위축되는 상승 반등이 압박을 받고 있으며 시장 심리는 여전히 조심스럽습니다.

TokenMania

特邀专栏作者

2020-10-01 02:13

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2020년 39주차 블록체인 2차 시장 보고서.

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2020년 39주차 블록체인 2차 시장 보고서.

2020년 39주차 블록체인 2차 시장 보고서

이 보고서의 하이라이트:

1. 금주 시장 동향: 위축되는 반등이 압박을 받고 있으며, 시장 심리는 여전히 조심스럽습니다.

2. 거래소 거래량 : 주요 9개 거래소의 일평균 거래량은 6.01% 감소

3. 디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 31.81% 감소했습니다.

4. 거래소 지갑 잔고: BTC 잔고 0.32% 증가, USDT 잔고 0.35% 감소

5. USDT 할증률: USDT 할증률은 좁은 범위 내에서 등락하다가 후일 거래에서 플러스 프리미엄을 유지함

6. 비트코인 변동성 지수: 변동성 지수가 하락세를 보였고 시장 심리는 여전히 조심스러웠습니다.

7. 선물 계약: 베이시스 스프레드 확대 및 다이버전스 심화, Bakkt 시장 규모 축소 가능

8. 거시적 관점: 모든 종류의 위험 자산이 일반적으로 하락했으며 비트코인의 수익률이 1위를 차지했습니다.

이 보고서의 세부 사항:

이 보고서의 세부 사항:

1. 금주 시장 동향: 위축되는 반등 압박, 시장 심리는 여전히 신중

보고서의 통계 시점(2020년 9월 29일) 현재, 이번 주 글로벌 블록체인 자산의 평균 총 시가총액은 3,343억 1,400만 달러로 지난주 같은 기간보다 4.07% 증가했으며, 평균은 21.12% 감소했습니다.

보고서의 통계 시점 기준으로 Tokenmania 8주 시장 지수의 최신 포인트는 4.31%, Tokenmania 32주 시장 지수의 최신 포인트는 3.67%, Tokenmania 60주 시장의 최신 포인트는 지수는 3.07%입니다.

이번 주 시장은 반등했고 압박을 받았고 시장 거래 활동은 소폭 감소했으며 투자 심리는 여전히 조심스러웠습니다. 주초 시장은 3300억 달러 안팎의 좁은 범위를 유지하다가 한때 3200억 달러 아래로 떨어졌다가 반등의 물결을 일으키며 3300억 달러, 3400억 달러를 차례로 회복했다. 장중 장중 3400억 달러를 상회하며 시가총액 평균가치는 3343억1400만 달러로 지난주 같은 기간보다 4.07% 증가했다. 외부 시장의 관점에서 볼 때 전염병에 대한 두려움과 시장 신뢰에 영향을 미치는 미국 선거의 불확실성으로 인해 이번 주에 다양한 위험 자산이 일반적으로 하락했습니다.투자자들은 헤지 수단으로 미국 달러를 구입했습니다.금 가격은 거의 하락했습니다. 5%, 3월 이후 주간 최대 낙폭… 이번 주 DeFi 분야의 락업 물량은 높은 수준에서 등락을 거듭했고, 비트코인 가격은 반등하며 상승했지만 11,000달러의 압박대를 돌파하지 못했습니다.

출처: CoinMarketCap, TokenMania

그림 1 지난 3개월 동안 글로벌 블록체인 자산의 총 시장 가치 변화

출처: CoinMarketCap, TokenMania

2. 거래소 거래량 : 주요 9개 거래소의 일평균 거래량은 6.01% 감소

출처: Feixiaohao, TokenMania

그림 3 최근 2주간 주요 9개 거래소 총 거래량 추이

출처: Feixiaohao, TokenMania

그림 4 주요 9개 거래소의 역대 일일 총 거래량 추이

출처: Feixiaohao, TokenMania

장기적으로 보면 2020년 초부터 2월 말까지 감산 기대 영향으로 시장이 긍정적이고 물량도 동시에 확대할 수 있다. 시장은 큰 변동과 패닉 하락을 경험했습니다.암호화 자산도 큰 타격을 받아 일일 거래량이 최대 4000억 위안에 달했으며, 글로벌 다국적 정책이 계속해서 힘을 발휘함에 따라 글로벌 자산은 강력한 자극 아래 점차 바닥을 치고 안정되었습니다. 글로벌 위험 성향이 점차 회복되고 암호화 시장에서 자금을 바닥에서 매수하는 분명한 징후가 나타났습니다.패닉 감소가 끝난 후 9대 주요 거래소의 거래량이 2000억 위안 아래로 떨어졌고 시장 규모와 가격은 반감되기 전에 증가했습니다. 비트코인 반감 완료 후 일정 기간 시장 반응이 보합세를 보이면서 변동성이 축소됨 범위가 등락하며 거래량이 하락세를 보임 몇 주간의 범위 조정 후 BTC 가격이 폭락함 이번 주 9개 주요 거래소의 금주 일평균 거래량은 1785억7800만 위안으로 지난주 114억1600만 위안보다 6.01% 감소했다. 현재 주요 거래소의 거래량 행태를 고려할 때 실제 거래 데이터는 통계 데이터보다 낮을 수 있습니다.

[참고]: 9개 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 의미합니다.

그림 5 LocalBitcoins 글로벌 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 6 중국의 LocalBitcoins 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 7 베네수엘라의 LocalBitcoins 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

[참고]: 9개 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 의미합니다.

3. 디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 31.81% 감소했습니다.

이번 주 상위 10대 디지털 자산의 회전율은 누적 256.79%로 전주 대비 119.79% 또는 31.81% 하락했으며, 최고 회전율은 52.12%, 최저 회전율은 31.75%, 극값 차이는 20.37%로 집계됐다. 포인트들. 이번 주에는 ETC가 가장 많이 상승했으며 이번 주 누적 회전율은 지난주 대비 10.16%, 1.40% 증가했다.

출처: CoinMarketCap, TokenMania

[참고] 회전율은 상위 10개 통화(BTC, ETH, XRP, XLM, BCH, EOS, LTC, ADA, ETC, DASH)의 일 평균입니다.

4. 거래소 지갑 잔고: BTC 잔고 0.32% 증가, USDT 잔고 0.35% 감소

이번 주 거래소의 BTC 지갑 잔액은 지난주 같은 기간보다 0.32% 증가한 227,554만 BTC였으며, 거래소의 USDT 잔액은 지난주 같은 기간보다 0.35% 감소한 71,255억 USDT였습니다. 20) 지난주 같은 기간보다 0.67% 증가한 151억 1859만 달러였다.

출처: TokenMania

[참고] Exchange 지갑 잔액은 Binance, Bitfinex, OKEX 등과 같은 여러 주류 거래소를 포괄하는 포괄적인 데이터입니다.

출처: TokenMania

[참고] Exchange 지갑 잔액은 Binance, Bitfinex, OKEX 등과 같은 여러 주류 거래소를 포괄하는 포괄적인 데이터입니다.

장외 할증률은 장외 가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 장외 펀드의 심리를 포착하는 도구이기도 합니다. 높으면 펀드도 달아나고, 시장할증률은 시장가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 시장에서 펀드의 정서를 포착하는 도구이기도 하다.

출처: 트레이딩뷰, TokenMania

[참고] USDT 할인 프리미엄 지수가 100이면 USDT 패리티, 100보다 크면 USDT 프리미엄, 100 미만이면 USDT 할인을 의미합니다.

일반적으로 Bitcoin 가격 변동성 지수는 시장의 공황 정도를 측정하는 데 사용할 수 있으며 값이 높을수록 시장 전망의 차이가 커집니다.

일반적으로 Bitcoin 가격 변동성 지수는 시장의 공황 정도를 측정하는 데 사용할 수 있으며 값이 높을수록 시장 전망의 차이가 커집니다.

출처: BitMEX, TokenMania

출처: Alternative.me, TokenMania

이번 주 비트코인 변동성 지수는 지난주 같은 기간보다 50% 하락한 시가 2.52, 최대 2.68, 최소 1.07, 종가 1.26, 공포와 탐욕 지수는 52포인트 7 며칠 전 이번주 최고 47포인트, 최저 39포인트로 탐욕지수 수준이 중립에서 공포로 바뀌며 시장심리는 신중한 기조를 보였다.

7. 선물 계약: 베이시스 스프레드 확대 및 다이버전스 심화, Bakkt 시장 규모 축소 가능

선물 계약의 관점에서 이번 주에는 시장 거래량이 조정될 수 있고 활발한 거래 활동이 감소하고 장단기 게임이 계속되며 조건이 다른 계약의 베이시스 차이가 확대되었습니다. 이번 주 백트 비트코인 월간 선물의 총 거래량은 전주 대비 33% 감소한 5억 800만 달러였으며, 최고 미결제약정은 전주 대비 9% 감소한 1220만 달러였다. 기간 구조의 관점에서 이번 주 OKEX 계약의 평균 주간 프리미엄은 -0.05%로 프리미엄이 0.41% 포인트 하락했으며, 익주 계약 평균 프리미엄은 0.03%로 프리미엄이 0.4% 포인트 하락했습니다. ; 분기별 계약의 평균 프리미엄은 1.32%였으며, 프리미엄은 1.03% 포인트 감소했습니다. BitMEX 무기한 계약의 평균 할인율은 1.31%입니다. 이번 주 OKEX 주간 약정가는 0.10%, 분기 약정가는 1.23% 상승했습니다.보고 통계시점 기준, BITMEX BTC/USD 마진시장의 24시간 롱숏 비율은 50.78%:49.22%입니다. , 롱 포지션이 약간 우세했습니다. 또한 이번 주 비트코인 선물은 다시 한번 단기 핀 삽입을 경험했으며, 현재 비트코인 선물의 전반적인 베이시스는 증가했으며, 투자자들은 위험에 주의하고 레버리지를 낮출 것으로 예상됩니다.

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.

자산 배분의 관점에서 디지털 통화는 대체 자산으로 부분 배분할 가치가 있습니다. 투자자들에게 다양한 자산의 차별화된 자산 수익률은 자산 배분의 중요성을 반영합니다. 투자 필요에 따라 다양한 자산군에 자금이 할당되며, 자산군이 다양해짐에 따라 더 넓은 투자 포트폴리오는 일반적으로 동일한 위험 조건에서 더 높은 장기 수익을 가져올 수 있습니다.

이번 주에는 다양한 위험 자산이 일반적으로 하락했습니다. 전염병에 대한 두려움과 미국 선거의 불확실성이 시장 신뢰도에 영향을 미쳤습니다. 투자자들은 안전 피난처로 미국 달러를 구입했습니다. 미국 증시는 금주 다우 1.75%, 나스닥 1.11%, S&P 500 0.63% 하락, 다우와 S&P 500 4주 연속 하락, COMEX 금선물은 4.98% 하락한 온스당 1,864.3달러를 기록했다. COMEX 은 선물은 15.28% 하락한 온스당 $22.985로 9년 만에 가장 큰 주간 하락폭을 기록했습니다. 국제 유가는 전반적으로 하락했습니다. NYMEX 원유 선물은 주 동안 2.6% 하락한 US$40.04/배럴, 섬유유는 2.06% 하락한 US$42.26/배럴, 주간 종합 지수는 전반적으로 하락했습니다. 상하이 종합 지수는 하락했습니다. 3.56%, CSI 500은 3.60%, ChiNext 지수는 2.14% 하락했습니다.

출처: 스트레이트 플러시, TokenMania

지난 3년 동안 다양한 자산의 동적 수익률을 비교하면 Bitcoin의 성능이 번창하고 있습니다. 지난 3년 동안 비트코인의 동적 수익률은 1686.60%로 모든 유형의 자산 중 1위를 차지했으며 다른 자산의 수익률과 큰 격차가 있습니다. 디지털 통화를 제외한 다른 자산 수익률은 나누었습니다. 미국 주식은 상대적으로 좋은 성과를 보였습니다. S&P 500 지수는 31.57%, 나스닥 종합 지수는 69.12% 상승했습니다. 또한 상하이 종합 지수는 -3.76% 상승했으며, 금은 44.92% 상승했습니다.

출처: 스트레이트 플러시, TokenMania

9. 요약

9. 요약

시장 동향: 이번 주 시장은 반등하고 압박을 받았고 시장 거래 활동은 소폭 감소했으며 투자 심리는 여전히 조심스러웠습니다.주초 시장은 3300억 달러 안팎의 좁은 범위를 유지하다가 한때 3200억 달러 아래로 떨어졌다가 반등의 물결을 일으키며 3300억 달러, 3400억 달러를 차례로 회복했다. 장중 장중 3400억 달러를 상회하며 시가총액 평균가치는 3343억1400만 달러로 지난주 같은 기간보다 4.07% 증가했다. 외부 시장의 관점에서 볼 때 전염병에 대한 두려움과 시장 신뢰에 영향을 미치는 미국 선거의 불확실성으로 인해 이번 주에 다양한 위험 자산이 일반적으로 하락했습니다.투자자들은 헤지 수단으로 미국 달러를 구입했습니다.금 가격은 거의 하락했습니다. 5%, 3월 이후 주간 최대 낙폭… 이번 주 DeFi 분야의 락업 물량은 높은 수준에서 등락을 거듭했고, 비트코인 가격은 반등하며 상승했지만 11,000달러의 압박대를 돌파하지 못했습니다.

디스크의 관점에서 이번 주 시장 추세는 단기 반등이 지배적이지만 연속성이 부족합니다.저항 영역을 돌파한 후 볼륨이 빠르게 약해질 수 있습니다.전체 거래 활동은 높거나 낮습니다.비트코인은 강세 후 $11,000로 반등했습니다. 칩 압력 압력이 다시 떨어졌고 이전 최고점을 돌파하지 못했습니다. 현재 대외 환경과 전염병 상황은 여전히 불확실성이 크며 투자자 심리는 일반적으로 조심스럽고 USDT 프리미엄 비율은 여전히 낮고 변동성이 높습니다.위의 무거운 저항을 고려할 때 급등 후 통합 및 되돌림 가능성이 높습니다. 방향을 잡기 전에 점진적으로 상위 트랙의 억제를 테스트해야 합니다.단기적으로는 통합을 유지할 수 있습니다.하위 $10,500 부근에 상대적으로 강한 지원이 있습니다. 또한 이번 주 비트코인 선물은 다시 한번 단기 핀 삽입을 경험했으며, 현재 비트코인 선물의 전반적인 베이시스는 증가했으며, 투자자들은 위험에 주의하고 레버리지를 낮출 것으로 예상됩니다.

거래소 거래량: 9개 주요 거래소의 일평균 거래량은 6.01% 감소했다.글로벌 비트코인 OTC 거래량은 7.71% 감소한 4025만 달러, 중국 비트코인 OTC 거래량은 24.65% 감소한 1071.6만 위안, 베네수엘라 비트코인 OTC 거래량은 9.35% 감소한 1조 3435억 볼리바르를 기준으로 한다. Bolivar와 RMB 간의 전환 비율(1 CNY = 44129.04VES), 지난주 오프사이트 BTC 거래량은 약 30444472만 위안으로 전주 대비 12.90% 감소했습니다.

글로벌 비트코인 OTC 거래량은 7.71% 감소한 4025만 달러, 중국 비트코인 OTC 거래량은 24.65% 감소한 1071.6만 위안, 베네수엘라 비트코인 OTC 거래량은 9.35% 감소한 1조 3435억 볼리바르를 기준으로 한다. Bolivar와 RMB 간의 전환 비율(1 CNY = 44129.04VES), 지난주 오프사이트 BTC 거래량은 약 30444472만 위안으로 전주 대비 12.90% 감소했습니다.

디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 31.81% 감소했습니다. 이번 주 상위 10대 디지털 자산의 회전율은 누적 256.79%로 전주 대비 119.79% 또는 31.81% 하락했으며, 최고 회전율은 52.12%, 최저 회전율은 31.75%, 극값 차이는 20.37%로 집계됐다. 포인트들. 이번 주에는 ETC가 가장 많이 상승했으며 이번 주 누적 회전율은 지난주 대비 10.16%, 1.40% 증가했다.

이번 주 누적 회전율 상위 3개는 ETC(이번 주 734.24%, 전주 대비 10.16% 또는 1.40% 증가), EOS(이번 주 468.07%, 전주 대비 24.32% 또는 4.94% 감소), DASH(이번 주 314.97%)입니다. 전주 대비 871.99% 하락, 전주 대비 73.46% 하락), 누적 회전율 마지막 3위는 XLM(이번주 59.55%, 전주 대비 0.29% 상승, 0.50% 상승), BTC(이번주 79.64% 하락, 하락) 지난주 대비 24.92%, 23.83% 하락), XRP(이번주 81.28%, 지난주 대비 0.77% 상승, 0.96% 상승).

거래소 지갑 잔액: BTC 잔액 0.32% 증가, USDT 잔액 0.35% 감소.USDT 프리미엄 요율: 프리미엄 요율은 좁은 범위 내에서 등락했으며, 장중에서 플러스 프리미엄을 유지했습니다.

USDT 프리미엄 요율: 프리미엄 요율은 좁은 범위 내에서 등락했으며, 장중에서 플러스 프리미엄을 유지했습니다.이번 주 USDT 프리미엄 요율은 좁은 범위 내에서 등락하며 세션이 끝날 때 양의 프리미엄을 유지했습니다 크라켄 거래소의 USDT/USD 거래 쌍은 이번 주에 0.00%의 프리미엄으로 개장했으며 최대 프리미엄은 0.124입니다. %, 최소 프리미엄 0.09%, 종가 프리미엄 0.02% 높은 조정, 이번 주 시장 심리는 여전히 신중하고 USDT 프리미엄 비율은 이전 고점에서 어느 정도 후퇴했으며 프리미엄 수준은 전반적으로 상대적으로 낮은 범위.

비트코인 변동성 지수: 변동성 지수는 하락세를 보였고 시장 심리는 여전히 조심스러웠습니다.이번 주 비트코인 변동성 지수는 지난주 같은 기간보다 50% 하락한 시가 2.52, 최대 2.68, 최소 1.07, 종가 1.26, 공포와 탐욕 지수는 52포인트 7 며칠 전 이번주 최고 47포인트, 최저 39포인트로 탐욕지수 수준이 중립에서 공포로 바뀌며 시장심리는 신중한 기조를 보였다.

선물 계약: 이번 주에 시장 규모가 다시 조정될 수 있고, 활발한 거래 활동이 감소하고, 롱과 숏 측이 계속 게임을 하고 있으며, 조건이 다른 계약의 베이시스 차이가 확대되었습니다.이번 주 백트 비트코인 월간 선물의 총 거래량은 전주 대비 33% 감소한 5억 800만 달러였으며, 최고 미결제약정은 전주 대비 9% 감소한 1220만 달러였다. 기간 구조의 관점에서 이번 주 OKEX 계약의 평균 주간 프리미엄은 -0.05%로 프리미엄이 0.41% 포인트 하락했으며, 익주 계약 평균 프리미엄은 0.03%로 프리미엄이 0.4% 포인트 하락했습니다. ; 분기별 계약의 평균 프리미엄은 1.32%였으며, 프리미엄은 1.03% 포인트 감소했습니다. BitMEX 무기한 계약의 평균 할인율은 1.31%입니다. 이번 주 OKEX 주간 약정가는 0.10%, 분기 약정가는 1.23% 상승했습니다.보고 통계시점 기준, BITMEX BTC/USD 마진시장의 24시간 롱숏 비율은 50.78%:49.22%입니다. , 롱 포지션이 약간 우세했습니다. 또한 이번 주 비트코인 선물은 다시 한번 단기 핀 삽입을 경험했으며, 현재 비트코인 선물의 전반적인 베이시스는 증가했으며, 투자자들은 위험에 주의하고 레버리지를 낮출 것으로 예상됩니다.

비트코인 계약 가격 변동

위험 경고

가격 조정 위험

국내외 규제정책 기대 이상

국제지질환경의 변화는 상상을 초월한다

전염병 추가 확산 우려

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