Odaily星球日報訊 「白毛股神」Serenity 在 X 平台發文表示仍然看漲内存股，如 MU 和三星。此外，本週光子領域的焦點重新轉向了 AXT 和 Lumentum。光子行業此前已出現供應緊張跡象，Coherent（$COHR）和 Lumentum（$LITE）激光器激光器未來兩年產能已經售罄，AAOI 此前財報也顯示光模塊需求持續強勁。

同時，存儲板塊大量散戶出現恐慌性拋售。目前市場確實有一些變化，例如 Nvidia Rubin Ultra 對内存進行了優化；内存價格不再像此前預期那樣大幅上漲。但以當前價格來看：存儲企業的營業利潤相對於市值仍然非常誇張，尤其是在存儲需求正在結構化增長的情況下。而且明年的供需失衡可能會更加嚴重。

Serenity 表示，市場往往會在一個行業下跌時陷入恐慌，並跟隨新的敘事。例如伊朗戰爭期間的氦氣、LNG 市場及 SpaceX 財報電話會上再次強調存儲供應緊張。很多時候：行業瓶頸和基本面並沒有發生明顯變化，但市場情緒已經發生巨大轉變。

Odaily星球日报讯 分析师 Ali 在 X 平台发文表示，TD Sequential 指标近期在以太坊月线图上出现两个买入信号，分别为“黑色 9”和“S13”。据分析，过去四年 ETH 月线级别 TD Sequential 信号多次对应趋势转折，包括 2022 年 9 月买入信号后上涨 236%，以及 2025 年 4 月买入信号后上涨 258%。

若本轮信号得到验证，或将推动以太坊开启新一轮上涨行情，关注 3000 美元附近目标位。

Odaily星球日报訊 韓国株式市場の混乱の最も深刻な段階は終わった可能性がある。歴史的な売り浴びせによりレバレッジポジションが清算され、規制制限によって一部の高リスク商品の取引も大幅に減少した。先週、韓国株式市場の変動指数は2ヶ月ぶりの低水準に低下したが、6月には史上最高値を記録していた。この安定は強制清算によるもので、未決済の信用取引残高の削減に寄与した。同時に、レバレッジ型ETFに対するより厳格な規制により、半導体大手のサムスン電子やSKハイニックス関連商品の取引量と資産規模も縮小した。

これらの兆候は、レバレッジによって増幅された局所的な株式市場の激しい変動において、過剰な資金の一部がすでに整理されたことを示している。モルガン・スタンレーは、デレバレッジングのプロセスが半分以上完了したと推定している。KOSPI指数は6月の高値から約40%下落し、世界のファンドは今年に入って韓国株を1000億米ドル以上売却したため、新興市場ファンドの同国へのポジションは弱体化した状態にある。

Odaily星球日报訊 ストレージチップメーカーのSK海力士は、中国重慶工場の株式売却を検討しており、外部投資家の導入など複数の方案を研究している。すでにアドバイザリー機関の選定に着手している。取引が成立した場合、この工場の企業価値は約30億ドルと見込まれており、潜在的な投資家には中国系ファンドや地元企業が含まれる。

Odaily星球日报訊 プレゼンテーション作成スタートアップNextSlideがOpenAIへの参加を発表し、チームメンバーは現在ChatGPT関連業務に携わっています。NextSlide創業者のAhmed Beshry氏は、同社がこれまでに開発してきた製品は、プロンプト、メモ、文書、研究資料から編集可能なプレゼンテーションを生成できると述べています。Beshry氏は、今回のOpenAI参加後、チームはユーザーがアイデアを作成・共有・表現するためのAI製品の開発を引き続き進めると述べています。

今回の取引の財務条件は非開示です。Beshry氏は、関連買収は実際には今年初めに行われており、今回の発表は取引完了から数ヶ月遅れていると述べています。（Techcrunch）

Odaily星球日报讯 伯克希尔·哈撒韦 CEO Greg Abel 在 Q2 净投资股票 198 亿美元，结束了 Warren Buffett 连续三年的抛售。Berkshire 向上市公司投入 210 亿美元，其中 100 亿美元投向 Alphabet，并回购 45 亿美元自身股票。（Coinbureau）

Odaily星球日报讯 アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏は『フォーチュン』誌のインタビューで、チップ事業がMarketplace、Prime、AWSに次ぐ次の長期的な柱になると述べた。アマゾンは2027年に新型チップ「Trainium4」を投入する計画だ。アマゾンのチップ事業は主にAnnapurna Labsを中心に展開しており、同社は2015年にアマゾンに買収され、現在AIチップの設計を担当している。

これに先立ち、アマゾンのCEOアンディ・ジャシー氏は2026年第2四半期の決算説明会で、AIチップおよび自社開発チップ事業の年間収益規模がそれぞれ250億米ドルを超え、関連事業は2,250億米ドル以上の複数年にわたる顧客コミットメントを保有していると述べた。

Odaily星球日报讯 伊朗外交部长阿拉格齐 8 月 8 日表示，伊朗目前正在与阿曼就霍尔木兹海峡的法律机制、管理方式以及确定海峡船舶通行路线进行谈判，双方已经非常接近达成协议。但是，霍尔木兹海峡能否重新开放还取决于其他条件，包括美国对其违反美伊谅解备忘录的行为作出弥补。

阿拉格齐说，过去霍尔木兹海峡存在一套分道通航制，但伊朗认为，原有路线已经不再适合作为船舶通行路线，伊方无法接受继续使用该路线。因此，有必要规划一套新的通航机制，不过这涉及复杂的技术和法律问题。目前双方正在讨论的是一条临时通航路线。在新的正式通航路线最终确定之前，将首先设立一条临时航道，并以此作为未来正式路线的基础。在这一问题上，伊朗和阿曼两国的军事部门已根据现有海图展开磋商。待相关谈判完成并形成最终结论后，新的通航路线将得到确定。(金十)

Odaily星球日报訊 AI企業OpenAIは、ChatGPTの無料ユーザーおよび低価格のGoプランユーザーが、GPT-5.6の軽量モデルLunaを無制限に利用できると発表した。ただし、テキスト会話のみに限定され、ファイルアップロード、画像生成、音声会話は従来の利用制限の対象となる。

GPT-5.6 Lunaは、GPT-5.6シリーズの中で最速だが性能は比較的低いモデルであり、新たに推論時間を延長できる「Think」オプションが追加された。OpenAIはまた、PlusおよびProユーザー向けのGPT-5.6トップモデルSolも改良し、数字、日付、出典などの事実情報の信頼性を向上させた。

OpenAIは同時に、次世代モデルAstraのリリースを延期することを決定した。同モデルはコーディングおよびサイバーセキュリティ分野の社内評価で高い能力を示し、「危険」レベルの評価に達する可能性がある。強化された安全基準がまだ完成していないため、関連する社内活動は一時的に停止されている。

Odaily星球日报 マスク氏はXプラットフォームで、AIとロボット技術の発展に伴い、帯域幅需要は大幅に増加し、データ伝送需要は人間のそれを数桁上回ると投稿した。通信市場規模が単に倍増するだけでも、彼はStarlinkが中国以外の市場で少なくとも25%のシェアを獲得し、年間収益は5000億ドルを超えると予想している。長期的には、Starlinkはインターネットトラフィックの50%以上を担い、年間収益は1兆ドルを超える可能性があり、現時点で明らかな障害はない。

Odaily星球日报讯 对于周五美国非农就业数据意外转负的状况，贝莱德全球固定收益部门首席投资官里克·里德表示，上个月就业数据的超预期疲软，反映的正是人工智能时代的“生产率革命”。他认为，非农就业人数下降，反映出美国企业正在学习如何在不增加员工数量的情况下扩大产出。他说道：“我不认为调整隔夜联邦基金利率真正能解决问题——我们以前也见过这种情况……我只是认为，如今加息没有太大意义。”（财联社）

Odaily星球日报讯 市场研究机构 The Kobeissi Letter 在 X 平台发文表示，投资者担忧大型科技公司的债务。Oracle 的 5 年期信用违约互换（CDS）年初至今上涨 70 个基点，至约 215 个基点的创纪录水平，为大型科技公司中涨幅最大。其次是 Broadcom，其 5 年期 CDS 同期上涨 48 个基点。Meta 的 5 年期 CDS 上涨 39 个基点至 95 个基点，为 2025 年 10 月开始交易以来的最高水平。英伟达的 5 年期 CDS 在 2026 年迄今上涨 32 个基点至约 82 个基点，为 2025 年 11 月开始交易以来的最高水平。此外，Amazon 和 Alphabet 的 5 年期 CDS 分别上涨 30 和 29 个基点。与此同时，大型科技公司今年迄今已发行约 2000 亿美元公司债，几乎是 2025 年全年总额的两倍。信贷市场对为 AI 竞赛融资的成本日益担忧。