백트가 추진하는 암호화폐 시장의 확대가 추세를 보이고 있다.
편집자 주: 이 기사의 출처는Kicking Horse River 정량화(ID: gh_e9da2a6cbc62), 저자: Quantitative Kicking Horse River, 승인을 받아 Odaily에서 복제.
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Bakkt
그림 주류 암호화폐의 거의 1년 수익률(데이터 출처: Finviz)
먼저 Bakkt, LedgerX, ErisX, Seed CX, Blade 등 암호화폐 선물거래소의 최신 동향을 정리해보자.
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2018년 8월 초, 뉴욕증권거래소(NYSE)의 모회사인 인터콘티넨탈익스체인지(ICE)는 마이크로소프트, 스타벅스, BCG 등과 함께 암호화폐 자산 거래 플랫폼인 백트(Bakkt)를 공동 출시했다. 이 회사는 투자자, 상인 및 소비자가 간단하고 효율적이며 안전한 방식으로 디지털 자산을 구매, 판매, 저장 및 지불할 수 있는 개방적이고 원활한 글로벌 네트워크를 만드는 것을 목표로 합니다.
8월 16일, Bakkt는 공식 미디엄 블로그를 통해 ICE futures US 및 ICE Clear US와 협력하여 9월 23일부터 일일 및 월간 비트코인 선물 계약의 보관 및 실물 인도를 시작한다고 발표했습니다. Bakkt의 비트코인 선물은 ICE 선물 US에서 거래되고 ICE Clear US에서 정산됩니다.
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이미지 출처: Bakkt 공식 홈페이지(2019년 8월 19일)
백트 CEO 켈리 로플러는 성명을 통해 미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 승인을 받았으며 사용자 테스트가 시작됐다고 밝혔다. 뉴욕주 금융 서비스 당국의 승인을 받은 Bakkt는 관리인인 Bakkt Trust Company(Bakkt Trust Company)를 설립하고 Bakkt Warehouse는 물리적으로 전달되는 선물을 위해 비트코인을 보관할 것입니다. 이는 기관급 인프라 서비스가 부족한 시장에서 규제된 글로벌 거래를 제공하는 동시에 고객에게 규제 투명성과 보안을 제공합니다.
"우리는 전 세계적으로 참조할 수 있는 벤치마크가 비트코인의 진정한 가격에 대한 확신을 심어줄 것이라고 믿습니다." Kelly Loeffler는 이것이 더 많은 신뢰를 구축하는 중요한 단계라고 언론에 말했습니다. 비트코인 거래의 파편화 특성은 가격에 대한 확신이 부족하다는 것을 의미하며 ICE의 선물 계약을 통해 거래자는 1년 동안의 가격 곡선을 통해 판단하고 자신의 견해를 표현할 수 있습니다.
LedgerX
선물 거래를 위해 ICE와 제휴한 일부 중개 회사는 이러한 암호화 계약을 처리하기로 합의했다고 Bakkt는 말했습니다. ICE는 궁극적인 목표가 연기금, 기부금 및 기타 기관이 암호화폐에 더 많이 투자하도록 장려하고 소비자가 암호화폐로 제품을 더 쉽게 구매할 수 있도록 하는 생태계를 만드는 것이라고 말했습니다.
이전에 Bakkt는 원래 작년 12월 물리적으로 인도된 비트코인 선물 계약을 상장할 계획이었지만, CFTC 관계자들이 고객의 암호화폐가 도난 및 조작 가능성을 피하기 위해 어떻게 보관될지에 대해 회의적이었기 때문에 이 계획은 반복적으로 연기되었습니다. 백트는 7월 22일 고객, 청산회원, 공급업체가 계약을 시도하는 동안 효과적으로 의사소통할 수 있는지 확인하기 위해 사용자 수락 테스트를 실시했습니다.
Bakkt의 배경과 보관 및 규정 준수의 이점을 고려할 때 Bakkt는 기관 투자자가 암호 화폐 시장에 진입하는 슈퍼 채널이 될 것으로 기대합니다.
7월 말, 코인데스크는 미국 연방 정부가 규제하는 최초의 디지털 화폐 파생상품 거래소인 레저엑스(LedgerX)가 미국에서 최초의 현물 비트코인 선물 계약을 공식 출시했다고 보도했다. 그러나 그 이후로 LedgerX는 현재 자사 플랫폼에는 비트코인 현물 및 옵션 거래만 있고 비트코인 선물은 없다고 밝혔습니다.
ErisX
LedgerX의 신제품은 기관 투자자뿐만 아니라 개인 투자자도 대상으로 하며, 누구나 KYC 프로세스를 통해서만 계약을 거래할 수 있습니다. Paul Chou 회장은 개인 투자자는 회사의 새로 출시된 Omni 플랫폼을 사용하여 선물을 거래할 수 있으며 기관 고객은 다른 LedgerX 제품과 마찬가지로 선물을 거래할 수 있다고 말했습니다.
Paul Chou는 또한 우리가 지난 6년 동안 이 사업에 종사해 왔다고 말했습니다.우리는 금융 기관이 참여할 뿐만 아니라 많은 시간을 규제 기관에 연락하여 교육하여 이 사업의 중요성을 이해하도록 했습니다. . 우리 모두는 헤지펀드나 기관 고객에게만 이 서비스를 제공하기 시작한 적이 없습니다."
Ledgerx는 2014년에 설립되었지만 2017년까지 물리적으로 결제되는 비트코인 파생 상품을 제공하기 시작하지 않았습니다. 그러나 옵션 및 스왑 상품은 초기에 기관 고객을 대상으로 합니다. 2018년 11월 미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 필요한 라이선스 신청서를 제출했고 올해 4월 비트코인 선물을 제공하겠다고 밝혔다.
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ErisX는 정확한 시기는 아직 명확하지 않지만 올해 말 실물 결제 선물 계약을 출시할 것이라고 말했습니다. ErisX의 CEO인 Thomas Chippas는 ErisX가 현재 시중에 암호화폐 선물 상품을 출시하는 다른 플랫폼과 다르다고 말했습니다. 기관 투자자 현물 이외의 다른 자산 포트폴리오에 대한 수요가 증가하고 있으며 이러한 수요 증가는 암호화폐 시장을 더 넓은 사용자 기반으로 이끄는 데 도움이 됩니다. "
Seed CX
ErisX 거래소는 전 Citigroup 임원 Thomas Chippas가 설립했으며 많은 월스트리트 대형 기관으로부터 투자를 받았으며 다중 필드 라이센스를 가진 합법적인 거래소입니다.
2019년 5월 TDAmeritrade는 ErisX 팀과 협력하여 암호화폐 거래 상품을 공동으로 개발 및 출시하겠다고 다시 발표했습니다.
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Seed CX 공동 창립자이자 CEO인 Edward Woodford는 "우리는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)와 긴밀히 협력하고 있으며 앞으로 3개월 이내에 이 제품을 대중에게 출시할 수 있기를 희망합니다."라고 말했습니다. 규제 당국과 함께 SeedSEF가 "자체 인증" 비트코인 스왑 제품이 될 수 있도록 최종 승인을 기다리고 있습니다. 물리적으로 결제되는 비트코인 마진 스왑을 테스트하는 "최초" 플랫폼인 이 신제품은 마진과 물리적 결제의 조합이 될 것입니다. 즉, 거래자는 레버리지 포지션을 사용하여 물리적으로 제공되는 비트코인을 미래 통화로 사고 팔 수 있습니다.
CME
이미지 출처: Seed CX 웹사이트(2019년 8월 19일)
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Blade
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코인데스크에 따르면 암호화폐 파생상품 거래소 블레이드(Blade)는 최근 코인베이스(Coinbase), SV엔젤(SV Angel), 에이캐피탈(A.Capital), 슬로우벤처스(Slow Ventures), 저스틴 칸(Justin Kan), 아담 디안젤로(Adam D'Angelo) 등 430만 달러의 시드라운드 파이낸싱을 받았다. 교환은 몇 주 안에 시작될 예정입니다.
Blade Exchange는 주로 암호화폐를 기반으로 하는 영구 스왑 계약 거래를 제공하며 세 가지 새로운 규칙 개선 사항을 포함합니다: 표준 단순 계약을 사용하여 영구 계약 작성, USDT 안정 통화 정산 및 마진을 사용하여 영구 계약 거래, 암호화폐 거래 거래의 레버리지는 최대 150배까지 도달할 수 있습니다. Blade는 7개의 다른 거래 쌍(BTC, Monero, Dogecoin, Zcash, Ripple, Binance Coin 및 USDT 포함)을 나열할 것으로 예상됩니다.
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미국 정부 기관의 암호화폐 규제 강화로 미국 투자자들이 블레이드 거래소 거래에 합법적으로 참여할 수 없게 된 것으로 알려졌다. Blade 자체는 미국 자회사가 있는 역외 법인이며 주요 시장은 동아시아입니다. 블레이드 익스체인지의 CEO인 제프 변(Jeff Byun)은 블레이드 익스체인지가 암호화폐를 위한 "리스크 헤징 시장의 베이스 레이어"를 구축하기를 희망한다고 말했습니다.
암호화폐 시장 확대 긍정적 추세 해석
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비트코인 실물 인도 선물 거래소의 출시는 암호화 자산 시장의 성숙을 가속화할 것입니다. 암호화 자산 시장은 초기 개발 단계에 있으며 현재 매우 미성숙한 것으로 간주됩니다.국가 및 산업 수준의 정책 불확실성이 상대적으로 크고 규제 수준이 직면한 장애물이 크며 사기 및 해커 공격도 발생합니다. 수시로. 기관 투자자의 지속적인 진입은 ETH, LTC, BCH 및 EOS와 같은 암호화된 커뮤니티에서 BTC의 주류 합의의 침투를 가속화하고 정책 수립 및 규제 조정의 속도를 가속화하며 암호화된 자산 시장의 성숙을 가속화할 것입니다.
