Twitter CEOのジャック・ドーシー氏は最近、「アフリカがビットコインの将来を定義するだろう」と述べた。筆者もこれに深く同意する。アフリカは、世界第2位の人口と第2位の国土を有する国家であるにもかかわらず、未だに人口の70％以上が銀行口座を持たず、多くの国で深刻なインフレが発生しており、1人当たりの人口は年齢は7大陸の中で最も若い。人口の多さ + 若年層の人口 + インフレは地域の投機感情の高まりにつながることが多く、アフリカはデジタル通貨市場の成長にとって自然な肥沃な土壌となります。

GoogleTrends でのビットコイン検索の人気から判断すると、ナイジェリア、南アフリカ、ガーナなどのアフリカ諸国が熱心であり、上記の発言を裏付けています。しかし、筆者が以前に発表した記事「詳細データレポート｜世界のデジタル通貨市場活動の現状」のデータから判断すると、現在のアフリカのデジタル通貨市場全体のトラフィックは世界全体の2.74％に過ぎない。合計は、アクティブ ユーザーがいないオセアニアと南極よりも高いだけです。

この観点から見ると、アフリカは現在空白期にあり、人々の投機熱は高いものの、デジタル通貨市場の基本的なサービスは完璧とは程遠い。何らかの製品が新しい市場に参入する場合、特にブロックチェーンプロジェクトの場合、法定通貨チャネルを開拓することが最優先事項となります。この記事では、比較的実現可能性の高い 4 つの法定通貨チャネルに焦点を当てます。

副題

アフリカの現地決済サービスプロバイダーとの連携

銀行やインターネットの普及率が低いため、アフリカではモバイル決済がブームとなっており、多数の現地決済サービスプロバイダーが誕生しており、これらのサービスプロバイダーも常にデジタル通貨ビジネスの拡大に努めています。このタイプのサービスプロバイダーは協力の敷居が低いため、法定通貨チャネル拡大の最初の選択肢となります。

Paystack—タグ: アフリカ版 Stripe、Visa/Tencent/Stripe への投資、アフリカ最大の法定通貨取引所である Luno へのサービス提供

2015 年に設立され、ナイジェリアに拠点を置き、ナイジェリア中央銀行から決済システム サービス プロバイダー (PSSP) ビジネス ライセンスを取得しています。 Domino's、Betway、CowryWise などを含む 27,000 の協力加盟店があります。月間取引高は2,800万米ドルで、主にナイジェリアに事業が集中しています。公開情報によると、ナイジェリアのオンライン取引の 15% は Paystack によって完了されています。同時に、ペイスタックはアフリカ最大の法定通貨取引所であるルノの預金協力チャネルでもあります。

Paystack は、クレジット カード、銀行振込、GTB 737、Visa QR、モバイル マネー、その他の支払い方法をサポートしています。このカードは MasterCard、Visa、Verve をサポートしており、対象通貨にはナイジェリア ナイラ、ガーナ セディ、米ドル (限定) が含まれます。銀行振込はナイジェリアの多くの地方銀行に対応しており、振込通貨はナイラのみ対応しています。

最新の資金調達ラウンドは2018年8月に行われ、Visa、Stripe、Y Combinator、Tencent HoldingsからシリーズAで1,020万ドルの投資が行われた。

Flutterwave——ラベル: Mastercard への投資、通貨サークルにおけるさらなる協力

2016年に設立され、米国サンフランシスコに本社を置き、ウガンダ、ケニア、ナイジェリア、南アフリカ、ルワンダ、ガーナなどアフリカ諸国の決済市場に注力し、現在米国と中国でも事業を展開しています。つまり、アフリカの現地企業ではありません。現在、同社は30億米ドルの売上高と、Uber、Arik Air、Bookingなどを含むアフリカの26,000の現地協力加盟店を処理している。

ライセンスに関しては、IMTO (International Transfer Permit)、ナイジェリア中央銀行からライセンスを受け、英国金融行為監視機構 (FCA) から認定された USSD (Mobile Payment Code Interface) が英国で決済サービスを実行できます。

入金チャネルに関しては、クレジット カード、銀行振込、および M-Cash、M-Pesa、TIGO、MTN、VODAFONE、Alipay などのさまざまなモバイル ウォレットがサポートされています。クレジット カードは Visa、Mastercard、Verve をサポートしており、ナイラ、米ドル、ユーロ、英国ポンドなどを含む 150 以上の法定通貨をカバーしています。銀行振込では、米国、南アフリカ、ナイジェリアの顧客の現地通貨での振込がサポートされています。料金は地域によって異なります。

Flutterは法定通貨決済以外にも通貨サークル企業との連携も積極的に行っています。

2018年7月、Flutterwaveはナイジェリア向けにブロックチェーンベースの国境越え決済サービスを開始する試みとして、ステラチェーンを基盤とするフランスの国境越え決済会社Tempoと提携に達した。 2019年3月、Flutterwaveはアフリカの現地取引所であるQuidaxにナイラ預金サポートを提供しました。 2019年10月、FlutterwaveとBinanceは正式に提携に達した。ナイジェリアのユーザーは、Flutterwave を通じてバイナンス キャッシュ ウォレットにナイラを入金できます。

最新の資金調達は2018年10月に行われ、Mastercard、FinTech Collective、CRE、4DX、RabaからシリーズA資金調達で1,000万米ドルを受けました。これまでに、Google Launchpad Accelerator、Y Combinator、Greycroft、LoftyInc、その他の投資家から投資を受けてきました。

BitPesa——ラベル: アフリカ最古の暗号通貨ブローカー、BitFury と Pantera が投資に参加

2013年に設立され、AZAグループに属しています。ケニアのナイロビに本社を置き、ラゴス、ロンドン、サンフランシスコに事務所を構え、英国金融行動監視機構（FCA）の認可を受けています。 BitPesa の主な事業は暗号通貨仲介業です。複数のデジタル通貨取引所と協力して個人および機関向けに暗号通貨取引サービスを提供しています。アフリカの現地取引所の主要なマーケット メーカーであり、GHS、NGN、およびその他の法定通貨による BTC の直接購入をサポートしています。現在、85ヶ国をカバーする25,000の機関顧客がおり、取引額は10億米ドルを超えています。

最新の資金調達ラウンドは2019年10月に行われ、南アフリカ開発銀行（DBSA）から1,500万米ドルの債券投資が行われた。同社はこれまでに、鉱山大手ビットフューリーや有名ファンドのパンテラから投資を受けている。

OPay—ラベル: 有名なブラウザ Opera が所有、多くの国内投資家が投資に参加

2018年に設立され、ナイジェリアに拠点を置き、ナイジェリア中央銀行から国際送金業務の運営を承認されています。アフリカでの決済ビジネスを拡大するため、二輪車事業のORide、三輪タクシー事業のOTrike、バスチケット販売プラットフォームのOBus、フードデリバリー事業のOFood、投資・資産管理プラットフォームのOWealth、オンライン融資プラットフォームのOKashなどの決済シナリオを次々と創出してきた。 OPay には現在、ナイジェリアに 14 万人のアクティブなエージェントがおり、1 日あたりの取引高は 1,000 万米ドルです。最新の資金調達ラウンドは2019年11月に行われ、シリーズBでIDG、Sequoia China、GSR Ventures、Gaorong Capital、Meituan、Softbankから1億2,000万ドルの資金調達を受けた。

OPay の親会社である Opera は、常にデジタル通貨市場に強い関心を持っており、2018 年 12 月にブロックチェーン ブラウザー ビジネスを開始し、2019 年 6 月には、ユーザーが送受信できる暗号通貨ウォレットを Opera ブラウザーに構築しました。デジタル通貨です。 OPayには高い確率でデジタル通貨決済事業も含まれると推測されている。

ジュミア——タグ: アフリカ版アリ、ニューヨーク証券取引所上場、マスターカードへの投資

2012 年に設立され、ナイジェリアに拠点を置き、ヨーロッパのインキュベーターである Rocket Internet によって運営されています。現在ではアフリカ最大の電子商取引プラットフォームであり、決済サービスJumiaPayも提供しています。マスターカードから5,600万米ドルの資本注入を受け、2019年4月にニューヨーク証券取引所に上場した。現在、アフリカ 14 か国で事業を展開しており、合計 8.1 人の販売者と 480 万人の消費者がおり、平均して 2 秒ごとに 1 つの取引が完了しています。主流のクレジット カードと現地銀行振込をサポートします。

2018年10月、Jumiaは、Jumiaプラットフォームのアフリカのユーザーに仮想通貨決済サービスを提供するために、日本の仮想通貨ウォレットサービスプロバイダーであるTelcoinと提携に達しました。

VoguePay——ラベル: より多くの法定通貨をサポート

2012年に設立され、イギリスのロンドンに本社を置き、主にアフリカ市場、特にナイジェリア市場をターゲットとしています。米ドル (USD)、英国ポンド (GBP)、ユーロ (EUR)、ガーナ セディ (GHS)、ナイジェリア ナイラ (NGN)、南アフリカ ランド (ZAR)、ケニア シリング (KES) およびその他の法定通貨をカバーします。 Visa、Mastercard、ナイジェリアの現地銀行振込をサポートします。現在、協同組合加盟店は10万社あり、一日の売上高は100万米ドルを超えています。

VoguePay は、南アフリカの取引プラットフォーム ICE3X と協力関係に達し、ICE3X にナイラ通貨預金サポートを提供しました。最新の投資は 2013 年に行われ、Level39 からのシードラウンド投資が行われました。

Interswitch - タグ: 初期の設立、ユニコーン、アフリカのビザ

2002年に設立されナイジェリアに拠点を置き、アフリカ版Visaに相当し、アフリカにおける銀行間決済のサポートを提供しています。 2019 年 5 月の時点で、月間 5 億件以上のトランザクションを処理しました。また、ATM 向けのテクノロジーも提供しており、同社のネットワークには 1.1w 以上の ATM があります。同時に、Interswitch の決済カード Verve もナイジェリアで非常に人気があり、2019 年 5 月の時点で 1,900 万枚以上のカードがアクティベートされ、ナイジェリアで発行されたカード総数の 75% を占めています。さらに、Interswitch は C エンド向けのマルチチャネル消費者決済プラットフォームである Quickteller も運営しています。

ブロックチェーンの分野では、InterSwitch は Microsoft Azure と協力し、2018 年 11 月にブロックチェーンベースのサプライチェーン金融サービス プラットフォームを開始しました。 2019年11月にビザから2億米ドルの戦略的投資を受け、投資後の評価額は10億米ドルとなった。

Cellulant—ラベル: 初期の設立、独自の成熟したブロックチェーン製品

2004年にケニアで設立されました。 13 か国の 95 の銀行を接続し、34 か国で 500 のモバイル プログラムを提供しています。ブロックチェーンの分野では、Cellulant がブロックチェーンベースの農産物サプライチェーン金融プロジェクトである Agrikore を立ち上げ、保険会社、農業資材プロバイダー、開発パートナーを含む農業サプライチェーンのすべての参加者が信頼できる環境で対話できるようにし、取引コスト。

副題

アフリカの現地法定通貨両替所と協力する

現地の法定通貨取引所と協力または買収することは、地域市場を拡大するためのオプションであり、たとえば、Binance はインドの取引プラットフォーム WazirX を買収し、ルピーの入金チャネルを開設しました。アフリカの現地取引所のトラフィックソースから判断すると、南アフリカはアフリカでデジタル通貨取引が最も活発な国であり、南アフリカの法定通貨取引所から始めることができます。

Luno——ラベル: アフリカ最大の法定通貨取引所

2013 年に設立され、ロンドンに本社を置き、主にアフリカのユーザーをターゲットとしています。月間アクティブ PV は 800,000 で、ユーザー分布の上位 5 か国は、南アフリカ (60%)、ナイジェリア 11%)、マレーシア (7%)、インドネシア (3%)、米国 (3%) です。このプラットフォームは、ユーロ、インドネシア ルピア IDR、マレーシア リンギット MYR、ナイジェリア ナイラ NGN、シンガポール ドル SGD、ウガンダ シリング UGX、南アフリカ ランド ZAR および BTC、ETH の取引市場をサポートしており、その中で BTC/ZAR が最も厚みがあります。法定通貨チャネルに関しては、Luno は主流のクレジット カード、銀行振込、およびサードパーティの支払いチャネル (Paystack、PayU、iDEAL、Sofort) によるチャージをサポートしています。

Altcointrader

2015 年 3 月に Netspace チームによって立ち上げられ、南アフリカに拠点を置いています。 PV の月間アクティブ ユーザー数は 530,000 人で、ユーザーの主な居住地は南アフリカ (89%) です。南アフリカランド、BTC、ETH、ETH、LTC、その他の主流通貨取引市場をサポートします。また、AltCoinTraderとの提携により、金や銀などの貴金属取引サービスも提供しております。支払いチャネルに関しては、主流のクレジット カードと銀行振込がサポートされています。サードパーティの支払いは現在サポートされていません。

Ice3X

副題

連携B2C取引プラットフォーム

B2C プラットフォームの利点は、デジタル価格が絶えず変動する場合、大規模な取引を固定価格で実行できることですが、通常は手数料が高くなります。現在、アフリカで人気のある B2C プラットフォームには、Simplex、Koinal、NiraEx などが含まれます。

Simplex—レーベル: Bitmain Investment、クライアントは Binance、Bithumb、Kucoin などをカバーします。

2014 年に設立され、イスラエルに本社を置きます。リトアニアが発行するEU一般電子マネー機関ライセンスを保有しており、デジタル通貨交換業者の利用者にクレジットカードによるデジタル通貨購入サービスを提供できる。デジタル資産流動性サービスプロバイダーには、OKCoin、Bitstamp などが含まれます (さらに、OKcoin は、B2C プラットフォーム Moonpay の流動性サービスプロバイダーでもあります)。

Simplex 支払いチャネルは、Visa およ​​び Mastercard が発行したクレジット カードおよびデビット カード (主にクレジット カード) をサポートします。すべての法定通貨をカバーしており（USD以外の通貨は為替手数料が必要）、BTC、ETH、BCH、XRP、BNB、LTC、XLM、ATOMを購入できます。基本料金は5％で、トラフィック量に応じて減額されます。

現在、Simplex は 50 社近くの加盟店と協力しています。取引所には、Binance、Bithumb、Kucoin、Bitmart、Remitano などが含まれ、ウォレット アプリケーションには、Abra、Metamask、Ledger、BRD、Trust Wallet、Xapo、Myetherwallet、Bitpay などが含まれます。

Koinal

2016 年 2 月に設立され、ロンドンに本社を置きます。コイナルは SG Veteris Limited の登録商標です。 SG Veteris Limited は 2016 年 12 月に設立され、英国金融行為監視機構に登録されました。 BTC、ETH、BCH、XRP、LTCはKoinalプラットフォームで購入できます。コイナルでは、VisaおよびMastercardが発行するクレジットカードの利用をサポートしており（米ドル以外の通貨の場合は為替手数料が必要）、手数料は約5％で、デビットカードがサポートする法定通貨にはユーロ、英国ポンド、リラが含まれます。現在、Koinalが協力しているデジタル通貨取引所にはBinanceなどが含まれる。

NairaEx——ラベル: アフリカのローカルデジタル通貨のB2Cプラットフォーム

副題

連携C2C取引プラットフォーム

C2C 取引プラットフォームは通常、より多くの国と法定通貨をサポートしています。そのため、アフリカの現地取引所は好調ですが、一部のアフリカ諸国の規制によって制限されています。その結果、C2C 取引プラットフォームは依然として最も人気のある購入方法の 1 つです。アフリカの現地通貨を使用した BTC。1 つ。トラフィックの分布という点では、アフリカ諸国のケニアとナイジェリアでの OTC 取引がより活発です。

Paxful—ラベル: 米国準拠の C2C プラットフォーム

2014 年に設立され、米国デラウェア州で登録され、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) が発行した MSB デジタル通貨ライセンス (マネー サービス ビジネス) を保持しており、あらゆる通貨と支払い方法をサポートしています。現在、Paxful の月間アクティブ ユーザー数は 288 万人で、トラフィックの 19.97% はケニア、ナイジェリア、ガーナ、南アフリカなどのアフリカ諸国からのものです。その中で、ケニアとナイジェリアはPaxfulトラフィックソースの点で3位と5位にランクされています。さらに、Paxful はオープン性においても優れた成果を上げており、現在連携しているデジタル通貨取引プラットフォームには Binance、Bitmart などが含まれています。すべてのエスクローベースのトランザクション (広告トランザクションの作成など) について、Paxful は販売者に 1% の手数料を請求します。

LocalBitcoin

2012 年に設立され、フィンランドで登録されており、現在最大の店頭取引プラットフォームであり、あらゆる通貨と支払い方法をサポートしています。 LocalBitcoin は過去 3 か月間で月間アクティブ PV が 378 万件あり、トラフィックの 9.85% はケニア、ナイジェリア、南アフリカ、エジプト、その他のアフリカ諸国からのものです。広告を作成するトランザクションの場合、プラットフォームは 1% の手数料も請求します。

Remitano

エピローグ

エピローグ

アフリカ地域全体で見ると、ナイジェリアではより多くの決済プロジェクトがあり、南アフリカではより多くの取引所があり、ケニアではより多くの店頭取引が行われています。次の高成長デジタル通貨市場はアフリカであり、今後も注目していきます。