Odaily星球日报訊 Citrini アナリスト jukan 氏はXプラットフォームへの投稿で、バンク・オブ・アメリカ（BofA）がサムスン電子とSKハイニックスが具体的な株主還元策を発表すると予想していると述べた。
サムスン電子について、BofAはフリーキャッシュフローの50%を株主に還元すると予想しており、主な内容は以下の通り。第3四半期または第4四半期に30兆ウォン超の特別配当を実施。2027年上半期に40兆ウォン超の自社株買いを実施。2027年4月に30兆ウォンの年末配当を支払う。さらに、サムスン電子は従業員報酬として30兆ウォン超の自社株を追加買い戻す予定。
SKハイニックスについても、BofAはフリーキャッシュフローの50%を株主に還元すると予想しているが、現金配当よりも自社株買いの割合が高くなると見ている。自社株買いの金額は40兆ウォン超、現金配当は20兆ウォン超になると予想している。
Odaily星球日报讯 The Kobeissi Letter 在 X 上发文表示，韩国散户投资者 7 月累计买入约 46 亿美元美股，创 2026 年 1 月以来最高单月规模，较此前一个月增长 627%。此前，韩国散户在 4 月和 5 月分别净卖出 4.69 亿美元和 9.4 亿美元美股。此外，7 月买入规模也明显高于 2025 年月均 27 亿美元 的水平。2025 年，韩国散户投资者购买美股金额较 2024 年增长超过 3 倍。
Odaily星球日报讯 qinbafrank 在 X 平台发文表示，AAOI Q2 总营收为 1.919 亿美元，同比增长 86.4%，环比增长 27.0%，连续第五个季度创纪录。其中，数据中心收入为 1.077 亿美元，同比增长 140.4%，环比增长 32.3%，占总收入的 56%；CATV 收入为 8058 万美元，同比增长 43.8%，环比增长 20.6%。
AAOI 预计 Q3 营收为 2.55 亿至 2.90 亿美元，中值为 2.725 亿美元，环比增长约 42%；非 GAAP 毛利率为 29%至 30.5%，净利润为 1010 万至 2400 万美元。按照公司预计的每季度 7000 万至 8000 万美元非 GAAP 费用测算，Q3 非 GAAP 营业利润约为亏损 600 万美元至盈利 1850 万美元。
AAOI Q2 的 800G 收入为 1280 万美元，占数据中心收入的 11.9%，同比增长超过 10 倍，环比增长超过一倍；Q1 收入为 460 万美元，Q2 较 Q1 增长约 178%。公司预计 Q3 的 800G 收入环比增长接近 5 倍，可能达到约 6000 万至 6400 万美元。Q2 的 400G 收入为 4840 万美元，占数据中心收入的 45%，环比增长 27.4%，同比增长超过 4 倍。
电话会上，管理层预计 Q4 能够承诺的 1.6T 收入约为 7000 万至 8000 万美元。根据 800G 与 1.6T 合计收入约 3.30 亿美元的测算，Q4 隐含 800G 收入约为 2.50 亿至 2.60 亿美元。公司首个 1.6T 产品预计未来 2 至 3 周完成最终认证，初步出货将于 Q3 末开始；公司现有订单超过 2 亿美元，大部分首批订单预计于 Q4 交付，少部分延续至 2027 年第一季度。管理层预计 2027 年第一季度的 1.6T 收入可能达到 Q4 的两倍或更高，并表示公司接近成为某大型云服务商的第四家 1.6T 认证供应商。
AAOI 表示，其 CPO 相关产品的主要量产窗口在 2027 年第三季度以后，目前仅有少量 ELSFP 外置激光源产品，计划于 2026 年下半年扩大产量，并于 2027 年继续提升。公司预计高量产 CPO 相关产品将在 2027 年第三季度后段推出，目前至少与五家客户合作。管理层称，CPO 激光器芯片面积可能达到现有产品的 6 倍或更高，下一代 DWDM CPO 对波长精度的要求更高；相关激光器制造产能可能需要扩大 8 至 10 倍，从设备订购到实现高量产需要 21 至 24 个月。 AAOI 管理层表示，美国制造是客户选择 AAOI 的重要因素，计划到 2027 年底使超过一半的 800G 和 1.6T 产量来自得州。公司目前面临的短期限制因素包括 InP、DSP、交换机及其内存、自动化组装、最终测试、高速产品良率和产能爬坡，潜在限制因素包括高功率 InP 激光器、外延、晶圆加工及相关设备。
Odaily星球日报讯 截至8月7日，韩国KOSDAQ市场有194家上市公司市值低于管理类股认定标准，占该市场1820家上市公司的10.6%；韩国KOSPI市场有41家。自7月1日起，KOSDAQ市值标准由150亿韩元上调至200亿韩元，KOSPI由200亿韩元上调至300亿韩元。市值连续30个交易日低于标准的公司将被列入管理类股；被列入后，须在90个交易日内连续45个交易日恢复至标准以上，否则将进入退市程序。
股价标准方面，已有48家上市公司因股价连续25个交易日低于1000韩元，披露被列入管理类股的风险，其中KOSDAQ市场38家、KOSPI市场10家。若相关公司截至8月12日仍未有交易日股价达到1000韩元，可能自下一交易日起被列入管理类股。（NATE）
Odaily星球日报讯 摩根大通私人银行策略师 Kriti Gupta 表示，尽管市场面临通胀回升和利率压力，标普 500 上涨趋势仍未结束，预计指数将在 2027 年年中达到约 8200 点。
Gupta 建议关注美国成长股，例如微软和亚马逊，其表示美国市场仍是企业利润增长最稳定的区域。同时 Gupta 建议保持投资组合平衡，可以组合配置美国科技股、选择性投资拉美成长资产及 5% 黄金作为对冲。（The Street）
Odaily星球日报讯 Mike Dudas 在 X 平台发文表示，其在收到 Solana 生态 Meme 币 TOAD 社区赠予的代币后，持续发布相关内容并小额买入 TOAD，不会卖出这部分代币，而是将参考 Ansem 的做法，用于鼓励叙事传播。TOAD 于昨夜 22 时上线，市值达到 2000 万美元后回落至 1200 万美元，成交额超过 5210 万美元。
Odaily星球日报讯 运行 BIP-110 规则的节点已于比特币区块高度 961,632 开始执行强制信号机制，最新数据显示，BIP-110 矿工信号支持率仅在 0.3%至 2.6%之间波动，没有任何大型矿池公开支持该方案。启用 BIP-110 执行规则的节点主要来自运行 Bitcoin Knots 软件的用户，这些节点随后拒绝未发出信号的区块，并事实上与比特币主网络隔离。
据悉，BIP-110 信号周期将持续至比特币区块高度 965,664，预计约四周后结束。届时，社区将面临是否激活该方案的关键抉择。如果在信号周期内达到 55%的矿工支持门槛，BIP-110 的数据限制规则将在区块高度 965,664 启动并持续约一年时间，覆盖约 52,416 个区块。
分析人士指出，与 2017 年比特币现金（Bitcoin Cash）分叉不同，BIP-110 分裂缺乏大量矿工支持和交易所基础设施。如果脱离主链的节点数量和算力不足，分叉链可能面临严重的出块速度问题。由于比特币难度调整机制依赖稳定算力，当少数链失去足够矿工支持后，区块生成时间可能从目标 10 分钟延长至数小时甚至数天。
对于已经启用 BIP-110 规则的 Bitcoin Knots 节点运营者而言，目前实际影响是节点已无法与比特币主网络保持同步。未来他们需要关闭强制执行规则并重新同步主链，或继续运行这一缺乏广泛支持的独立网络。（Cryptobriefing）
Odaily星球日报讯 学术期刊《会计研究评论》3月发表的一篇研究报告估计，只有32%至56%的美国加密货币持有者向联邦政府申报了交易。美国国税局要求经纪商自2025纳税年度起向投资者发送1099-DA表格，列明其数字资产总收益。会计师表示，确定数字资产交易涉及的税款历来都是一项复杂工作，通常比计算股票和债券等传统金融资产的税款更困难。
1. ホワイトハウス暗号資産アドバイザー：CLARITY法案が9月15日までに前進できなければ、成立は困難になる可能性。
2. ビットコインBIP-110支持者がフォーク、BIP-110チェーンは現在わずか2つの新しいブロックを生成。
3. イランがオマーンと海峡管理協定に近づく。
4. マスク氏：Starlinkは長期的にインターネットトラフィックの50%以上を担い、年間収益は1兆ドルを超える可能性。
5. イーサリアムICO参加者が11年ぶりにCoinbaseへ0.1 ETHを入金。
6. 採掘者とみられるアドレスが約20日間でBinanceに累計6,494 BTC（約4.21億ドル相当）を入金。
7. テック大手の信用リスクが高まる中、Oracleの5年物CDSは年内に70ベーシスポイント上昇。
8. 韓国株式市場の最も不安定な局面は終わった可能性、「レバレッジ解消」後、ボラティリティは2ヶ月ぶりの低水準に低下。
9. 既に18.6万SOLが取引され、某アドレスがTWAP計画を通じて50万SOLのロングポジションを構築中。
Odaily星球日報訊 「白毛股神」Serenity 在 X 平台發文表示仍然看漲内存股，如 MU 和三星。此外，本週光子領域的焦點重新轉向了 AXT 和 Lumentum。光子行業此前已出現供應緊張跡象，Coherent（$COHR）和 Lumentum（$LITE）激光器激光器未來兩年產能已經售罄，AAOI 此前財報也顯示光模塊需求持續強勁。
同時，存儲板塊大量散戶出現恐慌性拋售。目前市場確實有一些變化，例如 Nvidia Rubin Ultra 對内存進行了優化；内存價格不再像此前預期那樣大幅上漲。但以當前價格來看：存儲企業的營業利潤相對於市值仍然非常誇張，尤其是在存儲需求正在結構化增長的情況下。而且明年的供需失衡可能會更加嚴重。
Serenity 表示，市場往往會在一個行業下跌時陷入恐慌，並跟隨新的敘事。例如伊朗戰爭期間的氦氣、LNG 市場及 SpaceX 財報電話會上再次強調存儲供應緊張。很多時候：行業瓶頸和基本面並沒有發生明顯變化，但市場情緒已經發生巨大轉變。
