Odaily星球日报讯 美国银行在闪迪（SanDisk）最新财报后重申买入评级，并维持 2500 美元目标价，较参考价格意味着约 85% 上涨空间。美国银行认为，市场仍低估了闪迪盈利能力的持续性。虽然存储芯片长期具有周期属性，但 AI 数据中心需求、企业 SSD 增长以及长期供货协议正在改变 NAND 行业模式。
此外，美国银行还表示，闪迪 2027 财年 EPS 将增长至约 233.85 美元，并认为当前约 6 倍远期市盈率相比美光约 12 倍估值更具吸引力。（The Street）
Odaily星球日报讯 8月7日、上院はClarity法案の投票を9月に延期すると発表した。Clarity法案の支持者である米国上院議員LummisはXプラットフォームで次のように述べた。「私はこの法案のために非常に長く困難な努力を重ねてきました。ですから、私が今どれほど落胆しているかは想像に難くないでしょう。いつかもっと多くのことをお伝えできる日が来るでしょうが、今のところはこう言わせてください。私たちはここまで来たのです。今こそ諦めるときではありません。」
私は諦めるつもりはありません。なぜなら、この業界がアメリカの領土内で明確なルールに従って繁栄する権利があると心の底から信じているからです。消費者は詐欺から保護され、私たちのデジタル経済活動に参加する自信を持つべきです。また、法執行機関は不正行為者に責任を追及するために必要なツールを持つべきです。
Clarity法案は、これらの目標を達成するための唯一の道です。現状はあらゆる面で欠陥が露呈しており、私はこの破綻したシステムを修復するまで決して諦めません。私は同僚たちと引き続き協力し、この目標の達成に努めます。この戦いはまだ終わっていません。
Odaily星球日报讯 彭博数据显示，亚洲企业 7 月通过 IPO、定向增发及大宗交易累计融资超过 830 亿美元，创历史单月纪录。其中，韩国芯片巨头 SK 海力士通过美国上市融资 265 亿美元，成为最大融资项目。
8 月亚洲股票融资活动仍保持活跃，其中印度政府出售国有保险巨头 LIC 股份，融资 33 亿美元。摩根士丹利亚太 ECM 负责人 Cathy Zhang 表示：“我们仍看好今年下半年的资本市场前景，尤其是在香港、中国大陆和台湾地区。“ 她预计未来几个月将有多笔超过 10 亿美元规模的交易启动，主要集中在消费互联网、工业科技和 AI 相关领域。（Bloomberg）
Odaily星球日报讯 SKハイニックスの株価は最近調整を見せており、8月3日には8.79%下落、その後8月4日と5日にはそれぞれ0.64%と5.77%の小幅反発を見せたものの、8月6日には再び10.37%の大幅下落となり、149万5000ウォンで取引を終えた。8月7日にはさらに4.88%下落し、142万2000ウォンで引けた。
市場の変動が激しくなる中、SKグループは創業者である崔鐘賢（チェ・ジョンゴン）氏の言葉「絶望と希望は一枚のコインの裏表であり、手のひらを返すように絶望を希望に変えることができる」を引用した広告を発表し、これを「AI時代の不安と期待もまたコインの裏表であり、不安を期待に変えることができる」と書き換え、AI産業の長期的な発展に対する自信を伝えた。
証券機関は、短期的な株価変動はSKハイニックスのファンダメンタルズを変えるものではなく、市場はHBM4技術のリード優位性と長期供給契約（LTA）による業績の安定性に注目すべきだとみている。具体的には以下の通り：
1、現代自動車証券は、SKハイニックスの第3四半期のDRAMおよびNANDのビット成長率がそれぞれ9.7%と1.5%に達すると予想しており、HBM4の販売貢献が拡大するにつれ、長期供給契約の割合が上昇しても、DRAMの平均販売価格（ASP）は前期比19.9%上昇する可能性があるとみている。OpenAI、Anthropicなどの企業は自社での超大型AIデータセンター建設を進めており、IPOによる資金調達を関連建設に投入する計画だ。一部の大手テクノロジー企業が将来資本支出（Capex）を調整しても、他のAIインフラ需要によって相殺される可能性がある。また、中国の長江ストレージ（CXMT）による競争懸念については、米国が半導体設備の輸出規制を強化し続けていることや、マイクロンが米国国内への投資を拡大していることを考慮すると、Appleなどの主要企業が中国製ストレージチップを採用する可能性は低いとみられる。
2、SK証券もSKハイニックスの競争優位性に強気で、HBM分野でのリード地位、北米の主要GPU企業との協力関係、そしてAI駆動のLTA需要により、SKハイニックスの市場におけるポジションは依然として強固だと判断している。現在、HBMの需給充足率は70%未満であり、長期供給契約の核心的価値は、顧客とサプライヤー間の「相互拘束構造」を通じて、利益の持続性と業績の安定性を確保することにある。ADR上場などの価値再評価措置が進み、キオクシア（Kioxia）関連のSPC資産売却による配当収益も加わることで、純現金100兆ウォン達成目標は前倒しされる可能性がある。将来的に株主還元政策が徐々に明確になれば、市場がLTAモデルの価値を再認識し、SKハイニックスの評価額をさらに押し上げるのに寄与するだろう。（Daum）
Odaily星球日报讯 NVIDIA（NVDA）の株価は今週、累計で10%以上上昇し、フィラデルフィア半導体指数（SOX）も同期間に8%以上上昇しました。市場では以前、AIインフラへの投資規模やチップ企業の高いバリュエーションに対する懸念から半導体セクターの売りが広がりましたが、最近は市場心理が改善しています。
NVIDIAの上昇は、一部SpaceXの好材料に後押しされました。マスク氏はSpaceXの初の決算説明会で、同社は今後、地上と宇宙にデータセンターを建設し、完全にNVIDIAのチップを採用する予定であると述べました。
一方、市場では引き続きHBMメモリの供給圧力が注視されています。The Informationの報道によると、NVIDIAは世界的な高帯域幅メモリ不足に対応するため、HBM構成を減らしたRubin Ultraチップのバージョンをテストしています。（Yahoo Finance）
Odaily星球日报讯 特朗普家族支持的加密公司 AI Financial （原 ALT5 Sigma） 已将旗下加拿大子公司 ALT5 Sigma Canada 出售给纽约金融公司 Prime Delta。
根据 AI Financial 周五提交的 SEC 文件，公司出售旗下 ALT5 Sigma Canada 后，将获得一份价值 1200 万美元的有担保本票，以及约 1160 万股 Prime Delta 股票。文件未披露此次交易背后的具体原因。（路透社）
