借32雙慧眼，望穿Crypto的2023

Azuma

Odaily资深作者

@azuma_eth

2022-12-29 12:39

本文約8470字，閱讀全文需要約13分鐘

VC、項目、公司、社區、KOL們對新一年市場與行業趨勢的預判。

AI總結

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VC、項目、公司、社區、KOL們對新一年市場與行業趨勢的預判。

2022 年已經步入了尾聲。回看過去的這一年，幣價持續走低，鏈上數據大幅縮水，FTX、三箭、Terra 等曾經叱吒風雨的巨無霸們也已轟然倒下，下行與墜落似乎成為了行業的“主旋律”。

二級標題

主流項目及公司

以太坊聯合創始人Vitalik Buterin

12 月20 日，以太坊聯合創始人Vitalik Buterin 在接受Bankless 聯合創始人David Hoffman 的採訪時預測了2023 年的三個機會領域，分別為錢包、抗通脹穩定幣和基於以太坊的網站登錄服務。

Vitalik 表示，開發者們仍應該在錢包基礎設施上進行更多的開發，以使其更易於日常使用，從而準備好服務於數十億名用戶；此外，開發一種能夠抗惡性通貨膨脹且在全球範圍內可訪問的穩定幣將掀起一場新的行業革命；最後，任何有助於以太坊從Facebook、谷歌、推特和其他中心化壟斷企業手中奪走網站登錄權的服務，將可以幫助以太坊在互聯網應用市場搶占主導地位。

不過Vitalik 也提到，鑑於競爭逐漸加劇且市場愈發成熟，填補市場空白的機會已變得不那麼明顯。

ConsenSys

12 月15 日，ConsenSys 在CMC 的“ 2023 年劇本“頻道發布了一篇關於zk Rollup 未來發展的預測性文章。

ConsenSys 指出，隨著zkEVM 解決方案的成熟，未來我們會看到走其他Rollup 路線（主要是Optimistic Rollup）的項目開始尋求過渡至zk 證明或混合型解決方案，並利用其現有的用戶群優勢來鞏固其市場主導地位。最終，眾多Rollup 解決方案（以及它們之間日益激烈的競爭）將繼續改善Web3 世界用戶體驗，並作為應用平台吸引更多的用戶。

長期來看，Layer 2 賽道真正的贏家將能夠利用zk Rollup 的效率並將其與無縫的開發者和用戶體驗相結合，成功脫穎而出.

Polygon

推文推文。

在談及2023 年的發展時，Polygon 預測稱， 2023 年將會是屬於zk 技術的一年，屆時整個加密生態的遊戲規則將會被改變；同時，經歷了2022 年的CeFi 崩壞，2023 年將可能成為DeFi 歷史上最重要的一年，非託管錢包、ZK 擴容、鏈上信用、穩定幣採用是將DeFi 推向新高度的關鍵組成部分。

Uniswap

12 月22 日，Uniswap Labs 在CMC 的“ 2023 年劇本“頻道發布了一篇關於DEX 能夠在未來超越CEX 的預測性文章。

文章指出，從交易數據來看有跡象證明DEX 正在逐步蠶食CEX 的市場份額，但想要超越CEX，DEX 未來必須解決三大問題：創建更友好的入金流程；改善普通交易者的用戶體驗；在成本和費用上展開競爭。

公開信

公開信公開信。

CZ 在信中提到，行業將在很長一段時間內繼續受到FTX 崩潰的影響，但從市場健康程度來看，每一輪熊市的狀況都會好於上一輪熊市，因此預計行業會相對較快地實現復甦。

當下至關重要的事情是，加密生態系統首先要專注於保護用戶，同時也要兼顧創新和建設，以使Cyrpto 和Web3 更深入地進入人們的日常生活。 CZ 預測稱，基礎設施和數據工具將繼續發展，且會變得越來越多，未來大家將共同見證Web3 所有權的演變，看到非託管式錢包以及多鏈錢包的興起。

Coinbase

12 月20 日，Coinbase 發布了《 2023 年加密貨幣市場展望》報告，報告預測了2023 年的三個關鍵主題。

Coinbase 預測稱，一是機構投資者將轉向優質資產，在選擇資產類別時更加看重代幣經濟學的可持續性、生態系統的成熟度以及市場流動性條件；二是創造性的破壞最終會帶來新的機會，投資者增持山寨幣的意願已受到2022 年去槓桿化的嚴重影響，可能需要數月時間才能完全恢復；三是基礎性改革將迎來下一個週期，新的周期在很大程度上將受到監管標準和框架發展的影響。

BitMEX 創始人Arthur Hayes

文章文章，並通過分析指出來自中心化借貸機構、比特幣礦企和普通投機者的拋壓已基本結束，Alameda/FTX 的崩潰可能已經讓幣價觸及到了周期性底部位置。

Arthur 最後預測稱：“我不知道15900 美元是不是這個週期的底部，但我確信該價格是由於信貸緊縮所帶來的被迫拋售導致的……我認為由於美聯儲收緊貨幣政策，美國國債市場將在2023 年的某個時候出現失調，到時候美聯儲將打開印鈔機，屆時比特幣和所有其他風險資產將迎來飆升。”

OKX 創始人徐明星

12 月28 日，OKX 創始人徐明星發推稱， 2023 年加密貨幣領域將非常有趣，以太坊2.0 和零知識證明技術將使以太坊成為真正的區塊鏈操作系統。

Kraken 擬任CEO David Ripley

分享分享了其個人對2023 年的五大趨勢，分別為：可用於票務系統和遊戲基礎技術的NFT，類似比特幣閃電網絡這樣的跨境支付，類似Filecoin 這樣的去中心化存儲，去中心化社交媒體，以及加密貨幣自託管業務。

Crypto.com

12 月28 日，Crypto.com 在年末總結文章二級標題

二級標題

知名投資機構

a16z 麾下多名合夥人

12 月16 日，a16z 發布了一份麾下各大業務線合夥人關於2023 年的觀點預測合集。在加密貨幣領域，Noah Citron 等七位合夥人分別談到了自己所看好的潛力方向，具體如下。

Noah Citron：移動端區塊鏈服務；

Valeria Nikolaenko：零知識、多方計算和後量子加密；

Michael Zhu：零知識系統從理論轉向實踐；

Joseph Bonneau：可驗證延遲函數（VDF）硬件；

Carra Wu：完全鏈上游戲和“自主世界”；

Michael Blau：不可轉讓代幣（相較於靈魂綁定代幣，Blau 稱更喜歡這個描述）；

Guy Wuollet：能源市場的去中心化。

Dragonfly 合夥人Haseeb Qureshi 及Tom Schmidt

12 月14 日，Dragonfly 合夥人Haseeb Qureshi 及Tom Schmidt 在CMC 的“ 2023 年劇本“頻道發布了一篇關於行業發展的預測文章。

Haseeb 等指出，FTX 事件發生後之後，行業的盡調標準必然會提高，因此在投資CeFi 公司時，更多的VC 會要求董事會席位或更多的公司控制權；而對於被投公司來說，提高儲備證明（PoR）很可能會成為未來的標準慣例。

最終，我們可能會看到交易所角色的分解。今天，交易所會充當託管商、經紀商、借貸服務商和交易所，所有這些服務都捆綁在同一個主體上。展望未來，我們很可能會看到這些不同的職能分拆至不同的實體，就像在傳統金融中那樣，這將使交易所更難竊取客戶的資金（因為他們無權訪問）。總而言之，這些變化都是為了降低下一次FTX 事件發生的可能性。

Delphi Digital 遊戲主管Piers Kicks

12 月14 日，Delphi Digital 遊戲主管Piers Kicks發文總結了Crypto 遊戲的現狀，並談到了他對Crypto 遊戲未來的看法。

Piers 提到，在未來1-2 年內，Crypto 遊戲行業會出現一些真正令人興奮的東西，未來一些傳統遊戲服務商也將推出一些與Crypto 相關的東西，並推動Crypto 遊戲走向主流。

不過Piers 也提到：“我不確定2023 年能否出現觸達數百萬用戶的破圈級遊戲，我不想武斷地說2023 年會是Crypto 遊戲井噴的一年，我覺得一些獲得融資的團隊在2023 年仍將保持低調，密切關注它們會非常有趣。”

Pantera Capital 合夥人Paul Veradittakitl

12 月15 日，Pantera Capital 合夥人Paul Veradittakitl 在個人網站發文談及了對2023 年的趨勢預測。 Paul 認為2023 年將有六大主要趨勢，分別為：DeFi 將在CeFi 修復的同時繼續增長；我們將看到大量零知識證明的採用；越來越多的機構會將金融資產代幣化；越來越多的公司將會利用區塊鏈數據；隨著區塊鏈開發者尋求更簡單有效的方法來部署Web3 項目，開發者工具堆棧將繼續發展；為持有者提供某種價值的NFT（比如游戲NFT 和身份NFT）將繼續發展。

Hashkey Capital

在12 月21 日發布的DeFi 生態系統報告中，Hashkey Capital 表示對2023 年的DeFi 發展仍應保持樂觀態度，原因在於四個方面：一是大規模採用；二是實現Web3 的金融性互動；三是創新性；四是通過可擴展性可產生前所未有的網絡效應。

Puzzle Ventures

12 月21 日，Puzzle Ventures 在年末總結文章中分析了去中心化存儲賽道的發展現狀。 Puzzle Ventures 預測稱，以下四個類型的項目有望成為存儲賽道下一波增長的引擎：

一是DSN 聚合器：建立在不同/相同DSN 網絡上的聚合入口，並提供費用最優化的選擇、統一代幣支付、數據可用/調用服務等提升用戶友好性的工具。

二是鏈下計算：雖然Filecoin 已經在鏈上的去中心化計算佈局，但純粹的鏈上計算並不能滿足更複雜的計算要求，結合鏈上數據和鏈下計算的綜合性解決方案可以通過完成更複雜的計算來提升數據的使用價值，擴展用例。

三是Layer 1 存儲擴展網絡：Layer 1 存儲和算力擴展的優勢是可以直接與Layer 1 生態產生深度連接，即使滿足類似social、gaming 這樣數據存儲需求較大的項目，同時還可以在獲得官方認可後快速大規模實現集成。

四是第三方數據安全網絡：對現有的DSN 中存儲的數據進行安全保護，對存儲節點進行審查、備份和阻擋黑客攻擊，提供相關賠償保險方案。

DARMA Capital 合夥人Andrew Keys

12 月29 日，DARMA Capital 合夥人Andrew Keys 在“2023 年對區塊鏈生態的23 個預測”一文中預測稱，到2023 年，以太坊仍將是採用最廣泛、發展最廣泛、資金最密集的Layer 1 區塊鏈。合併將是自2009 年中本聰的比特幣創世區塊以來該行業最偉大的事件， 2023 年以太坊將推出更細微但同樣重要的發展，以飛輪效應推動更多的採用和資本，這將使以太坊成為下一個牛市的領跑者。

Andrew 寫道：“當我們10 年後回顧2022 年時，真正的新聞不是Sam Bankman-Fried（SBF）和Celsius Network 的愚蠢行為，而是以太坊轉換為權益證明，並繼續成為最主流的Layer 1 。一系列協議級的發展創造了創新、發展、用戶和資本的浪潮。在以太坊中，我們正在見證人類社會、經濟和政治操作系統底層的演變。”

TCG Crypto

12 月28 日，TCG Crypto 在寫給投資人的年末回顧中提到， 2023 年該機構將著重在以下三個方向尋找投資機會：一是移動端原生的Web3 應用；二是基於公共鏈上數據的新型媒體模式；三是可大規模為生態系統提供動力的基礎設施。

Brevan Howard 風投主管Peter Johnson

12 月22 日，資管公司Brevan Howard Digital 風險投資聯席主管Peter Johnson發推談及了穩定幣市場的未來空間。

Peter 指出，去年穩定幣鏈上結算額（不包含中心化交易所的交易額）超過7 萬億美元，該數據遠遠超過萬事達卡（約2.2 萬億美元）、AmEx 卡（約1 萬億美元）和Discover 卡（少於2000 億美元），到2023 年，鏈上穩定幣結算額不但會超過最大的銀行卡網絡Visa（每年處理約12 萬億美元），而且很可能會超過美國四大卡網絡的結算額總和。

三箭資本聯合創始人Kyle Davies

已然倒下的三箭資本也沒有錯過對2023 年的預測，不過其內容多多少少顯得八卦了些。 12 月26 日，三箭資本聯合創始人Kyle Davies二級標題二級標題

投研機構及社區

Messari

12 月22 日，Messari 發布了一篇長達157 頁“ 2023 年加密貨幣年度報告”，報告對整個加密生態系統的發展現狀做了令人印象深刻概述，並重點討論了比特幣和穩定幣、Layer 1 和Rollup、DeFi、NFT 以及DAO 等領域的發展狀況。鑑於全文內容較多，建議大家移步「Messari 年度報告精華： 2023 年加密市場的33 個預測」閱覽。

Messari 創始人Ryan Selkis

除了年度報告之外，Messari 創始人Ryan Selkis 個人也在社交媒體談論了自己關於2023 年的看法，並表示“去中心化社交（DeSoc）現在是我2023 年的首要投資主題。”

Nansen 創始人Alex Svanevik

推特推特上談及了自己對於2023 年的看法，不過與其他許多人的觀點不同，Alex 對於2023 年的行業發展依然持悲觀態度。

Alex 指出，2023 年將是加密初創公司的“大屠殺”之年，原因在於：一是大多數21/22 年誕生的初創公司都沒有錢；二是部分公司將被收購；三是只有少數公司能夠進行新一輪融資（>80% 無法融資）；四是技術人員工資將會下降；五是技術職位將會削減；六是風投將轉向其他風口領域（比如人工智能）。

Dapp Radar

12 月21 日，Dapp Radar 發布了一篇數萬字的年度Dapps 行業發展報告。

在報告中，Dapp Radar 著重分析了NFT 賽道的發展狀況，並預測稱實用型NFT（比如游戲NFT、身份NFT 和Pass 卡）預計將在2023 年出現顯著增長，這一類型的NFT 可能通過授予持有者特定權限來顛覆各種行業。

到2023 年，我們可以期待在加密貨幣以及傳統領域看到實用型NFT 的進一步發展和試驗，傳統公司可能會開始使用NFT 為其用戶提供獨特的體驗或權益。總體而言，NFT 創新性和行業顛覆潛力令人興奮，來年值得關注。

歐科雲鏈

12 月28 日，歐科雲鏈研究院發文預測了2023 年的七大主要行業趨勢，分別為：全球加密監管進入新階段擁抱合規將成為必選項；Web3 產業應用拉開序幕，與AI 3.0 共同引發創造性破壞；Web3 安全賽道重要性凸顯，更多機構將關注鏈上數據領域；擴容方案持續創新，ZK 系Layer 2 生態迎來春天；Ce-DeFi 興起，機構將用，“另一種方式”重新參與加密市場；機構繼續去槓桿化，散戶成為支撐市場信心的關鍵力量；全球CBDC 研發進程加速，數字人民幣進一步擴大試點。

Bankless

12 月27 日，去中心化社區Bankless二級標題二級標題

其他知名KOL

VanEck 數字資產主管Matthew Sigel

12 月13 日，VanEck 數字資產主管Matthew Sigel發文分享了自己關於2023 年的11 項預測，核心內容包括：比特幣將在第一季度試探1 萬美元至1.2 萬美元的低點，這將標誌著熊市的底部；2023 年下半年，比特幣將升至3 萬美元；金融機構將把超過100 億美元的鏈外資產代幣化；一個新的去中心化的穩定幣將達到10 億美元的市值；隨著多個AAA 級遊戲進入市場，Web3月度遊戲玩家總數將從200 萬上升到2000 萬；以太坊將實現從信標鏈上提款。

Blockchain.com 總裁Lane Kasselman

在UK Tech 12 月28 日發布的採訪合集中，Blockchain.com 總裁Lane Kasselman 表達了他對新一年行情的悲觀看法：“我預計全球經濟衰退將使加密貨幣的價格在2023 年繼續保持低迷……我們會看到行業主要參與者繼續發展，並從現已不復存在的平台上奪取市場份額”。

One Click Crypto 創始人Max Yampolsky

分享分享了其關於2023 年的趨勢預測。 Max 認為，以下9 個趨勢將成為推動Web3 行業繼續增長的關鍵：一是添加了身份屬性的社交型DeFi；二是DeFi 保險；三是NFT 流動性工具；四是更高級的DEX 交易工具；五是移動端的收益型應用；六是主流品牌發行的NFT；七是透明度服務；八是更多的收、併購；九是合規化發展。

Four Moons 收益策略師Adam

12 月23 日，Four Moons 收益策略師Adam發文談及了自己對於2023 年的行業趨勢預測。

Adam 預測稱，考慮到比特幣的走勢與納斯達克指數已越來越近，且存在潛在的Mt.Gox 還款及Genesis 暴雷可能性， 2023 年加密行業的原生資金將從BTC 流出並流入良好的Layer 1 代幣及DApp 代幣，這意味著比特幣的主導地位應該會繼續下降。

在談及具體的Layer 1 項目時，Adam 表示其個人更看好以太坊（包括Layer 2 ）以及Fantom、Canto 等與VC 關係較弱的項目，且不太看好Aptos、Sui、Solana、Avalanche、Near 等項目，除非有更好的代幣用例出現。

New Order

12 月23 日，去中心化投資DAO New Order發文就以太坊生態的發展給出了5 條預測，分別為：熊市還沒有過去；EigenLayer 將是以太坊最重要的創新；Blob 交易不會修復可擴展性問題；2023 年，ZK-Rollups 不會看到顯著的牽引力；Layer 3 將是Cosmos 的真正競爭對手。

AllianceDAO 核心貢獻者Qiao Wang

12 月21 日，去中心化加速器AllianceDAO 核心貢獻者Qiao Wang發文就2023 年Web3 全生態的創業方向給出了一些建議。在文章中，Qiao Wang 就去中心化基礎設施、遊戲、消費者應用、應用鏈、AI+Web3 等多個領域的發展現狀進行了分析，並簡要探究了市場上仍存在的潛在缺口。

比如在預言機方面，Qiao Wang 指出目前Web3 中的預言機主要用於從中心化交易所拉取價格等高頻信息，這使得貸款和衍生品等應用成為可能，但我們還需要來自以下領域（ Web2 社交平台、Steam 等遊戲平台、KYC 供應商、信用評級機構、銀行……）的信息相對靜態的預言機。