three – cryptocurrency market crash, same period as Solana ICO

보조 제목

솔라나 로드맵

2018년부터 Solana는 원래 로드맵의 거의 모든 요소를 완료하여 다음을 완성했습니다.

2018

백서 발행

단일 노드 비공개 테스트

다중 노드 프라이버시 테스트

결제 SDK 게시

스마트 계약 SDK 게시

2019

온체인 프로그램

Libra 가상 머신 구현

다중 지역, 다중 클라우드 테스트넷 출시

인센티브화 테스트넷 출시 – LATE

2020

메인넷 베타 버전 출시

완성될 솔라나 로드맵의 마지막 부분은 솔라나 메인넷의 출시입니다. 솔라나 메인넷 출시와 함께 솔라나의 역사적 가격 대비 성능을 평가해 봅시다.

솔라나의 과거 가격 대비 성능

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Figure four – SOL saw an instant sell-off, falling from $1 USD to $0.5 losing 50% of its value.

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Figure five – SOL increased almost +1000% from the $0.5 USD level.

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Figure six – SOL historical price action.

보조 제목

Solana 소셜 미디어 분석 – Solana Community

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Figure seven – Solana reached an ATH LunarCrush social score of 89,393 in May 2021

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Figure eight – BTC reached a bearish social sentiment ATH during the 2021 crash.

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Figure nine – Bitcoin vs Solana Bullish: Bearish Ratio Social Sentiment

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Figure ten – Bullish:Bearish Ratio Social Sentiment

보조 제목

암호화폐 커뮤니티가 솔라나를 낙관하는 이유는 무엇입니까?

Ethereum은 스마트 계약과 관련하여 꽤 오랫동안 최고의 암호 화폐였습니다. 수많은 암호화폐는 탈중앙화 애플리케이션의 허브인 이더리움 블록체인을 활용합니다. 그러나 이더리움은 역사를 통틀어 확장성 문제로 어려움을 겪었습니다. 이더리움의 확장성 투쟁은 진짜 문제입니다. 네트워크 정체를 완화하기 위해 이더리움은 2021년 런던 하드포크의 업그레이드 버전을 출시하여 현재의 문제, 특히 가스 요금 문제를 해결하려고 노력했습니다. 이더리움의 문제로 인해 "이더리움 킬러"라고 하는 많은 계층 1 솔루션이 생성되었습니다.

Ethereum Killer는 속도, 보안 및 확장성을 개선하려는 프로젝트와 함께 Ethereum보다 우수한 블록체인을 만들기 위해 만들어졌습니다. 많은 이더리움 킬러 프로젝트가 개발되었습니다.

NEO、EOS、AVAX、NAS、COSMOS、DOT、ADA、BSC

이러한 프로젝트 중 다수는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 그러나 Ethereum은 여전히 우세합니다. 현재 대부분의 이더리움 킬러의 주요 문제는 각각의 블록체인에 구축되는 프로젝트 수가 적기 때문에 사용성이 부족하다는 것입니다. 솔라나는 그 추세를 거스른 것 같습니다...

작성 당시 솔라나는 블록체인 삼각 문제를 실제로 해결한 최초의 프로젝트인 것으로 보입니다. 이를 통해 많은 우수한 프로젝트가 구축될 수 있었고 솔라나 커뮤니티가 낙관적인 주된 이유 중 하나입니다. 솔라나는 블록체인 기술의 잠재력을 열었습니다.

솔라나 생태계

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Figure eleven – types of projects built on Solana

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Figure twelve – Size of cryptocurrency ecosystems

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Figure thirteen – high market cap cryptocurrencies built on Solana

2019년 세럼 출시 이후 솔라나 랩스(Solana Labs)의 자금 지원으로 많은 새로운 암호화폐 프로젝트가 솔라나 생태계에 추가되었습니다. 2021년 6월 솔라나는 3억 1,400만 달러 규모의 비공개 토큰 판매를 진행했습니다. 이 민간 자금은 솔라나가 10억 명의 사용자 목표를 달성할 수 있도록 생태계를 더욱 발전시키는 데 사용될 것입니다.

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Figure fourteen – many cryptocurrencies built on Solana have seen major valuation increases in recent months

Solana 생태계 – DeFi 지배

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Figure fifteen – DeFi currently dominating Solana

Solana DeFi 프로젝트는 일반적으로 매우 사용자 친화적이고 사용하기 쉽습니다. 이에 대한 몇 가지 이유는 다음과 같은 요인 때문입니다.

Solana Explorer를 통해 사용자는 거래가 발생할 때 쉽게 볼 수 있습니다.

많은 솔라나 제품에는 사용자가 실시간으로 트랜잭션을 볼 수 있는 클릭 가능한 링크가 포함되어 있습니다.

Step Finance는 암호화폐 사용자가 DeFi에 대한 투자를 관리할 때 스프레드시트를 만들 필요가 없습니다. 대신 사용자는 이제 수확량 농업, 지갑, 현물 위치 등에 액세스할 수 있는 플랫폼을 갖게 됩니다.

솔라나 생태계는 고도로 통합되어 사용자의 유용성과 기능을 향상시킵니다.

Solana의 속도는 사용자가 쉽게 거래할 수 있도록 합니다.

솔라나의 높은 TPS를 통해 사용자는 이자 농사와 같은 활동을 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다.

거의 제로 비용

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Figure sixteen – TVL locked within Solana DeFi products is increasing rapidly

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Figure seventeen- Yield Farming on SolFarm TVL increase

Solana DeFi 제품의 APY

Solana DeFi 제품은 사용 편의성과 앞서 언급한 기타 요인으로 인해 사용자를 끌어들입니다. 그러나 솔라나의 디파이 프로토콜에 대한 사용자들의 엄청난 매력은 솔라나 디파이의 얼리 어답터를 볼 수 있는 금전적 인센티브 때문이기도 합니다. 예를 들어 아래 그림에서 DEX ORCA가 많은 Solana 제품에 대해 매우 경쟁력 있는 연간 이자율을 제공한다는 것을 알 수 있습니다. 또한 이러한 수영장 중 일부는 "이중 담금"될 수 있습니다. 이는 추가 토큰으로 보상받을 수 있습니다.

Figure eighteen – ORCA APYs

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Figure nineteen – power of compounding

사실상 이 179%의 연이율은 유지되지 않을 것이다. 유동성이 증가함에 따라 제공되는 APR은 감소합니다. 또한 차트는 ORCA 가격의 변화를 고려하지 않으며 풀이 6년 동안 지속되는지 여부도 고려하지 않습니다. 그러나 이러한 풀이 사용자에게 매력적인 이유를 보여줍니다. 솔라나의 속도와 낮은 거래 비용으로 인해 일일 복리가 가능합니다. 이를 통해 사용자는 일일 이자 보상을 재투자하여 복리의 힘을 더욱 높일 수 있습니다.

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Figure twenty- POLIS / RAY LP SolFarm X3 farming leverage example

Rug pulls

다른 DeFi 제품은 Solana 제품에서 볼 수 있듯이 매우 높은 APY를 제공합니다. 예를 들어 아래 이미지에서 PancakeSwap에는 현재 APY 483%를 제공하는 GNT-BNB 사육 풀이 있음을 알 수 있습니다.

Figure twenty one- PancakeSwap high APY example

그러나 이러한 높은 APR 제품의 일반적인 문제는 "러그 풀"입니다.

Rug pulls는 악의적인 개발자가 투자자의 자금을 빼앗고 관련 프로젝트를 포기하는 경우입니다.

이것은 현재 암호화폐 산업, 특히 바이낸스 스마트 체인에서 두드러진 문제입니다. 다음은 업계 전반에서 발생하는 일부 카펫 풀의 목록입니다.

Antisocial Finance

Meerkat Finance

Honey Swap

WallStreetSwap

Tin Finance

Minter Pro

Potatoes Finance

Tetris Finance

GoldenFarm

ChessFarm.Tech

Beer Garden

Vice.Uno

Amplyfi.money

UniCat

Thodex

PolyButterfly

주류 초기 단계 암호화폐의 위상이 높아짐에 따라 나쁜 의도를 가진 사람들은 종종 FOMO 사용자가 구매함에 따라 자금을 빼앗기 위해 돌진하는 새로운 투자자에게 몰려듭니다. 지금까지 Solana는 암호화폐 프로젝트인 Luna Yield에 대한 Rug pull을 한 번만 보았습니다. Luna Yield는 합법적인 아이템으로 판매되었으며 Sol Pad에서 출시되었습니다. 이 '팀'은 SolPad IDO 자격을 갖추기 위해 필요한 문서를 제공합니다. 그러나 그들은 프로젝트가 실행된 직후 670만 달러 상당의 사용자 암호화폐를 가지고 도망쳤습니다.

현재 러그 풀은 솔라나 생태계 내에서 주요 이슈가 아닙니다. 그러나 솔라나의 인기가 급격하게 높아짐에 따라 악의적인 행위자가 이를 방지하기 위한 지속적인 노력에도 불구하고 생태계에 침투를 시도할 수 있습니다.

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