一文了解Filecoin DeFi生態最新進展
原文來源：Filecoin Network
2024 年3 月14 日，Filecoin 社群慶祝了Filecoin 虛擬機器(FVM)發布一周年。 FVM 為Filecoin 的可驗證儲存帶來了可編程性，並圍繞改善鏈上資本市場開闢了一個獨特的DeFi 生態。例如，流動性質押作為Filecoin DeFi 的一個重要組件，TVL 已超過5 億美元。隨著網路發展，AMM、Bridge、Oracle 和抵押債務部位(CDP)等多個關鍵基礎設施將在2024 年共同推動DeFi 發展。
閱讀本文，了解Filecoin 最新DeFi 專案並展望未來。
FVM 上的DeFi 發展
自動化做市商
自動化做市商(AMM)將Filecoin 與其他Web3生態連接，實現鏈上交換、更深層流動性和新LP 機會。
去中心化交易平台：✅
最近，領先的去中心化交易平台Uniswap v3(透過Oku.trade和Sushi）透過部署在FVM 上與Filecoin 整合。 Oku Trade 的介面讓Uniswap 使用者能夠輕鬆交換資產並在Filecoin 上提供流動性。藉此，FVM 開發人員可以輕鬆存取Filecoin 網絡上本地橋接的USDC 和ETH 資產，從而擴大Filecoin 的覆蓋範圍。作為基礎的DeFi 原語，DEX 也為非本機應用程式利用Filecoin 強大的儲存和運算硬體打開了大門。
互通網絡
Bridges:✅
Bridges 有助於為FVM 上的DEX 和AMM 帶來流動性。對於在FVM 上建立的開發人員來說，Bridges 將Filecoin 的可驗證數據與任何鏈上的代幣、用戶和應用程序連接起來，從而確保DeFi 協議的最大相容性。為此，Axelar和Celar的訊息傳遞和代幣橋接解決方案在FVM 啟動後立即新增至Filecoin 網絡。
如今，在Axelar 和Celar 支援的跨鏈基礎設施的幫助下，AMMs Uniswap v3和Sushi 以及其他幾個DeFi 應用程式已經與Filecoin 實現了本地橋接。
流動性質押
流動性質押協議一直是Filecoin DeFi 的主要推動者，它們在發展和改善鏈上資本市場方面發揮了至關重要的作用。如今，儲存提供者鎖定的抵押品總量（約3,000 萬FIL）中有近17% 來自基於FVM 的協議，如GLIF ( 52% )、STFIL( 15% )、SFT 協定( 10% )和其他協議( 23% )。這些協議增加了對儲存提供者的資本獲取途徑，同時也為代幣持有者提供了更好的收益獲取途徑。在此閱讀更多信息，了解Filecoin 質押的工作原理。
GLIF 積分：🔜
GLIF是Filecoin 上的領先協議，其TVL 超過2.5 億美元。綜合看來，已經超越了Avalanche 等L1鏈上最大的流動性質押協議。截至撰寫本文時間( 2024 年3 月6 日)，GLIF 流動性池中的32% FIL 股份在其宣告推出GLIF 積分( 2024 年2 月28 日)後不久存入，GLIF 積分可能是治理代幣的先驅。
通常，要參與獎勵計劃，GLIF 用戶必須存入FIL 並鑄造GLIF 的原生代幣iFIL。同樣，為激勵社區參與，SFT 協議於2023 年推出了基於其治理代幣的積分計劃。
整體而言，我們期待在Web3 生態DApp 中流行的積分玩法將如何成為Filecoin DeFi DApp 去中心化治理和激勵參與的催化劑。
全新質押模式：👀
為生態注入流動性而嘗試新模式的協議不斷湧現，但速度並未放緩。值得關注的兩個項目是Repl 和FILLiquid：
Repl.fi引入了「再質押」概念。在再質押中，SP 質押的FIL 被代幣化為Repl 的原生代幣pFIL，並用於其他目的，包括賺取獎勵。補充實質上增加了鎖定資產的效用，進而降低SP 機會成本。在推出後的短短幾個月裡，Repl 的TVL 已飆升至3,000 萬美元。
FILLiquid目前在測試網上，為SP 的FIL 借貸業務建立了基於算法的固定費用模型，而非傳統利率模型。支付與存款期限的分離預計將分別推動代幣持有者和SP 的長期質押和借貸活動，節省成本並提高效率。
價格預言機
Oracle 是為智慧合約提供外部數據的服務，是DeFi 應用程式發展和與現實世界互動所必需的關鍵區塊鏈基礎設施。
Pyth 網絡:✅
Pyth最近在FVM 上推出了餵價服務。此整合讓FVM 開發人員能夠存取400 多個即時市場資料來源，同時探索在Filecoin 儲存層之上建立的機會。 DeFi 應用程式受益於Pyth 的低延遲、高保真金融數據，這些數據直接來自交易所、做市商和交易公司等全球機構參與者。
Filecoin 還得到了Tellor的支持， Tellor 是一個樂觀的預言機，可以讓基於FVM 的應用程式存取餵價服務資料。
債務抵押頭寸（CDP）
隨著Filecoin 上的DeFi 活動不斷攀升，債務抵押部位(CDP)將為建立在FVM 上的其他去中心化應用程式增加更多維度。
Chymia.Finance：🔜
Chymia是即將推出的FVM DeFi 協定。隨著Filecoin 上流動性質押代幣(LST) 數量不斷增加，CDP 將透過產生穩定幣來擴展鎖定代幣的效用。通過Chymia，LST 持有者可以獲得更高收益，同時將其用作抵押品來獲得更高的流動性。
Ajna：🔜
Ajna 是一個非託管、點對點、無需許可的借貸和交易系統，無需治理或外部餵價即可運作。因此，FVM 上的任何ERC 20 都能夠建立自己的借貸池，讓新開發人員更容易為其協議建立實用程式。
支付
與Filecoin 上的儲存服務相鄰，FVM 讓開發人員能夠將DeFi 支付與網路上的現實世界原語綁定。 Filecoin 的核心經濟流以直觀的方式構建，讓付費服務能夠在鏈上結算。 Station 和Saturn 是兩項成功透過FVM 進行支付的著名Filecoin 服務。
Filecoin Station：✅
Station是一個可下載的桌面應用程序，它使用Station DePIN 網絡上的空閒計算資源來運行小型作業，網絡參與者將獲得FIL 收益作為獎勵。目前，Station 運營著Spark和Voyager 模組，二者都聚焦在提升網絡檢索能力。今年二月，約有1, 900 個Station 經營者因參與而獲得FIL 獎勵。
Filecoin Saturn：✅
Saturn是一個基於Filecoin 的去中心化CDN 網絡，它也利用FVM 向網路上的檢索節點支付FIL。 2023 年，Saturn 平均有超過2, 000 個獲利節點（網路上接收FIL 的檢索提供者）為其提供服務。
去中心化選擇權
隨著流動性不斷增加，選擇權成為DeFi 的另一個新興產品。選擇權有助於在未來某一日期以預定價格買入或賣出資產，為代幣持有者提供價格波動保護，並提供推測市場趨勢的機會。
Thetanuts：✅
目前，去中心化鏈上選擇權協議Thetanuts Finance支援Filecoin。該平台讓FIL 持有者透過備兌看漲期權獲得其持有的收益。 Thetanuts FIL 涵蓋的看漲期權金庫以現金結算，每兩週運行一次。
錢包
要在FVM 上使用dApp，使用者需要在f 410 或0x類型的錢包地址中持有FIL。隨著時間推移，許多Web3錢包，例如MetaMask、FoxWallet和Brave已經開始支援0x/f410 地址。 MetaMask 還支援Ledger。通過這種方式，就可以在Ledger中持有資金並直接與FVM 互動。
此外，像Binance 這樣本地支援FEVM 的交易所大大降低了FVM 建構者的複雜性。有關最新錢包升級的更多信息，請訪問Filecoin TLDR 網頁。
未來展望
AMM、Bridge 和CDP 之間各種整合帶來的近期影響顯而易見，那就是大量流動性湧入Filecoin 生態。隨著Filecoin 上DeFi 協議數量和多樣性的增加，將帶來更深的流動性。 DeFi 經濟不斷成長，加上更多服務上鍊並利用FVM 進行支付，將全面提升網路收入和效用。我們預計DeFi 強大的牽引力將擴大Filecoin 作為L1生態的規模，儲存和運算等核心服務將成為去中心化網路的支柱。
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非常感謝HQ Han 和Jonathan Victor 的審閱和寶貴意見，以及所有生態合作夥伴和團隊的及時投入。
