외부 영향이 압박을 받고 시장 심리가 중립에서 두려움으로 바뀌었습니다.

TokenMania

特邀专栏作者

2020-09-23 03:18

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2020년 38주차 블록체인 2차 시장 보고서.

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2020년 38주차 블록체인 2차 시장 보고서.

2020년 38주차 블록체인 2차 시장 보고서

이 보고서의 하이라이트:

이 보고서의 하이라이트:

금주의 시장 동향: 외부 영향이 압박을 받고 있으며 시장 심리는 두려움으로 바뀌었습니다.
거래소 거래량 : 주요 9개 거래소 일평균 거래량 4.52% 감소
디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 일반적으로 마감되었습니다.
거래소 지갑 잔액: BTC 잔액 0.02% 감소, USDT 잔액 1.01% 증가
USDT 프리미엄 요율: 낮은 범위에서 좁은 범위 내에서 등락, 장중 양의 프리미엄이 유지됨
비트코인 변동성 지수: 변동성 지수가 하락세를 보였고 시장 심리는 여전히 조심스러웠습니다.
선물 계약: 베이시스 확대 및 다이버전스 심화, Bakkt 일일 거래량 반복적으로 최고치 경신
이 보고서의 세부 사항:
요약하다

이 보고서의 세부 사항:

1. 이번 주 시장 동향: 외부 영향이 압박을 받고 있으며 시장 심리는 중립에서 공포로 전환되었습니다.

보고서의 통계 시점(2020년 9월 22일) 현재, 이번 주 글로벌 블록체인 자산의 평균 총 시가총액은 US$321,242,000,000로 지난주 같은 기간보다 1.76% 증가했으며 평균은 36.47% 감소했습니다.

보고서의 통계 시간 기준으로 Tokenmania 8주 시장 지수의 최신 포인트는 -2.02%, Tokenmania 32주 시장 지수의 최신 포인트는 -1.34%, Tokenmania 60-의 최신 포인트는 주간 시장 지수는 -2.84%입니다.

이번 주 더 넓은 시장은 외부 시장의 압력으로 떨어졌고, 크고 작은 시가 총액 통화는 종합적으로 수정되었으며 투자 심리는 중립에서 두려움으로 바뀌었습니다. 주초 시세는 3,400억~3,600억 달러 안팎의 좁은 범위를 유지하며 최고치인 3,551억 달러에 이르렀으나 9월 21일 저녁 급락하여 다시 3,260억 달러 아래로 떨어졌고, 그런 다음 약하게 반등하여 늦은 거래에서 3290억 달러를 넘어 마감했습니다.전체 시장 가치의 일일 평균 가치는 지난주 같은 기간에 비해 1.76% 증가했습니다. 대외 시장에서는 연준의 최근 9월 금리 결정이 시장의 기대에 부합했지만 추가 경기 부양에 대한 약속은 하지 않았다. 미국 대선의 불확실성 속에서도 미 달러화는 9월 21일 유지됐다. 강세를 제외하면 글로벌 자산은 전반적으로 하락했고, 유럽과 미국 증시는 급락했고, COMEX 금 선물은 2% 이상 하락해 10월 신저가를 경신했다. 이 개월.

출처: CoinMarketCap, TokenMania

그림 1 지난 3개월 동안 글로벌 블록체인 자산의 총 시장 가치 변화

출처: CoinMarketCap, TokenMania

2. 거래소 거래량: 주요 9개 거래소 일평균 거래량은 4.52% 감소

9개 주요 거래소의 이번 주 누적 총 거래액은 1조 3193억 3200만 위안으로 전주 대비 625억 800만 위안(4.52%) 감소했다. 89억 3,000만 위안, 4.52% 감소, 거래량 구조 측면에서 상위 3개 거래소는 후오비(41.65%), 바이낸스(31.29%), OKEX(20.31%), 상위 3개 거래소 거래량을 차지 9개 주요 거래소 총 거래량의 93.25%, 상위 3개 거래소는 전주 대비 0.20% 증가, 후오비 이번주 누적 거래량은 5.58% 감소한 324억 8400만 위안, 바이낸스 누적 거래량은 324억 8400만 위안 감소 이번주 거래량 전주 대비 거래량이 27억 7000만 위안 증가해 0.66% 증가했으며, OKEX 금주 누적 거래량은 8.76% 감소한 257억 1700만 위안 감소했다.

출처: Feixiaohao, TokenMania

그림 4 주요 9개 거래소의 역대 일일 총 거래량 추이

출처: Feixiaohao, TokenMania

장기적으로 보면 2020년 초부터 2월 말까지 감산 기대 영향으로 시장이 긍정적이고 물량도 동시에 확대할 수 있다. 시장은 큰 변동과 패닉 하락을 경험했습니다.암호화 자산도 큰 타격을 받아 일일 거래량이 최대 4000억 위안에 달했으며, 글로벌 다국적 정책이 계속해서 힘을 발휘함에 따라 글로벌 자산은 강력한 자극 아래 점차 바닥을 치고 안정되었습니다. 글로벌 위험 성향이 점차 회복되고 암호화 시장에서 자금을 바닥에서 매수하는 분명한 징후가 나타났습니다.패닉 감소가 끝난 후 9대 주요 거래소의 거래량이 2000억 위안 아래로 떨어졌고 시장 규모와 가격은 반감되기 전에 증가했습니다. 비트코인 반감 완료 후 일정 기간 시장 반응이 보합세를 보이면서 변동성이 축소됨 범위가 등락하며 거래량이 하락세를 보임 몇 주간의 범위 조정 후 BTC 가격이 폭락함 1만2000달러를 돌파했다가 등락하며 후퇴했다.이번 주 9개 주요 거래소의 일일 평균 거래량은 1884억7600만 위안으로 전주보다 89억3000만 위안 감소했으며 감소율은 4.52%였다. 현재 주요 거래소의 거래량 행태를 고려할 때 실제 거래 데이터는 통계 데이터보다 낮을 수 있습니다.

글로벌 비트코인 OTC 거래량은 6.82% 감소한 3770.5만 달러, 중국 비트코인 OTC 거래량은 25.19% 증가한 979.49만 위안, 베네수엘라 비트코인 OTC 거래량은 3.29% 증가한 18251.1억 볼리바르를 기준으로 한다. Bolivar와 RMB 간의 환율(1 CNY = 44129.04VES), 지난주 오프사이트 BTC 거래량은 약 4135839백만 위안으로 전주 대비 3.11% 증가했습니다.

출처: Coin.Dance, TokenMania

[참고]: 9개 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 의미합니다.

출처: Coin.Dance, TokenMania

[참고]: 9개 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 의미합니다.

3. 디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 일반적으로 마감되었습니다.

이번 주 상위 10대 디지털 자산의 회전율은 지난주 대비 690.54% 또는 64.71% 감소한 376.59%로 누적 회전율은 최고 회전율은 133.53%, 최저 회전율은 32.96%, 극값 차이는 100.56%였다. 주간 누적 손익률은 지난주보다 28.99% 하락한 724.07%를 기록했다.

출처: CoinMarketCap, TokenMania

[참고] 회전율은 상위 10개 통화(BTC, ETH, XRP, XLM, BCH, EOS, LTC, ADA, ETC, DASH)의 일 평균입니다.

4. 거래소 지갑 잔고: BTC 잔고 0.02% 감소, USDT 잔고 1.01% 증가

이번 주 거래소의 BTC 지갑 잔액은 지난주 같은 기간보다 0.02% 감소한 2,275,614 BTC였으며, 거래소의 USDT 잔액은 지난주 같은 기간보다 1.01% 증가한 71억 8,096만 USDT였습니다. 현재 총 USDT 유통량(Omni, ERC-20, TRC-20 포함)은 지난주 같은 기간보다 6.67% 증가한 151억 1,859만 달러였습니다.

[참고] Exchange 지갑 잔액은 Binance, Bitfinex, OKEX 등과 같은 여러 주류 거래소를 포괄하는 포괄적인 데이터입니다.

출처: TokenMania

[참고] Exchange 지갑 잔액은 Binance, Bitfinex, OKEX 등과 같은 여러 주류 거래소를 포괄하는 포괄적인 데이터입니다.

장외 할증률은 장외 가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 장외 펀드의 심리를 포착하는 도구이기도 합니다. 높으면 펀드도 달아나고, 시장할증률은 시장가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 시장에서 펀드의 정서를 포착하는 도구이기도 하다.

출처: 트레이딩뷰, TokenMania

[참고] USDT 할인 프리미엄 지수가 100이면 USDT 패리티, 100보다 크면 USDT 프리미엄, 100 미만이면 USDT 할인을 의미합니다.

일반적으로 Bitcoin 가격 변동성 지수는 시장의 공황 정도를 측정하는 데 사용할 수 있으며 값이 높을수록 시장 전망의 차이가 커집니다.

일반적으로 Bitcoin 가격 변동성 지수는 시장의 공황 정도를 측정하는 데 사용할 수 있으며 값이 높을수록 시장 전망의 차이가 커집니다.

출처: BitMEX, TokenMania

출처: Alternative.me, TokenMania

금주 비트코인 변동성 지수는 지난주 동기 대비 24.12% 하락 시가는 1.99, 최고가는 2.34, 최저가는 1.26, 종가는 1.51 43포인트, 가격 조정은 공포와 탐욕 지수의 최신 포인트인 월요일 비트코인은 39포인트로 공황 수준이 소폭 상승했으며 중립에서 공포 수준으로 바뀌며 시장 심리는 더욱 신중해졌다.

7. 선물 계약: 베이시스 차이가 넓어지고 다이버전스가 심해지며 Bakkt의 일일 거래량은 계속해서 최고치를 경신합니다.

선물계약 입장에서는 이번 주에도 시장 규모가 계속 확대될 수 있고, 듀레이션이 다른 계약의 베이시스 차이도 커졌다.이번 주 백트의 일일 거래량은 거래 가치가 미화 2억 500만 달러를 넘어서며 계속해서 최고치를 경신했습니다. 기간구조상 이번 주 OKEX의 주간계약 평균 프리미엄은 0.36%로 프리미엄은 0.34%포인트 하락했고, 다음주 계약 평균 프리미엄은 0.48%로 프리미엄은 0.19% 하락했다. 분기 계약의 평균 프리미엄은 2.35%, 프리미엄은 1.07% 포인트 증가했으며 BitMEX 무기한 계약의 평균 프리미엄은 0.30%입니다. 이번 주 OKEX의 주간 계약 가격은 0.05% 상승했으며, 분기 계약의 최신 프리미엄은 2.73% 상승했습니다.보고 당시 BITMEX BTC/USD 마진 시장의 24시간 롱숏 비율은 47.18%였습니다. :52.82%, 숏 포지션이 약간 지배적이었습니다. 이번 주 선도 계약 가격이 다시 하락하고 투자 심리가 조심스러워졌습니다.롱과 숏은 계속 게임을 하고 있습니다.선물 투자자는 위험에 주의하고 자신의 위치를 엄격히 통제하고 플랫폼을 최적화하는 것이 좋습니다. , 핀 풀백 및 플랫폼 다운타임으로 인한 청산을 방지합니다.

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.

8. 거시적 관점: 다양한 위험 자산 수익률, 미국 주식 하락, 금 가격 상승

자산 배분의 관점에서 디지털 통화는 대체 자산으로 부분 배분할 가치가 있습니다.투자자들에게 다양한 자산의 차별화된 자산 수익률은 자산 배분의 중요성을 반영합니다. 투자 필요에 따라 다양한 자산군에 자금이 할당되며, 자산군이 다양해짐에 따라 더 넓은 투자 포트폴리오는 일반적으로 동일한 위험 조건에서 더 높은 장기 수익을 가져올 수 있습니다.

이번 주 다양한 위험 자산의 수익률이 갈라졌습니다. 최근 미국 금리 결정은 시장 기대치에 부합했습니다. 미국 주식은 3주 연속 하락했고 비트코인과 금 가격은 상승했습니다.이번주 목요일 미국 연방공개시장위원회(FOMC)는 기준금리를 0~0.25%로, 초과지급준비율(IOER)을 0.1%로, 할인율을 0.25% 변동 없음, 시장 기대치에 따라 Powell은 추가 경기 부양책을 약속하지 않았습니다. 미국 주식의 경우 이번주 미국 3대 주가지수가 3주 연속 하락했다.JP모건은 미국 주식이 대규모 매도세를 예고했다.이주 나스닥은 -0.55% 상승한 10,793.28포인트를 기록했다. S&P 500 지수는 주간 -0.64% 상승한 3319.47포인트, COMEX 금 선물은 주간 0.73% 상승한 US$1957.10/온스, 국제 유가는 이번 주 전체적으로 상승했으며 브렌트유는 주간 9.40% 상승한 배럴당 US$43.52를 기록했습니다. 국내 증시, 금주 저평가된 플레이트 그룹이 힘을 합쳐 A주 강세 반등 상하이종합지수는 2.38% 상승한 3338.09포인트, 심천성분지수는 2.33% 상승한 13245.09포인트, 차이넥스트지수는 2.34% 상승한 2596.08포인트 .

출처: 스트레이트 플러시, TokenMania

지난 3년 동안 다양한 자산의 동적 수익률을 비교하면 Bitcoin의 성능이 번창하고 있습니다. 지난 3년 동안 비트코인의 동적 수익률은 1615.69%로 모든 유형의 자산 중 1위이며 다른 자산의 수익률과 큰 격차가 있습니다. 디지털 통화를 제외한 다른 자산 수익률은 나누었습니다. 미국 주식은 상대적으로 좋은 성과를 보였습니다. S&P 500 지수는 32.34%, 나스닥 종합 지수는 67.18% 상승했습니다. 또한 상하이 종합 지수는 -0.83% 상승했으며, 금은 49.05% 상승했습니다.

출처: 스트레이트 플러시, TokenMania

9. 요약

9. 요약

시장 동향: 이번 주 시장은 외부 시장의 영향을 받아 압박을 받고 시가 총액이 큰, 중간, 작은 통화가 완전히 조정되었으며 투자 심리는 중립에서 두려움으로 바뀌었습니다.주초 시세는 3,400억~3,600억 달러 안팎의 좁은 범위를 유지하며 최고치인 3,551억 달러에 이르렀으나 9월 21일 저녁 급락하여 다시 3,260억 달러 아래로 떨어졌고, 그런 다음 약하게 반등하여 늦은 거래에서 3290억 달러를 넘어 마감했습니다.전체 시장 가치의 일일 평균 가치는 지난주 같은 기간에 비해 1.76% 증가했습니다. 대외 시장에서는 연준의 최근 9월 금리 결정이 시장의 기대에 부합했지만 추가 경기 부양에 대한 약속은 하지 않았다. 미국 대선의 불확실성 속에서도 미 달러화는 9월 21일 유지됐다. 강세를 제외하면 글로벌 자산은 전반적으로 하락했고, 유럽과 미국 증시는 급락했고, COMEX 금 선물은 2% 이상 하락해 10월 신저가를 경신했다. 이 개월.

이번 주 비트코인 가격은 초반 상승세를 유지하다가 토요일 11,000달러 선을 단기 공격한 후 안정에 실패했고 9월 21일 외부 영향으로 폭포가 떨어져 모두 포기했습니다. 강력한 지지선인 10,500 아래로 떨어진 후 계속해서 10,300 달러를 탐색하여 장 후반에 10,400 달러 위로 마감했습니다. 시장의 입장에서 볼 때 현 시세는 대외시장과 상관관계가 높으며 하락 후 아직까지 가격이 안정되지 않고 있어 패닉의 위험이 상당부분 해소되었으나 현재의 저점사냥펀드는 아직 분명히 통화 가격의 바닥을 형성했습니다. 현재 투자자들의 심리는 중립에서 두려움으로 바뀌었고 주변 자본 유동성에 대한 수요는 여전히 긴축되고 있으며 상위 협상 카드에 대한 압력은 분명히 압박을 받고 있습니다. 현재 외부 환경을 고려할 때 상대적으로 불확실한 해외시장의 저점은 아직 확인되지 않았으며 시장심리는 상대적으로 취약한 시장이 차단되어 단기적으로 약세 조정이 $10,200 부근에서 등락을 지속할 수 있으므로 매수를 권장하지 않습니다. 외부 시장이 안정되지 않은 경우 바닥. 동시에 비트코인의 현재 변동성이 증가하고 있어 선물 투자자들은 위험에 주의하고 포지션을 엄격히 통제하고 플랫폼을 최적화하며 핀 삽입 및 플랫폼 다운타임으로 인한 청산을 방지할 것을 권장합니다.

거래소 거래량: 9개 주요 거래소의 일평균 거래량은 4.52% 감소했다.글로벌 비트코인 OTC 거래량은 7.71% 감소한 4025만 달러, 중국 비트코인 OTC 거래량은 24.65% 감소한 1071.6만 위안, 베네수엘라 비트코인 OTC 거래량은 9.35% 감소한 1조 3435억 볼리바르를 기준으로 한다. Bolivar와 RMB 간의 전환 비율(1 CNY = 44129.04VES), 지난주 오프사이트 BTC 거래량은 약 30444472만 위안으로 전주 대비 12.90% 감소했습니다.

글로벌 비트코인 OTC 거래량은 7.71% 감소한 4025만 달러, 중국 비트코인 OTC 거래량은 24.65% 감소한 1071.6만 위안, 베네수엘라 비트코인 OTC 거래량은 9.35% 감소한 1조 3435억 볼리바르를 기준으로 한다. Bolivar와 RMB 간의 전환 비율(1 CNY = 44129.04VES), 지난주 오프사이트 BTC 거래량은 약 30444472만 위안으로 전주 대비 12.90% 감소했습니다.

디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 일반적으로 마감되었습니다.이번 주 상위 10대 디지털 자산의 회전율은 지난주 대비 690.54% 또는 64.71% 감소한 376.59%로 누적 회전율은 최고 회전율은 133.53%, 최저 회전율은 32.96%, 극값 차이는 100.56%였다. 주간 누적 손익률은 지난주보다 28.99% 하락한 724.07%를 기록했다.

이번 주 누적 회전율 상위 3위는 DASH(이번 주 1186.97%, 전주 대비 6282.94% 또는 84.11% 하락), ETC(이번 주 724.07%, 전주 대비 295.60% 또는 28.99% 하락), EOS(492.39%)이다. 금주 전주 대비 101.12% 하락, 전주 대비 17.04% 하락), 누적 회전율 마지막 3위는 XLM(금주 59.26%, 전주 대비 1.28%, 하락 2.12%), XRP(금주 80.51%, 전주 대비 4.51% 하락, 5.30% 하락), BTC(이번 주 104.56%, 전주 대비 33.69% 하락, 24.37% 하락).

거래소 지갑 잔액: BTC 잔액은 0.02% 감소, USDT 잔액은 1.01% 증가했습니다.이번 주 거래소의 BTC 지갑 잔액은 지난주 같은 기간보다 0.02% 감소한 2,275,614 BTC였으며, 거래소의 USDT 잔액은 지난주 같은 기간보다 1.01% 증가한 71억 8,096만 USDT였습니다. 현재 총 USDT 유통량(Omni, ERC-20, TRC-20 포함)은 지난주 같은 기간보다 6.67% 증가한 151억 1,859만 달러였습니다.

USDT 프리미엄 요율: 낮은 범위가 좁은 범위 내에서 등락을 보였고, 장 후반에는 양의 프리미엄이 유지되었습니다.비트코인 변동성 지수: 변동성 지수는 하락세를 보였고 시장 심리는 여전히 조심스러웠습니다.

비트코인 변동성 지수: 변동성 지수는 하락세를 보였고 시장 심리는 여전히 조심스러웠습니다.금주 비트코인 변동성 지수는 지난주 동기 대비 24.12% 하락 시가는 1.99, 최고가는 2.34, 최저가는 1.26, 종가는 1.51 43포인트, 가격 조정은 공포와 탐욕 지수의 최신 포인트인 월요일 비트코인은 39포인트로 공황 수준이 소폭 상승했으며 중립에서 공포 수준으로 바뀌며 시장 심리는 더욱 신중해졌다.

선물 계약: 이번 주에 시장 거래량이 계속 증가할 수 있으며, 조건이 다른 계약의 기반이 확장되었습니다.이번 주 백트의 일일 거래량은 거래 가치가 미화 2억 500만 달러를 넘어서며 계속해서 최고치를 경신했습니다. 기간구조상 이번 주 OKEX의 주간계약 평균 프리미엄은 0.36%로 프리미엄은 0.34%포인트 하락했고, 다음주 계약 평균 프리미엄은 0.48%로 프리미엄은 0.19% 하락했다. 분기 계약의 평균 프리미엄은 2.35%, 프리미엄은 1.07% 포인트 증가했으며 BitMEX 무기한 계약의 평균 프리미엄은 0.30%입니다. 이번 주 OKEX의 주간 계약 가격은 0.05% 상승했으며, 분기 계약의 최신 프리미엄은 2.73% 상승했습니다.보고 당시 BITMEX BTC/USD 마진 시장의 24시간 롱숏 비율은 47.18%였습니다. :52.82%, 숏 포지션이 약간 지배적이었습니다. 이번 주 선도 계약 가격이 다시 하락하고 투자 심리가 조심스러워졌습니다.롱과 숏은 계속 게임을 하고 있습니다.선물 투자자는 위험에 주의하고 자신의 위치를 엄격히 통제하고 플랫폼을 최적화하는 것이 좋습니다. , 핀 풀백 및 플랫폼 다운타임으로 인한 청산을 방지합니다.

거시적 관점: 이번 주 다양한 위험 자산의 수익률이 갈라졌습니다. 최근 미국 금리 결의안은 시장 기대치에 부합했습니다. 미국 주식은 3주 연속 하락한 반면 비트코인과 금 가격은 상승했습니다.위험 경고

위험 경고

가격 조정 위험

비트코인 계약 가격 변동

국제지질환경의 변화는 상상을 초월한다

전염병 추가 확산 우려

비트코인 계약 가격 변동

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