ARK の最近の投資傾向を洞察し、頻繁にヒットする「ウッド シスター」は市場の冷たい風にどのように抵抗するのでしょうか?

著者: 陳ゾウ

ここ数年、夕食後の話題をさらうアーク・インベストメント・カンパニーは、ファンドの収益性が市場を大きく上回り、大ヒット商品となっている。ウッド氏はこの投資会社の創設者兼経営者で、ウォーレン・バフェットらと比較される人も多く、女性株の神様という称号を持ち、暗号技術革新の強力な支持者の一人でもある。

しかし、女性株の神様がつまずいたにもかかわらず、水曜日の米国株式市場は下落を続け、全面的に急落した。かつて有望だったARKファンドは水曜日に特に大きな打撃を受けた。この日のデータによると、ARKXはARKファンドグループの中で最高のパフォーマンスを示し、その日の下落率はわずか2.8%だったが、ARKKのパフォーマンスは最悪で6.7%も下落した。

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君たちは裸で泳いでいる

彼女は投資家からの懐疑的な見方の高まりに抵抗しており、CNBCの最近のインタビューで、アーク・インベストメント・マネジメントETFの保有株はバブル水準にないが、「ベンチマーク」株はバブル水準にあると語った。 「これらのポートフォリオは軌道に乗っていただろう。市場はこれから起こるイノベーションに対して報酬を与え始めているとは思わない。だから我々の信念はそこから来ている。バブルはベンチマーク株の真ん中にある」。

彼女が語るベンチマークは、メタ（フェイスブック）（FB）、グーグル、アマゾン、アップル、マイクロソフトといった巨大テクノロジー企業を暗示しているのかもしれない。ウッド姉妹はインタビューの中で、今年の市場リーダー、すなわち金融株とエネルギー株が最も脆弱であるとも述べた。

ARK イノベーション ETF ARKK は現在、テスラ TESLA、コインベース グローバル COIN、テラドック ヘルス TDOC、ロク ROKU、ズーム ビデオ コミュニケーションズ ZM で最大の株式を保有しています。

主力株テスラについて、同氏は今年初め、テスラ株は2025年に現在の株価の3倍近い3000ドルに達すると予想した。ウッド氏は９月、来年その水準に達すればテスラ株を売却すると述べた。

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ビットコインに楽観的な「シスター・ウッド」

11月17日の「バロンズ・ウィークリー」とのインタビューで、「シスター・ウッド」氏は、大手機関投資家がビットコインに参入していると述べ、仮想通貨と他の資産との間に相関関係がないことを指摘した。 「（仮想通貨市場に）誰が参入しているかはわかりますが、そのほとんどは大規模な機関投資家です。彼らはなぜ参入しているのでしょうか？仮想通貨、特にビットコインは他の資産（株式、債券、通貨）とは異なるためです。商品間の収益相関は非常に低いからです」 」

「研究によると、資産間のリターンの相関関係が非常に低い場合、この相関関係の低い資産を購入すると、時間の経過とともにリターンが向上し、リスクが軽減されることが示されています。」

彼女はまた、ビットコインの以前の価格予測を繰り返した。 「私たちがビットコインの目標価格として50万ドルを使用する理由は、機関投資家がビットコインに参入し、ポートフォリオの5％をビットコインに割り当てた場合、私たちの推定に基づいてビットコインは50万ドルに上昇するためです。これはオンチェーン分析を観察することで起こります。」 」

9月に遡ると、ウッド氏はヤフー・ファイナンスとのインタビューで、金ファンはビットコインの価値が単なる価値資産の保存手段ではないことを理解していないと語った。

「私たちが[彼らに]欠けていると考えているのは、それが単なる価値の保存やデジタルゴールドではないということです。特にビットコインは新しい世界的な通貨システムです。これは完全に分散化されたルールに基づいた金融政策であり、したがって規制の対象ではありません」政策立案者の恣意的な気まぐれ。」

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ARKの最近の投資動向

多くの投資家は、多額の利益を得るために、有名な投資家や大手機関の投資手法や投資ポートフォリオを見つけるために知恵を絞っていますが、ほとんどの企業は投資ポートフォリオを秘密にしています。 ARK Investment Company は代替案の 1 つであり、市場の参考のために各取引日の終わりに取引リストを公表します。

以下は、2021 年 12 月 1 日に ARK Investment Company によって行われた取引の簡単な紹介であり、また、「強気市場の女王」が強気市場でのみ疾走できるのかどうかを理解するためにも記載されています。 ARK の見解では、以下の分野と企業は今年注力できるだけでなく、今後数年間で巨大な市場と投資スペースを持っています。

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) は主に新興フィンテックリーダーの株式を取引しており、その最大規模の保有銘柄には Square 、 Zillow 、 Pinterest 、 PayPal 、 Alibaba などが含まれます。同ファンドの純資産は現在40億ドルに達する。そして、Sea（東南アジアではアリババとして知られる）の25,964株、Twilio（クラウドコミュニケーション）の25,714株、およびToast（新しいケータリング管理プラットフォーム）の151,274株が、この日に新たに購入されたARKFの株式であり、注目に値する。 。

ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) は、複数の業界の企業に焦点を当てていますが、特にヘルスケアとこの分野のテクノロジーで革新的な可能性を持つ企業に重点を置いています。最大の保有株は、Pacific Biosciences、Teladoc Health、CRISPR、Fate Therapeutics です。同ファンドの純資産は現在97億ドルとなっている。 1Life Healthcare (米国の会員制診療所チェーン) の 450,594 株、Ginkgo Bioworks (世界最大のバイオテクノロジー企業の 1 つ) の 485,075 株、Surface Oncology (腫瘍免疫企業) の 250,000 株は、その日に新しく購入されたARKGの株式であり、注目に値します。

ARKイノベーションETF（ARKイノベーションETF、ARKK）は、複数の業界、特にテクノロジーにわたる破壊的イノベーションに焦点を当てています。 Tesla、Roku、Square、Zillow、Spotify などの大企業がこのファンドに参加しています。同ファンドの純資産は現在255億ドルとなっている。最近購入した株式は、Zoom Video の 132,250 株、Trimble (世界トップの GNSS 測位会社) の 251,411 株、Ginkgo Bioworks の 995,250 株です。

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF は、自律技術とロボット分野の企業に焦点を当てており、破壊的な企業の獲得にも同様に重点を置いています。ファンドにはテスラ、アルファベット、京東コム、バイドゥ、イリジウムなどの大手企業が含まれる。同ファンドの純資産は現在31億ドルとなっている。最近購入した株式は、Blade Air Mobility (航空イノベーション、ヘリコプターコミューター) の 15,689 株、Archer Aviation (エアコミューター) の 150,906 株、Markforged (3D プリンティング積層造形会社) の 123,400 株です。

ARK次世代インターネットETF（ARK次世代インターネットETF、ARKW）は、次世代インターネットトラックで破壊的イノベーションを起こしている企業に焦点を当てています。有名企業には、Tesla、Square、Grayscale Bitcoin Trust、Facebook、Snap などがあります。同ファンドの純資産は現在64億ドルとなっている。最近、Zoom Video の 33,372 株を購入しました。

ARK 宇宙探査およびイノベーション ETF (NYSEARCA: ARKX ) は、宇宙飛行関連の技術を開発する企業に焦点を当てています。ファンドには、Trimble、Kratos、Nvidia、Amazon、Iridium などの有名企業が含まれます。同ファンドの純資産は現在6,330万ドルとなっている。最近 Velo3d の 35,426 株を購入しました。

今年、ARKバイオジーン・テクノロジー・イノベーションETF、ARKイノベーションETF、ARKフィンテック・イノベーションETF、ARK次世代インターネットETFのパフォーマンスは市場に大きく遅れをとっている。今週はARK投資会社から6週連続で総額18億ドルの資本流出が見られ、投資家が「ウッド・シスター」の復活を待ちきれないのは明らかだ。 ARK Genome Revolution ETF (-35%)、ARK Innovation ETF (-20.8%)、ARK FinTech Innovation ETF (-11.33%)、ARK Next Generation Internet ETF (-10.88%) は、市場全体 +20% を大幅に下回っただけでなく、全体としてこの傾向はほとんどの凡庸なファンドによって追い抜かれており、女性株の神様のアクティブ運用の有効性を人々は疑問視している。

ARKは現在、2021年12月8日にARK透明性ETF（CTRU）を発売する予定です。CTRUは透明性指数（TRANSPCY）を追跡し、世界で最も透明性の高い企業100社に投資します。

この記事は Bitpush.News からのものであり、許可を得て転載しています。