TokenInsight: 2020 年デジタルウォレット業界調査レポート
まとめ
まとめ
1. ウォレットはデジタル資産ストレージの最初のチャネルであり、市場活動はデジタル資産市場のパフォーマンスと密接に関連しています。 2020年第4四半期の強気相場の到来以来、デジタル資産市場の活動とビットコインの価格は次々と最高値を更新し、徐々に強い資産保管需要によりウォレット市場も回復してきました。そして取引。
2. TokenInsight が集計した上位 10 のデジタル資産ウォレットのうち、2020 年の総訪問数は 1 億 4,000 万に達すると予想されます。 2020 年下半期だけでも、訪問者数は 7 月の 2,200 万人から 12 月には 3,000 万人近くまで 32% も増加しました。
3. ウォレットは重要なユーザー トラフィックの入り口であり、ますます多様化するユーザーのニーズを確保するために、業界はサポートされるパブリック チェーンの数を常に充実させており、エコロジーな接続性が徐々に反映されています。ウォレット市場は、2019 年に平均 10 未満のパブリック チェーンをサポートしていますが、2020 年末までにウォレット市場は平均 25 のパブリック チェーンをサポートしています。
4. 今年末のDeFiの人気に伴い、さまざまなウォレットが市場のペースに従い、DeFiエコシステムに接続され、徐々により多くの新しいDeFiプロジェクトをサポートしています。たとえば、Kcash は Uniswap の基礎となるプロトコルを完全にサポートし、Bitpay は DeFi アプリケーションを統合して DAI 支払いサポートなどを提供します。
5. ウォレット資産管理商品の成熟と充実は、市場の将来の方向性でもあり、例えば、AToken は実物資産を集約する AAVE を立ち上げ、Biyin は収益集約商品を立ち上げました。
6. DAppsとモバイルウォレットを接続するWalletConnect機能を統合するウォレットが増えており、ユーザーがDeFiアプリケーションで取引や送金を行うためのチャネルを提供します。
7. ステーキングを開始するPoSプロジェクトが増えるにつれ、ウォレット市場もプレッジステーキングサービスに反応してきましたが、収入の問題により、ウォレットは徐々にプレッジ市場を放棄しつつあります。
Q1
1. 業界の追跡
① マルチチェーンスマートウォレット MYKEY は MakerDAO 債務オークションをサポートし、オークションツールを店頭に並べます。
② Madfish は Tezos ブラウザプラグインウォレット Thanos をローンチしました。
③ AlphaWallet と Bartercard は協力してブロックチェーン Qoin ウォレットを作成し、トークン化サービスを推進します。
④ Kraken は、Trezor ハードウェア ウォレットは電圧障害を使用することで物理的にクラックできると主張し、Trezor は脆弱性を認めることで対応しました。
Q2
⑤スマートウォレットのAuthereumはCoinbaseなどから110万の投資を受け、イーサリアムメインネットを正式に立ち上げた。
① スマートウォレット Argent は、Compound、TokenSets、Uniswap V2、Kyber などのアプリケーションに対するユーザーのガス料金を今後支払いません。
② Trust Wallet は、Apple App Store のガイドラインに従って、iOS の最新バージョンの DApp Web ブラウザを削除しました。
③ Biyin Wallet は Three Arrows Capital と戦略的提携に達し、6 月中旬にインカム商品の第一段階を開始する予定です。
④ハードウェアウォレットLedgerが「Universal Protocol Alliance」に加盟。
Q3
⑤ イーサリアムスマートウォレットである Argent は、7 つの DeFi プロトコルを深く統合したバージョン 1.0 をリリースしました。
① Blockstream が新しいモバイルウォレット AQUA を開始。
② MYKEY スマート コントラクトは Trail of Bits 監査に合格し、プロトコル仕様の最初のバージョンをリリースしました。
③仮想通貨ウォレットLedgerをバージョンアップし、プライバシー保護や送金設定などの機能を追加しました。
④ imToken はイーサリアムチェーン上のガス価格のデータソースとして GasNow を採用しました。
⑤ Math Wallet アプリは、Nervos CKB を完全にサポートするようになりました。
Q4
⑥ イーサリアムライトウォレットのメタマスクは、完全なオープンソースから認可を必要とする一部の商用利用に変更されます。
① Ledger 顧客 270,000 人の個人情報を含むデータベースが RaidForums で流出しました。
② US FinCEN は非保管暗号化ウォレットに対してより厳格な KYC ルールを導入する可能性があります。
③ Binance Labs が Math Wallet B ラウンドの資金調達を主導し、総額 1,200 万米ドルの資金調達を行いました。
④イタリアの民間銀行Banca GeneraliがビットコインウォレットConioで1,400万ドルを取得。
⑤ Trezor は、Ledger の盗まれたデータベースに由来すると思われるフィッシング攻撃を受けた。
⑥ LVMH最高デジタル責任者のイアン・ロジャースがハードウェアウォレットレジャーチームに加わりました。
2. デジタルウォレット業界の生態学的状況
3. 業界の人気
3.1 市場の人気
「市場全体の人気という観点から見ると、世界のウォレットユーザーは2020年に着実に増加し、成長率は横ばいになるだろう。10月と11月は若干増加するが、ユーザー訪問数に関しては12月の訪問数が増加するだろう」 30%以上増加
世界のウォレット ユーザーに関する TokenInsight の統計によると、2021 年 1 月 11 日の時点で、2021 年第 1 四半期の世界のウォレット ユーザー数は 6,000 万人を超え、6,400 万人に達し、2020 年第 1 四半期の 5,000 万人未満に比べて 1,400 人増加しました。 、約30％。 2019年の第1四半期と第2四半期の弱気市場期間と比較すると、60％近く増加しました。
年間ユーザー増加率が最も高かったのは 11 月と 12 月で、それぞれ 467 万人と 309 万人で、増加率はどちらも 5% を超えていました。
世界のウォレット数の増加率に関する統計、出典: TokenInsight
2020 年の世界のウォレット数に関する統計、出典: Statista、TokenInsight
3.2 ユーザーの訪問
Samelweb の実際のユーザー訪問データによると、TokenInsight が集計した上位 10 位のデジタル資産ウォレットの中でのみ、総訪問数は 1 億 4,000 万回に達しました。そして、2020年下半期だけで7月の2,200万人から12月の2,900万人へと32%増加しました。
このうち、9月と10月は若干のマイナス成長となったが、市場熱の着実な回復により、ウォレットアプリケーションへのアクセス数も12月には32％の成長を達成した。
2020年第3四半期と第4四半期のウォレットユーザーの月間アクセスデータ、出典：Similarweb、TokenInsight
2020 年第 3 四半期と第 4 四半期のウォレット ユーザーの月間訪問数の変化、出典: TokenInsight
2020 年の第 3 四半期と第 4 四半期の各月におけるデジタル ウォレットの総訪問数の割合、出典: SamelWeb、TokenInsight
ソフトウェアウォレットの年間訪問者数トップ11ランキング[1]、出典:SimilarWeb、TokenInsight
[1] ページ訪問数は、プラットフォームが提供する他のサービスの影響を受けるため、TokenInsight は統計を作成する際に実際のウォレット ページ訪問数に基づいて調整を行っていますが、干渉を完全に排除することはできません。
[2] Google Play ランキングの一部は一部の国に限定されており、「絶対的なランキング」ではありませんが、参考価値のある情報です。
TokenInsight によると、過去 7 か月間にアクセス数が多かったウォレット Web サイトのトップ 11 の中で、Blockchain Wallet は 5,700 万回のアクセスで第 1 位にランクされています。一方、Coinbase Walletは急激に減少しており、半期統計では訪問者数は約250万人にとどまり、10位にランクされている。
ページの閲覧時間と閲覧ページ数のデータから、5つのウォレットの平均閲覧時間は6分を超え、2つのウォレットの閲覧ページ数は7ページを超えています。
上位 11 件のソフトウェア ウォレットへのアクセスの閲覧時間とページ数、出典：SimilarWeb、TokenInsight
4. 機能ダイナミクス
4.1 機能分類
TokenInsight は、ウォレットのさまざまな機能サービスを、ストレージおよびトランザクション サービス、市場情報サービス、資産管理製品サービス、DApp ブラウザ サービスの 4 つのカテゴリに分類します。
デジタルウォレットの機能とサービスの分類、出典: TokenInsight
各ウォレットに接続されているパブリック チェーンの数、出典: TokenInsight
各パブリックチェーンのエコロジーが徐々に改善され、ウォレットプラットフォームに接続されているパブリックチェーンの数も2019年と比較して数倍に増加しました。 TokenInsight が調査したデータによると、2019 年にサポートされているウォレット パブリック チェーンの平均数は 4 でしたが、この数は 2020 年末までに 23 に増加しました。
データ統計の際、さまざまなウォレットの公式ウェブサイトで公開されているパブリック チェーンの数は比較的曖昧ですが、TokenInsight は列挙と監査の方法を採用し、アプリでサポートされているパブリック チェーンの正確な数を 1 つずつ確認します。その中で、最も多くサポートされているMath Walletは、2019年に最も完全なパブリックチェーンをサポートしているウォレットでもあります。
2019 年の各ウォレットに接続されたパブリック チェーンの分布に関する統計、出典: TokenInsight
2021 年の各ウォレットに接続されたパブリック チェーンの分布に関する統計、出典: TokenInsight
4.2 トランザクションサービス
集中型取引所の送金手数料が高いため、ユーザーはサーバーのダウンタイム、取引記録の損失、資本流出、盗難、その他の集中型信託リスクのリスクにも直面することになりますが、分散型取引所は多くのトレーダーにとってそのようなリスクコストを回避する窓口となっています。 DeFi業界の成熟に伴い、ウォレットは重要なユーザートラフィックの入り口として、さまざまな取引サービス製品を提供し、ユーザーが分散型取引の利点を体験しやすくしています。
ウォレット業界の取引サービスは主に 3 つのカテゴリに分類できます。1 つ目のカテゴリは、Binance DEX とドッキングした Trust Wallet など、集中型取引所によって開発された DEX サービスと接続するものです。コードをスキャンしてウェブ上にログインする Connect Wallet とは異なり、Trust App には DEX 取引サービスが直接組み込まれています。 imToken は、分散型取引プラットフォームである Tokenlon を提供します。 2 番目のカテゴリは、Bitpie などの集中型取引所へのウォレット アクセスです。 3番目のカテゴリは、BancorプロトコルへのTokenPocketアクセス、Uniswapや1inchへのATokenアクセスなど、DeFiプロジェクトにアクセスするDEXトランザクションで、現在ほとんどのウォレットがフラッシュ交換機能をサポートしており、分散型取引所を使用するプラットフォームはさまざまな通貨を提供できます。 2種類を一定の為替レートで交換するサービス。
デジタルウォレットトランザクションサービス情報、出典：TokenInsight
4.3 金融サービス
現在、さまざまなウォレットが提供する資産管理サービスは主に 2 つのカテゴリーに分類できます。 1 つ目のタイプは、ウォレット プラットフォームが「銀行」と同様の仲介者として機能し、定期的および最新の資産管理商品の発売、資金調達活動の完了、顧客の保管資産、2 番目のタイプ ウォレットのモバイル アプリケーションにブラウザを埋め込み、DApp またはサードパーティの金融商品に接続します。 TokenInsightは、豊富な資産管理製品を備えた4つのウォレットを比較し、リストを作成しました。
各ウォレットの資産管理製品の機能紹介、出典: TokenInsight、統計期限 2021 年 1 月 10 日
BTC、ETH、USDT 資産管理商品のデジタルウォレットの利回り情報、出典: TokenInsight
4.4 ウォレットと DApp のドッキング
2021 年初頭の時点で、クエリ可能な DApp は 6,000 近くあり、アクティブな DApp の数は約 643、アクティブ ユーザーの数は約 140,000 人です [3]。現在、市場に出回っているDAppsは、金融サービス、為替市場、推理ゲーム、ソーシャルソフトウェア、その他のゲーム、ハイリスク投資、その他の7つのカテゴリーに分類でき、そのうち金融サービスが最も大きな割合を占めています。主流のパブリック チェーンである EOS、ETH、TRON に加えて、BSC、HIVE、IOST、STEEM などの DApp のパブリック チェーンが 30 以上あります。 DApp市場はますます豊富になり、ユーザーの積極的な参加が必要となります。
[3] データソース: DAppReview
重要なユーザートラフィックの入り口として、ウォレットは市場のさまざまなタイプのDAppsを統合します。これにより、参入と使用の障壁が低くなるだけでなく、DAppsの大規模開発のためのプラットフォームとトラフィックのサポートも提供されます。同時に、DApp内での取引によりウォレットの取引量が増加し、ウォレットの活力が高まります。
3 つの DApp アクセス方法の表示、出典: imToken、KCash、Trust Wallet、TokenInsight
現在、モバイルウォレット市場と DApps を接続するには、主に 3 つの方法があります。
まず、DApp ブラウザーを介して。 DApp ブラウザは通常、オープンな Web3 ブラウザであり、ユーザーは URL を入力して任意の DApp にアクセスできます。 DAppブラウザ機能を搭載したウォレットには、imToken、Trust Wallet、Coinbase Wallet、Math Wallet、Bitpieなどがあります。その中で、imToken のブラウザ インターフェイス設計では、DApp にアクセスするための URL を入力することに加えて、パブリック チェーン上のさまざまな DApp へのクイック アクセス入口もあり、Math Wallet ブラウザで設計された Math DApp Store インターフェイスは、さまざまな分散型をサポートするだけでなく、アクセスおよびその他のデジタル資産アプリケーション モジュールもリストされており、ドッキングされたアプリケーションは DeFi、CeFi、トランザクション、ツール、データなどに従って分類されています。
2つ目はウォレットアグリゲーションDAppで、ウォレット内のユーザーIDを統一し、異なるパブリックチェーンタイプのDAppを独自のウォレットアプリに統合します。
最初の 2 つの接続方法に加え、3 つ目は、WalletConnect を使用して DApp にアクセスする方法です。 Wallet Connect は、モバイル ウォレットが Web 3 DApps に接続するためのブリッジ チャネルです。現在の DApps のほとんどは Web3 に基づいているため、制限されています。 Wallet Connect は、QR コードのスキャンを通じてモバイル ウォレット ユーザーと Web DApps の間のインタラクションを実現します。
DApp アクセス統計、出典: TokenInsight
TokenInsight は、以下の図に示すように、Math Wallet、imToken、AToken、Kcash ウォレットの DApp ブラウザを比較し、DApp のドッキング データを集計しました。
DApp アグリゲーション ウォレットのパブリック チェーン アプリケーションの割合統計、出典: TokenInsight
その中で、Math ブラウザーと imToken ブラウザーは、ゲーム、コミュニティ、その他のアプリケーションへの ETH2.0 プレッジ サービスを含む、さまざまなパブリック チェーン上の DApp アプリケーションを分類しています。 Math Walletが接続されている65のパブリックチェーンのうち、ETHには400以上のアプリケーション、EOSには175以上、TRONには98以上のアプリケーションがあり、すべてのウォレットの中で最も豊富なDApp接続を持つウォレットとなっています。
DApp 集約関数ウォレット DApp 関数分類統計、出典: TokenInsight
AToken は、DApp ブラウザー内のさまざまなパブリック チェーン アプリケーションも分類します。 ATokenはETH、EOS、TRON、TOMOを合わせてドッキングしており、イーサリアムETHアプリケーションが約8割を占め、アプリケーション数は57件、残りは合計20件未満となっている。 Math や imToken と比較すると、AToken 上のパブリック チェーン ドッキング アプリケーションの数は多くなりますが、アプリケーションの全体数は Math や imToken よりも少なくなります。
DApp 集約関数ウォレット DApp 数量統計、出典: TokenInsight
DAppブラウザの機能も備えたMath Walletは、異なるパブリックチェーンに従ってアプリケーションを分類するのではなく、DeFi、CeFi、トランザクション、ツール、データなどに従ってドッキングされたアプリケーションを分類する機能的分類方法を採用しています。 2020 年に急速な発展を遂げた後、DApp エコシステムは予想を超える活動を示しました。 MakerDAO、Compound、Uniswapが主導するDeFiステーブルコイン、融資、取引所のセクターは徐々に成熟してきました。したがって、DeFiホットスポットのウォレットのレイアウトも非常に活発です。 TokenInsightは、Math、imToken、AToken、KCashウォレットが最も人気のあるトップ10のDeFiプロジェクトにどのように関連しているかに関する統計を作成しました。
4.5 プレッジサービスのステーキング
2019年以来、市場のさまざまなウォレットがさまざまなプレッジ資産管理サービスを提供しています。イーサリアム 2.0 ビーコン チェーンが開始された後、プルーフ オブ ワーク PoW からプルーフ オブ エクイティ PoS への変換が実現しました。フェーズ 0 では、ステーキングによる報酬の獲得が市場の関心事となっています。
TokenInsight は、サービス データ統計をステーキングするために 4 つの代表的なデジタル ウォレットを選択しました。調査対象のデジタルウォレットでは、各通貨プレッジの年換算収益率は 1% 未満から 10% 以上の範囲であり、プレッジの平均収益率は約 6.6% です。
サポートステーキングデジタルウォレットサービス情報、出典：TokenInsight、統計期限：2021.01.31
TokenInsightが調査したウォレットのうち、多くのウォレットの公式Webサイトで開示されているプレッジサービスの種類と量は、実際のアプリの種類が提供するものと若干異なることに注意してください。実際のオファーのほとんどは、公式の開示数値と一致しませんでした。ネットワークアクセスやマイニングプールのセキュリティの低さなど、ステーキングサービス自体によってもたらされる可能性のある隠れた危険に加えて、ウォレットの利益が低いこともステーキングビジネスの発展を妨げる理由の1つです。
ウォレットプロジェクトがTokenInsightに対し、10通貨以上のPoSプルーフオブステークプレッジサービスが利益不振のため4通貨に削減され、これらの通貨が次々とオフラインとなり、ステーキングプレッジサービスが禁止される可能性があることを明らかにした。財布は製品ラインから削除されました。
5. セキュリティアップデート
主要なセキュリティは、ウォレットがユーザーに対して最も保証する必要がある重要な要素です。キーが直面する主なセキュリティ リスクは、1 つ目のキーのランダム性リスク、2 つ目のキーの保管リスク、3 つ目のキーの使用リスクの 3 つの側面に分類できます。
キーに関連性があるかどうかの観点から、ウォレットは非決定性ウォレットと決定性ウォレットに分類できます。非決定的ウォレットの各キーは乱数によって独立して生成され、ビットコイン コアなどの各キーは無関係です。決定的ウォレットのキーはキー シード (Seed ) であるマスター キーで構成されます。このタイプのウォレットのキーは相互に関連しており、すべてのキーはキー シードを通じて見つけることができます。最も一般的に使用される方法は、階層的決定論的構造のツリー構造です。
決定論的ウォレットは主に、さまざまな規格を通じてシードから多くのキーを生成し、バックアップ時に対応するニーモニックワードを入力するだけで済みます。
したがって、最初の観点から、ソフトウェアウォレットは、アルゴリズム設計において、さまざまなブラウザ、IOS、Android システムなどのさまざまな環境で秘密キーの乱数を生成できることを保証する必要があります。 2 つ目は、生成される乱数の繰り返し率が低いことを保証することで、秘密キーの乱数リスクを効果的に制御できるようにすることです。ハードウェア ウォレットの場合、乱数生成には主に独自のセキュリティ チップに依存します。さまざまなウォレットの乱数生成方法をリストしたものもあります。
ハードウェア ウォレットの秘密キーのランダムな生成、出典: TokenInsight
[4] 国際共通基準（CC） CC（Common Criteria）は、国際標準化機構によって既存のさまざまな基準が統一されたものであり、現在最も包括的な評価基準です。 CCでは評価プロセスを機能と保証の2つに分け、評価等級はEAL1、EAL2、EAL3、EAL4、EAL5、EAL6、EAL7の7段階に分かれており、等級が高いほど安全性が高くなります。 EAL4+ は金融セキュリティ チップの基本的な評価レベルです。
2 番目のポイントは、秘密鍵の保管リスクに関して、ウォレット技術開発チームにとっての最大の課題は、コールドおよびホット分離、暗号化保護 (不可逆暗号化方式) を含む、さまざまなオペレーティング システムに適した安全な保管ソリューションを作成することです。 、ローカルデータを暗号化できるなど）生体認証（指紋認識、顔認識など）およびその他の保護手段。 QRコードスキャン、Bluetooth、USBなどを使用してネットワークと対話するハードウェアウォレットによってもたらされるネットワーク接触のリスクに加えて、外力や物理学によって引き起こされる機器の損傷のリスクも考慮する必要があります。
最後に、秘密鍵を使用するリスクについてですが、ほとんどのトランザクションはオンラインで操作する必要があるため、途中で HTTPS ハイジャックや DNS ハイジャックが発生し、ユーザーは簡単に「フィッシング」されます。 2020年下半期に2件のウォレットフィッシング事件が発生し、ユーザーのメールボックスデータの漏洩により、2020年10月26日にはハードウェアウォレットメーカーのレジャー社がフィッシング攻撃を受け、一部のユーザーがフィッシングメールを受信し資金を失いました。このデータ漏洩は競合他社の Trezor にも影響を及ぼし、2020 年 12 月 11 日には Trezor もフィッシング攻撃を受け、ユーザーは TREZ0R ウォレットが無効になったことを示す情報を受け取りました。新しい KYC 規制により、ユーザーは認証される必要があります。セキュリティ専門家らは、Trezorsのフィッシング攻撃は、Ledgerから盗まれた同じ名前と番号を持つ同じデータベースから発生したものとみられ、Trezorsとは何の関係もないと述べた。
ウォレットには依然として解決が難しい多くの隠れたセキュリティリスクが存在しており、ハッカーがより巧妙になるにつれて、ソフトウェアウォレットまたはハードウェアウォレットに関わらず、ユーザーのセキュリティに関する開発と研究を強化する必要があることがわかります。 ' 秘密鍵。レジャーは2020年9月にソフトウェアスイート「Coin Control」をアップグレードして、ユーザーのプライバシー保護を強化し、送金やその他の機能を設定し、このアップグレードはユーザーが「ダスト攻撃」を防ぐのに役立つと主張した。
Ledger がフィッシング攻撃を受けたタイムライン、出典: TokenInsight
6. 業界の声
AToken CMO Jolish
「分散型ウォレットの未来はまだ長く、希望に満ちています。Uniswapのような分散型取引プラットフォームがウォレット分散型取引シナリオを推進してきました。分散型財務管理がまさに必要とされており、金融デリバティブは引き続き集中型ウォレットを刺激しています。それはますます便利になるでしょう」 」
「DeFiの台頭はウォレットアプリケーションのパターンを変えました。一部のウォレットはDeFiのサポートの導入により多くのユーザーを獲得しましたが、ウォレットにとって最も重要なことはセキュリティと使いやすさです。誰もが金融機関の参入による影響を過小評価していました。」 「業界全体の市場に影響を与える。これは従来の投資家の信頼を確立するのに非常に役立つ。今後数年間で、この業界は巨額の資金を運び、DeFi分野、特にDeFiアプリケーションでさらなるイノベーションが起こるだろう」第 2 層ネットワーク上で。」
Bixin Wallet COO 鄧 Keai
「ブロックチェーンの開発にこだわり、最先端のブロックチェーン技術を革新し、バブル成長後の業界リスクに注意を払う。つまり、プロジェクトはユーザーにより良いサービスを提供するために自らの能力を常に向上させており、ユーザーは経済的リスクに注意を払う必要がある」損失を避けてください。」
朱雪角氏、KCash創設者
Math Wallet CTO Eric Yu
