研究機関：800V DCとCPOの量産化スケジュールが遅れ、光モジュールセクターに圧力

Odaily Planet Daily News 半導体およびAIインフラストラクチャ研究機関のSemiAnalysisは、最新の調査報告書で、AIデータセンターにおける2つの主要な技術ロードマップに大幅な遅れが生じており、NVIDIAのネイティブ800V DCアーキテクチャとCPO（Co-Packaged Optics）技術の量産化プロセスが市場予想を下回っていると発表しました。

報告書は、NVIDIAが大規模に採用する予定だった800V DC電源アーキテクチャの出荷時期が、従来の市場予想に反して2028年に延期されたと指摘しています。一方、2027年のCPO出荷規模は市場予想を下回り、大規模な量産化は2028年から2029年に遅れる可能性があり、主な要因として光エンジン接続の歩留まり、ASIC統合の難しさ、コスト要因が挙げられています。

SemiAnalysisは、400V DCソリューションは当初の計画通り2026年から本格化し、一部のNPOプロジェクトは加速する可能性があると見ています。しかし、Rubin Ultra、Kyberなどの新しいプラットフォームに依存する関連電源、スイッチ、光モジュールのサプライチェーンは、延期の圧力に直面するでしょう。同報告書は、Amphenol、Vertiv、Legrandに対しては比較的楽観的な見方を維持する一方、Lumentum、Himax、Navitas、Wolfspeedなどの企業に対してはより慎重な姿勢を示しています。