6월 DeFi 토렌트 데이터 검토: 대출 신생 기업의 부상, USDT 시가 100억 돌파

글 | 편집 장해박 | 제작 비통통 | PANews

6월 디파이 시장을 한 단어로 표현하자면 '빠르게 발전'이다.

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DeFi는 아마도 가장 빠른 발전 기간을 경험하고 있을 것입니다.

총 락업량 83.5% 증가

총 락업 포지션은 다양한 프로젝트(거래소, 모기지론, 합성자산 등)에 락업된 다양한 자산(ETH, USDT, USDC, WBTC 등)을 포함하는 DeFi 프로젝트의 규모를 측정하는 지표입니다.

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안정적인 통화: USDT 시가 100억 달러 돌파

스테이블 코인 시장의 총 시가 총액은 전반적으로 상승하는 과정이며 올해 3월부터 가속화되었습니다.

PANews는 USDT, USDC, PAX, BUSD, TUSD, HUSD, DAI의 상위 7개 스테이블 코인을 분석했습니다. 올해 초 스테이블코인의 시가총액은 58억 3600만 달러였으며 6월 초에는 109억 6800만 달러로 증가했고 스테이블코인의 시가총액은 6월 말 12024만 달러에 달했다.

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모기지 대출 134% 증가

모기지 대출은 DeFi의 가장 중요한 응용 유형입니다. 6월에 이더리움 네트워크의 모기지 대출 플랫폼의 대출 잔액은 5억 4,500만 달러에서 12억 7,600만 달러로 134% 증가했습니다. 6월 이전에 Maker는 오랫동안 최고의 모기지 대출 플랫폼이었지만 지금은 Compound에 크게 뒤쳐져 있습니다.

6월 초 메이커의 차입 규모는 73.59%, 컴파운드의 차입 규모는 메이커의 15.26%에 불과했다. 6월 내내 컴파운드의 차입 규모는 1900만 달러에서 38억3500만 달러로 1869% 증가했다.

컴파운드는 최근 급속도로 발전한 프로젝트로 디파이 시장의 패턴과 게임플레이까지 바꿔놓았다.

총 1,000만 개의 COMP 토큰이 있으며 그 중 5,004,949개의 COMP가 사용자에게 배포됩니다. 기존에는 COMP 분배가 해당 자산에 대한 이자수익에 영향을 받았으나 6월 말 수정 후 COMP 분배는 컴파운드에 예치 또는 대여한 USD 자산의 가치로만 결정됩니다.

PANews는 여전히 DeFi의 발전에 대해 확고하게 낙관하고 있지만, Compound를 예로 들어 시장에 거품이 있다고 말해야 합니다. 우선 컴파운드의 거버넌스 토큰인 COMP의 권리와 책임은 극도로 불평등하다. 지주 COMP는 Compound의 거버넌스 권한만 가질 뿐, Compound 프로젝트의 수입을 분배할 권리는 없습니다.

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탈중앙화 거래소, 6월 중순 소폭 정점

현재 암호화폐의 주요 용도는 여전히 거래이며, 현재 거래 시장은 여전히 ​​중앙화 거래소(CEX)가 지배하고 있지만, 탈중앙화 거래소(DEX)는 향후 발전의 중요한 방향이 될 수밖에 없습니다.

주택담보대출 시장과 비교하면 DEX의 거래량은 6월 중순 정점을 찍은 뒤 급격하게 하락했다. 현재 DEX의 일일 거래량은 여전히 ​​1억 달러 미만인 반면 중앙화 거래소의 일일 거래량은 수천억 달러에 이릅니다.

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합성자산 사상 최고치 기록

합성 자산 Synthetix(SNX)는 의심할 여지 없이 2019년 최고의 성과를 거둔 프로젝트 중 하나입니다. SNX의 가격은 연중 2734% 상승했으며 SNX를 스테이킹하면 거의 100% 통화 기반 수익을 얻을 수 있습니다. 이 눈부신 성과는 올해 6월에도 이어졌다. 지난해 말부터 올해 1분기까지 SNX 가격은 1.46달러에서 0.38달러로 74% 하락했다. 그러나 SNX의 가격은 6월에 새로운 최고치를 기록했으며 여전히 새로운 최고치를 기록하고 있습니다.

SNX를 스테이킹하면 합성 자산을 생성하고 synthetix.exchange에서 다른 합성 자산과 거래할 수 있습니다. 합성자산에는 암호화폐, 역암호화폐(숏) 뿐만 아니라 상품, 외환, 지수 등도 포함됩니다. 현재 스테이블코인 관련 거래쌍 중 거래량이 가장 많은 합성자산은 sFTSE(UK FTSE 100 Index)와 sNIKKEI(Nikkei Index)로 일반 탈중앙화 거래소의 전체 거래량을 넘어선다.

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크로스체인 자산 WBTC의 수는 126% 증가했습니다.

DeFi의 첫 번째 단계에는 통화가 필요하며 비트코인의 1000억 달러의 시장 가치는 DeFi 프로젝트에 자산을 제공할 수 있으며 이는 교차 체인 자산을 통해 실현될 수 있습니다. 작년부터 올해 초까지 크로스체인 자산의 발전은 미지근한 상태였습니다. 올해 초 비트코인의 기준 통화는 1110 BTC에 불과했고 6월 말에는 11773 BTC에 도달했습니다.

올해 크로스체인 자산의 발전은 메이커다오(Maker DAO)에 WBTC가 담보자산으로 등재되면서 1차로, 이후 컴파운드(Compound), 밸런서(Balancer), 커브(Curve) 등의 유동성 채굴(일드 파밍)이 비트코인 ​​고정 코인을 더 많이 끌어들였고, 크로스체인 따라서 자산은 개발의 황금기에 접어들었습니다.

WBTC는 BitGo, KyberNetwork 및 Ren과 같은 블록체인 프로젝트가 공동으로 출시한 가장 빠르게 성장하고 현재 가장 큰 비트코인 ​​고정 통화입니다. 5월 초 WBTC 발행부수는 1,125개에 불과했으나 6월 말에는 8,690개로 증가했으며, 6월에는 WBTC 발행량이 126% 증가했다.

레버리지 거래

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요약하다

요약하다

모든 종류의 DeFi 프로젝트 중에서 모기지 대출은 Compound로 대표되는 이 단계에서 가장 빠르게 성장하고 있습니다. DeFi에 자산을 제공하는 크로스체인 자산도 이더리움에 대한 모기지 수요로 인해 발전의 황금기를 맞이하고 있습니다. 온라인 상태인 지 한 달밖에 안 된 사람도 1082에 도달했습니다. RenBTC의 무신뢰 모델은 필연적으로 계속해서 고속으로 발전할 것이며 미래에도 주류가 될 것입니다.

분산형 거래소 중 거래량 기준 상위 6개 거래소는 모두 거래소 풀 유형으로 기존 금융의 거래 및 결제 방식을 변경했습니다. 스테이블 코인의 규모는 꾸준히 성장하여 120억 달러에 이르렀으며 이 중 USDT는 6월에 100억 달러를 넘어섰습니다.