Citrini分析师jukan：MediaTek, TPU에 이어 Meta를 ASIC 고객으로 확보한 것으로 알려져

Odaily星球日报讯 Citrini 분석가 jukan이 X 플랫폼에 게시한 글에 따르면, 공급망 소식통을 인용하여 MediaTek이 Google 외에 두 번째 ASIC 고객을 확보하는 것이 사실상 확정되었으며, 별다른 이변이 없다면 해당 고객은 이전에 소문난 Meta가 될 것이라고 전했습니다. MediaTek은 관례상 단일 제품, 고객 상황 또는 시장 소문에 대해 공개적으로 논평하지 않습니다. Qualcomm은 현재 Meta, Microsoft, ByteDance 등 주요 대형 고객을 확보하고 있는 것으로 보이지만, 업계에서는 MediaTek이 Google과의 협력을 지속적으로 강화하고 두 번째 고객을 확보할 기회를 잡는 것이 결코 불리한 상황이 아니라고 봅니다. 반도체 공급망 관계자에 따르면, 주요 클라우드 서비스 제공업체의 AI 데이터센터 및 ASIC 제품에 대한 발주 전망과 세대 교체 주기를 고려할 때, Google은 여전히 추진력이 가장 강력하고 가장 적극적인 태도를 보이는 주요 고객입니다. MediaTek은 코드명 Zebrafish와 Humufish라는 두 가지 제품을 보유하고 있을 뿐만 아니라, 시장 정보 및 ASIC에 정통한 업계 관계자에 따르면 v9 세대 Triggerfish 참여가 거의 확정되어, 2026년 말부터 2028년, 나아가 2029년까지 MediaTek이 TPU 양산을 통한 수익을 안정적으로 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. Qualcomm이 제시한 2029년 클라우드 AI 매출 목표 150억 달러와 비교할 때, 다수의 TPU ASIC 주문을 보유한 MediaTek이 100억 달러 규모에 도달하는 것은 시간 문제일 뿐입니다. 업계는 동시에 MediaTek이 두 번째 핵심 클라우드 서비스 제공업체의 대형 고객을 성공적으로 확보할 수 있을지 주목하고 있습니다. 이전 시장 정보와 최근 공급망 확인을 종합하면, MediaTek은 여전히 Meta와 ASIC 제품에 대해 적극적으로 협력하고 있으며, 협력 내용은 여전히 AI 가속 칩을 핵심으로 할 가능성이 높습니다. Meta는 최근 Arm 및 Qualcomm과 차례로 협력 계약을 체결했지만, 관련 제품은 모두 CPU를 대상으로 하며, 자체 개발 AI 가속 칩에 관해서는 아직 명확한 협력 소식이 없습니다. IC 설계 업계 관계자는 Meta의 최근 클라우드 AI 개발 전략이 실제로 상당히 혼란스럽고 불명확하며, 내부 칩 개발 계획이 여러 차례 조정되었고, CPU 분야에서만 여러 파트너를 모색하고 다양한 접근 방식을 취하고 있다고 전했습니다. AI 가속 칩 측면에서 Meta는 이전에 공식적으로 Broadcom과의 협력 계획을 발표했지만, 공급망 소식통에 따르면 이로 인해 MediaTek과 Meta 간에 진행 중인 협력 계획이 중단되지는 않았습니다. IC 설계 업계 관계자는 또한 MediaTek과 Qualcomm의 클라우드 AI 개발 로드맵이 여전히 확연히 다르다고 강조했습니다. MediaTek은 모든 자원을 ASIC 사업에 집중하는 반면, Qualcomm은 맞춤형과 표준화를 동시에 추진하면서 AI 가속 칩과 CPU 제품 방향을 모두 아우를 계획입니다.