“新たな株の神様”Serenity：ジェンスン・フアンが警告を発した後、SiPHサプライチェーンへの投資機会に強気、メモリとシリコンフォトニクス分野にも強気の見方

Odaily 星球日报 報道 「新たな株の神様」Serenity が X プラットフォームで投稿し、エヌビディア CEO のジェンスン・フアン氏が、AI インフラの大規模拡大の影響で、世界的なメモリ不足は今後何年も続くと予想されると警告を発したことを明らかにした。また、フアン氏はSKグループのチェ・テウォン会長と来週月曜日に提携計画を発表する予定であると述べた。

Serenity は、マイクロン・テクノロジー、EWY（Samsung / SK Hynix）の直近の業績予想はもはや大げさなものではなく、シリコンフォトニクス（光インターコネクト技術）とメモリの組み合わせに対する需要は、エヌビディアの幹部によって特に強調されていると指摘した。エヌビディアの供給量に対する需要は「想像を絶する」と表現され、AIサーバーとデータセンターの拡大が上流のサプライチェーンを強力に牽引していることを示している。これに基づき、Serenity は SiPH サプライチェーンへの投資機会に強気の姿勢を示しており、SIVE（現在はエヌビディアの上流エコシステム企業）から SOI に至るまでのビジネス活性化が恩恵を受けるとし、AIインフラ主導の長期的な産業チェーンにおける好機が形成されつつあることを示唆している。