DeFAI新風口，有哪些值得關注的項目？

特邀专栏作者

2025-01-07 09:59

本文約3898字，閱讀全文需要約6分鐘

DeFAI正在成為DeFi的未來。

原文作者：深潮TechFlow

AI 主題依舊制霸市場，$ai16z、$zerebro、$griffain 齊上Binance 合約，框架敘事$arc、$swarms 一路向上，一周內拉出十倍以上漲幅，各種AI Agent 更是層出不窮，總之現在的AI 主題行情可以說是－徹底瘋狂。

除了各種代幣價格飆升，AI 的實用性也不斷進化。許多AI 計畫開始瞄準DeFi 板塊，讓AI 來執行複雜的DeFi 操作，DeFAI 概念也頻頻被提及。

正如推特用戶0x Jeff 在新文《 DeFAI is the New DeFi 》中提到：「DeFAI 正在成為DeFi 的未來。」DeFAI 的趨勢已現，那麼DeFAI 到底是怎麼一回事？又有哪些DeFAI 概念的項目值得關注？

深潮注：AI Agent 行情具備強時效性，代幣價格波動劇烈，有高度風險，投資人應充分評估風險，謹慎參與。本文僅根據市場熱點進行資訊搬運分享，作者及平台對文章內容的完整性、準確性不做任何擔保，同時本文無任何投資建議。

DeFAI 是什麼？

雖然DeFi 已經加密世界的支柱概念之一，但落實到具體操作上，DeFi 對於普通人的進入還是有一定的門檻需求。

想要體驗DeFi 帶來的種種便捷，一個普通用戶需要學會：找到正確的項目平台、學會設置各種錢包、分辨各種L1+L2、預防釣魚詐騙等等......相對而言， DeFi 的操作還是太複雜了。

DeFAI 的出現，在某種程度上改變了這種情況。

顧名思義，DeFAI 就是“AI+DeFi”，利用AI 簡化複雜的DeFi 操作門檻，讓更多的人能以更簡單的姿勢參與DeFi，使用DeFi 服務管理資產就像和GPT 聊天一樣便捷。

DeFAI 概念，有啥計畫？

DeFAI 概念簡單易懂，第一批DeFAI 概念的計畫也開始嶄露頭角，目前主要集中在三個領域：

抽象層
自主交易的AI 代理
AI 驅動的dApp

抽象層－簡化互動操作

抽象層本質上是在DeFi 的複雜操作上覆蓋一層對使用者友善的互動介面。就像是開車，使用者不需要理解引擎的運作原理，只要會開車就好。

在DeFAI 之前，DeFi 已經有了一些簡單的抽象層嘗試，例如Uniswap 用抽象跨鏈意圖標準ERC-7683 來優化跨鏈路徑。但這些方案仍需要使用者對DeFi 知識有一定的理解。

而DeFAI 時代的抽象層則更進一步，使用者可以直接用自然語言表達他們的投資意圖。例如直接告訴AI Agent：「我要定投ETH，每週100 美元」，系統就會自動處理所有複雜的鏈上操作。

目前市面上最受矚目的抽象層產品是Griffain、Orbit 和Neur。它們的共同點是都試圖讓使用者能用聊天的方式完成DeFi 操作，但各自的重點不同。 Griffain 主營全能，Orbit 專注於跨鏈，而Neur 則深耕Solana 生態。

Griffain

代幣合約地址：

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Griffain（@griffaindotcom）是早期發幣的DeFAI 板塊AI Agent。

Griffain 分為個人代理和特殊代理兩大類。個人代理程式是由使用者自主建立和控制的AI Agent，使用者可以自訂指令並持續更新代理人的記憶。這些代理不僅能執行鏈上操作，還可以進行資訊檢索，未來還計畫支援任務委派給其他專業代理。

而特殊代理商則是Griffain 官方打造的專業型AI，目前已經上線了包括Baxus、Blink、Onchain、Holiday、Sniper 和Flipper 在內的多個特殊代理，每個都具備特定的專業功能。

目前Griffain 採用邀請制，需要持有早期訪問通行證或Griffain 的Saga Genesis 代幣，獲得訪問權限後，用戶可以創建自己的AI 代理並訪問Griffain 的特殊代理網絡。

Orbit

代幣合約地址：

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Orbit（@orbitcryptoai）是AI 驅動的DeFi 助理平台，核心目標是簡化使用者與DeFi 的互動體驗。目前Orbit 已經實現與超過100 個區塊鏈網路和175 多個協議的無縫集成，透過AI 技術讓跨鏈操作效率提高。平台的功能涵蓋跨鏈競猜和資產橋接、質押和收益耕作策略優化、借貸協議接入以及全面的投資組合管理工具等多個方面，用戶可以在116 個鏈上操作。

Neur

代幣合約地址：

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Neur（@neur_sh）是Solana 生態系統的智慧助手，採用開源全端架構，由Solana Agent Kit 提供支援。平台提供智慧代理系統，支援自然語言交互，並已與Jupiter、Magic Eden 等主要Solana 協定整合。核心功能包括智慧錢包管理、NFT 收藏分析、即時市場追蹤等，透過AI 驅動的介面簡化用戶與DeFi 和NFT 的互動體驗。

Slate

Slate（@slate_ceo）是DeFAI 領域尚處早期階段的項目，其的核心特色是自動化功能。根據用戶回饋顯示，Slate 的自動化特性在複雜交易策略的執行上方面表現出色，這種自動化能力的實現借鑒了業內知名技術，如Chainlink 的自動化服務理念，為用戶提供安全且具有成本效益的解決方案。

Slate 目前仍未發行代幣，更多精力仍在產品研發上。

AI Wayfinder

Wayfinder（@AIWayfinder）是AI 全鏈工具，使用戶擁有的自主AI Agent 能夠安全有效地在區塊鏈生態系統和應用程式內部和之間進行導航，同時透過專用Web3 錢包獨立交易其資產。

自主交易的AI 代理

與傳統交易機器人只能執行預設程式不同，新一代AI 交易代理具備更強大的能力：能從複雜環境中提取資訊、進行上下文推理、學習模式並執行超出原始程式設計的操作等..... .

AI 交易代理領域也正從早期的娛樂性質（如競猜山寨幣）轉向實用化的獲利工具。但關鍵問題在於：如何驗證一個「代理」確實是AI，而不是普通機器人或人為操作。

為解決這一問題，業界引入了兩個重要基礎設施：

可信任執行環境（TEE）：確保代理程式在安全、不被竄改的環境中運行
透明執行驗證框架：透過零知識證明等技術確保計算可信

隨著自主代理即將管理大量資金，這些驗證機制變得特別重要。用戶需要清楚了解代理如何管理風險，並確保資金安全。

雖然這一領域仍處早期，但已有多個專案在探索這些關鍵技術：

Almanak

Almanak（@Almanak__）Almanak 是一個專注於民主化量化交易的平台，核心目標是讓任何人都能創建和使用AI 交易代理來獲取收益。平台的核心優勢在於其獨特的模擬器，它結合了代理模型（Agent-based Modeling）和區塊鏈驅動的蒙特卡羅模擬，為金融策略提供高精度的預測環境。

平台透過模擬器進行策略測試和最佳化，並透過執行引擎負責策略部署和監控。 Almanak 透過代幣激勵生態系統參與者，特別重視策略貢獻者的激勵。

Cod 3 x

Cod 3 x（@Cod 3 xOrg）是由Byte Mason 團隊（Fantom 和Sonic Labs 的開發者）打造的DeFAI 生態系統。其核心亮點在於提供了無程式碼建置工具，讓用戶能夠輕鬆建立交易代理程式。用戶可以為代理商設定交易策略、個性特徵，甚至是推文風格。

平台整合豐富的API 和策略庫，並與Allora Network 合作，利用其先進的機器學習價格預測模型來增強交易策略的效果。這使得用戶能在幾分鐘內存取任何資料集並開發金融策略。平台的旗艦代理Big Tony 就是基於Allora 模型進行主流幣種的交易操作，展示了AI 驅動交易的實際應用。

Axal & Gekko Agent

代幣合約地址：

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Axal（@getaxal）是一個創新的AI 交易平台，其特色產品Autopilot 支援用戶建立自訂交易代理程式。該專案成立於2023 年，專注於AI 代理基礎設施的開發，負責代理源管理、競爭性拍賣和支付處理。用戶可以透過Autopilot 設定自動再平衡策略、收益收割條件，以及建立自訂的代幣組合。例如，用戶能設定「當投資組合跌破某個價格時自動清倉」這樣的條件。

Axal 近期與Agora Finance 合作，進一步擴展在自動化交易策略領域的能力，從再平衡到創建自訂代幣指數等複雜操作都可實現。

Gekko Agent（@Gekko_Agent）是AXAL 透過Virtuals.io 發布的AI 代理程式。主要功能是分享加密市場資訊和交易相關內容，在社群媒體上採用了模仿1980 年代華爾街交易員風格的交流方式。

ASYM

代幣合約地址：

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ASYM Agents (@ASYM 41 b 07) 被人們描述為memecoin 交易的「作弊代碼」，能夠分析來自區塊鏈和社交媒體的大型數據集，以預測memecoin 趨勢。 (主要針對Pumpfun 平台上的代幣進行監控和交易。)

專案的核心功能分為兩個部分：一是預測系統，ASYM 使用一組機器學習模型來預測代幣的短期價格走勢，並基於這些預測結果自動執行相應的交易策略；二是社交互動，專案透過對a16z 框架的改進，在X 平台上設立了能與使用者溝通的互動機器人。

從目前的發展狀態來看，ASYM 的官網更新頻率較低，在X 平台的活動主要集中在發布類似AIXBT 的市場分析。專案透過機器人帳號定期發布一些進度訊息，包括預測模型的準確率數據和開發動態。

Project Plutus

代幣合約地址：

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Project Plutus (@ProjectPlutus_) 是部署在Solana 鏈上的AI 交易代理項目，其代幣PPCoin 透過Pumpfun 平台發行。專案的核心目標是幫助使用者在最大化收益的同時，擺脫繁瑣的圖表分析和複雜的財務操作。

Project Plutus 認為類似@aixbt_agent 僅提供研究分析是不夠的，還需要具備自主交易能力。因此，專案設計了一個集分析和交易於一體的系統：既能像aixbt 那樣進行市場研究，又能透過配備資金的錢包執行自主交易，讓用戶可以投資和提取資金（AUM）。系統的主要功能包括自動化交易策略執行、投資組合管理最佳化，以及根據使用者設定的財務目標來完成交易。

專案正在開發更多功能，例如讓Agent 評估專案的Github 程式碼質量，以此擴展分析維度。在代幣應用程式方面，持有超過5, 000, 000 枚PPCoin 的用戶可以解鎖更多高級分析功能，這種機制類似於Cookie 平台的代幣質押模式，為代幣提供了實際用途。

AI 驅動的DApps

AI 驅動的dApps 代表了DeFAI 領域中一個充滿前景的方向。這些完整的去中心化應用程式整合了AI 或AI Agent，以增強功能性、自動化程度和使用者體驗。儘管這個細分領域仍處於起步階段，但一些生態系統和計畫已經開始嶄露頭角。

Mode Network

代幣合約地址：

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Mode Network（@modenetwork）作為一個專為吸引高技術AI x DeFi 開發者設計的二層網絡，是該領域最活躍的生態系統之一。目前已有多個團隊在Mode 上開發前沿的AI 驅動應用：

ARMA(by Giza Tech)

ARMA（@0x ARMAgeddon）是Mode Network 生態系統中新興的AI 驅動收益優化項目，由Giza Tech（@gizatechxyz）開發。此專案專注於USDC 資產的自動化收益管理，是Mode Network AI Agent App Store 的核心應用之一。 ARMA 採用自寄模式運作，透過智慧合約確保使用者對資產的控制權。其核心功能是持續監控Mode Network 上各借貸協議的收益率，並在適當時機自動執行資金再平衡。

Modius

Modius 是由Autonolas（Olas）@autonolas 提供支援的自主代理，用於管理Balancer 流動性池。於2024 年在Mode Network 上推出的自主多代理系統。 Modius 加入了包括ARMA 在內的Mode Network AI 代理生態系統，共同推動DeFi 自動化的發展

Amplifi Lending Agents

Amplifi Lending Agents 由Amplifi.Fi（@Amplifi_Fi）開發，利用AI 演算法分析市場數據，自動調整投資策略，為用戶提供最佳化的收益方案。核心功能包括智慧資產配置、風險管理和收益率優化，透過自動化的方式幫助用戶在DeFi 市場中獲得更好的投資回報。 Amplifi Lending Agents 還與Ironclad Finance 集成，能夠自動交換資產、在Ironclad 上進行借貸，並透過自動再平衡實現收益最大化。