대량 충격이 바닥을 치고 단기 시장이 회복기에 들어감

TokenMania

特邀专栏作者

2020-09-08 12:55

이 기사는 약 8203자로, 전체를 읽는 데 약 12분이 소요됩니다

2020년 36주차 블록체인 2차 시장 보고서.

AI 요약

펼치기

2020년 36주차 블록체인 2차 시장 보고서.

2020년 36주차 블록체인 2차 시장 보고서

이 보고서의 하이라이트:

이 보고서의 하이라이트:

금주 시장 동향: 대량 거래량 충격의 바닥, 단기 시장은 회복기에 진입
거래소 거래량 : 9개 주요 거래소 일평균 거래량 48.49% 증가
디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 50.53% 증가했습니다.
거래소 지갑 잔액: BTC 잔액 0.76% 감소
USDT 프리미엄 요율: 프리미엄 요율 소폭 상승, 후일 거래 시 플러스 프리미엄 유지
비트코인 변동성 지수: 변동성 지수가 오르락내리락하고 상승했으며, 시장 정서가 조심스럽게 돌아왔습니다.
선물 계약: 선물 시장의 가격은 변동이 심하고 많은 수의 롱 펀드가 청산됩니다.
이 보고서의 세부 사항:
요약하다

이 보고서의 세부 사항:

1. 금주 시장 동향: 큰 거래량 충격의 바닥, 단기 시장은 회복기에 진입

보고서의 통계 시점(2020년 9월 8일) 현재, 이번 주 글로벌 블록체인 자산의 평균 시가총액은 3,578억 1,000만 달러로 지난주 같은 기간보다 1.73% 감소했으며, 평균은 52.3% 증가했다.

보고서의 통계 시점 현재 Tokenmania 8주 시장 지수의 최신 포인트는 -8.12%, Tokenmania 32주 시장 지수의 최신 포인트는 -9.84%, Tokenmania 60-의 최신 포인트는 -9.84%입니다. 주간 시장 지수는 -10.23%입니다.

이번 주 시장은 큰 폭으로 하락했고 시가 총액이 큰, 중간, 작은 통화가 종합적으로 조정되었고 투자심리가 다시 조심스러워졌으며 단기 시장은 회복기에 접어들었습니다. 주초 시장은 3,700억~3,800억 달러 범위에 머물렀고, 목요일 초 시장은 빠르게 3,400억 달러 아래로 급락했습니다. 지난주 같은 기간보다 10% 이상 떨어진 3300억 달러를 넘어섰다. 대외시장에서는 이번 주 각종 위험자산이 전반적으로 하락했다.미국 증시는 한때 6월 이후 최대 일일 낙폭을 기록하며 5주 연속 상승세를 마감했고 금값은 2% 이상 하락했다.

출처: CoinMarketCap, TokenMania

그림 1 지난 3개월 동안 글로벌 블록체인 자산의 총 시장 가치 변화

출처: CoinMarketCap, TokenMania

2. 거래소 거래량: 주요 9개 거래소 일평균 거래량 48.49% 증가

이번 주 9개 주요 거래소의 일일 평균 거래량은 3068억4300만 위안으로 전주 대비 1002억4000만 위안(48.49%) 증가했다. 후오비(42.65%), 바이낸스(26.31%), OKEX(23.60%) 상위 3개 거래소의 거래량이 9개 주요 거래소 전체 거래량의 92.55%를 차지해 전주 대비 0.28% 증가 후오비 누적 거래량은 지난주 대비 55.88% 증가한 3283억 6300만 위안, 이번 주 바이낸스 누적 거래량은 44.15% 증가한 1730억 7500만 위안, 42.77% 증가했다.

출처: Feixiaohao, TokenMania

그림 4 주요 9개 거래소의 역대 일일 총 거래량 추이

출처: Feixiaohao, TokenMania

장기적으로 보면 2020년 초부터 2월 말까지 감산 기대 영향으로 시장이 긍정적이고 물량도 동시에 확대할 수 있다. 시장은 큰 변동과 패닉 하락을 경험했습니다.암호화 자산도 큰 타격을 받아 일일 거래량이 최대 4000억 위안에 달했으며, 글로벌 다국적 정책이 계속해서 힘을 발휘함에 따라 글로벌 자산은 강력한 자극 아래 점차 바닥을 치고 안정되었습니다. 글로벌 위험 성향이 점차 회복되고 암호화 시장에서 자금을 바닥에서 매수하는 분명한 징후가 나타났습니다.패닉 감소가 끝난 후 9대 주요 거래소의 거래량이 2000억 위안 아래로 떨어졌고 시장 규모와 가격은 반감되기 전에 증가했습니다. 비트코인 반감 완료 후 일정 기간 시장 반응이 보합세를 보이면서 변동성이 축소됨 범위가 등락하며 거래량이 하락세를 보임 몇 주간의 범위 조정 후 BTC 가격이 폭락함 12,000달러를 돌파하다가 소폭 등락 후퇴하여 11,000달러에서 12,000달러 범위를 맴돌고 있습니다.주간 일일 평균 거래량은 3,068억 4,300만 위안으로 지난주보다 1002억 4,000만 위안 증가했습니다. 현재 주요 거래소의 거래량 행태를 고려할 때 실제 거래 데이터는 통계 데이터보다 낮을 수 있습니다.

글로벌 비트코인 OTC 거래량은 2.63% 증가한 4130.75만 달러, 중국 비트코인 OTC 거래량은 21.56% 감소한 839.96만 위안, 베네수엘라 비트코인 OTC 거래량은 19.84% 증가한 16101억 볼리바르를 기준으로 한다. Bolivar와 RMB 간의 환율(1 CNY = 44129.04VES), 지난주 오프사이트 BTC 거래량은 약 3648629백만 위안으로 전주 대비 16.56% 감소했습니다.

출처: Coin.Dance, TokenMania

그림 6 중국의 LocalBitcoins 거래량

출처: Coin.Dance, TokenMania

[참고]: 9개 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 의미합니다.

출처: Coin.Dance, TokenMania

[참고]: 9개 주요 거래소는 Binance, Huobi, OKEX, CoinBase, Poloniex, Bitmex, Bittrex, Bitfinex, Bithumb을 의미합니다.

3. 디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율이 50.53% 증가했습니다.

이번 주 상위 10대 디지털 자산의 회전율은 341.27%로 전주 대비 114.56% 또는 50.53% 증가했으며, 최고 회전율은 73.98%, 최저 회전율은 31.69%, 극값 차이는 42.29였다. 백분율 포인트. 이번 주 EOS는 지난주보다 75.99% 증가한 가장 높은 회전율을 보였습니다.

출처: CoinMarketCap, TokenMania

[참고] 회전율은 상위 10개 통화(BTC, ETH, XRP, XLM, BCH, EOS, LTC, ADA, ETC, DASH)의 일 평균입니다.

4. 거래소 지갑 잔액: BTC 잔액 0.76% 감소

이번 주 거래소의 BTC 지갑 잔액은 지난주 같은 기간보다 0.76% 감소한 2,268,353 BTC였으며, 거래소의 USDT 잔액은 54억 8,038만 USDT였습니다. 현재 총 USDT 유통량(Omni, ERC-20, TRC-20 포함)은 101억 5,334만 달러입니다.

출처: TokenMania

[참고] Exchange 지갑 잔액은 Binance, Bitfinex, OKEX 등과 같은 여러 주류 거래소를 포괄하는 포괄적인 데이터입니다.

출처: TokenMania

[참고] Exchange 지갑 잔액은 Binance, Bitfinex, OKEX 등과 같은 여러 주류 거래소를 포괄하는 포괄적인 데이터입니다.

장외 할증률은 장외 가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 장외 펀드의 심리를 포착하는 도구이기도 합니다. 높으면 펀드도 달아나고, 시장할증률은 시장가격의 프리미엄 수준을 반영하는 동시에 시장에서 펀드의 정서를 포착하는 도구이기도 하다.

출처: 트레이딩뷰, TokenMania

[참고] USDT 할인 프리미엄 지수가 100이면 USDT 패리티, 100보다 크면 USDT 프리미엄, 100 미만이면 USDT 할인을 의미합니다.

일반적으로 Bitcoin 가격 변동성 지수는 시장의 공황 정도를 측정하는 데 사용할 수 있으며 값이 높을수록 시장 전망의 차이가 커집니다.

일반적으로 Bitcoin 가격 변동성 지수는 시장의 공황 정도를 측정하는 데 사용할 수 있으며 값이 높을수록 시장 전망의 차이가 커집니다.

출처: BitMEX, TokenMania

출처: Alternative.me, TokenMania

이번 주 비트코인 변동성 지수는 전주 동기 대비 270.49% 급등했으며, 시가는 1.42, 최고가는 5.68, 최저가는 1.42, 종가는 4.52로 공포와 탐욕 지수는 7일 전 75점으로 이번주 최고치는 83점, 최저치는 40점, 최근 공포와 탐욕지수는 41점으로 지난주 같은 기간 75점보다 34점 하락했다. 시장 조정으로 시장 심리는 다시 조심스러워졌습니다.

7. 선물 계약: 선물 시장의 가격은 변동이 심하고 많은 수의 롱 펀드가 청산됩니다.

선물 계약의 관점에서 볼 때 이번 주 기간이 다른 계약의 가격이 급격히 하락했고 많은 수의 롱 펀드가 청산되었으며 비트코인 선물의 미결제약정은 5개월 만에 가장 큰 일일 하락을 경험했습니다.이번 주 비트코인 가격의 급격한 조정으로 비트코인 선물의 미결제약정은 5개월 만에 하루 최대 하락폭을 기록했고, 비트코인의 총 미결제약정은 미화 6억5300만 달러 감소했다. 이번 주 거래액은 전주 대비 48% 증가한 54억 달러, 전주 대비 미결제약정 최고액 대비 27% 감소했다. 기간구조상 이번 주 OKEX의 주간계약 평균 프리미엄은 0.14%로 프리미엄은 0.25%포인트 하락했고, 다음주 계약 평균 프리미엄은 0.25%로 프리미엄은 0.40포인트 하락했다. 분기 계약의 평균 프리미엄은 0.51% 감소했고, 프리미엄은 0.70% 포인트 감소했으며, BitMEX 무기한 계약의 평균 할인율은 0.10%입니다. 이번 주 OKEX의 최근 계약 주간 할인율은 0.03%, 다음주 계약 가격 최신 할인율은 0.01%, 분기별 최근 계약 할인율은 0.09%입니다. 보고서의 통계 시점 기준 BITMEX BTC/USD 마진 시장의 24시간 롱-숏 비율은 48.53%:51.47%로 숏 포지션이 소폭 우세했다. 이번 주 선물 시장의 가격 변동 폭이 크다.높은 가격 조정 후 롱과 숏은 계속 게임을 한다.선물 투자자는 위험에 주의하고 포지션을 엄격히 통제하고 플랫폼을 최적화하며 청산을 방지하는 것이 좋습니다. 핀 풀백 및 플랫폼 가동 중지 시간으로 인해 발생합니다.

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.

출처: OKEX, BitMEX, TokenMania

[참고] 보고서의 선물 프리미엄 및 할인율은 BitMEX의 BXBT 현물 데이터를 기반으로 계산되었습니다.

8. 거시적 관점: 다양한 위험 자산이 일반적으로 하락했고, 금과 비트코인 가격이 조정되었습니다.

자산 배분의 관점에서 디지털 통화는 대체 자산으로 부분 배분할 가치가 있습니다.. 투자자들에게 다양한 자산의 차별화된 자산 수익률은 자산 배분의 중요성을 반영합니다. 투자 필요에 따라 다양한 자산군에 자금이 할당되며, 자산군이 다양해짐에 따라 더 넓은 투자 포트폴리오는 일반적으로 동일한 위험 조건에서 더 높은 장기 수익을 가져올 수 있습니다.

이번 주에는 다양한 위험 자산이 일반적으로 하락했고 미국 주식은 5주 연속 상승세를 마감했으며 북쪽으로의 자본 유입이 둔화되었으며 비트코인과 금 가격이 하락했습니다.. 다가오는 미국 대통령 선거로 인한 불확실성, 미국 전염병 상황에 대한 불확실한 전망, 추가 재정 부양책 도입 여부에 대한 의구심의 영향으로 이번 주 미국 3대 주요 지수는 모두 빠르게 하락했습니다. 9월 3일, 나스닥은 한때 5% 이상 하락했고, 미국 주요 3대 지수는 모두 6월 이후 최대 일일 낙폭을 기록했습니다. 이번 주 나스닥은 -3.27% 상승한 11313.13포인트, 다우는 -1.82포인트 상승 S&P 500 지수는 주간 -2.31% 상승한 3426.96 포인트 나스닥과 S&P 500 지수는 5주 연속 상승 마감 COMEX 금 선물은 주간 2.06% 하락한 온스당 $1940.9, 브렌트유는 7.55% 하락 이번 주 상하이종합지수는 1.42% 하락한 3288.06포인트, 선전성분지수는 1.4% 하락한 13187.68포인트, 주간은 2.86% 하락한 배럴당 42.35달러를 기록했다. 24695.45 포인트 북향 펀드는 이번 주 5거래일 동안 모두 순매도되었으며 누적 순매도액은 222억 6200만 위안입니다.

그림 17 금주 다양한 자산의 동적 수익률 비교

출처: 스트레이트 플러시, TokenMani

a 지난 3년 동안 다양한 자산의 동적 수익률을 비교하면 Bitcoin의 성능이 번창하고 있습니다. 지난 3년 동안 비트코인의 동적 수익률은 1534.43%로 모든 유형의 자산 중 1위를 차지했으며 다른 자산의 수익률과 큰 격차가 있습니다. 디지털 통화를 제외한 다른 자산 수익률은 양분.미국 주식은 상대적으로 좋은 성과를 거두었습니다.S&P 500 지수는 38.99% 상승, 나스닥 종합 지수는 76.95% 상승했습니다.또한 상하이 종합 지수는 0.89% 상승했습니다. , 금은 44.46% 상승했습니다.

출처: 스트레이트 플러시, TokenMania

9. 요약

9. 요약

시장 동향: 이번 주 시장은 거래량이 크게 감소했고, 크고 작은 시가총액 통화가 종합적으로 조정되었으며, 투자심리가 다시 조심스러워졌으며 단기 시장은 회복기에 접어들었습니다.주초 시장은 3,700억~3,800억 달러 범위에 머물렀고, 목요일 초 시장은 빠르게 3,400억 달러 아래로 급락했습니다. 지난주 같은 기간보다 10% 이상 떨어진 3300억 달러를 넘어섰다. 대외시장에서는 이번 주 각종 위험자산이 전반적으로 하락했다.미국 증시는 한때 6월 이후 최대 일일 낙폭을 기록하며 5주 연속 상승세를 마감했고 금값은 2% 이상 하락했다.

이번 주 비트코인은 11,000달러와 10,000달러 아래로 떨어져 거의 한 달 만에 최저치를 기록했고, 바닥에서 약세를 보인 후 후반 거래에서 가격이 10,000달러 이상으로 반등했습니다. 시장의 관점에서 이번 주 주류 통화의 상대적 고점은 모두 후퇴했으며 Bitcoin의 대규모 하락 이후 단기 추세 패턴이 어느 정도 손상되어 시장 정서가 (TVL)은 9월 2일 95억 달러의 고점에서 9월 6일 75억 달러로 떨어졌고, 늦은 거래에서 80억 달러 이상으로 반등하면서 4월 이후 처음으로 급격한 조정을 보였습니다. 시장의 위험기피 정서 상승, 더보기 많은 펀드들이 관망하는 상황이고, 신규 펀드가 시장에 진입할 확률은 낮음 현재 시장이 아직 안정되지 않은 점을 감안하면 대외 시장 흐름은 약하고, 상대적으로 취약한 투자 심리 단기적으로 가격 반전이 어려울 것으로 예상되지만 10,000 달러 지점에서 확실한 지원이 있습니다 무거운 포지션을 가진 사람들은 단기 반등을 포착하고 점차적으로 포지션을 줄일 수 있습니다 , 상황이 명확해질 때까지 자본 준비금을 유지합니다. 동시에 현재 가격 변동성이 크게 증가했기 때문에 투자자는 위험에 주의하고 위치를 엄격하게 제어하고 플랫폼을 최적화하고 핀 삽입 및 플랫폼 다운타임으로 인한 청산을 방지할 것을 권장합니다.

거래소 거래량: 9개 주요 거래소의 일평균 거래량은 48.49% 증가했다.글로벌 비트코인 OTC 거래량은 7.71% 감소한 4025만 달러, 중국 비트코인 OTC 거래량은 24.65% 감소한 1071.6만 위안, 베네수엘라 비트코인 OTC 거래량은 9.35% 감소한 1조 3435억 볼리바르를 기준으로 한다. Bolivar와 RMB 간의 전환 비율(1 CNY = 44129.04VES), 지난주 오프사이트 BTC 거래량은 약 30444472만 위안으로 전주 대비 12.90% 감소했습니다.

글로벌 비트코인 OTC 거래량은 7.71% 감소한 4025만 달러, 중국 비트코인 OTC 거래량은 24.65% 감소한 1071.6만 위안, 베네수엘라 비트코인 OTC 거래량은 9.35% 감소한 1조 3435억 볼리바르를 기준으로 한다. Bolivar와 RMB 간의 전환 비율(1 CNY = 44129.04VES), 지난주 오프사이트 BTC 거래량은 약 30444472만 위안으로 전주 대비 12.90% 감소했습니다.

디지털 자산 회전율: 상위 10개 디지털 자산의 누적 회전율은 50.53% 증가했습니다.이번 주 상위 10대 디지털 자산의 회전율은 341.27%로 전주 대비 114.56% 또는 50.53% 증가했으며, 최고 회전율은 73.98%, 최저 회전율은 31.69%, 극값 차이는 42.29였다. 백분율 포인트. 이번 주 EOS는 지난주보다 75.99% 증가한 가장 높은 회전율을 보였습니다.

이번 주 누적 회전율 상위 3개는 EOS(이번 주 837.30%, 전주 대비 361.54% 또는 75.99% 증가), ETC(이번 주 764.12%, 전주 대비 212.22% 또는 38.45% 증가), LTC(이번 주 536.75% 증가)입니다. 지난주 대비 121.23% 상승, 29.18% 상승), 누적 회전율 마지막 3위는 XLM(금주 95.98%, 전주 대비 26.29%, 37.73% 상승), BTC(이번주 101.29%, 상승 지난주 대비 31.46%, 45.05% 상승), XRP(이번주 101.49%, 전주 대비 31.42% 상승, 44.83% 상승).

교환 지갑 잔액:이번 주 거래소의 BTC 지갑 잔액은 지난주 같은 기간보다 0.76% 감소한 2,268,353 BTC였으며, 거래소의 USDT 잔액은 54억 8,038만 USDT였습니다. 현재 총 USDT 유통량(Omni, ERC-20, TRC-20 포함)은 101억 5,334만 달러입니다.

USDT 프리미엄 요율: 프리미엄 요율은 소폭 상승하여 후반 거래에서 플러스를 유지했습니다.이번 주 USDT 할증률은 좁은 범위 내에서 등락하다가 소폭 상승하여 후일 거래에서 플러스 프리미엄을 유지하였으며, 현재의 할증률은 전반적으로 여전히 비교적 합리적인 범위에 있습니다. 크라켄 거래소의 USDT/USD 거래 쌍은 이번 주에 0.02%의 프리미엄으로 개장했으며 최대 프리미엄은 0.15%, 최소 프리미엄은 -0.04%, 마감 프리미엄은 0.02%입니다. , 최근 USDT 프리미엄 요율이 인상되었습니다.

비트코인 변동성 지수: 변동성 지수가 오르락내리락하며 상승했고 시장 정서가 조심스러워졌습니다.이번 주 비트코인 변동성 지수는 전주 동기 대비 270.49% 급등했으며, 시가는 1.42, 최고가는 5.68, 최저가는 1.42, 종가는 4.52로 공포와 탐욕 지수는 7일 전 75점으로 이번주 최고치는 83점, 최저치는 40점, 최근 공포와 탐욕지수는 41점으로 지난주 같은 기간 75점보다 34점 하락했다. 시장 조정으로 시장 심리는 다시 조심스러워졌습니다.

선물 계약: 이번 주 기간이 다른 계약의 가격이 급격히 하락하고 많은 수의 롱 펀드가 청산되었으며 비트코인 선물의 미결제약정은 5개월 만에 가장 큰 일일 하락을 경험했습니다.이번 주 비트코인 가격의 급격한 조정으로 비트코인 선물의 미결제약정은 5개월 만에 하루 최대 하락폭을 기록했고, 비트코인의 총 미결제약정은 미화 6억5300만 달러 감소했다. 이번 주 거래액은 전주 대비 48% 증가한 54억 달러, 전주 대비 미결제약정 최고액 대비 27% 감소했다. 기간구조상 이번 주 OKEX의 주간계약 평균 프리미엄은 0.14%로 프리미엄은 0.25%포인트 하락했고, 다음주 계약 평균 프리미엄은 0.25%로 프리미엄은 0.40포인트 하락했다. 분기 계약의 평균 프리미엄은 0.51% 감소했고, 프리미엄은 0.70% 포인트 감소했으며, BitMEX 무기한 계약의 평균 할인율은 0.10%입니다. 이번 주 OKEX의 최근 계약 주간 할인율은 0.03%, 다음주 계약 가격 최신 할인율은 0.01%, 분기별 최근 계약 할인율은 0.09%입니다. 보고서의 통계 시점 기준 BITMEX BTC/USD 마진 시장의 24시간 롱-숏 비율은 48.53%:51.47%로 숏 포지션이 소폭 우세했다. 이번 주 선물 시장의 가격 변동 폭이 크다.높은 가격 조정 후 롱과 숏은 계속 게임을 한다.선물 투자자는 위험에 주의하고 포지션을 엄격히 통제하고 플랫폼을 최적화하며 청산을 방지하는 것이 좋습니다. 핀 풀백 및 플랫폼 가동 중지 시간으로 인해 발생합니다.

거시적 관점: 이번 주에 다양한 위험 자산이 일반적으로 하락했고, 미국 주식은 5주 연속 상승세를 마감했으며, 북쪽으로의 자본 유입이 둔화되었고 비트코인과 금 가격이 하락했습니다.가격 조정 위험

위험 경고

가격 조정 위험

국내외 규제정책 기대 이상

국제지질환경의 변화는 상상을 초월한다

비트코인 계약 가격 변동

BTC

ETH

交易所

Odaily 공식 커뮤니티에 가입하세요